丘吉尔由于斯大林挑明了自己的意思而有些尴尬，他说只要他们三个共同指挥这场伟大的人还活着，就没有发生冲突的危险。但是他们的后继人还能继续团结一致吗？即使是他们自己，虽然想着把目前的团结维持到和平时期，并根据他们共管和势力范围的原则来考虑未来的发展，但是战争越接近结果，他们各自内心的保留、怀疑和恐惧就越强烈。
丘吉尔访问莫斯科
当苏军胜利地向西挺进之时，丘吉尔对苏联影响的不断扩大越来越感到不安。罗马尼亚和保加利亚已经在苏联的控制之下，他此时关注的是波兰、希腊和南斯拉夫的前途。更使他焦虑不安的是，正如他自己所写的那样，美国“对共产主义影响的高涨却领会得十分迟钝，这种影响从前是渗透进来的，现在又随着克里姆林官指挥的大军长驱直入到来”。
于是，丘吉尔提出要于1944年10月访问莫斯科，以便进行初步的讨论。斯大林立即发出了热情的邀请。在此之前，丘吉尔曾函告斯大林有关罗斯福出访西欧的计划，同时建议在海牙举行一次会议。但是，斯大林不愿离开莫斯科。在同英国和美国的大使谈话中，斯大林“对自己的健康状况发了牢骚”，说他只有在莫斯科才感到身体好些，甚至他到前线视察也对他身体有坏处；他的医生反对他坐飞机，从德黑兰回来后，他休息了两个星期才恢复过来。
在艾登和三军首脑的陪同下，丘吉尔于10月9日抵达莫斯科，受到了隆重的欢迎。斯大林比过去任何时候都更加亲热友好。丘吉尔和他的随同人员也都感到这次所有的苏联人表现得要比他两年前访问时更为友好。前一次正值苏联人在德军的大规模入侵中遭受惨败和重大伤亡，对第二战场的开辟又疑虑重重，这给苏联人对盟国的态度投上了一层阴影。而现在苏联人对红军节节胜利感到自豪，这使他们的态度同上次大不相同。人们对西方抱有的那种根深蒂固的疑心似乎也减轻了。
苏联政府在莫斯科大剧院安排了一场隆重的芭蕾舞剧和红军歌舞团的招待演出。当丘吉尔站在包厢里受里全场观众经久不息的热烈鼓掌欢迎时，他心情十分激动。斯大林进入包厢时，受到了全场更为热烈的欢呼。
英国大使阿奇博尔德·克拉克·克尔爵士在先前的一次会议中曾邀请斯大林来英国大使馆进餐。英国使馆的楼房与克里姆林宫隔河相望，斯大林肯定从自己办公室的窗子里对这座楼房看过不知多少次了。宴会是丘吉尔访问中的高潮之一。宴会的那天晚上，从克里姆林宫到使馆的几条街道停止了交通，军队在路边列队警戒。
斯大林抵达时，只见他身着一件灰色军大衣，头戴一顶箍有红带大沿帽。军大衣内穿着元帅服，胸前只佩带着一枚勋章。身穿华丽外交服的莫洛托夫同斯大林一道，在英国大使的陪同下上了楼。维辛斯基到达使馆时，他手指着周围的警卫人员对译员伯尔斯打趣说，“显然红军取得了又一个胜利，把英国大使馆都占领了。”
斯大林心情轻松舒畅，有一次他以怀疑的眼光打量着挂在宴会厅墙上的足有一人高的皇家画像，其中有一张是乔治五世的画像。他转身问坐在他身边的伯尔斯说，“那不是我们尼古拉二世吗？”伯尔斯不得不提醒斯大林，这两位君主是一对表兄弟，两人的外貌的确十分相似。宴会过后，当他们来到另一间屋子时，莫斯科的礼炮为庆祝攻克罗马尼亚的克卢日开始响了起来，英国使馆在克里姆林宫城墙里的祝捷礼花的照耀下一片通明。
斯大林和莫洛托夫与丘吉尔和艾登之间进行的会谈成果很有限，其中最棘手的是波兰问题。为了避免盟友生气，斯大林作了某些妥协，但是他坚持说苏联政府不能容忍在波兰有一个仇视苏联的政府。不过他在第一次会议中答应立刻邀请流亡在伦敦的波兰人领袖斯坦尼斯瓦夫·米科拉伊齐克和他手下的两名部长来莫斯科同卢布林委员会的代表进行磋商。然而，这些波兰人之间的会谈也是毫无成果。在关于未来政府中如何分配权力的问题上，他们根本无法统一意见。在其他一些问题上，双方也不肯作出让步。
苏军攻入柏林城内。在第一次会议上，丘吉尔判断这时斯大林的情绪适于商谈问题，便说
“我们来解决巴尔干地区的事情吧。你们的军队在罗马尼亚和保加利亚，我们在这些地方也有我们的利益，有各种派遣团体和代理机构。不要为了枝节问题致使我们的意见相左。”
为了准备同英国人进行军事会谈，斯大林责成安东诺夫起草一个提纲交给他。但是，当斯大林在孔策沃收到安东诺夫拟定的草案时，他感到不太满意，便修改了其中的一些内容。他很重视苏军占领地处欧洲中心的匈牙利的利益。他写道，由于这一原因，他们必须使盟国相信苏军在巴尔干翼侧的兵力要大于实际现有的兵力，他们在这一战场上的主要战略是摧垮匈牙利，从南面进军德国。
帝国总参谋长艾伦·布鲁克爵士发现安东诺夫态度友好，十分健谈。安东诺夫将军原任外高加索方面军参谋长，后任总参谋部作战部长和副总参谋长。他也是斯大林非常信任和器重的将领之一。华西列夫斯基的得力助手。在华西列夫斯基外出或奔赴前线时，他就承担总参谋长的重任。安东诺夫具有很高的军事理论水平，卓越的组织能力，清醒的头脑，坚毅的精神，而且是一个辛勤工作、精通参谋业务的人，具有突出的军事才干。他能够把领导几百万大军的军事行动的一切线索，都牢牢地掌握在自己手中。由于他知识渊博，加之年富力强，因而在最高统帅斯大林的心目中，享有很高的威信。
在lO月14日的会谈中，布鲁克汇报了盟军在缅甸和欧洲的军事行动，迪恩将军谈了美军在太平洋的战略，然后安东诺夫叙述了苏军的行动情况。艾登发现他汇报得清楚明了，舒畅如流，但同时也注意到他不断地看着斯大林，以征得他的同意。斯大林常常打断他的话，回答一些问题。最后斯大林对安东诺夫的迟疑失去了耐心，便自己讲了起来。
第二天晚上是谈太平洋战争。美国大使艾夫里尔·哈里曼和迪恩将军代表他们的总统出席会谈。他们重申了美国对苏联尽早参加对日战争的关注。斯大林当即担保在打败德国后的3个月内，苏联就开始对日本开战，为此目的，在东边的红军部队将由现在的30个师增加到60个师。但是，条件是美国必须提供备用补给品和澄清“苏联参战的政治含义”。斯大林还同意让美国部队使用彼得罗巴甫洛夫斯克海军基地和机场，但它们得使用太平洋的航线，而不能使用横贯西伯利亚的路线。
说到这里，布鲁克问横贯西伯利亚的铁路线是否能够维持红军60个师所需的补给。安东诺夫望着斯大林等待回答，而布鲁克肯定安东诺夫自己是知道答案的。斯大林没有作出任何反应，安东诺夫就解释说，铁路可以满足红军补给的需要。这时斯大林插了进来，作了一番布鲁克称之为“有关铁路技术细节的惊人介绍”的发言，最后的结论是这条横穿西伯利亚的铁路线不能维持足够的补给运输。布鲁克感到斯大林的军事才能给他留下了空前深刻的印象。
第三次军事会议只有苏、美两国代表参加。斯大林简要地介绍了他的军队将在远东执行的战略方针。接着他便交出一份补给清单，列出的物资总计达百万吨以上，要美国提供。这些物资包括供150万军队两个月所需的食品、运输工具和燃料，5，000架飞机以及75，000台各类车辆。显而易见，斯大林认为既然美国如此迫切地要苏联参加对日战争，他就有权利要求尽可能多地获得补给。他这种想法的根源在于，他觉得极为富有的美国在本土上从来没有遭受到战争的摧残和破坏，而苏联则作出最大的牺牲，现在有理由要求获得最大限度的援助。
在政治会谈中，丘吉尔和艾登都感到在肢解德国、处理战犯和其他事情上已达成了全面的协议。丘吉尔没有提出当时同苏联政府有异议的关于联合国组织的问题，当时三大国都在积极地考虑这一问题。根据罗斯福的提议，他把此事留给将在11月底召开的三国领导人会议上去讨论。显然罗斯福完全绕过了丘吉尔，直接同斯大林安排了这次会议，丘吉尔是从斯大林那儿才得知这件事的。
离开莫斯科时，丘吉尔和艾登都认为他们这次访问是值得的，他们所受到的友好接待给他们留下了深刻的印象。尽管仍然遗留一些问题未能解决，但他们之间达成了全面的谅解。丘吉尔和艾登感到，他们完全可以信赖斯大林关于同盟国之间加强合作的意愿。
1944年底，从维斯杜拉河发起大规模进攻的一切准备工作已经就绪。斯大林亲自指导计划的制订，计划的首要目标是攻占上西里西亚这一重要的工业城市。这一计划需使苏军从自己的阵地前进100多英里。然而，斯大林的目标还不止于此，他想的是奥得河和柏林，这就需要前进将近300英里。
为准备这次冬季攻势，斯大林改组了3个主要的方面军，他手下3名最出色的并且善于进攻的将领来担任关键的指挥任务。科涅夫仍然指挥乌克兰第一方面军，但朱可夫接管了处于中心的白俄罗斯第一方面军，罗科索夫斯基调任白俄罗斯第二方面军司令。再往北，指挥白俄罗斯第三方面军的切尔尼亚霍夫斯基将率领部队开进东普鲁士。这样，就由朱可夫和科涅夫担任主攻。不过，斯大林决定，他身为最高统帅将亲自协调这4个主要方面军的行动。
为这次攻势而集结的部队和装备，其规模大大超出了以往任何战役。朱可夫和科涅夫指挥的两个方面军就拥有220万人，32，143门火炮和迫击炮，6，460辆坦克和自行火炮，并得到4，772架飞机的支援。在这些坦克中，还有大批量新式的“约瑟夫·斯大林”式坦克，它们是装有122毫米火炮和厚厚装甲的新式坦克。
12月的西线战场上，英、美军队在阿登山脉遇到卡尔·冯·伦德施泰特元帅反攻的严重威胁。1945年1月6日，丘吉尔致电斯大林，询问盟军是否可以指望“我国部队于1月份内在维斯杜拉河一线或其他地方发动大规模的攻势”。斯大林立即作了答复。准备工作已开始，但是发动攻势的时间原定要推迟到气候转好时。“然而考虑到我们的盟军在西线战场上的情况，最高统帅部决定加速完成准备工作，并决定，不管气候如何，至迟在1月份的下半月，沿着整个中央战线向德国人发动大规模的进攻。”
盟军最高司令艾森豪威尔决定派他的副手，空军中将阿瑟·特德爵士去莫斯科说明盟军的困境。特德于1月初抵达莫斯科。特德不拘礼节，讲话简明，老练而又内行，正合斯大林的心意。在他详细地叙述盟军的行动和阿登战役后，斯大林兴奋地称赞说：“我就喜欢这样，介绍得清晰明了，有条有理，没有任何外交上的晦涩含糊。”苏军的攻势于1945年1月12日上午10时开始。科涅夫的10个集团军势如破竹，不到10天就横扫上西里西亚，打到了奥得河畔。两天后，朱可夫开始了他的攻势，他的白俄罗斯第一方面军向前挺进的速度更为壮观。他解放了华沙，到1月29日，他的军队合围了波兹南并直达法兰克福的市郊。此时罗科索夫斯基的白俄罗斯第二方面军已扫荡了波兰北部，而在他的北面，切尔尼亚霍夫斯基的第三方面军已深深地插入东普鲁士，到月底就已作好了强攻柯尼斯堡的准备。
雅尔塔分赃
1945年2月初，斯大林、罗斯福和丘吉尔在黑海之滨的雅尔塔举行会议。这是继德黑兰会议之后，斯大林、罗斯福、丘吉尔举行的又一次重要会议。德黑兰会议之后，经过1944年一年的战斗，到1945年初，整个战场上的形势已经有了很大的改变。纳粹德国正面临着全面崩溃的命运，日本帝国主义也处于日暮途穷的境地。第二次世界大战将以反法西斯统一战线各国取得彻底胜利而告终的前景已经确定无疑。在这一重要时刻，苏、美、英3国政府首脑在雅尔塔会议上讨论了关于打败德国、铲除德国军国主义、对德占领、苏联对日作战及战后安排等问题。
苏军在军事上取得的巨大胜利，并没有使它对盟国的态度发生变化。斯大林丝毫没有表现出胜利者的盛气凌人，也没有采取强硬的态度。实际上，三位领导人谈得很坦率，除波兰问题外，达成了广泛的谅解和协议。
美国代表团住在利瓦吉亚宫，这里原是历代沙皇在黑海海滨的行官。每天下午的全体会议都在这里举行。英国代表团住在沃隆佐夫宫。军事会谈和三国外长会议在尤苏波夫宫召开，这是建筑在山坡上的一座大型别墅。除了正式的会议外，三国领导人还进行了秘密会谈，另外还按常规举行正式和非正式的午宴和晚宴。雅尔塔会议被称为一次“高速度、大马力”的会议。期间最艰巨的莫过于翻译工作了。
德军柏林城防司令魏德林一行与苏军洽淡投降事宜未果后离去。英国译员伯尔斯叙述道，在最后一次晚宴上，斯大林站起身来，手拿酒杯说，“今晚以及在另外场合，我们三位领导人聚会在一起。我们相互交谈，又吃又喝，十分痛快。但是我们的三位译员则一直在工作，他们的工作并非易事。他们没有时间吃喝。我们依靠他们相互交流思想。我提议为我们的译员们干一杯！”他说完便绕桌子走了一圈，与三位译员一一碰杯。丘吉尔举起酒杯郑重其事地说，“全世界的译员，联合起来！你们失去的只是听众！”丘吉尔这句幽默的玩笑把斯大林逗得哈哈大笑，笑了好一阵才停下来。
有一次，斯大林被一件事惹怒了，他认为是对他的无礼行为，后来这件事只是在引起了斯大林的幽默感时才化为乌有。此事发生在一次午宴上，虽然丘吉尔事先已劝告罗斯福不要开这种玩笑，但罗斯福仍然告诉斯大林和全体在场人员说，他和丘吉尔在密电中称斯大林为“约大叔”。斯大林真的生气了，他愤怒地问道：“我什么时候可以退席？”贝尔纳斯挽救了局面，他说，人人都谈论山姆大叔，所以“约大叔”这一称呼并没有恶意，也并非无礼。斯大林体会到这是以友好口吻叫出来的名称，便平静了下来。
在2月5日召开的第一次全体会议上，讨论了德国的前途问题。大家都同意德国在无条件投降后应予肢解。根据罗斯福的建议，三国外长被指定在一个月时间内制订出肢解和控制德国的计划。斯大林原来不同意让法国参加进来，但现在他对丘吉尔的请求作了让步，同意让法国管辖一块占领区并参加管制委员会。建立了一个特别委员会在莫斯科秘密地审议关于德国赔款的复杂问题。