完颜阿骨打
完颜阿骨打（1068～1123），即金太祖。女真族完颜部首领。公元1113年继任都勃极烈。他逐步统一邻近部落，充实实力发动对辽的战争，一再取得胜利。1115年称帝，国号金。使完颜希尹制女真文字。天辅三年（1119）与北宋订约共同攻辽，陆续占有辽的大部分土地。
带领女真摆脱契丹的奴役，建立奴隶制，使北方广大地区稳定下来，生产经济得到恢复发展。
阿骨打出生在一个女真族上层贵族的家庭，他的祖先世代担任女真族部落联盟的领袖。女真是我国北方一个历史悠久的民族，他们在白山黑水之间逐水草而居，过着游牧渔猎的生活。10世纪中叶以后，完颜部的绥可担任了部族的首领都勃极烈，他领导族人改变生活方式，在富饶的按出虎水河畔定居下来，开始建造房屋、种植五谷，过上了农耕生活。完颜部人还学会了烧炭炼铁，制造工具。铁器的使用使完颜部迅速发展强大起来，成了女真各部的核心。到了11世纪末，乌古乃担任都勃极烈的时候，完颜部已经非常强大了，开始对女真各部进行统一。完颜部的酋长开始取得了世袭部落联盟领袖的权力，乌古乃就是阿骨打的祖父，而这种部落联盟就是后来女真国家的雏形。
阿骨打出生在这样一个显赫的家族中，他的祖父兄弟们为了统一各部，连年跨马征战。这使得阿骨打从小就养成了尚武的精神，十几岁的时候，阿骨达就已经因为擅长骑射而远近闻名了。他力大无穷，射出的箭能达到320步之远，就连完颜贵族中最善射的漫都诃也望尘莫及。阿骨达年轻时起，就追随父兄四处征战，为女真族的统一立下了汗马功劳。
当时，女真族正处于契丹人建立的辽国的统治之下，契丹经常对女真各部烧杀抢掠，逼迫女真人每年进贡大量的马匹、珍珠、貉皮、海冬青等强行和女真人进行不平等贸易，低价抢购女真人的人参、金子等土特产还不断派出使者，号称“银牌天使”，骚扰女真各部。女真人对契丹人恨之入骨，开始酝酿反抗契丹压迫的斗争。
公元1113年，阿骨达继任为完颜部的首领鄱勃极烈，他励精图治，担起了领导女真人民进行抗辽斗争的重任。他首先完成了对女真各部的最后统一，随即着手发展生产，蓄积粮食，修筑城堡，练兵牧马，增强军事力量，为发动抗辽战争做好了准备。同时，阿骨达还继续向辽国进进贡，并不时贿赂契丹权贵，以麻痹契丹人，争取准备时间。
这时，辽国在天祚帝的统治下，已经是内外交困，面临分崩离析的局面。公元1112年，天祚帝到浑同江钓鱼游乐，大摆鱼头宴，招待前来祝贺的女真各部首领，酒酣耳热之时，他让各部首领依次歌舞，为他助兴。慑于天祚帝的淫威，各部首领都无可奈何地唱歌跳舞，惟独阿骨打昂首正视，以不会为由，严辞拒绝了。天祚帝见阿骨打气宇非凡，觉得他将来一定会成为辽国的大威胁，就让枢密使萧奉先借故杀掉他，萧奉先说：“阿骨打虽然粗鄙无礼，但是他没有什么大过错，就这样把他杀了，恐怕不太妥当。”这次事件表明，阿骨打与辽国之间的矛盾已经尖锐激化到不可调和的地步，战争已经是不可避免的了，而阿疏的叛逃更给了阿骨打发兵的理由。
阿疏是女真一个部落的首领，他的势力被消灭后，就逃到了辽国，借助契丹人的力量，阻挠女真的统一。阿骨打多次要求辽国交还阿疏，天祚帝却置之不理。于是，阿骨打就以此为借口，起兵反辽。
公元1114年9月，阿骨打召集女真将士2500人，在涞流河祭祖誓师，发动了反抗辽国残暴统治的战争。他历数辽国统治者的罪恶，并激励女真将士说：“大家要齐心协力，奋勇杀敌。凡是有功者，部曲奴隶释放为平民，平民百姓授予官职，原先做官的加官进爵。”于是，女真将士个个奋勇冲杀，阿骨打脱去甲胄，一马当先，一箭射死辽军大将耶律谢十。辽兵溃不成军，全线退败。阿骨打率领女真将士一举攻占宁江州。这次胜利，大大鼓舞了女真将士抗击辽国的信心，宁江州因此成为女真族代代传颂的胜利战地，为后人纪念。
攻右宁江州之后，阿骨打乘胜进击，出其不意，只率3700人，就击败出河店10万辽国精兵，缴获不大量军械物资，攻占了辽国的大片土地。出河店之战是女真军反辽战争的一次决定性战役，这次战役之后，女真军队迅速壮大，达到1万人。据说，辽国曾经流传过一句话，说女真军不能满1万，满了1万就天下无敌。阿骨打起兵之时，只有2500人，辽军就已经连吃败仗。这时，女真军队已经满了1万，辽军更无力抵抗了。
公元1115年，阿骨打在众将的拥护下，称帝建国，他在诏令中说：“辽国以镔铁为号，取其坚也。可是镔铁虽坚，最终也是要腐烂的，只有金子不坏不烂。金子是白色的，完颜部尚白，所以定国号为金。”阿骨打就是金太祖。
金太祖完颜阿骨打建国之后，继续进行灭辽战争，兵分三路，进攻辽国的北部要地。金军势不可挡，迅速占领了宾、祥、咸三州，并攻克了辽国统治者控制女真各部的军事重镇黄龙府。至此，天祚帝才放弃了议和的幻想，御驾亲征，率领十几万大军气势汹汹地进驻驼门，发誓一举翦除女真军队，消灭金国。这时金国刚刚建立，兵少将寡，全军只有2万人，如何对抗得了十几万辽军？金太祖阿骨达闻讯之后，也非常忧虑。最后，金太祖竟然使用了女真的一个古老的风俗，用刀划破前额，仰天痛哭，与部将诀别，说：“我当初率领大家起兵，本来是想摆脱契丹的残暴统治，建说我们自己的国家。可是如今，辽国皇帝亲自领兵前来征讨，我们如何是好？如果不拼死决战，绝对抵挡不了辽军。大家不如杀掉我一族，投降辽国，或许还会有一条生路。”众将士听后，群情激愤，异口同声地表示愿意追随太祖，同契丹人决一死战。于是，金军依靠仅仅两万人的兵力，击溃了辽国十几万大军，天祚帝退保长春州。
金军乘胜进击，在公元1116年，攻占辽国的东京辽阳府城，夺取了隶属辽国籍贯的女真人的驻地。至此，阿骨达终于实现了整个女真族的统一。公元1117年，金军攻占长春州和泰州。
金国的迅速崛起，也引起了中原北宋王朝的注意。而对此宋这样一个泱泱大国，金太祖阿骨打也不敢小觑，只能以礼相待。公元1120年，北宋皇帝徽宗派遣马政出使金国，商议联合进攻辽国的问题。公元1120年，宋金终于订立“海上之盟”，联合进攻辽国，灭辽之后，宋朝将每年输送给辽国的岁币转送给金国，而金国将燕云十六州一带归还北宋。
公元1120年，金太祖领兵亲征，夺取了辽国的上京临潢府。公元1121年，金军又攻占了辽国中京大定府、西京大同府。公元1122年，金军又配合宋军攻克了燕京析津府。至此，辽国的5座京城都已经被金军攻破。天祚帝在国破之日，逃入西北的荒漠，公元1125年，被抓获斩首，辽国覆亡，金国占领了原来辽国统治的绝大部分领土。在白金之王完颜阿骨打的带领下，女真族建立起自己的国家，推翻了辽国的统治，彻底摆脱了辽国的压迫奴役，并统治了我国东北和北方的广大地区。这个曾经远远落后于中原汉族的民族，最终还将成为汉族北宋王朝的克星，将赵氏皇族驱逐出中原，自己做了近百年的中原主宰。
金太祖不仅是一个能征善战的军事首领，还是一个远见卓识的政治家。他成为女真族的领袖之后，一方面领兵征战，进攻辽国，统一女真另一方面建立政权，励精图治，革旧布新。金国的建立是女真历史上划时代的发展，它标志着女真族由原始氏族社会进入奴隶制社会。为了巩固发展新兴的国家，金太祖实行了一系列的改革。
金太祖首先确立了皇权的无上权威，将女真部落联盟的领袖都勃极烈改称皇帝，处于全国的最高统治地位。而皇位的继承，虽然没有采取嫡长子继承制，但兄弟相继的形式，仅仅在表面上保留了氏族公社中推选部落联盟首领的某些痕迹，实际上却将皇权牢固掌握在一个家族的手里。金太祖又发展了女真族的都勃极烈、国相、勃极烈制，设置各种勃极烈，建立中央统治机构。勃极烈制虽然保留了部落联盟时代的军事民主制形式，但是实际上已经成为听命于皇帝的中枢辅佐机构。
金太祖还改猛安谋克制为地方行政组织。猛安谋克制对女真族历史具有特别重要的意义，这原本是一种军事组织，后来发展为一种军政合一的政权组织。阿骨打继任都勃极烈之后首先完善了作为军事组织的猛安谋克，以300户为一谋克，设置百夫长每一谋克之中，按什伍制编成战斗小分队。又以10谋克为一猛安，设千夫长。猛安谋克制大大增强了军队的机动性和组织纪律性。后来。猛安谋克制发展为一种军事编制、生产单位和地方行政机构三位一体的组织形式，为金国统治者加强中央集权，巩固自己的统治发挥重要的作用。
金太祖登基之后，确立了新的法制，规定法律面前没有高低贵贱之分，保留了原始氏族时期的一些平等观念。新法还规定犯罪者可以用财物赎免。金太祖还积极改革女真社会的不良风俗，他下诏革除原始婚姻习俗，严禁同姓通婚，凡是在宁江州战役之后结婚的同姓夫妻，必须离异，这项措施有利于提高女真族的人口素质。
金太祖是一介武夫，一生戎马倥偬，但是他却很注重文化事业的发展。女真人建国之前，没有自己的文字，他们纪事时使用信牌，作战时只能口头传达命令在与辽国和北宋交往时，也只能借用契丹文字，非常不方便。阿骨打建国之后，意识到没有自己的文字对民族的发展进步是一个巨大的障碍，于是命完颜希尹创制了第一种女真族自己的文字——女真大字，作为全国官方的通用文字。文字的创制，大大推进了女真政治、经济、文化的发展。金太祖还十分注意学习汉族的先进文化，重用汉族的知识分子。这对于女真族的文化发展也起了很大的推动作用。
公元1123年，金太祖在追剿残敌，由燕京回师上京的途中去世，终年56岁。
金太祖完颜阿骨打是女真族的伟大英雄。他建立了女真族的第一个政权，将女真人民从契丹贵族的奴役压迫下解救出来，并带领女真人民摆脱了原始氏族公社的社会形态，建立起奴隶制，进入文明社会。此后，女真族迅速发展强盛起来，不仅建立了自己的国家，推翻了辽国的腐朽统治，还占据了我国北方的广大地区，在相当长的时间里和北宋政府形成和平对峙的局面，使长期遭受战乱的北方广大地区稳定下来，生产经济迅速恢复发展起来。这为后来元朝完成全国的再次统一，奠定了物质基础。而为女真历史和中国历史做出如此卓越的贡献的金太祖完颜阿骨打，作为女真族的英雄领袖，永远为后人称赞。
耶律德光
耶律德光（902～947），即辽太宗。他在公元927年击败长兄耶律倍，即位契丹国主。公元936年，统兵灭后唐，立后晋儿皇帝石敬瑭，得燕云十六州之地。公元938年，扩建皇都上京，确定官制，采取因俗治国方针，各方州、方镇官制日趋完备。公元947年，南下灭后晋后，建立起大辽国。
在宋太祖赵匡胤建立大宋前50多年，在我国的北部崛起了一个强大的少数民族国家——契丹国。契丹民族是个具有悠久历史的民族。据传说，在不能确指的时代，有个男子乘白马自土河而来，女子乘青牛车自潢河而来，相遇为配偶，后来，他们生了8个孩子。再后来，他们的子孙组成为8个部落。这个传说表明：契丹自母系氏族制过渡到父系氏族制时，主要的活动地区即在潢河、土河流域。他们共同的祖先是来自以白马作象征的氏族和以青牛为象征的氏族。
对契丹部落有明确记载始于北魏，那时，契丹的八部已各有自己的名称：悉万丹、阿大何、具伏弗、日连、郁羽陵、匹黎尔、吐六于、羽真侯。然而，没有人知道这些名称的具体含义，只能猜测是他们最初居住地山川或是河流湖泊的名字。
北魏时期，契丹的八个部落仍是分散活动，他们各自以马匹和皮毛与汉人交换，或是独立发动对汉人的侵掠行动。
随着生产的发展和氏族部落的繁衍，契丹人开始开拓自己的领域。他们驱赶走自己的邻人，也被更强大的邻人所驱赶，动荡的战争时代开始了。
隋朝建立后，大量的契丹人纷纷内附，回迁故地。他们也不时侵扰隋的边境。公元605年，契丹人侵营州，隋起兵迎击，大败契丹，并掳走了契丹的大量人口和牲畜。此次冲突，契丹族损失惨重。
对外作战的需要，迫使各部落走向联合。他们开始推举共同的酋长，平时狩猎生产，各部落独自进行，遇有战事，酋长招集各部落酋长共同商议，调发兵众，协同作战。
公元628年，契丹酋长大贺氏摩会率领各部落依附于唐朝。唐太宗把在北方诸族中象征着部落联盟酋长的旗鼓赐给了摩会，表示承认了摩会的部落联盟酋长的地位。
到唐朝末年，大贺氏部落联盟解体，新联盟成立。
新建的联盟遵照旧传统，依然采用八部制，新八部包括：乙室部、迭剌部、突吕不部、突举部、楮特部、乌隗部、涅剌部和品部。
八部联盟仍由部落议事会选举产生，选举时，八部的部落长共同烧柴，拜祭太阳，由母系氏族的长老，选举联盟长就职。夷离堇为联盟的军事首长，由选举产生。
公元872年，阿保机出生在迭剌部耶律氏族的一个贵族家里。自阿保机四代祖以下，阿保机一家任夷离堇职位共13人，24任，直至阿保机这里。后来，契丹部落联盟中又设置了一个职位——于越，负责掌握部落联盟军事和行政大权，比夷离堇的地位还要高。阿保机先后担任夷离堇和于越，掌握了军政大权。
阿保机不断对外发动战争，掠夺了大量的财富和奴隶。他的权力很快超过了部落联盟首领——可汗。公元907年初，经过部落选举，阿保机当了部落联盟首领可汗。从此，他不再担任于越和夷离堇的职务，但是，仍然把军事和行政方面的实权抓住不放。同时，他建立起一支精兵，作为自己的侍卫亲军。
公元916年二月初一，阿保机决定按中原的习惯登基做皇帝。他下令在龙化州（内蒙古昭盟）的金铃冈修筑祭坛，并于二月十一日在那里举行了正式的登基大典。定国号为“契丹”，设年号为“神册”，称自己为“大圣大明天皇帝”，妻子述律氏为“应天大明皇后”。
阿保机建国后，立即开始疯狂的侵虏，向南攻唐，占领了唐朝的大片国土，向西侵占西北诸族，向东消灭了渤海国。
阿保机东战西杀，将国土面积扩展到原来的几倍，成了威胁中原的一个强有力的军事帝国。
公元926年7月，并吞渤海国后，阿保机未能返回，病死在扶余府。皇后述律氏月理朵称制，全权处理军国大事。
述律后称制不过是个过渡，真正的皇位继承人还是要由皇子们中间选出。耶律阿保机和述律后生有二子，长子耶律倍，次子耶律德光。阿保机对长子耶律倍非常喜欢，灭渤海国，把它改为东丹国，封耶律倍为东丹王。耶律倍仿照汉族的办法，在东丹建立了一些制度。渤海国在被征服之前，文明程度仅次于中原地区，比契丹人要高出许多。
耶律德光多年来一直陪伴在母亲身边，没有独立处理过什么大的事情，名气也没有兄长大。然而，尽管是一母所生，但述律皇后却更偏爱自己的第二个儿子。太祖去世后，在述律后接管朝政期间做了大量的准备工作。一天，她把两个儿子和各部落首领们都召集在一起，让耶律倍、耶律德光兄弟二人乘马立在帐前，然后，对各部落首领们宣布：“两个儿子都是我钟爱的，不知道该让谁来当皇帝。现在，由你们在他们之中进行选择，认为谁合适，就站在谁那一边，牵住他的马辔。”
部落首领们早已经明白述律后的心理，纷纷走到耶律德光这边，牵住他的马辔，述律后道：“人心如此，我安敢违背！”接着又掉过头问耶律倍：“你意下如何？”耶律倍看到这种情形，自知没有力量和耶律德光对抗，只好同意。耶律德光在母亲的支持下继承了皇位，史称辽太宗。
耶律德光即位后，继承父亲耶律阿保机的传统，大肆开边拓土。当时，正值五代十国的后唐时期，契丹国与后唐接壤，面对南边的这块肥肉，辽太宗垂涎三尺，多次出兵进行抢掠，每次都弄回大批的人口、牛马和财物，但却未能占有土地。不想，后唐内乱，一心想当皇帝的石敬瑭给他提供了机会。
公元936年7月，后唐河东节度使石敬瑭和后唐主李从珂争权。李从珂重兵压境，石敬瑭派人出使契丹国求援，条件是将燕云十六州送与契丹国。8月，耶律德光领兵援救。9月，契丹兵进大雁门关，旋进占太原。
后唐派高行周、符彦卿抵抗，又派张敬达、杨光远夹攻，都被契丹兵攻破。10月，耶律德光封石敬瑭为晋王。耶律德光亲临石敬瑭府第，石敬瑭亲自奉觞为太宗上寿。
契丹兵后来击败后唐赵延寿，并命石敬瑭要世为契丹国藩辅，还在晋阳设坛备礼册封石敬瑭为大晋皇帝。后又帮助石敬瑭打败唐军，设宴盛待石敬瑭。酒酣耳热，耶律德光和石敬瑭执手约为父子，送石敬瑭白貂裘一厩马20匹，战马1200匹，以5000骑兵送石敬瑭入洛阳。石敬瑭为了报恩，时常进贡。
公元938年7月，耶律德光封石敬瑭为英武明义皇帝。石敬瑭则献上燕云十六州。从此，华北平原完全控制在契丹人手中。
耶律阿保机时期，随着国势的增强，疆域的扩展，逐渐建立相应的统治机制。耶律德光即位后，对其进一步完善，到占据燕云十六州后，契丹国的统治制度基本形成。
公元942年夏，石敬瑭死，其侄石重贵即位，是为晋出帝。晋出帝向辽称孙不称臣。耶律德光开始有“南伐之意”。次年冬，他到南京（今北京）议攻后晋，随后命赵延寿、赵延昭、耶律安端、耶律解里等分道出击。
公元944年正月，赵延寿、赵延昭率前锋5万骑兵进至任邱。安端入雁门，围忻（今山西忻县）、代（今山西代县）。赵延寿进围贝州（今河北清河西），后晋军校邵珂开南门纳辽兵，太守吴峦投井死。后晋遣便求修旧好，耶律德光复书：“已成大势，不可改。”契丹军发动全面进攻，后晋军先是溃败，后来稳住阵脚。耶律德光见进攻不动，便抢掠人口财物而还。
公元946年秋，耶律德光再次发动攻势，后晋大将杜重威率部20万人投降。耶律德光乘胜率兵自邢州、相州南下。命降将张彦泽为先锋攻开封，晋帝石重贵初欲自杀，后闻耶律德光抚慰其母李氏，乃奉表投降，后晋灭亡。
公元947年正月初一，耶律德光进驻开封，受百官朝贺。2月，耶律德光改契丹国号为“辽”，大契丹国正式建立。耶律德光史称辽太宗。
契丹攻占开封之后，纵兵大掠四郊州县，中原民众和部分地方官员奋起抗敌。各地抗辽武装活动频繁，大者数万，小者不下千百，收复了宋、亳、密三州。耶律德光感慨地说：“我不知中国之人难制如此！”3月，耶律德光离开封北归。4月，辽兵屠相州，城中存者仅700余人。
辽太宗率部北归后，行到栾城（今河北赵县），染上了病，开始时还不打紧，以为休息几天就好了。谁想，竟然一病不起，而且越来越厉害，遍寻名医，救治不得，竟然像他父亲一亲，病死途中。
成吉思汗
成吉思汗是蒙古族伟大的政治家、军事家，其主要成就在于统一了蒙古，建立了蒙古国，以及为了巩固蒙古政权而向北、向南和向西的征伐。
12世纪，位于漠北大草原的蒙古部落林立，相互间争战不断，这给蒙古族人民带来了无尽的灾难。腥风血雨中，没有希望，只有黑暗。
蒙古乞颜部的铁木真在父亲也速该被敌人毒死后，迅速地成长了。1178年，铁木真的爱妻孛儿帖被蔑儿乞人抢走，他深深感到没有力量就会受人欺凌，无法在乱世中尘存。于是，为了家族的生存，为了替父报仇，也为了夺回爱妻，他开始了统一蒙古的战争。
铁木真先联合了克烈部的王罕和札答兰部的札木合，打败了蔑儿乞人，夺回了孛儿帖。12世纪相13世纪之交，又联合王罕打败了强大的塔塔儿部，战胜了泰赤乌部、札答兰部、合答斤等部，又征服了乃蛮，铲除了主儿勒。眼见蒙古即将统一，王罕和儿子桑昆密谋对付铁木真，被铁木真击败。1206年，鄂嫩河源头，铁木真召集蒙古各部落首领，宣布大蒙古国建立，他被称为“成吉思汗”（拥有四海的汗），历史上叫元太祖。成吉思汗建国后，为了巩固政权，加强统治，他分封了功臣，确立了千户制度，设置了“断事官”，建立了护卫军，并创造了蒙古文字，颁布了蒙古第一部成文法——《大札撒》。这一系列的制度和措施使得蒙古族成为了一个有共同经济基础，共同风俗习惯，共同文化语言和共同政治制度的真正的统一民族。同时，为了蒙古国的强大和稳固，成吉思汗开始了向北向南向西的征伐世界的战争。
西起叶尼塞河，东至贝加尔湖的森林地带有一些桀骜不驯的“林中部落”，1207年，成吉思汗派长子术赤向北对那些部落进行攻伐。同时，又使畏吾儿、哈剌鲁降服。1209年至1211年，向南三攻西夏，迫使西夏求和，瓦解了金夏联盟，并于1227年灭西夏。1211年，蒙古军在野狐岭与金军大战，歼灭金国全部精锐，攻占了中都。蒙古国北面和南面的边境由此稳固。
1218年，花赤子模（今乌兹别克斯坦和俄罗斯境内）杀了蒙古商人和使者，成吉思汗亲率数十万大军西征，准备灭花赤子模。同年，派者别灭了西辽，为平花赤子模铺平了道路。1220年，成吉思汗连破花赤子模的要塞不花剌、撒麻耳干等城，逼得花赤子模国王逃往里海一带，成吉思汗派者别和速不台穷追不舍。1221年至1222年，打过阿姆河，血洗花赤子模中心城市玉龙杰赤，本着“敌种之后不可留”的原则，派军深入巴基斯坦、印度追击逃敌。而追击花赤子模国王的者别和速不台在花赤子模国王死后，并没有止步，继续西进，征服了阿塞拜疆，扫荡了伊拉克，并于1223年跨过高加索山，在阿里吉河打败俄岁斯与钦察联军。随后蒙古军长驱直入俄罗斯境内，一直打到克里米亚半岛、伏尔加河流域、多瑙河流域，威震世界，被西方人称为“****”。
至此，版图辽阔，人口众多的蒙古帝国形成了。这对中国成为一个统一的多民族国家起了很大的促进作用。而它的缔造者成吉思汗以其“英勇果决”、“有度量，能容众，敬天地，重信义”而被后世誉为“一代天骄”。
1227年，灭西夏。成吉思汗病死于清水县行宫中，享年66岁。遗体葬在萨里川，并在鄂尔多斯建“衣冠冢”。
元太宗窝阔台
“将门出虎子”，作为成吉思汗的儿子，窝阔台没有理由不会骑马射箭，并且跟随父亲四处征战，成为一位骁勇善战的虎将。
公元1229年秋，窝阔台在二哥察合台的全力支持下，排除了反对成吉思汗的遗命、立幼子拖雷的主张，终于登上汗位。
窝阔台即位后，重用辽国宗室子弟耶律楚材等人，进一步健全了蒙古的法律制度和政治制度。耶律楚材是凭借高明的星相占卜之术博得了成吉思汗的信任和重视，从而逐渐进入了蒙古的统治核心。
公元1230年，窝阔台同意耶律楚材关于在中原地区维持原来的农业、手工业生产，征收地税、商税以及酒醋盐铁等税的建议，并让他试行。耶律楚材在受到蒙古贵族和汉人王侯的反对下，坚持施行赋税制度，一年后，耶律楚材将征收到的银、币和米谷簿籍陈放在窝阔台面前，窝阔台见50万两银子，8万匹绢，40万石粟整整齐齐地摆在大堂里，立即将中书省印授给耶律楚材，让他负责黄河以北的政事。之后，耶律楚材根据草原地区和黄河以北的农耕地区的情况，分别实行相应的赋税制度，为后来蒙古出兵南征奠定了坚实的财政基础。
在耶律楚材的劝谏下，窝阔台逐渐改变了蒙古军队野蛮地屠杀行动，公元1233年初，蒙古军队废尽九牛二虎之力，才攻陷军民拼死抵抗的汴京，蒙古军队要按惯例屠城，经耶律楚材再三劝说，窝阔台决定只向金皇族问罪，禁止蒙古军队屠杀百姓。
公元1235年，窝阔台采纳了耶律楚材的建议，在括编中原户口时，按中原传统，以户为户，按户定赋，并保留中原的郡县制度。在括户的基础上，窝阔台又让耶律楚材主持制订了轻徭薄赋的中原赋役制度。
窝阔台还在耶律楚材的建议下，学习中原汉儒家文化。公元1232年攻汴京时，孔子51代孙孔元措得到耶律楚材的保护，后来被窝阔台封为衍圣公。窝阔台还采纳耶律楚材的主张，兴办国学，考试儒生，得4030人，其中四分之一的人原已沦为奴隶，中试后才摆脱了被奴役的地位。
公元1235年，窝阔台开始营建哈剌和林城，并于次年在哈剌和林（今额尔德尼召南）建成中国传统庭院式的宫殿万安宫，大汗的宝座在大殿的北部面南。随后的两年里，窝阔台又先后修建了伽坚茶寒殿和图苏胡迎驾殿。从此，位处斡儿罕河上游哈剌和林河东岸（今额尔德尼召南）的哈剌和林城成为大蒙古国的都城，也是当时的一个国际性城市。
经过一番改革，蒙古国力大增，窝阔台也有了更多的人力物力和财力投入到统一战争中来。
公元1229年，窝阔台按成吉思汗的规划，开始发动了灭金战争，并与南宋联合，于公元1234年攻破金临时都城蔡州，金哀宗自缢而死，金亡。窝阔台在灭金后，采取措施，以加强蒙古对中原地区的统治。公元1231年，蒙古军攻入高丽，高丽王降。公元1233年春，蒙古军讨伐万奴，半年后攻占其都城南京（今吉林延吉市东城子山），完全占领辽东。灭金之后，蒙古军队北还休整，随后于公元1235年开始攻宋，但窝阔台时期的侵宋战争，并非是以统一为目的，而是为了掠夺财物，使荆襄、四川、两淮的许多地方遭到蹂躏。
公元1235年，窝阔台命术赤长子拔都总制其他诸王，率15万军队征讨钦察、斡罗思等未服诸国。公元1236年春，蒙古大军正式出发，沿途烧杀抢掠，无恶不作，每攻下一座城池，都要进行屠城。率先将亦的勒河下游的钦察部收降，随后于公元1237年秋开始征伐斡罗思，首先征服莫尔多瓦。次年初，蒙古军分兵四路，一个月内连破科罗木纳、莫斯科、岁思托夫等十余城，然后蒙古军胁迫被俘的斡罗思人参加攻打公国首府弗拉基米尔城，五天之后攻破，并大肆抢掠弗拉基米尔、斯摩棱斯克、契尔尼果夫等地，继续向西攻打钦察草原西部地区，逼迫钦察余部迁往马扎儿（今匈牙利）。
公元1239年，窝阔台遣兵再次攻打斡罗思，拔都亲率大军围攻斡罗思国都乞瓦，入城后，蒙古军奸淫掳掠，无恶不作。随后又攻入伽里赤国，破其都城弗拉基米尔沃沦和境内其他城市。
公元1241年，蒙古军兵分两路，分别侵入孛烈儿（波兰）和马手儿（今匈牙利）。拔都率军攻克佩斯城，又对该城进行屠城。直到第二年窝阔台死讯传来，拔部才率军东还。
窝阔台虽然仁爱和善，乐善好施，经常慷慨大方地赏赐群官，还曾因见三个罪犯的母亲号哭而赦免了这三人的死罪。但窝阔台性格中更多的是残忍、苛暴。公元1237年夏，斡亦剌部落中谣传：窝阔台下令要将该部的少女全抓去嫁人，吓得这个部落的父母急忙把自己的闺女嫁人。窝阔台知道后大怒，下令把这个部落7岁以上的少女，包括已许配的都给抓到一个广场里，然后命令兵士当众糟踏她们，并逼着她们的亲属在旁边观看，还不准埋怨和哭泣。在蒙古宫廷斗争中，窝阔台更是残酷、阴毒，他因嫉恨拥有重兵和卓越军事才能的四弟拖雷，用计将他毒死。
窝阔台能西征欧洲东部，南灭金朝，征南宋，建立伟大的功勋，凭借的是蒙古强大的军事实力，他虽继承了父亲成吉思汗的雄心，但也有着贪图享乐的性格。灭金之后，他就不再受亲征之苦，而是指派朝中的大将率师征伐。以后便嗜酒如命，亲近美色，耽于射猎，朝政几乎荒废。
公元1242年冬，窝阔台出猎，在行帐中畅饮美酒，直喝得酩酊大醉方才休息。第二天，左右发现窝阔台已经中风，不久死去，时年56岁。
忽必烈
忽必烈（1215～1294），是成吉思汗的幼子拖雷的正妻唆鲁禾帖尼的第二子，生于金宣宗贞三年（1215），其兄为蒙哥，其弟有旭烈兀、阿里不哥。他是在成吉思汗、窝阔台汗、贵由汗、蒙哥汗之后，第五个登上大蒙古国大汗宝座的人物。同时，他又是元王朝的创建者，蒙古语尊为薛禅（意为贤者）皇帝，卒于至元三十一年（1294），庙号世祖。
忽必烈是在蒙金战争中出生并长大的，自幼就受到母亲的严格教育，崇尚汉文化。
1251年，忽必烈的哥哥蒙哥即大汗位，成为大蒙古国的第四代大汗。由于忽必烈在蒙哥的诸弟中，是最大的一个，又十分贤能，于是被蒙哥委任主管漠南汉地的军国庶事。次年，忽必烈移藩府于金莲川（今内蒙古正蓝旗东），继续延请汉族儒士和官员，组成金莲川幕府，辅佐他治理汉地。他先后任用汉人儒士整饬邢州（今河北邢台）吏治，立经略司于汴梁，整顿河南军政，屯田唐、邓，都收到了积极的效果。
1252年6月，忽必烈奉蒙哥汗之命征大理。他带刘秉忠、姚枢等随行，而由蒙古名将速不台之子兀良合台统率军队。十二月过黄河。第二年春，经盐州（今陕西定边）出萧关（今宁夏固原东南），来到六盘山。不久。蒙哥又把京兆（今陕西西安）分封忽必烈作份地。于是忽必烈让姚枢经营京兆，整顿吏治，立屯田，恢复农业生产，兴学校，使关陇地区出现大治的局面，成为忽必烈南下的重要基地。忽必烈任用汉人儒士治理汉地所取得的成就，加深了忽必烈对“附会汉法”的认识，同时，也因此得到了北方汉族地主阶级的拥护与支持。1253年8月，忽必烈率军进抵临洮，开始转战川滇，对南宋进行战略迂回。
1260年3月，忽必烈到达开平，召集忽里台，在诸王塔察儿、也先哥、大合丹、末哥等以及赤因铁木儿、爪都、木华黎之后忽林池等人支持下，登上大汗宝座，后来改开平府为上都。
忽必烈在开平即汗位，标志着大蒙古国开始向元王朝的嬗变。他建元“中统”，确立了“祖述变通”的建国方针。在即位诏中，明确表示要在不损害蒙古贵族既得利益的前提下，加强“文治”。即所谓“稽列圣之洪规，请前代之定制”。换言之，就是以继承祖宗的陈规为前提，附会汉法，建立与中原经济基础大体相适应的中央集权制的封建****主义国家。在中央设中书省，以王文统为平章政事，在各地分设十路宣抚司，任汉人儒士为使。1262年二月，山东军阀李乘阿里不哥叛乱之机，在山东发动叛乱，攻占了益都和济南。忽必烈令诸王合必赤总督河南、河北、山东各地的蒙古军、汉军，迅速镇压了这次叛乱。但是，李叛乱，引起了忽必烈对汉人的猜忌，于是采取果断措施，废除汉人诸侯的世袭制度，削弱这些诸侯的军权，在地方上实行军民分治等。忽必烈以此来加强中央集权和对汉人的防范，同时在各级政权中，征用色目人分管事权，以与汉人官僚相互牵制。1264年八月，忽必烈又下诏改“中统五年为至元元年”。1271年十一月，下诏“建国号曰大元，盖取《易经》‘乾元’之义”。同年，又改中都（今北京）为大都，与上都相呼应，实行两京之制。至此，由大蒙古国向元王朝嬗变的过程基本完成。忽必烈以元王朝开国皇帝的面目，出现在中国历史舞台上。
1274年6月，忽必烈发布伐宋诏书，任命左丞相伯颜与平章政事阿术统率20万大军，水陆并进，大举伐宋。1276年初，攻下南宋都城临安（今杭州）。1279年，最后消灭流亡到崖山的南宋朝廷的残余势力，完成了全国的大统一，从而奠定了我国疆域的规模，为国内各民族经济文化的交流和发展，开拓了道路。
忽必烈在灭南宋统一全国之后，本来在他身上所表现出来的改革旧俗、附会汉法的积极因素逐渐减退，而保守、嗜利、黩武等消极因素却逐渐增长。当初投奔忽必烈，并在元王朝建立过程中起过重大作用的汉人儒士、官僚，不是相继谢世，就是逐渐被冷落。回回人阿合马却受到重用，从主管财政，发展到1275年以后独揽朝政，引起汉人官僚的不满。忽必烈始终偏袒阿合马，终于在1282年，大都发生了王著、高和尚刺杀阿合马事件。此后忽必烈又先后重用卢世荣、桑哥理财，均以失败告终。这时忽必烈又热衷于征战，总想通过武力降服新的国家。于是，他把矛头指向日本、占城、安南、缅甸和爪哇，接二连三地派遣军队远征。这一系列对外侵略战争，不仅给邻国造成破坏，给邻国人民带来灾难和痛苦，而且劳民伤财，也给本国人民带来极大的灾难，因而受到人民的反对，最后无不以失败而告结束。就在忽必烈派出远征爪哇的军队无功而还后两年，即1294年，忽必烈病死在大都。