陕坝的军政“整体”是采取闭关政策，但他们并没有力量脱离中央而自存，自然也无法阻止中央大员往来陕坝。于是，他们对中央大员，准备好一套拿手的法宝：通过宴会、阅兵、欢迎晚会、赠送礼物等行动，把来人大大恭维一顿。来人回去以后，无形中对陕坝有了好印象，甚至有人帮他们宣传。
戴雨农很婉转地回答傅作义说：“美国人的习惯，到达一个地方，一定要同他们的官兵生活在一起。”傅作义无法强留，只好让他们去大顺成中美第四班。
可是当天下午，又派赵秘书带了请帖来大顺成邀请他们去参加欢宴，又被戴雨农婉拒了。赵秘书奉命而来，喋喋不休，大有请不到贵客决不回去的意味，一再挽请高荣代为说项，务必请戴先生赏脸。当高替他传话时，却受到戴雨农的冠冕堂皇的斥责：
“我看你们越革命越糊涂，中央人员怎能每到一个地方，让地方招待，增加老百姓的负担？无怪要被人家看不起！”赵秘书扫兴退去。半夜，傅作义却又派人来大顺成，邀请戴雨农与梅乐斯参加第二天的上午阅兵、晚上宴会，以及各界的欢迎大会。
来人恐怕戴再拒绝，先向高荣说明：
“这是副长官的意思，戴先生是自己人，怎么办都没有关系。可是还有美国人，不能太怠慢人家。昨晚上的宴会没有去，傅长官觉得很不好意思，明天的一切节目，无论如何，戴先生也不要推辞。”
戴雨农再度谢绝了傅作义的邀请。第二天上午举行中美第四班第二期的毕业典礼。
第三天中午，戴雨农去陕坝，正式拜会副长官傅作义，并且将蒋介石给傅的亲笔信和500万法币，亲自转交给他，转致慰劳之意。下午，回到大顺成，宣布派乔家才接替高荣，负责第四训练班；饶铁珊则调往新疆任情报站副站长，赞襄站长胡国振，照既定的抚蒙防俄的决策，积极加强蒙新边境工作的部署。
当晚，戴雨农借用“塞上新舍”，以中央人员身份，宴请副长官傅作义以及各重要军政人员，即席表达中央对边区同仁的关怀与慰劳的诚意。彬彬有礼的态度辞色，促使大家务必畅饮尽欢。次晨，与梅乐斯搭乘专机飞离陕坝。
乔家才接任副主任以后，首先设法化解了过去中美人员的隔阂，再以不卑不亢的态度，对付陕坝的“整体”观念，选挑景震泰为大队长，一面先对已毕业而未能离班的一二期学员生，施以补充训练，加强武器装备，编成平绥破坏队，美员四人，也携带电台，随队进驻萨拉齐以北的大青山，与鄂友三的游击纵队合作，建立游击基地，对敌实施突击作战。一面再继续三、四两期的训练，至抗战胜利，已改编为绥远独立支队，有500人，对北方的局势，发生了一定的影响。
进驻大青山建立游击基地的平绥破坏队，受过新式作战训练，有美式装备，使日军感受极大威胁。
1945年5月14日，日军调集平绥路沿线部队约600人（敌军400，伪军200），坦克和装甲车各7辆，重炮数门，向大青山猛攻。大青山游击基地在指挥官鄂友三和美员威克斯率领之下，动员了1000人，奋起抵抗激战三小时。日军虽有优势火力，但破坏队能巧妙的运用轻机枪，轮流发射穿甲弹和硫磺弹，因而击毁坦克2辆，装甲车四辆，击毙敌军60人，伪军10人。日军遭此挫败，不敢再对大青山攻击，而转令伪军与游击基地，以求自保。白公馆的战歌
白公馆是关押要犯的场所，江竹筠曾被关在这里，她用一腔热血谱写了一曲“红岩”赞歌。
徐远举奉戴笠之命，亲自提审江竹筠，几个特务头子都坐在一旁听讯，希望能从江姐口中得到一些有用的东西。
“你说不说”徐远举恶狠狠地叫道，他的一个又一个的提问都被这个倔强的女共产党人所拒答，他怒不可遏，嘴里叼着根烟，扯开衣服，露出了胸膛。
江竹筠并不为徐远举的举动所吓倒，直直地看着徐远举，一句话也不说。
“你他妈的说还是不说，再不说老子剥了你。”徐远举显然已恼羞成怒，对手下喊道：“来人，给我把她的衣服脱下来。”
徐远举性情暴躁，看对方不理会他，便又想拿出他审讯女“犯人”用的一套老办法，那就是把她全身衣裤完全剥掉，弄得一丝不挂，使之害羞而招供，如果剥去衣裤还不招，那就用针尖去刺奶头，用小藤条抽打阴户。根据他多年的“经验”，用这些刑法审讯女人是十有八九要招的。
所以此刻他想起了这招来，四下的小特务听到命令都笑嘻嘻地朝着江竹筠走去。
“你们不许乱来！”
一直没有说话的江竹筠突然大喝一声，吓得那些小特务全愣在了原地。
“哈哈！怕了吧？现在说还来得及。”徐远举以为江竹筠怕了，便得意地笑道。
江竹筠怒目而视，指着徐远举说道：“我是连死也不怕的人，还怕你们用剥掉衣裤的卑劣手段来侮辱我吗？不过，我要告诉你们，你不要忘记，你是女人养出来的，你妈妈是女人，你老婆、女儿、姐妹都是女人，你用这种手段来侮辱我，遭侮辱的不是我一个人，而是世界上所有的女人，连你妈妈也在内，也在被你侮辱！你不害怕对不起你的妈妈、姊妹和所有的女人，那你就叫人来脱吧！”
一串炮弹一样的斥责声，使徐远举十分尴尬。一旁的特务为徐远举找台阶下，小声道：“能不能换别的刑法？”
徐远举没好气地说：“那就用美国教官教的‘十指连心’刺竹签吧！”
小特务们使劲用竹签插进江竹筠的十个手指头的指甲内，但江竹筠仍是一声也没吭。
梅乐斯、戴笠的中美合作所越办越“红火”，追查、跟踪、暗杀、屠杀成了特务们主要的事项，当时周恩来也在重庆，《新华日报》的周围便埋伏十数个特务，黑白不分日夜轮流监视着周恩来与中共其他高级人物。
“我想以后，也就是抗日胜利之后，咱们的这些人员会派上大用场的！”戴笠一高兴，对副手郑介民、唐纵、毛人凤说出心里话。
三人点点头，军统的势力一天比一天大，岂不是好事，岂不令人高兴？
让戴笠高兴的是史迪威也被他的总统调离了中国，再也没有人来管他们了。为此，他曾与梅乐斯开了个小小的庆功会，可孰知他正高兴的时候，一片阴影正慢慢向他们，确切地说是向他的美国主子袭来……
原来，中美合作所从创立便遭到海陆军的勾心斗角，后来又由于中美合作所乱搞暗杀，逮捕民主人士和共产党人，不仅国内千夫所指人人大骂，连美国的一些民主人士也埋怨了起来，说梅乐斯在中国国内大搞破坏，阻止抗日。
梅乐斯听后大吃一惊稳飞美利坚，找到诺克斯部长，哭诉一番。出乎意料，几位海军上将对他在华的行动却十分赞赏，还提升梅乐斯为少将，委任为海军援华司令，允许扩充中美合作项目，梅乐斯找到了靠山，高高兴兴地朝中国又飞了回来。
回来后一切都发生了变化，1944年10月，魏德迈接任史迪威任中国战区参谋长兼驻华美军司令。
年近半百的魏德迈办事果断，颇有魄力，他想在近一两年内尽快解决远东战场，因此对蒋介石、戴笠等人制造反共摩擦之事便十分生气，他本人虽然也很反动，但却担心国民党操之过急，中国提早爆发内战，反而对美国不利。由此他决心完成上一任未遂的心愿。
戴笠的恶名他是早有耳闻，梅乐斯与此人沆瀣一气，更是有损军人荣誉，他决心先对梅乐斯开刀。
梅乐斯听后，急忙回电海军部，从此双方便开始了数月的拉锯战。作为对抗，魏德迈调杜诺万来重庆，力图使梅乐斯与戴笠脱钩。
魏德迈严厉地盯着梅乐斯道：“梅乐斯少将，你应该为你的所作所为负责。今后不管军事的、秘密的活动，你必须记着都只能严格地以对日作战为前提，且行动前必须得到批准。”
梅乐斯自恃有海军金上将的来电壮胆，便申辩道：“海军方面既没从事秘密作业，中美合作所也没有非军事性质人员，我们干的全是军事性质工作。尊敬的参谋长阁下。”
魏德迈抢白他道：“你们干的难道不是秘密情报工作吗？你看这些报纸上是怎么说你的吗？盖世太保，暗杀大王？！”
梅乐斯气焰顿挫，嗫嚅表态道：“我与戴将军……愿意服从您的指挥，可每月将军您分配给合作所的物资太少了！”
魏德迈冷笑一声道：“你们是想趁此机会，多运些女人内衣衬裤、浴缸到重庆来吗？”
众人哈哈大笑，梅乐斯感到四面楚歌，急忙去找戴笠想办法。
但两个人聚在一块，又胆大妄为，全未把魏德迈放在眼里。转过背来，照干阳奉阴违的一套。恰在此时西安附近的中美合作所东训练班的美方主持人杨格少校和西德森中尉，发生当场痛斥戴笠所部“有意保留力量，以便战后打共产党”等争吵斗殴事件，梅乐斯害怕此事传入魏德迈耳中，迅速飞往古城西安，将杨格等人免职，改派“对戴将军怀有最高崇敬”的克莱默少校接任。梅乐斯当场对克莱默发布“热追令”说：“由于在西安附近那种中国重庆政府、美国、日本、中共的复杂情势，我便授予了他充分权力，如果共产党真要向他的人开枪，他便可以对共产党发动攻击。这个权力是基于国际公认的‘热追’原则而来的。”
魏德迈大怒，一气之下他回到了美利坚。魏德迈指控梅乐斯与共军作战，将武器转手于军统，支持国共两党之战，破坏抗日。梅乐斯终于被押解回国，一路上他有说不出的悲凉。
蒋介石、戴笠知道此事后，大为叹惜。但尽管如此，戴笠的中美合作所仍然受到蒋介石的重视，蒋介石决定亲自视察中美合作所。
当梅乐斯在华盛顿哀鸣“我们是被击倒了——我们的组织已被解散，我们的前程也被毁去。但这个打击，还并不到此为止”的时候，蒋介石光着他那发青的脑袋在戴笠、郑介民、唐纵、毛人凤的陪同下，来到了中美合作所及其集中营驻地。
戴笠远比梅乐斯幸运，在这个刽子手乐园中仍主持着大局，他指着白公馆中的一间屋子，对蒋介石道：“这里曾关押过叶挺！”
“是吗？”蒋介石点点头，眼睛朝前方望去，“刑讯洞”三个大字赫然醒目，他朝着那屋走去。
腥风血雨，魔影重重，这个岩洞天然造就，再加上戴笠命手下精心布置，更显得阴森恐怖。
蒋介石刚跨过铁门，迎面正是一帧自己的肖像，旁边全是标语“以三民主义消灭马克思主义”等等，蒋介石的目光转向戴笠，说道：“能给我介绍一下这里刑讯情况吗？”
戴笠打了个立正，叫道：“侯子川，你给委员长讲一些。”侯子川是白公馆看守所的所长，听见呼唤，忙走了过来。
“现在刑讯主要有吊刑。委员长你请看——”侯子川山东人氏，满脸麻子，对犯人凶狠异常，此刻却笑容满面，指着墙壁上的吊环对蒋介石小心翼翼地介绍道：
“我们用绳将他们吊起来，然后用鞭子抽……”
蒋介石扬眉瞅了瞅，道：“别的呢？”
“还有灌刑、火刑、拶指——”
“拶指是什么？”蒋介石饶有兴趣地问道。
这拶指乃系明代“东厂”、“西厂”等特务机构刑讯时流传下来的酷刑，特务用又粗又长，四棱的毛竹筷子，夹指猛收，使利如刀刃的竹筷入人骨髓，令人痛不欲生。
侯子川边比划边叫来了两个犯人做示范，在那悲惨的叫声中，蒋介石啧啧称奇，不住夸赞那些刑具……
“雨农，”蒋介石对戴笠说道：“你干得好，不枉为我的学生，中美合作所训练的全部人才都是有用处的，我想马上会用到的。”
此时抗战即将结束，蒋介石正在阴谋发动内战，他恨死了共产党，因此便在各个方面处心积虑地准备着，撒特务网也是其中之一。
中美合作所在拼命地捉人、杀人，鲜血流成了河，尽管梅乐斯走了，戴笠依然在胡作非为。
不久，随着戴笠飞机失事，中美合作所便结束了，然而人们又怎会忘记中美合作所中的血雨腥风、魔影憧憧呢？
在中美合作所的背后，是一座刽子手的乐园。视察东南
为配合美军在太平洋战场上的行动，梅乐斯与戴笠决定将中美所的工作放在东南地区作为重点，并决定在福建建阳成立中美东南办事处。
戴笠、梅乐斯规定东南办事处的主要任务一是搜集日本海、陆军分布和活动的情报，二是测量海域及陆区的气象资料，三是训练、指挥特务武装，扰乱日军。为达到此目的，戴笠先后指示在上海、闽侯、定海、漳州4个地方设立情报站，并归属东南办事处指挥。不久，又成立前进指挥所，戴笠任命毛森为军统东南特派员兼中美所前进指挥所指挥官，由梅乐斯指定皮尔上尉协助毛森工作。
4站1所成立后，使东南办事处的活动渐趋活跃，他们利用潜伏的特工网络和汉奸关系，搜集到大量质量较高的日军情报，特别是上海情报站站长庄心田利用一些汉奸经常到日本的关系，搜集日军的情况，由中美所报告美国海军部。
另一个受到美军和中美所赞扬的是毛森的前进指挥所。该所成立后，毛森将所址尽量靠前设在距沦陷区最近的浙江省于游县乐平及浙江省分水县印渚埠。毛森在这里举办爆破人员训练班，指挥军统特务武装不时袭击骚扰日伪武装人员，搜集沦陷区情报，狙杀日伪汉奸，炸毁敌伪桥梁等，多少做了一些工作。
特别值得一提的是，毛森还指令上海情报站长郑庭显及各直属情报组人员，打入日军心脏，获取了大量情报，由中美所及时转送美国海军的有关方面，在协助美军歼灭日本冲绳洋面的大和舰（载重74000吨）和冲绳岛等地8万日军，迫使牛岛中将自杀等方面，都发挥了一定作用。为此，美国海军司令部尔赛和尼米兹两位将军曾多次给毛森发来感谢电，美国政府给毛森颁发了奖状和6枚勋章。
为了进一步加强东南方面的活动，梅乐斯坚持要戴笠把美国援助的武器弹药重点配发东南沿海地区的特务武装，并指定要在贵阳设立大型的武器仓库，以便可以把运到昆明的武器再通过贵阳然后运往东南沿海地区。中美所为加快对军统特务调训的步伐，除了在安徽省歙县雄村、江西修水、浙江瑞安等地举办训练班外，又将军统设在东南地区的大型训练中——福建建瓯东峰班改为中美所第七特种技术训练班，另在福建华安举办中美所第六特种技术训练班，按照美方关于配合和接应美军登陆作战的要求，大规模地调训军统特务及特务武装。
为了检查中美情报合作交流计划的落实，戴笠与梅尔斯决定亲赴东南地区视察。
此行从1943年1月就开始筹划，因是中美所成立后戴笠与梅乐斯的第一次出行，戴笠对各项具体工作准备得相当充分。1月20日，第一批先遣人员乘汽车出发。2月1日，第二批先遣人员接着乘汽车出发。军统总务处长沈醉为了这两批先遣人员能够按时出发，连日连夜地忙碌，每天还要亲自书写两至三次报告给戴笠审阅。为戴笠、梅乐斯准备的物资从足够两桌宴席用的精美餐具、沿途市面上出钱也买不到的名贵食品到送给朋友、外勤特务骨干、各地军政大员的礼物以及讨好女人用的女睡衣、内衣裤、拖鞋、女士香烟、香水、香皂等物，应有尽有。