日本人对于“梅辛格计划”一开始就很难接受，他们虽然杀了很多中国人，但是并不想杀犹太人，更重要的是，日本人还希望依靠犹太人的财富来推行在中国进行的“伪满洲”建设计划。盘算再三，日本人提出了一个替代的方案：建立无国籍难民隔离区。
日本人认为，这是能够向他们的盟友纳粹德国解释得过去的办法。即便是疯狂如梅辛格本人，不也亲手在波兰华沙建立了犹太人隔离区，强行把犹太人迁移到区内嘛！
于是，上海的日本当局在1943年2月建立了“无国籍难民隔离区”，这是日本高层内部各派势力达成妥协的结果。2月18日，上海报纸和电台都宣布了上海日本当局的《关于无国籍难民之居住及营业之布告》：
1.依据军事上之必要，自本日起，凡居住于上海地区内之无国籍难民，其居住及营业地区，以下列地区为限：公共租界内兆丰路（今高阳路）、茂海路（今海门路）及邓脱路（今丹徒路）一线以东，杨树浦河（今杨树浦港）以西，东熙华德路（今东长治路）、茂海路及汇山路（今霍山路）一线以北，公共租界之界线（注：指公共租界北界）以南。
2.目前在前项所指定地区以外居住或营业中之无国籍难民，应自本布告公布之日起至昭和18年（中华民国32年）5月18日止，将其住所或营业所迁移至前项所指定地域内。目前在前项所指定地区以外之无国籍难民，其居住或营业上所需要之房屋、商铺及其他设备，如拟买卖、转让或租借者，应先得当局之许可。
3.除无国籍难民外，其他人等非得许可，概不准迁移至第1项所开地域内。
4.凡违反本布告或有妨碍本布告之实施者，决予严惩不贷。
上海方面大日本海军最高指挥官
昭和18年（中华民国32年）2月18日
所谓“无国籍难民”，主要指的是1937年中日开战以后涌入的欧洲犹太人。已经不仅仅限于从德国、奥地利逃过来的难民，也不仅仅是从任可的手上拿到“签证”的维也纳犹太人，还包括从捷克斯洛伐克、匈牙利、拉脱维亚、立陶宛、爱沙尼亚、波兰甚至苏联逃难而来的大批犹太难民。而所谓“无国籍难民隔离区”，位于虹口，包含有15个街区。起先，虹口隔离区不同于欧洲国家的“犹太人集中营”、“犹太人劳动营”和“犹太人居住区”或者“犹太难民社区”之处，是犹太难民与当地的中国人混居在一起。
战乱中的上海，谁也说不准确这艘“诺亚方舟”上承载了到底多少犹太人。现在，在这艘“方舟”上，先后登上来了早先从中东经商来的“塞法迪犹太人”、从俄国逃过来的“阿什肯那齐犹太人”，再有就是从纳粹统治下的欧洲亡命来华的犹太难民，估计约有三四万人。
第二次世界大战期间的上海犹太难民当局尚未准备好接受大批移民，抵达的难民则必须面对穷困的虹口区艰难的生活条件：每个房间要住十个人，接近饥饿，可悲的卫生状况和不足的就业机会。
但是，几乎与生俱来就与颠沛流离的生活结缘的犹太人，具有很强的生命力和谋生能力。尤其是那些个难民，即便是找不到以前在欧洲时所从事的工作，也很快能够寻到新的谋生的差事。教授哲学的可以到面包房打下手；音乐表演家可以在小餐馆当跑堂的；原本雍容华贵的夫人，也去当洗衣妇；含在嘴里怕化了、捧在手里怕捂着的千斤小姐，好点的差事是去当家庭教师，差点的，居然充当起佣人！他们中的一些人，短短的两三年里，便运用全世界都公认的犹太人的聪明与经商能力，积攒下了资金，开店、设厂、建校、办所，居然造就了连日本人都不如、德国人更加嫉恨的“奇异的繁荣”，居然使当地具有了“小维也纳”的美称。
然而现在，风云突变，这些个被纳粹德国“驱逐”出欧洲家园的犹太难民，从广播、报纸等各种途径听到、看到了再次迁移“搬家”的“勒令”，又被上海的日本占领者强行“驱赶”至“犹太难民隔离区”内。尤其是那些原本并未居住在这一区域，而且在其他地方经过不懈奋斗置办了“产业”，比如房产、公司、店铺或者其他不动产的犹太人，必须在短短的三个月之内，放弃他们千辛万苦所得到的财产，而且必须如“布告”上所说：
“其居住或营业上所需要之房屋、商铺及其他设备，如拟买卖、转让或租借者，应先得当局之许可。”
被迫放弃在外面创业所拥有的“房屋、商铺及其他设备”，还“应先得当局之许可”。这不啻于“抢劫”的同义语和动听的说法！
犹太难民无可奈何，哭笑不得，因为，布告中发出严厉警告，难民们必须按规定在三个月内迁入隔离区，如不与日本当局合作，严惩不贷！
这次的犹太难民的“迁徙”，虽然路途不远，但心理感受也是一样的。估计在三四万上海犹太人中，有一半以上均在迁移之列。原来虽然艰难，但也逐渐稳定下来的生活，一下子又全被搅乱了。那混乱，不亚于难民们刚刚涌入上海之时。
日本人几乎是在实行“武装押解”，每天出动了大批军警，在区域外，但又曾是犹太人居住比较集中的地方，四周满布武装军人，路口设置岗哨，警车、卡车、囚车在街上呼啸，列队走过的军人枪顶上闪着明晃晃的刺刀，闹得鸡飞狗叫。真的有狗叫，日本军犬狂吠着扑向敢于反抗或者拖延的难民，用畜生的血盆大口助纣为虐，帮助它们的主人“强盗”！
就这样，万余名原本已经克服了巨大障碍，在“隔都”外找到了生计和住处的难民，又再次被迫离开住所和生意，重新被安置在一个不到一平方英里的拥挤、肮脏的区域，那里同时居住着估计有近万名中国人。
位于虹口区中心的这个狭小的地带，本来就人满为患，现在又一下子挤进来这么多的难民，拥挤的状况就如同装进了铁罐子中的“沙丁鱼”。当上万犹太人被迁入隔离区后，他们的生活因为隔绝而进入最艰难的状态。一直在接济难民的“美犹联合分配委员会”也中止了救援……
由于日本人的封锁，许多曾经在上海找到工作的犹太人因此失去了职业。大量的失业与外界救济的中断导致饥饿开始流行，一些犹太人开始死去。当年的犹太人医院成为救助生命的最后一个地方。
从1943年2月到1945年8月两年多的时间是最困难的时候，很多人因为没有职业，吃不饱穿不暖，这样大约死了1000多人，大部分是老人和儿童。
上海，这座被犹太难民称作“诺亚方舟”和“生命方舟”的地方，此刻，却日益沦陷，变成为“快沉没的方舟”！