延安毛泽东窑洞
毛泽东坐在桌前书写电文，并传出毛泽东的画外音：
“蒋介石调集二十余师兵力包围陕甘宁边区，战事有在数日内爆发的可能，形势极度紧张。请立即将上述情况向外传播，发动制止内战运动。特别通知英、美有关人员，同时找张治中、刘斐交涉制止，愈快愈好……”
在毛泽东书写电文画面的远方叠印：
董老召集南方局会议，传达并研究有关办法；
董老与张治中、刘斐严肃交涉……
毛泽东掷掉手中的毛笔：“我看蒋介石怎么办？”
重庆黄山别墅
张治中双手呈上一份材料：“总裁，这是中共驻重庆办事处董必武给你的信，抗议胡宗南准备进攻陕甘宁边区！”
蒋介石接过信扔在桌上：“奇怪，他们怎么会得到消息的呢？”刘斐双手呈上一份电文：“这是朱德、萧劲光发给委座和胡宗南的抗议电，详细地述说了……”
蒋介石接过电文边向桌上扔边说：“不要讲下去了！”
何应钦：“委座的美国参谋长史迪威将军严肃地向我指出：‘我奉美国马歇尔将军的指示正告贵国，如果对八路军发动攻击，美国将停止一切援助／”
白崇禧：“英国的驻华武官也给我打来了电话：让我转告委员长，盟国正在准备开辟第二战场，进人全面反攻的前夕，如果贵国发生内战，英国将劝阻美国解除和贵国的一切义务！”
蒋介石急得不知所以。
宋美龄从内室走出：“达令，美国驻华大使给我打来电话，如果中国再起内战，罗斯福总统将收回对我讲过的一切承诺！”
蒋介石蹙着眉头近似自问地：“奇怪了！我再三强调保密的军事计划，怎么连美国人都知道了呢？……”
宋美龄焦急地：“达令，看在罗斯福总统的面上，电令胡宗南，停止一切军事行动！”
何应钦：“委座，胡宗南一切准备就绪，就等委座下命令了。”蒋介石：“我……怎么下这个命令啊。”
毛泽东的窑洞
朱德：“老伙计！有备无患，下令吕正操从五台带六个团到晋西北待命。”
毛泽东：“还不足以应付最坏的局面。为此，我给彭德怀同志草拟了一份电文。”他转身取来一纸电文，“你看后发出。”
朱德接过电文阅看，传出毛泽东的画外音：
“……我已调晋西北四个团渡河南开准备作战，晋西北现仅留六个小团，颇为空虚，同时事变有可能发展至两党破裂，我党不能不事先有所筹划。如至那种局面，拟……从五台、太行抽调十个大团（约两万人）西开应变。……”
朱德收好电报：“我同意，立发。”
毛泽东：“针对第三次反共高潮是秘密进行的特点，我方有意把声势造大。中央准备利用纪念抗战六周年的机会，发动延安军民举行三万人大会，紧急动员全边区人民制止内战，保卫边区。”
叶剑英持电文走进，高兴地：“主席，老总，恩来同志一行一百多人就要到达西安了。”
毛泽东：“好！我再请恩来同志当面教训一下胡宗南这个反共的弟子！”
毛泽东大步走到桌前，提笔展纸，并传出毛泽东的画外音：
“近日边区周围国方部队纷纷调动增加，准备进攻，有数日内爆发战争可能，内战危机，空前严重。请向胡交涉，一切问题均可于你们回延时讨论解决。”
西安大街
一辆军用轿车飞驰在大街上。化入车内：
周恩来坐在后排车座上，微合着双眼，陷人沉思。
毛泽东的画外音：“……请与胡谈后速来延，胡提意见勿与争辩，只说回延会商，一切可以和平解决。判断彼方计划是陈兵边境，迫我作城下之盟，否则进击。我已进行全边区党政军民总动员，准备自卫。……”
周恩来缓缓睁开眼，看了看车窗外静无一人的街道。
西安胡宗南官邸
胡宗南身着戎装，在客厅中快速地踱步。
一个侍卫走进：“报告！副司令长官，现在电台正在播报延安军民举行三万人集会的消息，您听吗？”
胡宗南：“不听！”
侍卫：“是。”转身退下。
胡宗南恶狠狠地自语：“要不了几天，看是我的枪炮声音大，还是你毛泽东的叫喊声大！”
有顷，一机要参谋持电走进：“报告，委员长发来急电，命令副司令长官立即停止进攻延安的准备。”
胡宗南大惊，愕然自语：“什么，什么……”他接过电文阅毕，向桌上用力一摔，“老头子！你这是演的什么戏哟……”
那位侍卫走进：“报告！周恩来到了。”
胡宗南呆滞了片时，习惯地整理了一下军容风纪：“欢迎！”
官邸门外
胡宗南驻足门前，望着沿马路驶来的轿车。
轿车戛然停在门前，警卫打开车门，迎出周恩来。
胡宗南走上前去，行军礼：“周主任，学生胡宗南前来欢迎！”周恩来紧紧握住胡宗南的手：“你现在已经官至战区副司令长官了，就不要再行师生之礼了！”
胡宗南：“学生永远是学生。”他转身指着大门，“请进。”
官邸客厅
周恩来：“沿途听方方面面的人士说，宗南正在积极地调兵遗将，准备对陕甘宁边区进行闪电式的袭击，有这样的事吗？”
胡宗南：“没……有这样的事。”
周恩来：“但愿是空穴来风！请问，有两个河防军为何要调离黄河西岸呢？”
胡宗南：“这是部队正常的换防。”
周恩来：“驻扎在洛川的国军为什么要构筑作战掩体呢？”
胡宗南：“这是为了练兵嘛！周主任，在西安计划停留多少时间，有什么事情需要学生帮办的吗？”
周恩来：“我准备很快返回延安，向中央报告西安的情况。”
延安毛泽东的窑洞
毛泽东驻足墙前，望着一张陕甘宁地形图出神。
胡乔木拿着两份《解放日报》走进：“主席，你一定看了少奇同志写的《清算党内的孟什维主义思想》，以及稼祥同志写的《中国共产党与中国民族解放的道路》这两篇文章了吧？”
毛泽东有点心不在焉地：“这两篇文章有什么问题吗？”
胡乔木：“没有问题！他们在这两篇文章中，都提出了毛泽东思想。”他指着报纸，“稼祥同志明确指出：‘中国共产主义，毛泽东思想，便是马克思列宁主义与中国革命运动实际经验相结合的结果。’少奇同志说：‘应该用毛泽东同志的思想来武装自己，并以毛泽东同志的思想体系去清算党内的孟什维主义思想。’”
毛泽东：“看你潋动的样子，是赞成这种提法的了？”
胡乔木：“是的！”
毛泽东：“毛泽东思想作为中国共产党二十多年革命的结晶，我是赞成的；如果把它算在我一个人的身上，我就坚决反对。”
叶剑英手持电文走进：“主席，恩来同志在西安打了一个胜仗，很快就回到延安了！”
毛泽东接电阅毕，高兴地：“好桂！通知所有在延安的中央领导，要热烈欢迎恩来同志回到了延安。”
中央办公厅礼堂
毛泽东激动地：“同志们！说句迷信的话，恩来同志回到了延安，给全世界反法西斯战争带来了极大的喜讯：意大利的法西斯独裁者墨索里尼于七月二十五日倒台了！同时，也给中国人民带来了喜讯：蒋介石企图挑起的第三次反共高潮，在国内、国际正义力量的压迫下暂时放弃了。”
在毛泽东的讲话声中摇出周恩来、刘少奇、朱德、任弼时、张闻天、陈云、康生、王稼祥、博古、凯丰、叶剑英等。
与会者热烈鼓掌。
毛泽东：“下边，请恩来同志讲话！”
与会者再次燦发出热烈的攀声。
周恩来：“我虽然远在重庆，战斗在敌人的心脏之中，但是我深深地感到：我们党在这三年中做了比过去二十年还要伟大、还有更多成就的工作。这是因为全党团结在毛泽东同志领导之下得到的。二十二年党的历史，证明只有泽东同志的意见是贯串着整个历史时期，发展成为一条马列主义中国化，也就是中国共产主义的路线。毛泽东同志的方向，就是中国共产党的方向。”
与会者爆发出热烈的掌声。
掌声化做深沉的画外音，并叠印出相应的画面：
“就在中共中央、毛泽东同志集中精力粉碎蒋介石发动的第三次反共高潮的前夕，也是周恩来同志回到延安的头一天一一七月十五曰，中央反内奸委员会副主任康生违背毛泽东提出的防奸工作的正确主张，在中央直属机关大会上做了危言耸听的‘抢救失足者’报告。接着，出现了相当普遍地大搞‘逼供信’的过火斗争，使整风运动中的审干工作变成了抢救失足者运动，单在延安地区十几天内就骇人听闻地揪出所谓特务分子一千四百多人，造成大批冤假错案，使审干工作大大偏离了正确的轨道……”
毛泽东的窑洞
毛泽东坐在桌前，满面怒色地在翻阅厚厚的一摞材料。
小李提着壶悄悄地走到桌前倒水。
毛泽东猝然摔掉手中的铅笔，严厉地：“小李！”
小李吓得一惊：“在。”
毛泽东：“你立即把李克农同志给我找来！”
小李：“是。”
毛泽东：“然后再代表我去党校一趟！”
小李一怔：“什么？让我代表你去党校？”
毛泽东：“对！不是去讲课，是去看看那里的抢救运动进行的情况”
小李：“是。”
毛泽东：“记住：只准代表我看，不准打着我的旗号乱讲话。”小李：“主席，你这是怎么了？”
毛泽东：“你从党校回来以后就明白了。”
李克农的办公室
李克农：“主席为什么突然要见我？”
小李：“不知道！不过，主席自从看了你送给他的那些材料以后，他的脾气可见长。”
李克农愕然自语：“主席的脾气见长？……”
小李：“对！我去党校了。”
李克农：“你去党校读书了？”
小李：“咱还没有上党校的水平，是代表主席去看看。”他有些得意地走去。
毛泽东的窑洞
毛泽东背剪着手，边大口地吸烟边缓缓地踱步。
李克农走进：“主席，你找我？”
毛泽东：“对！”他走到桌前，拿起那厚厚的一摞材料，“像这样的抢救材料，你们那里还有多少？”
李克农：“还有不少！都是一些笔录的口供。”
毛泽东：“像这样的材料，今后就不要送了！”
李克农有些愕然地望着毛泽东。
毛泽东沉吟片时：“讲老实话：你送的这些材料有多少可信性？”
李克农：“这正是我送给主席看的原因！对于这样的抢救，我是持怀疑态度的，可是……”
毛泽东：“就是因为有官比你大的说好，你就不敢坚持真理了，对吧？”
李克农微微地点了点头。
毛泽东：“写口供不是写小说，不能编假的。你回去对写口供的人说：一个字如果是假的，就改一个字；一句话是假的，就改正一句话；一段话是假的，就改正一段话；全篇是假的，那就全部推翻！”
李克农：“主席，在这种火候眼上，很难做到。”
毛泽东：“为什么？”他拿起桌上那厚厚一摞材料，命令地，“你全部带回去！谁敢反对实事求是，我毛泽东就找他说运去！”
小李走进：“主席，党校可热闹了。”
毛泽东：“别急，慢慢说，怎么个热闹法？”
小李：“自从康生同志做了‘抢救失足者’的报告以后，党校就掀起了什么抢救热潮，坦白的就戴红花、吃面条，不承认的，就轮番攻心，不让人家睡觉。”
毛泽东震怒地：“胡闹！克农同志，各单位都像党校这样抢救吗？”
李克农沉重地点了点头。
毛泽东：“可以肯定地说：抢救运动扩大化了！我们的政策是一个不杀，大部不抓，要坚决纠正！”
李克农：“是。”转身走出。
毛泽东：“小李，我们认识的同志中有被抢救的吗？”
小李：“有！主席还记得那位叫邓光的同志吗？”
毛泽东：“记得，是恩来同志介绍他从重庆来延安的，又是我让他去党校读书的。”
小李：“主席知道邓光的哥哥是干什么的吗？”
毛泽东：“知道！他哥哥是中统特务。”
小李：“这下子可就有嘴说不淸了！”
毛泽东：“说他也是中统特务？”
小李：“对！”
毛泽东：“岂有此理！按照他们的逻辑，马克思的弟弟也就一定是马克思主义者了。”
这时，桌上的冉话铃声响了。
毛泽东拿起电话：“喂！我是毛泽东。”
远方显出周恩来打电话的画面：“主席，我是周恩来，有重要的事情向你报告。”
毛泽东：“请讲。”
周恩来：“国民党中央候补执委王昆仑是我们的同志。他的妹妹来延安是我同意的，可现在却因王昆仑同志是国民党中央候补执委，把他的妹妹打成特务，接受审查！”