汪罕脱里在军营里，立即下令召见了铁木真派遣的四位将领，只有博尔术一个前去接受了召见，脱里赞赏他为人忠义，赠送他一件锦衣，十个黄金酒杯作为奖赏，对他道：“我现在年事已高，将来我们部落里的这些老百姓，不知道让谁来率领他们！我的几个弟弟都没有高尚的品德，百姓难以服从他们，而我唯一的一个儿子桑昆，也和他们一样，既无德，也无才。你回去以后，请转告铁木真，他如果没有忘记过去的交情，愿意和桑昆结拜为兄弟，这样就让我有了两个儿子，我也就安心了！”
博尔术奉命返回军营，把脱里的想法报告了铁木真，铁木真道：“我当然把他看做我的父辈，但是他却未必把我当做他的儿子看待，既然他已经知道悔过，我和桑昆结拜为弟兄，有什么不好呢？”便派遣使者再次报告汪罕，在土兀剌河草原（意即“黑林”隘的河谷上）约会，重新和好双方关系。汪罕脱里遵守约定，前去那里等候，铁木真也立即前往，他们就在黑林，摆设酒席，相互祝贺，两个部落的首领和民众，关系融洽，气氛友好。双方本着平等互让和友好协商的原则在此订立盟约，约定遇到战事，共同对敌；需要打猎，共同出猎，有人嫉妒我们，像有齿的毒蛇那样挑唆我们，我们切莫轻信其挑唆，而应当面交谈，弄清事实，相互信任；假如有人像长大牙的毒蛇那样挑拨、煽动，我们切不可为其鬼蜮伎俩所迷惑，而应当面核对，解除误会；勿信谗言，事必面质；相亲共处，地久天长。订立好盟约，铁木真就认汪罕脱里为义父，桑昆为义弟，这就是历史上著名的黑林之盟。
铁木真初起时，部族内外充满了敌人，没有汪罕的支持，他既不可能战胜塔塔儿，也不可能战胜泰赤乌。只是因为他与汪罕并肩作战，互相支援，才使他逐步削平了内部的政敌和外部的敌国。为了报答汪罕的援助，铁木真在历次战争中捉到了俘虏，抢到了财物、畜群，总是全部或大部送给汪罕。而汪罕的诸弟也阴谋夺取他的权力和百姓，强大的乃蛮部则支持其政敌，不断与他作对。没有铁木真的支持，汪罕也不可能逢凶化吉、转危为安。正如谚语所说：辅车相依，唇亡齿寒。在一段相当长的时期内，汪罕与铁木真的关系正是这种互相依存的唇齿关系。因此，尽管在他们之间也曾出现过一些矛盾和裂痕，但铁木真对汪罕尽量做到仁至义尽，而汪罕也并非冷酷无情，也没有下决心吃掉铁木真。正是在这种情况下，他们才举行黑林之盟，一再重申父子之谊，汪罕甚至还希望由铁木真与桑昆共同做他的继承人。这一方面反映了克烈部内部矛盾尖锐，后继无人，另一方面也说明了铁木真对汪罕还有一定的依附关系，蒙古部还没有强大到足以取代克烈部的地步。1202年冬，铁木真与汪罕驻扎在同一个驻冬营地上。为了进一步密切与汪罕的关系，铁木真主动提出亲上加亲，为长子术赤聘娶桑昆的妹妹察兀姬。
铁木真既然把脱里认为义父，如何又要请求脱里的女儿，作为儿子的媳妇？在中国的传统观念里这是不符合辈分的。但是历史上的一些少数民族，对辈分之类并不很看重，这里就是一个明显的例子。桑昆的儿子秃撒哈，也想娶铁木真的长女火真别姬为妻子。铁木真认为，只要脱里的女儿愿意当自己的儿媳妇，自己的女儿也不妨嫁给克烈部落作为新娘。但是桑昆反对这门亲事，他愤怒地道：“我的女儿如果嫁到他家去，便显得身份低微；他的女儿如果嫁到了我家来，则显得身份高贵，这如何能行呢？”这说明桑昆从心眼里瞧不起铁木真，由于桑昆的从中作梗，婚事没有最终达成。双方又一次产生矛盾和嫌隙。
札木合这时又蠢蠢欲动，认为有机可乘，便趁机挑拨离间，暗地里勾结阿勒坛、火察儿和答力台三个人，唆使他们背叛铁木真，投靠汪罕。三个人过去对铁木真就非常怨恨，这是过去发生的事件造成的。他们就听信了札木合的哄骗，寻找到了机会，便投奔汪罕去了。札木合见机行事，对桑昆道：“铁木真因为两个部落的婚事没有成功，就与乃蛮部落的太阳汗私自相互往来，互相勾结，可能是想消灭克烈部落。”桑昆开始时还不相信他的话，后来经过阿勒坛等三个人，作口头证实，桑昆也就信以为真。他派人告诉脱里道：“札木合听说铁木真要攻打我们，我们最好提前行动，在他还没有发起进攻的时候，先消灭他！”脱里却不以为然，道：“铁木真既然和我结拜为父子，为什么会反复无常，说开战就开战呢？如果他真的产生那种坏心眼，上天也不肯帮助他！札木合是一个挑拨离间的小人，他说的话，我们还是不要相信为好！”
过了几天，桑昆又到他的父亲面前，报告说铁木真部下的将领阿勒坛等人前来投诚，也提到了铁木真准备发起攻击的事，父亲为何还不相信？脱里听了还是不以为然，对他道：“铁木真多次为我解救危难，我们不应该辜负他的好心。况且我已经老了，可能活不了多少时间了。只要在我活着的时候，不被别人砍死，我的骸骨能够平安地合在一处，我就心满意足，死也瞑目了！我不想自己去找死。你想怎么干，你就怎么干去吧，不过还是谨慎一些才好！”脱里这样说既不辜负铁木真的好意，又对儿子说想怎么干就怎么干，真是个首鼠两端的人，也称得上是老谋深算。其实是默许了桑昆，可以按自己意愿行事。
桑昆和阿勒坛等人密谋了一条毒计，就是表面同意术赤与察兀姬的婚事，然后去邀请铁木真前来出席宴会，以便当面订立婚约。等铁木真到来，便羊入虎口，就立刻把他扣为人质，以后蒙古部就不得不听从他们的调遣了。
铁木真接到桑昆的邀请，没有对这件事产生怀疑，只带领了几百骑兵，当天就起程到克烈部落参加宴会。铁木真此行可谓凶多吉少，他能够逃过此劫吗？
背水一战
当铁木真一行路过蒙力克家的时候，就在那里暂时休息了一会儿。蒙力克过去是铁木真父亲也速该的托孤之臣，就是由蒙力克将铁木真从弘吉剌部接回家中的。他现在已经告老还乡，和铁木真相会，非常高兴。铁木真告诉了他到克烈部落赴宴的原因，蒙力克听了，对他道：“听说桑昆以前妄自尊大，不想答应婚事，今天为什么又突然请你去参加订婚的筵席，莫非这其中有诈？你不如以道路遥远，马匹疲劳为借口，派遣使者代替你前去，以免发生危险！”幸亏他在这个时候提醒铁木真，不然后果将不堪设想。
铁木真采纳了他的建议，就派遣不合台和乞剌台两个人到克烈部落去出席宴会，自己在营地守候，等待不合台和乞剌台的归来。没想到两人走了两天还没有音信，铁木真便率领几百骑兵向西前进，到中途等候他们回来。忽然来了一名骑快马赶来的牧民，说有机密要事求见铁木真。立即由铁木真的随从唤入军营，他向铁木真报告道：“我是克烈部落里的牧民，名字叫乞失里，因为听说桑昆言而无信，表面上允许婚事，在暗地里却设下阴谋，现在已经扣留下了你派去的使者，准备派出骑兵袭击你。我对他居心叵测的阴谋非常痛恨，特地前来向您报告这个军事机密。希望你们早做准备，他的军马很快就要到了！”铁木真听了，不禁心里一惊，道：“现在我手下的人马不过几百人，哪里能抵挡得住克烈部落的大队人马，我们现在返回驻地已经来不及了，只有赶快到附近的山中躲藏起来，避免敌军的打击！”说完话，立即率领部队逃离。
行军几里左右，到了温都尔山，铁木真登上山顶向西瞭望，没有发现什么动静，他才稍稍放下了心。当天晚上就在山后宿营。第二天黎明，汪罕的军队开到温都尔山南面生长红柳的地方，蒙古人称为“忽剌安·不鲁合惕”，即红柳林。铁木真侄儿阿勒赤歹和合赤温子两个人，正在山上放马时，突然发现浩浩荡荡的敌军奔驰而来，慌忙报告铁木真。铁木真这时还住宿在大山的后面，根本不知道敌军的到来。铁木真接到报告，连忙率领军队准备与敌军仓促应战，又担心寡不敌众，难以取胜，召集部下将领商议应变对策。大家面面相觑，不发一言。
只有畏答儿勇敢地道：“兵在精，而不在多，将在谋，而不在勇。我们在危难的时候应该多为主帅考虑，我认为，我们可以立即派出一支精锐的军队，从大山的后面绕到山的前面去，攻击敌人的背后。再由主帅率领一支军队，拦截住敌军的正面，我们前后夹攻，这样就不能不取得胜利！”铁木真听了，觉得计策不错，就点头同意。立即命令术撤带做先锋，带领一支部队去攻击敌人的后方。术撤带对铁木真的命令置若罔闻，好像没有听见一样，一直用马鞭擦着马的鬃毛，一句话也不说。
畏答儿在旁边看了，知道他不愿带兵袭击敌军的后方。便对铁木真道：“我愿意率领部队去攻击敌军后方！如果我在战争中阵亡，我有三个幼小的孩子，请求主帅给予格外抚恤！”铁木真道：“这个自然！腾格里是会保佑你的，我们应该不至于在战争中失利。”古代的蒙古人非常迷信上天和鬼神，所以每遇到疑难的事必须祈祷腾格里的保佑。
畏答儿正要带兵出发，从他的营帐里走出了折里麦，他也对铁木真道：“我愿意和畏答儿一起出战。”折里麦一直跟随着铁木真，也是铁木真的患难之交，这时自告奋勇，愿意出战，铁木真当然答应。铁木真道：“你和畏答儿同去出战，相互之间也有个照应，我对你们也就放心了。你们也是相处多年的老朋友了，应当同甘苦共患难！”铁木真足智多谋，真是遣将不如激将，他这一招极高。两位将军接受了他的命令，各自率领军队出发了。
其他将领见铁木真夸畏答儿忠实勇敢，都不由得群情激奋起来，他们也纷纷来到铁木真面前，请求出战，愿意与敌人决一死战，就连刚才无动于衷的术撒带也跟着摩拳擦掌，愿意冲锋陷阵，效命沙场。铁木真需要的就是部下的这种勇气，心里非常高兴。铁木真就命令术撤带率领先头部队，自己指挥后援部队，一齐到大山前面布阵，等待敌军的到来。
这时畏答儿等人率领的军队已经绕到大山前面，正巧遇上汪罕大军的先锋官只儿斤，他手里执着大刀，迎面向前冲来。畏答儿也不和他搭话，提刀砍向只儿斤的头顶。只儿斤是克烈部一位有名的勇士，刀法娴熟，非常英勇。畏答儿不敢怠慢，奋勇拼杀，一把大刀在他的手中被舞得豁豁生风，颇有英武之气。只儿斤也不示弱，他的刀法也是大开大合，极具阳刚之气。两人使用的皆是漠北刀法，真是棋逢对手，将遇良才，两员大将斗得天昏地暗，难解难分。
正在这时候，畏答儿部下的军士，见主帅与敌将相持不下，也大刀阔斧，奋勇向前，朝只儿斤阵地冲杀过去。只儿斤的军队连忙前来阻挡，不料蒙古军英勇顽强，拼命死战，如雄狮般凶猛，似狗一样疯狂，见这边挡住了，就冲破那边，见那边拦住了，又冲破这边，只儿斤的先锋军被蒙古军紧紧地缠住，顾此失彼，不得不退了下去。只儿斤见形势不利，也不敢恋战，只得虚晃一刀，连忙夺路而逃。畏答儿不想放走只儿斤，快马加鞭，穷追不舍，这时折里麦也率领着自己的精锐骑兵赶来了。
正当此时汪罕的第二批援军也蜂拥而来，领军的头目是汪罕手下的名将秃别干。只儿斤看见后援军队到来，又拨转马头，重新杀回来了。折里麦担心畏答儿久战力乏，连忙上前与只儿斤接战。秃别干也跟着杀了上来，这时畏答儿只得迎战秃别干。秃别干手执长枪，由于他早年跟中原高手学过武艺，所以他的枪法十分诡异，变化莫测。二人拆到几十招，畏答儿便直落下风，畏答儿这时心中难免恐慌，不禁刀法疏漏，秃别干乘机举枪刺来，恰巧刺中了他的马腹，那匹马疼痛难忍，从战场上狂奔而走，畏答儿驾驭不住，被马掀倒在地上。秃别干快马加鞭，急驰而来，用长枪直刺畏答儿的咽喉，畏答儿紧闭双眼，以为自己必死无疑。就在此电光火石的一刹那间，畏答儿突然听到一声巨响，当他紧张地睁开了双眼，被眼前的一幕惊呆了！
虎口脱险
原来就在秃别干的枪尖就要刺穿畏答儿咽喉的刹那之间，突然斜刺里杀出一员大将，手使一条百余斤重的狼牙棒。他用棒向上一撩，正好磕在秃别干的枪杆上，只听当啷一声巨响，秃别干被震得两手发麻，枪也飞向了天空。真是又惊又险。秃别干这时只剩下两只空拳，连忙拨转马头，朝自己的阵地逃去。那么救下畏答儿的这位将军又是谁呢？他就是术撤带部下的先锋，名字叫兀鲁，他力大无比，英勇非凡，兀鲁救起了畏答儿，又在敌军中抢了一匹骏马，让畏答儿骑着。畏答儿稍作休息，再一次杀到敌人阵地去了。
兀鲁安排好畏答儿，然后便去追击秃别干，这时恰巧克烈部队的第三批援军又到了，为首的将领叫做董哀。他见秃别干遇险，便挥刀来救，董哀是个投降克烈部落的汉人，使用的刀法是中原路数，他把一口大刀舞得如雪片纷飞，兀鲁虽然膂力过人，但董哀却是以巧破千斤。两人又是一番恶战，术撤带率领军队也很快杀到了，全军将士奋勇向前，董哀军队无法抵挡，只得向后退去。
此时，克烈部落的勇士火力失烈门，又率领第四支援军赶到。克烈部落的这四路人马，真是一路比一路厉害！战场形式可谓是险象环生，变化无常。术撤带大喝一声，道：“你们这些不知死活的贼寇！快快上来试试我的宝刀，都来送死吧！”火力失烈门也不和他搭话，手提双锤恶狠狠地冲了上来，火力失烈门的一对大锤，每只都有百余斤重，术撤带见他来势凶猛，知道他的双锤沉重，难以招架，所以格外小心留神，与他奋勇厮杀，火力失烈门的双锤好似流星一般，术撤带使出了浑身解数勉强和他纠缠了十几个回合，眼看着险象环生，就要葬身火力失烈门的锤下了。
兀鲁看见术撤带难以招架，便拨转马头，前来助战。二人双战火力失烈门，火力失烈门对他们毫不畏怯，三个人又大战了几十个回合，火力失烈门以一敌二犹占上风，这时他忽然用眼睛向敌阵一瞥，看见对面敌方的阵地中，竖立着高高的帅旗，知道铁木真已经亲自到阵前督战，于是他丢下了术撤带和兀鲁，直接冲向阵地中间，去捉拿铁木真。术撤带等人正在想怎样截击火力失烈门，这时汪罕的儿子桑昆，又率领大军前来接应。
术撤带等人见此情景，只好转身抵挡桑昆，无法去救铁木真，情况万分危急。在铁木真身旁，幸好有博尔术和博尔忽两员大将，见火力失烈门冲上前来，急忙上前对敌。两员大将都是有名的勇士，双双迎战火力失烈门，也只不过杀个平手，这时惹恼了铁木真的第三个儿子窝阔台，他大喝一声：汝休伤我父汗。然后催马而出，直取火力失烈门，窝阔台虽然年纪尚小，但已颇有其祖父也速该的勇武之风！