董必武：“据可靠情报：罗斯福将派出私人代表柯里来重庆，明确转告蒋介石：中国在三年之内不要发生内战。并明确表示：他所给予蒋介石的援华物资，不得用于反共。”他沉吟片时，“这样一来，蒋介石也必然减缓反共的步伐，甚至还要做出一些友好的姿态来！”周恩来：“我赞成董老的分析。我的一位美国朋友一一也就是史迪威将军的政治顾问约翰？戴维斯通过关系想见我，恐怕和这事有关。”他说罢蓦地站起，身体一晃，栽倒在沙发上。
董必武边焦急地喊：“恩来！恩来……”边吃力地把周恩来扶起，他大声地喊着，“小超同志！小超同志－…”
周恩来渐渐醒过来，无力地：“我父亲病重住院，小超代我守护老人去了。”
董必武拿起电话：“喂！你是钱之光吗，立即赶到周公馆，把恩来送医院。”他挂上电话。
重庆一家咖啡馆
咖啡馆中灯光暗淡，一支萨克斯管吹奏着低迷的乐曲。
戴维斯与谢维斯坐在一张桌前，边喝咖啡边用英语交谈。
戴维斯：“谢维斯，柯里拒绝了周恩来先生会面的请求，理由嘛，说是总统没有给他这个任务。”
谢维斯：“完全是借口！史迪威将军也作了努力，柯里高傲地说：我不见周恩来，他一定会感到十分的遗憾。史迪威当即生气地告诉柯里：我认为阁下此次中国之行不见周恩来，也是一种遗憾！”
戴维斯：“我始终认为：中共的第十八集团军是一支了不起的武装，对牵制、打击日本军队是会起相当的作用的。”
谢维斯：“为此，我们要利用一切机会向总统进言：向延安派遣一个军事代表团。”
医院病房
周恩来：“美国支持蒋介石政权的方针是既定的，一下子是难以改变的。不过，我们要通过各种渠道，向爱好和平的美国人民转达我们抗日的决心，借以影响美国政府对华政策。”
董必武：“中央来电也是这个意思。同时，还要求我们利用柯里使华的机会向蒋介石施压，给人民以民主，给我们以抗击日本侵略的方便。”
周恩来：“等我出院之后，我会借机向蒋介石提出这一要求的。”
他沉吟片时，“董老，小超有两天没来看我了，是不是我父亲的箔…”
董必武急忙说道：“是我不让她来的！我说：恩来是孝子，你作为战友和妻子，就代他尽孝吧！”
周恩来将信将疑地：“那……我就谢谢你们的好意了。”
周公馆
邓颖超坐在床上小声抽泣。
钱之光：“周伯父仙逝了，这是没有办法的事。再说，你代周副主席尽了孝，心也可安了。”
邓颖超：“可是恩来他还在医院中，没有向父亲告别，他一定会非常悲痛的。”
董必武走进：“大夫说了，恩来再观察两天就可以出院了！鉴于重庆夏季既热又湖，应立即为恩来的父亲搭设灵堂！”
邓颍超：“可是恩来他……”
董必武：“我来承担责任！他一出院就告诉他，并请他赶到灵堂为父亲守灵、尽孝。”
灵堂
在低沉的哭泣声中缓缓摇出：
一幅画有黑边的周懋臣的遗像；
周懋臣遗像前有一灵牌，上书：先父周懋臣。
周恩来臂缠黑纱，胸戴白花，他无比伤痛地守在灵堂旁边。
灵堂两边摆满花圈。
董必武臂缠黑纱，胸戴白花，无比悲伤地走进灵堂，将一份电文呈到周恩来面前：“主席给你发来了慰问电。”
周恩来接电拆阅，传出毛泽东的画外音：
“荨翁逝世，政治局同人均深致哀悼，尚望节哀。重病新愈，望多休息，并注意以后在工作中节劳为盼。毛泽东。”
周恩来将电文交还董必武：“董老，代我给主席和政治局的同志回电，表达我的感谢。”
董必武：“是。”他缓步走出灵堂。
有顷，邓颖超陪着张治中走进灵堂。
张治中首先走到灵堂前，恭恭敬敬地行了三个株躬礼。
张治中紧紧握住周恩来的双手：“周公，我是代表蒋委员长对令尊逝世前来吊唁的，你一定要节哀！”
周恩来：“谢谢文白先生，也请你代我向蒋先生表示我的谢意。”
张治中：“我一定转达！”
周恩来：“另外，国共两党是到了坐下来认真谈谈的时候了！请你向蒋先生转达我的意见：我很想见他一次，当面把有关的事情谈个清楚。”
张治中：“据我所知，蒋委员长也有约你一谈的意向。等我安排好以后，你们二人就见面。”
重庆黄山别墅
蒋介石：“恩来啊，这是我在不到一个月的时间里，连续第二次约你谈话了，足见得我还是很念旧的吧！”
周恩来：“念旧固然很好，但不应分三六九等啊。”
蒋介石一怔：“你这话是什么意思？”
周恩来：“新四军军长希夷将军也是你的旧识吧？你为什么不见他一面呢？”
蒋介石：“这是不同性质的事嘛，在军委会未作出裁决之前，我怎么好见他呢？”
周恩来：“希夷的夫人想见他一面，这个旧也应该念吧？”
蒋介石：“这……等我商量好再作答复。”
周恩来：“你和廖仲凯先生同是中山先生的得意弟子，他的夫人何香凝也是你多年的战友，这个旧……”
蒋介石：“我不是说过了嘛，现在是兵荒马乱的，我还没有查到廖承志的下落。”
周恩来：“关于国共合作抗日的国事呢？”
蒋介石：“近期我将去西安，拟在西安约贵党的领袖人物毛泽东一谈。”
周恩来愕然。
延安中央大礼堂
毛泽东：“今天的会议就一项内容：蒋介石为什么突然要见我？我见他还是不见他？请发言。”
任弼时：“从二战大势看：英国和美国答应在欧洲开辟第二战场，但至今未见行动；其次，德国以重兵包围斯大林格勒，如果德国胜，必将坚定日本北进的决心；如果苏联胜，整个二战必将朝着有利于反法西斯战线方向发展。我认为蒋介石突然提出要见泽东同志是这种矛盾心态的反应。”
朱德：“从亚洲战局看：蒋介石作为中国战区司令，不仅在国内与日军交战一败再败，而且派出的远征军又在缅甸遭受重大损失，他和国民党军队的形象实在不好看，如果再打内战，美国还会给他军援吗？所以他突然要见泽东同志，只是作给美国人看的一种姿态。”
王稼祥：“由于远征军兵败缅甸，蒋介石赖以生存的国际通道滇缅公路被日军切断了，怎么办呢？他只有转求于经新疆通苏联的这条国际通道。因此，我认为他突然提出要见泽东同志，也是作给苏联看的”
陈云：“还应当看到日军残酷地在华北、华中等地区的扫荡，以及对重庆等重要城市的轰炸，使得国内政治、经济诸方面的矛盾加剧，他不得不借和泽东同志会面以平息国人的怨尤。”
康生：“大家谈的都是预测，而不是事实。就说最知情的恩来同志，他的来电中都明确指出：蒋欲见毛泽东同志的目的未可测。因此，毛泽东见不见蒋介石应谨惧从事。”
任弼时：“关于见不见蒋的问题，我同意恩来同志来电的意见：一、以林彪为代表，赴西安见蒋；二、要求蒋带周至西安，然后周飞延安，再偕一人一一林廉或其他负责人回西安见蒋。”
“同意恩来同志的意见！”与会者相继表态。
朱德：“泽东同志，你的意见呢？”
毛泽东：“我同意大家对国际、国内情势的分析，但在见蒋还是不见蒋的问题上，我似更倾向于见。”
与会者沉默不语。
任弼时：“我的意见：先由泽东同志代表书记处复电恩来，同意他的意见，然后再视情而定。”
毛泽东：“这是权宜之计。见蒋和不见蒋，主要取决于两条：一是蒋见我的真实目的是什么？再是我见蒋对缓和国共关系有什么好处。”
重庆黄山别墅
蒋介石：“我为什么要见毛泽东呢？一是告诉罗斯福总统：我与毛泽东握手言好了，美国应增加军援；二是告诉斯大林：国共已经捐弃前嫌，只有我蒋某人才能牵制日军北进，多给些飞机、大炮吧；三是告诉国内的那些骑墙人士：毛泽东都和我握手了，你们还闹什么？”陈诚：“如果毛泽东真的到西安见委座，那就强行把他带到重庆来。”
何应钦：“辞修所见极是！如果延安没有了毛泽东，他们一定会起内哄，造成群龙无首的态势，甚至王明还会重新出山！”
白崇禧：“这样一来，共产党、八路军就不攻自破了。”
张治中：“我看是一厢情愿！姑且不谈毛泽东会不会来西安，就说我们只要一扣毛泽东，从道义上就输了理，在国际上也会引起巨大反响！”
何应钦：“我不赞成文白的意见，有什么理可输？”
陈诚：“我们关了叶挺又怎么样呢？”
刘斐：“委座，我认为现在还不是谈这件事的时候。”
蒋介石：“为章说得对！”他沉吟片时，“我为什么要巡视西北诸省呢？要用行政的手段，确保新疆、甘肃、陕西这条国际通道的畅通。
何应钦：“委座走后，您对与史迪威商谈军援事有何指示？”
蒋介石：“一、尽快建立飞越喜马拉雅山的国际通道；二、争取更多的军援。最重要的是，要借着史迪威骂国军战斗力差向美方提出：由美方出钱，我们出人，培训几十个美械化师。”
何应钦：“是。”
蒋介石：“我们一定要借着罗斯福这只老母鸡，为我们的国军多下几个蛋。”
何应钦：“是。”
蒋介石：“从现在起，你们几位要明白：强迫罗斯福这只老母鸡帮我们下的这些蛋，决不只是为了抗击日军侵略的。”
“是。”何应钦、白崇禧、陈诚答说。
蒋介石：“我离开重庆之后，请文白和为章保持与周恩来的联系，重点要关注毛泽东来不来西安。”
“是。”张治中、刘斐答说。
重庆周公馆
周恩来严肃地：“十七号收到书记处回电，同意我的意见：‘毛现患感冒不能启程，拟派林彪同志赴西安见蒋，请征蒋同意，如能征得蒋同意带你至西安，你回延面谈一次，随即偕林或朱赴西安见蒋则更好。’”
董必武：“我估计蒋介石绝不会同意你回延安的。至于泽东同志与蒋见面，我是持反对态度的。”
这时，钱之光走进：“周副主席，董老，毛主席发来了急电，他提出可以见蒋。”
周恩来接过电文拆阅，传出毛泽东的画外音：
“依目前局势我似应见蒋，我感冒已十日，过几天要动也可以动……关于我见蒋，中央亦尚未作最后决定。”
周恩来有些沉重地把电文交给董必武。
董必武接电阅毕：“恩来，你的意见呢？”
周恩来沉吟良久，坚定地：“继续向中央、向主席阐述时下不要见蒋的理由。”