第三场
木偶：月下老人、九个仙女、九个藏族男子、珍珠姑娘
地点：九寨沟
童话世界
情况万分危急，在仙人的点化下，九个男子也化为九棵参天大树，长在了老人柏的周围，树根在地下就与怪兽斗起法来。
地面在不停地震动，大树在风中不停地摇摆。虽然随时都有被折断的危险，但他们相互鼓劲、呐喊助威。
在这紧急关头，九个仙女从天而降变成了常青藤，她们紧紧地攀缘围绕着参天大树。此时，藤缠树来树扶藤，相互依靠力量倍增，藤根与树根相互交织让怪兽翻不了身。老人柏抓住机会，终于将怪兽制伏了。
一切终于平静了，可是地面却慢慢地干裂了。植物没有水的滋润而面临死亡，动物因无水可饮而纷纷逃跑。
情意绵绵、同生共存的树和藤，互为依靠，一直往上长，直冲云端，参天大树终于刺破了天泉。
顷刻之间，天降甘露，不但穿透了冰封雪山，化作了“望情水”，塌陷的地面也形成了一百零八个串珠式的“翠海”湖泊。据说这些“翠海”湖泊与大海相通，故称为“海子”。
“望情水”甘甜无比，沁人心脾，而海子也被称为“爱情海”。
九个仙女为了让九寨沟与她们心心相印，就将一百零八颗珍珠项链留在了九寨沟的海子中。从此，海子之间瀑布相连，那真是动中有静，静中有景，变化万千，气度非凡。从此，一百零八颗珍珠项链犹如圣洁的哈达，成了人们最珍贵的礼物。珍珠姑娘也成了人们爱慕的对象。
正是因为有他们的努力，甘露才会降临人间。山变绿了，花也开了，万物复苏，气象更新，到处是一派生机盎然的景象。
树和藤得到阳光雨露的滋润，也神奇地恢复成了九个男子和九个仙女。
有情人终成眷属，在月下老人的点化下，九个男子和九个仙女喝了海子里的水后，男子更加威武强壮，女子更加楚楚动人。
他们心心相印，喜结良缘，组成了九个家庭，并逐渐形成了九个神奇的村寨，所以，就将这里称为“九寨沟”了。
他们男耕女织，生儿育女，逐渐形成了九大部落家族，世代居住在这里。
老人柏为了镇住怪兽，一直不愿恢复真身。他发誓要终生守护在这里，不让怪兽死而复生，为非作歹，残害生灵。
为了天下有情人终成眷属，老人柏甘愿独臂一生，誓做月下老人。
后来，大家每到盛典都会到老人柏前送上真挚的感激之情，还要为月下老人奉献红绸巾，渴望月下老人能长出右臂。日久天长，月下老人竟然在大家的祝福声中神奇地长出了右臂。
不可思议的是，这里的树和藤也时常共生在一起。故此，大家就将藤缠树称为“爱情树”了，
从此以后，月下老人不但现了真身，还四处为有情人牵红线。即使是远隔千山万水，只要能牵上月下老人送出的红线，都会喜从天降，恩爱百年。
从此，美丽的歌谣也流传开了：“黄山归来不看山，翻山越岭如登天。九寨归来不看水，百年同饮望情水。”
九寨沟更是成了仙境一般的童话世界，伴着长海的老人柏成了九寨沟的象征。