听到这里，毛人凤更深刻地意识到俞济时对他的重要。可以说，俞济时是一副晴雨表，通过他可以随时观望政坛风云，感觉蒋介石喜乐。
毛人凤道：“这陈诚、何应钦是我在背后做了工作。”于是，把对这两个人所做的事原原本本说了一遍。
俞济时道：“这就是了，我还以为太阳从西边出来了呢，你还行，蛮有办法的，除了这两位，还有宋子文、胡宗南从来就帮你们，若不是这两个人，军统早就撤了。”
毛人凤非常担心地问道：“侍卫长，你估计委座到底会不会取消我们？”
俞济时想了很久，然后摇头道：“我也拿不准。委座的事是很难估计推测的。你先安心干，有什么事我一定及时通报你，我不是告诉你7月份见分晓么？”
毛人凤点点头，认为目前还是安心等待为上策，有些事是急也急不来的。
6月，军统局迁往南京。
7月，国民党的三大会议召开了，许多老单位都改了名称，军统仍然挂着不动。
俞济时向毛人凤透露，三大会议中，虽有陈诚、何应钦、宋子文、胡宗南的极力相助，无奈会上取消军统、打倒特务的呼声仍然很高，因此也就搁了下来。
8月过去了，没有消息。
9月过去了，没有消息。毛人凤此时已有点沉不住气，拼命要向影心给俞济时送礼。
俞济时此时也没有更高明的招数，摊牌道：“我已经无能为力，这事只能委座说了算。”
毛人凤央求道：“不管是取消还是保留，我都无怨言，只求尽快得到消息，结束这半死不活的等待日子。”
从俞济时家里回来，毛人凤便守在电话机前面，什么也不想，什么也不去干，专等电话响。
此时，毛人凤在一秒一秒地熬着时间，他体验到什么是“度日如年”的真正含义，电话铃在他认为不可能来的时候响了，毛人凤神情紧张地拿起话筒，那边，俞济时说道：“你来一趟罢，我在委座家里给你打电话。”
毛人凤急问道：“是不是委座已经做决定了？”
那头道：“还没有，只是让我叫你过来。”
毛人凤又问道：“你知道委座叫我是什么目的吗？”
俞济时不耐烦道：“你就别啰啰嗦嗦了，过来不是什么事都知道了吗？”
毛人凤心乱如麻地放下电话，接受蒋介石对军统的最后裁决。
黑暗保密局
毛人凤忐忑不安地来到蒋介石官邸，因不知是祸还是福，心情非常紧张，刚进门，俞济时就迎了出来，向里面呶呶嘴小声道：“委座在书房等你。”
毛人凤欲问具体情况，蒋介石已在书房干咳，于是屏声息气向书房走去，喊了报告。得到准许命令，才敢进去，垂头垂手，很是卑微。
蒋介石突然道：“你们军统最近在忙些什么？”
毛人凤忙立正道：“报告委座，我们军统最近在清理搬家后的收尾工作。”
蒋介石道：“这个我知道，我是问你们军统里有没有不听话的人、乱骂我的人？”
毛人凤道：“这倒没有，只是大家听到风声，说是要取消军统，所以人心惶惶，说同志们拼死拼命干革命，现在抗战胜利了，就想一脚踢开他们了。”
蒋介石道：“这不是骂我吗？你们这些人一天到晚想着的就是自己的功劳，从不想想人家为什么叫嚷取消你们，你们总是有做的不对的地方嘛，要不国民党内这么多单位没人骂，偏偏骂你们？”
毛人凤因按捺不住，趋前一步问道：“委座，军统这单位请问是保留还是取消？”
蒋介石听了嘴一歪，骂道：“娘希匹你一天到晚总是军统军统的，你难道还不嫌这块招牌臭？人家骂军统用的词都是什么‘杀人魔窟’，什么‘血淋淋’，什么‘血迹斑斑’，‘腥味四溅’，什么全是一群‘刽子手’，这些难听的话一天到晚我不知要听多少，耳朵都起茧子了，今后你再提这个名称，我打烂你的屁股！”
毛人凤连连道：“是是，学生以后一定不再提军统。”
蒋介石说时迟，那时快，“乒乓”两记响亮的耳光打在毛人凤脸上，怒道：“我叫你不要提军统，娘希匹你还是提了，看我打死你！”扇了耳光后，因手痛，夸张地龇牙咧嘴。
毛人凤脸上留下了十个紫红手印，见蒋介石很痛苦的样子，忙抚了他的手，道：“委座，学生该死，打痛您的手了，学生该死。”
蒋介石接着用左手扇了毛人凤一耳光，毛人凤退下，用手捧着火辣辣的两颊，感到无限荣光，从蒋介石扇这三耳光的举动，毛人凤明白军统有救了。果不出所料，蒋介石在大骂一通之后，话锋一转，道：“毛人凤，把军统改换什么名称你想好了没有？”
毛人凤心里一喜，脑门都热了，他知道蒋介石早以拟定，便道：“报告校长，学生才疏学浅，想不出好的名称，请校长赐名。”
蒋介石盯着毛人凤道：“考虑到你们今后工作的特殊性质，就叫‘保密局’罢，这个名称是有点隐秘，但它可以从表面区别于军统这个臭名称，至于其他的嘛，还是按以前的所属关系，保密局挂靠在新成立的国防部下面，工作性质仍和过去一样。”
很久以来，一直笼罩在毛人凤头顶的阴云就这样被蒋介石的一席话驱散了。
这是1946年10月1日，根据蒋介石的指示，国防部保密局正式成立，局本部设在南京马尔台街二十二号。
经过一番紧张的筹划，内部事务一切就绪，局长由军调部部长郑介民兼任，毛人凤、唐纵任副局长。
局长、副局长以下设局长办公室主任，郑介民派了他的亲信同乡张继勋担任。
局长办公室下设专员、秘书、助理秘书十余人，并设了文书科。
局本部还设有七处三室：
第一处：情报处，处长何芝园。下设军事情报科、党政情报科、经济情报科、国际情报科。
第二处：行动处，处长叶翔之。下设行动科、侦防科、策反科、心理作战科。
第三处：人事处，处长郑作元。下设人事行政科、考勤科、卡片科。
第四处：电讯处，处长杨震裔。下设通讯科、机务科、工务科。
第五处：经理处，处长郭旭。下设审计科、综计科、会计科、出纳科。
第六处：司法处，处长李希成。下设审讯科、狱管科。
第七处：总务处，处长沈醉。下设庶务科、管理科、收发股、交通股，汽车队、电话队。
督察室：主任廖平华。
总稽核室：总稽核张冠夫。
预算室：主任朱光斗。除了以上处室，保密局还有以下几个组：
机要组：组长姜毅英（女），主管译电和密码工作。
特种技术和研究组：组长刘绍复，专门研究暗杀、爆破、破坏、放火等，并制造所需要各种用具。
特种政治问题研究组：组长瞿梦秋，专门研究有关共产党的一切问题。由于毛人凤对组成这个组的共产党的叛徒存有戒心，故其办公点不在局本部，且仅瞿梦秋一人有出入保密局局本部的资格。
保密局还照样保留了军统设计委员会，做储备高级特务之用。
此外，局本部直接领导了四十名高级情报员，他们有的是国民党政府中央部门中的高级幕僚，有的是大商人，过时的官僚政客，主要从事上层情报。
保密局内勤组织，按照国防部核定的人数，由军统时期的一千多人减为三百三十五人，外勤减为六千零二十三人。各省站的人数按地区大小分为三种：
甲种站：大地区，一百六十人，如上海、南京、北平、天津、四川、云南各站。
乙种站：中等地区，一百一十人，如安徽、贵州、新疆各站。
丙种站：小地区，一些更小的地区或城市。
各省站的人事，一般设有站长、副站长、书记、助理书记、情报编审、助理情报编审、司书、译电员。此外，还有主管人事、总务、会计、交通的人员，一个搞学运的学运指导员、搞工运的工运指导员及几个直属省站的情报员，另有一个局本部派驻、受局本部督察室与省站站长双重领导的督察员。
保密局的电讯，上至局本部，下至各站，由国防部核定的人数为一千人，不在内、外勤中计。
保密局比军统局减少了总共两万多人。
在由军统局变保密局的“大裁军”过程中，为了保持军统的本色不变，郑介民、毛人凤上报蒋介石获准，采取汰弱留强的办法。
军统特务按参加早晚，分为三种人：
核心分子：抗战以前即参加军统的老特务。
基本人员：多为抗战期间军统各个训练班的毕业生。
一般分子：主要包括抗战期间从各公开机关吸收的特务，由私人介绍加入军统的及由士兵提升转化的特务。
这次裁汰的标准，主要是保留核心分子、基本人员，对一般分子则根据表现予以遴选。
被裁汰的人员怨气冲天，保留下来的也愤愤不平：“我们是抗日反共的有功之臣。这样做不是过河拆桥、卸磨杀驴是什么？”
戴笠在世时，参加军统是只准进不准出，特务们自以为加人了军统就是捧上“铁饭碗”现在，“铁饭碗”碎了，没碎的也变质成了“泥饭碗”，特务们气得个个破口大骂，不堪入耳。
毛人凤是戴笠正宗的继承人，自然站在军统的立场上，想多保留一些人。
但郑介民与毛人凤相反。郑介民实际上控制不了军统，也没有戴笠广开财源那两下子，所以他主张裁出那些没什么作用的特务，减少开支，缩小目标。
郑介民反复强调：
“大家知道，今后军统的工作重点是和共产党斗，成败关键，不是人多人少的问题，而是必须有精明强干的人才能胜任。所以，我们的人宁可少些，但要精干。”
“共产党与各界人士早就公开提出要撤销特务机关，如果我们不能自动缩小编制，裁汰人员，势必引起各方面的反感，增加领袖的麻烦。希望大家能发扬军统以往的精神，体念领袖苦心，顾全大局，顺应时势，切不可因小误大。
“再说，被裁的人员只是暂时脱离了军统工作，他们的组织关系仍保留着，将来扩大编制，增加人员，这些人可优先录用。”
郑介民连哄带骗，先后将两万特务送到附近地方官军总队转业。
但军统特务从来没有好名声，哪个部门愿意要？各单位对派去的人不是说没有缺额安插，便推说资历不合而拒绝任用。所以，军统特务的转业工作进行了两年多也没有彻底解决。
保密局在内、外勤上比军统少了两万多人，所控制的公开机关还是过去那么多，也没有过去紧。
警察总署：保密局控制的最大的特务机关，在唐纵领导下，表面上接受保密局使用，实际上自有一套。唐纵公开提出警察人员正规化，非警察学校出身的人不能当警察，言外之意很明显，军统裁编下来的人休来！保密局现职特务休来！算是对毛人凤进行报复。
全国交通警察总局：保密局控制的二大公开机关，先后由吉章简、周伟龙、马志超任局长。基本上能接受保密局的领导，曾收容了军统所有的武装部队。
国防部第二厅：按军统传统，也应为保密局所控制，郑介民任厅长，该不成问题。但由于郑常不在南京，副厅长侯腾只是表面上敷衍与保密局分庭抗礼，以后一直勾心斗角，互相倾轧。
各地的稽查处：这是保密局控制得最多的单位，如上海淞沪警备总司令部稽查处、南京卫戍总司令部稽查处、北平警备总司令部稽查处等，与各大城市的侦缉大队或刑警交警处一起，一直掌握在保密局手里，主要进行逮捕、搜查、监禁等方面的活动。
保密局的外围组织，曾有以下几个：
中国新社会事业建设协会：设于上海。由抗战时戴笠主持的“军事委员会人民动员会”扩大而来，有各路“丑角”参加。戴笠死后，由军统大特务徐亮负责。保密局成立之后不久，便在CC系、政学系等各方面的攻击、阻挠下，停止了活动。
大同新闻社：设于山西。由保密局第二处心理作战科领导，社长刘启瑞，是军统的老特务。主要是谣言惑众，对中共及社会主义国家进行诋毁、诬蔑。
保密局成立以后，毛人凤已精疲力尽。他很想安安心心休息、养神，放松这段紧张经历。
这段时间以来，他一直神经紧绷，连做梦都是想着军统的命运、个人前途，想着排斥唐纵、想着郑介民任了局长之后会不会对他张牙舞爪，想着如何讨好俞济时，想得他没有时间顾及饮食、没有精力想女人。甚至为了拉拢俞济时，他所有的积蓄已基本掏空……
现在，毛人凤的情况就是这样：耗尽了精力，花光了积蓄，换得一个保密局副局长的位置，好在他是一位极会克制、很有心机的人，他知道所得到的就其价而言，将远远超过付出的，一旦掌管了保密局，会有源源不断的财物，大批大批好玩的女人。人生是什么？连小孩都懂得是为了吃喝玩乐，若想得到更好的吃喝、更高级的玩乐，就得付出一定代价。
毛人凤躺在太师椅上，接着一个娇嗲嗲的女人声音像银铃般在耳边响起：“啊呀呀，你好没良心，当了官就不理我了！”
做手脚，推倒郑介民
“你老婆怎么吃珍珠粉呢？”
来人正是李广和的老婆刘青芳。
毛人凤因为最近这段时间太繁忙，无暇顾及其他，一见刘青芳丰满漂亮的身影，全身正像注射了可卡因一样兴奋异常，疲倦与辛劳登时烟消云散。
刘青芳轻轻地把毛人凤推开，嗔道：“我都知道你不是什么好东西，这么长时间了，连做梦都没想到我。”
毛人凤死皮赖脸道：“宝贝，我每天晚上睡觉都是想着你的，我一点也不会骗你。”
刘青芳道：“呸，你说给我的头发听罢，我是不会信你的，你若想着我时，怎不叫我来？你好狠心呀，把我扔在山西，把我丈夫扔在重庆，你自个偷偷跑到南京，你老实交代，是不是想甩掉我们？”
毛人凤叫苦连天道：“冤枉，冤枉，真是天大的冤枉，我们从重庆迁来南京，又不是我个人的决定，是‘还都’嘛，当时我是想着你的，可你不在重庆，我正生你气呢。”
刘青芳用手在毛人凤脸上捏了一把，道：“臭男人，我看你耍贫嘴！”
毛人凤道：“我当然是臭男人啦，不然人家怎会不喜欢我？”
刘青芳见打闹差不多了，收起顽皮面孔正色道：“不吵了，不吵了。你这个人就是没良心，我从山西跑到重庆，又从重庆追到南京，这一路的辛苦你连体贴的话都没有一句，真是气死我了。”
说着，鼻子一酸，泪流了出来。
毛人凤慌用手替刘青芳擦拭，无奈女人的泪特多，揩了又流了出来，劝道：“别哭，别哭，我吩咐手下好生照顾着的，在生活方面绝不会亏待他，其实我也时刻想着放他，可我实在分不出心来，在过去的一段时间里，全国一片叫嚷打倒军统、特务，哪有心思顾及其他，一旦军统取消，别说你李广和命难保，我吃饭都成了问题。”
刘青芳抽泣着，道：“别说这些了，我都知道的，不然我也不会大老远来找你。”
毛人凤道：“你不来找我都会放了李广和，只要你跟我好，别说帮你放丈夫，只要有梯子，天上的星星月亮我都愿意帮你摘。”
刘青芳道：“我不要你摘星星、月亮，只要你待我好，放出李广和，给他安排一个工作，有份事做，有饭吃，如此而已不会有太高的祈望。”
毛人凤道：“你放心，只要是我的权力所能及，我将尽最大努力安排李广和的工作。”
刘青芳在毛人凤脸上亲了一口，道：“你真好，大恩大德我无以为报，今后，只要你需要，越千山，涉万水，我也要送到你身前。”说着无限妩媚地平躺在床上……突然“嘭”的一声门被人推开了，毛人凤非常恼火，爬起来顺手从床头上拿起一支手枪对准门口。
毛人凤此时的恼火自不必说，以为是一个小勤务兵冒冒失失打搅他的好事，从近身的床上拿起左轮手枪欲打断他一只脚，定眼看时，竟是向影心神色紧张地向他奔来，叫道：“不好了，不好了，这种时候你还有心思快活，人家的命都快没有了！”
毛人凤把手枪扔回床，问道：“到底出什么事了？你这么急急的。”
刘青芳动作飞快，扣好衣服飞也似地逃跑了。
毛人凤冲着她的背影道：“你放心好了，你说的事我会尽快办好。还有，这几天你不能东跑西溜，我会常常找你的，听到了没有？”
刘青芳道：“听到了。”