从前，在波遮梨国的北方，有一个小国家叫智幻。智幻国是土著民族。有一个商人从智幻国带了一只乌鸦，来到波遮梨国。
波遮梨国没有乌鸦，也没有乌鸦的同种异类鸟儿。这种羽毛油黑发亮的鸟儿，人都没有见过。看到乌鸦的人都很欢欣喜爱。
带鸟的商人把乌鸦养在家中，每日供养，喂饮甘水美果，日日月月，从不间断。远在智幻国的乌鸦知道后，也从远方飞到波遮梨国来集聚生活。不久乌鸦就遍迹全国，无法计算。
一国之中，家家供养奉侍，人人喜爱敬仰。过了一个时候，一个商人从南方的国家带来了三只孔雀。此时，人们看到孔雀羽毛美丽，鲜艳夺目，花翎奇异，身姿玲巧，行步优雅，是乌鸦所没有的。
众人围观，久久不散。听其声音，美妙婉转，观其开屏，心旷神怡。和从前供奉的乌鸦一比，真是天地之差，胜过千倍亿倍。
从此，国中人民都不爱乌鸦，不再供养奉侍乌鸦了。乌鸦忽然变得毫无光彩，就像太阳出来后，烛火就不再显耀它的光亮了。全国人民心里再无供养敬奉乌鸦的心愿了。
普遍喜爱敬养孔雀，看着孔雀永无厌烦之感。先前敬养乌鸦的食具，全部用来供养孔雀。由于人们供养敬爱孔雀，后来成群的孔雀从南方飞到了波遮梨国。
乌鸦由于无人供养，都从波遮梨国飞走了，不知去向。