刘少奇：“为了加强这个地区的工作，可考虑成立苏浙军区。”朱德：“我赞成！可以粟裕为司令，谭震林为政委。”
毛泽东：“我们做的另一个‘眼’，就是派八路军南下进军湘粤輳。为什么要跑到敌人的大后方做这个‘眼’呢？如果在太平洋战役的后期，美军按照原定的计划在东南沿海登陆，那么日军一定向山东等沿海地区退却和集结，我们这支部队就可进人反攻，收复失地。战后，万一蒋介石发动内战，它也能牵制南方一翼，掩护各解放区自卫作战。”
周恩来：“六届七中全会主席团一致同意毛泽东的意见，决定了南征的区域和组织机构。并授权军委组织实施。”
朱德：“军委决定派王震、王首道率八路军一二〇师第三五九旅主力南下，在湖南湘水和资水之间以衡山为中心建立根据地。由王震、王首道、贺炳炎、廖汉生、王恩茂等八人组成军政委员会，以王首道为书记。南征部队命名为八路军独立第一游击支队，王震为司令员，王首道为政治委员。”
毛泽东：“中央决定：十一月一日召开誓师大会，各位都要参加，为他们出征一壮行色。”
通往延安东关机场的大道
毛泽东与剃了胡须的王震大步走在通往东关机场的大道上。毛泽东：“王震，你为什么把胡子剃掉了呢？”
王震：“主席，我暗自下了决心，今天出征，把胡子剃掉，回到咱们老家湖南不搞出点名堂来，决不再刮胡子！”
毛泽东：“有气魄！不过，我得先向你打个招呼，战争越扩大，革命越发展，战争越持久，革命越深人。我们要抓住这一有利时机，到曰本军队的后面去收复失地，发动群众，解放自己，推翻敌伪的残酷统治，建立抗日战线的民主政权。”
王震：“请主席放心，这次率部南下，就像当年主席派我去南泥湾一样，一定要在敌人的心脏地带建立起民主政权。”
邓光跑步赶来：“主席！王震旅长。”
毛泽东转过身来一看：“王胡子，邓光同志怎么赶来了？”
王震：“他想跟我南下打仗去。我说，你邓光我可做不了主，只要毛主席同意了，我就带你上前线。”
邓光赶到跟前，上气不接下气地：“主席，我跑到你的住处，小李告诉我，说你给王震同志送行去了，我嘛……”
毛泽东：“就赶到这里，让我批准你跟着王胡子上前线。”
邓光：“对！我听说连大作家周立波同志都批准南下了，我嘛？”
毛泽东：“就更应该南下了！对吧？”
邓光点点头：“对！”
毛泽东：“好！我批准了。不过有两件事还得讲一讲：第一，新中国成立以后，我们必须有自己的水利专家，换句话说，你王胡子一定要保证邓光同志的安全。”
王震：“行！冲锋的时候，让他留在后边。”
邓光：“不！冲锋在前，牺牲了也光荣。”
毛泽东：“我只交待任务，从不当仲裁。第二，我再次向邓光同志致歉，在抢救运动中让你受委屈了！”
邓光：“主席，你千万不要再说了。”
王震：“邓光同志，先跟着我参加出征检阅去！”
延安东关机场
王震站在誓师台前，望着台下待命出征的部队，大声地：“三五九旅的指战员们，我们告别了南泥湾，今天又出征南下，我们用什么回答党中央和毛主席对三五九旅的信任呢？”
“胜利！胜利一一。”
王震：“好！下边，请毛主席为我们出征讲话一一！”
台上台下爆发出了雷鸣般的掌声。并依次摇出毛泽东、朱德、刘少奇、周恩来、彭德怀、叶剑英等。
毛泽东：“同志们！你们这次到南方去，到敌人的后方插旗帜，开辟新的敌后抗日根据地，这是一个光荣而又艰巨的任务。你们将会遇到很多困难，但是前途是光明的。你们要像‘王者之师’那样，遵守三大纪律八项注意，真正做到纪律严明，秋毫无犯，和群众打成一片，忠实地为人民服务！”
在毛泽东的讲话声中渐起《抗大校歌》的音乐。
朱德高举着一面鲜艳的军旗走到台前。
王震向军旗行军礼，从朱德手中接过军旗，大步走下主席台。
王震走到出征队伍的前边，大声下达了命令：“出征！”
王震高举着猎猎作响的军旗前进了。
枣园毛泽东的窑洞
毛泽东坐在桌前审阅有关的文件。
胡乔木兴奋地走进：“主席，鲁艺他们正在为七大赶排献礼剧目《白毛女》歌剧，就是那个旧社会把人变成鬼，新社会把鬼变成人的故事。”
毛泽东：“好啊！由谁编剧和作曲啊？”
胡乔木：“就是你喜欢的那首《南泥湾》的词作者贺敬之、作曲马可他们在搞。”
毛泽东：“排成了，我要带头看。乔木，文艺座谈会之后，我们延安的文艺很有起色嘛。”
胡乔木：“是啊，前有艾青的长诗《吴满有》，近有丁玲的《田保霖》和欧阳山的《活在新社会里》，等等。”
毛泽东笑了：“我得参加会议去了，回来再谈。”
枣园
天低云暗，空中飘落着雪花。
毛泽东、周恩来从枣园外走来，严肃地谈着。
周恩来：“林老和董老自重庆发来了电报，美国总统特使赫尔利到了重庆，他征得了蒋介石的同意，准备来延安。”
毛泽东：“从目前形势看，蒋介石要赫尔利来调停，可得救命之益。至于能拿出什么东西来，多少可以拿一点。再说得清楚点，蒋某人给以小的东西，加以限制，而得救命的大益。”
周恩来：“从董老、林老的电报可知：对国民党问题，赫尔利是看得相当乐观的。”
毛泽东：“这是美国式的自信心！”他沉吟片时，“我们的方针，对谈判要取积极的态度，基本问题是要蒋某人改组腐败的国民政府，建立由各党派参加的联合政府。”
周恩来：“对国民党的态度呢？”
毛泽东：“对国民党仍要批评，让这位赫尔利知道靠国民党是没有希望的！”他吸了一口烟，“说到仪式嘛，一、欢迎赫尔利来延安，我们要开欢迎大会；二、由你出面介绍，再搞点音乐晚会。”
重庆黄山别墅
赫尔利用英语说：“委员长阁下，我再向你说明此次中国之行的目的：一、防止国民政府崩溃；二、支持委员长任共和国的总统和军队统帅；三、协调委员长与美军指挥官的关系；四、促进中国战争物质的生产和防止经济崩溃；五、为打败日本统一所有中国军队。”
宋美龄坐在旁边翮译。
蒋介石：“我希望赫尔利特使根据上述五条与毛泽东会谈，不要被毛泽东一一尤其是周恩来所欺骗。”
赫尔利笑了：“委员长阁下，你看我是能被欺骗的人吗？”
蒋介石：“但愿如此！”
赫尔利：“那你就静候佳音吧。”
延安东关机场
一架飞机缓缓降落在机场上。
毛泽东、周恩来等迎上去。
赫尔利在林伯渠的陪同下步下飞机。
周恩来指着毛泽东：“赫尔利阁下，这位就是毛泽东主席。”
赫尔利握着毛泽东的手：“久闻大名！我希望在未来几天的会谈中偷快。”
毛泽东风趣地：“一定会愉快的！因为我们中国有一句谚语：买卖不成仁义在。”
赫尔利：“什么，买卖不成仁义在？……”
枣园会议室
赫尔利高傲地：“我受罗斯福总统的委托，作为他的私人代表，来谈判关于中国的事情。我这次来延安，还得到了蒋委员长的同意和批准。我的任务，是企图帮助中国一切军事力量的统一，来与美国合作，击败日本。”
在赫尔利的讲话中摇出：
坐在赫尔利两边的是包瑞德、谢维斯以及赫尔利的随行工作人员，以及翻译等；
坐在对面的是毛泽东、朱德、周恩来、陈毅、叶剑英等中方参加会谈的人员。
赫尔利：“我来延安之前，曾与蒋委员长做过恳谈，他表示愿意与共产党达到谅解，承认共产党作为一个政党的合法地位，并愿意承认中国其他一切政党的合法地位，还考虑吸收共产党人参加军事会议，共产党军队将获得和其他军队一样的平等待遇。”
在赫尔利的讲话中摇出与会者的不同表情。
赫尔利取出一摞备好的文件：“下边，我宣读一份由我起草的《为着协定的基捶，作为我们双方会谈的依据。”
延安交际处餐厅
身着白色大褂的厨师们在忙着备料。
金城走进：“同志们！把看家的本事全使出来，让这位美国总统特使赫尔利吃了你们做的西餐以后，回到美国见了罗斯福总统第一句话就说：全世界最好吃的西餐是延安的！”
厨师们听后禁不住地笑了。
金城：“下边，我要检查今天的西餐菜谱！”