毛泽东：“一定要电告程子华：任何人不准向晋祠打一枪，谁破坏了这千年文物，我是一定要军法论处的。”
太原绥靖公署作战室
阎锡山身着戎装，闭目坐在太师椅上。
杨爱源站在作战地图下边，一边看战情通报，一边移动地图上的不同标记。
有顷，参谋将一份电报交到杨爱源的手里。
杨爱源阅罢电文吓得有点不知可否。
突然，远方隐隐传来一声炮响。
阎锡山惊得站起：“是我们的炮声还是共匪的炮声？”
杨爱源出示手中的电文：“说不淸楚！”
阎锡山生气地：“你能说淸什么？”
杨爱源：“我能说淸这是敌我在晋祠一带交战的炮声。”
阎锡山焦急地：“这样说来，共匪不是已经打到家南门了吗？传我的命令，进攻兑九裕一线的部队全都回援太原。”
大麦郊总指挥部前
毛泽东站在指挥部前，边听隆隆的炮声边大口地吸烟。
警卫员小李：“主席，我求您了行不行？快回指挥部吧！”
毛泽东：“你先回答我一个问题，答对了，就听你的。”
小李：“您说吧！不过，答不对，您也得听我的。”
毛泽东：。大白天，敌人为什么乱丢这样多的炮弹？”
小李：“阎老西有的是炮弹，想丢咱管得着吗？”
毛泽东：“当然管得着！你再想想看，敌人这次丢炮弹是为了进攻，还是为了逃跑？”他说罢取下棉帽掸了掸上面的尘土，复又戴在头上。
小李想了想：“我听子珍大姐说，当年在井冈山的时候，敌人逃跑前打了一通炮。您就写诗说：黄洋界上炮声隆，报道敌军宵遁。按这么说，这次敌人打炮是为了逃跑。”
毛泽东：“着啊！敌人就要逃跑了，我们还不应当站在这里给他们送行？”
突然空中传来咝咝的叫声。
小李大声惊叫：“卧倒。”
几乎同时，炮弹在毛泽东的身边落下，“轰”的一声，一片硝烟卷起尘土，把毛泽东和小李淹没了。
小李大声惊呼：“主席！主席－…”
硝烟尘土散去，只见：
毛泽东屹立原地一动不动，只是头上的帽子不知去向。
小李惊慌地：“主席，您没事吧？”
毛泽东：“有事还能站在这里？”他指着前方地上的帽子，“给我把帽子拿回来。”
小李拿起地上的棉帽一看：
棉帽的右上方被炮弹皮打了一个洞。
小李害怕地：“你看多险！再往下一点……”
毛泽东：“也没事。”他拍了拍自己的脑袋，“我的脑壳硬着呢，枪子和炮弹是打不穿的。”
杨尚昆从指挥所内走出，高兴地：“洛甫同志来电话，博古、稼祥、邓发、克农等同志到了！”
毛泽东：“恩来呢？”
杨尚昆：“他昨天就到了！他正在听张子华的汇报。”
毛泽东侧耳听了听：“炮声停了，敌人跑了，我们赶快打扫房子，准备听取克农同志洛川之行的报告。”
大麦郊上贤村会议室
李克农：“以上，就是我和张学良会谈的全部经过。行前，张学良再三指出，由毛泽东、周恩来二人中选一位和他会谈，共商救国大计”
毛泽东：“看来，这位少年得志的张少帅是嫌我们克农同志的官小啊！”
李克农：“算你说对了。”
毛泽东：“我以为在和这位张少帅会谈之前，首先要对全国局势的发展有个正确的认识。这样，我们才能做到无论是秘密会谈，还是公开东征，都立于不败之地。”
张闻天，“我认为张学良力主抗日，是出于真心；而蒋介石近来做出的一些姿态则是被动的。”
毛泽东：“如果能把蒋介石由被动转为主动不更好吗？就这个意义上说，它应当是我们未来工作的一个重心。”
周恩来：“能否完成蒋介石这一转变，我尚无把握。但张学良与杨虎城和我党建立抗日同盟是有希望的。因此，我主张尽快实现与张学良的高层会谈。”
彭德怀：“我同意恩来的意见！当务之急，还是决定派遗谁去和张学良谈判。”
毛泽东：“恩来是东北军工作委员会的负责人，自应他去肤施与张学良会谈。为了协调和杨虎城的关系，我提议派遣我的秘书张文彬同志去西安，落实双方达成的协议。”
张闻天：“我同意，但会谈日期应在恩来参加政治局会议之后。如无不同意见，立即由泽东、德怀联署电告张学良。”
西安张学良官邸卧室
张学良躺在双人沙发上，精神有些疲意地在翻阅报纸。
赵一荻捧药杯从内室走出，爱责地：“好好休息，按时吃药，就是不准看报。”她放下药杯，夺过张学良手中的报纸。
张学良：“我得的是喉疾，并不影响看报嘛！”
赵一荻递上药杯：“请吃药吧。”
张学良端起药杯一口喝下：“好苦啊！”
赵一荻：“不苦能治好病吗？”
张学良：“说得好啊！我现在不仅需要苦口的良药，而且还需要逆耳的忠言啊！”
赵一荻：“别急，等你的病好了，去肤施和共产党的大人物周恩来先生会谈，他一定会向你说逆耳忠言的。”
谭海走进：“报告！李杜将军找的客人到了西安。”
张学良下意识地站起：“立即会见这位客人。”
赵一荻急忙拦住：“不要这样急嘛！”她有意向谭海使了个眼色，“谭副官，这位客人叫什么名字？”
谭海：“姓刘名鼎。据赵毅说，这位刘先生能熟练地运用英语、德语、俄语会话，是位了不起的有学问的人。”
张学良近似自语地：“怎么有学问的人都跑到那边去了呢？”他转身命令地，“小妹，帮我更衣！”
张学良官邸客室
张学良有些焦急地在客室踱步。
谭海引刘鼎走进客室：“副总司令，刘先生到了。”
张学良迎上前去，握住刘鼎的手：“欢迎刘先生的到来！一路辛苦了，请坐下谈。”
刘鼎遵命落座：“感谢你派人专程去上海迎接！今天能与张将军会面，深感荣幸。”
张学良猝然板起面孔：“你是共产党人，我有几件事想请教，可以直言吗？”
刘鼎：“请张将军直言。”
张学良：“我与日本人有杀父之仇、毁家之恨，抗日救亡决不后人，可你们共产党为什么也骂我是不抵抗将军呢？”
刘鼎：“张将军身为东北边防军司令，率几十万大军坐镇东北，守土有责。‘九一八’事变嫌发之后，张将军执行不抵抗政策，一夜之间，沈阳失陷；不到四个月，日寇兵不血刃地占领了东三省，这当然要遭到国人唾骂。对此，共产党也不能不表示态度。”
张学良脸色铁青：“在陕北，红军为什么那么狠地打东北军？刘先生不会不知道吧？东北军遭受了严重的损失！”
刘鼎霍然起身：“张将军也不会忘记吧？自打你西游归来，东北军已经变成了‘剿共大军’，使苏区和红军都受到了很大损失！另外，蒋介石驱使东北军剿共是借刀杀人，是一石二鸟。请张将军想一想，是谁对东北军厉害？”
张学良停下脚步，低沉地：“请刘先生继续讲下去！”
刘鼎：“为国之计，打回老家去是东北父老、全国人民最大的愿望。东北军只有联共抗日，才能摆脱蒋介石消灭异己的阴谋，张将军才能一洗不抵抗将军的罪名。抗日胜利之后，张将军和东北军将名垂青史。”
张学良突然大声狂笑。
刘鼎闻之不惧，遂藐视地一笑。
张学良收住笑声，用力捶了刘鼎一拳：“骂得好！从现在起，你就是我的朋友，我有许多话要对你说。”
晋西会议会场
毛泽东：“我同意洛甫同志代表中央做的报告！从我们学习有关文件可知，去年十二月我党在瓦窑堡会议上作出的决议，是完全符合共产国际七大精神的。这说明中国共产党在政治上是一个成熟的党！中国人的事要自己干，要相信自己。当然，我们招个朋友更好。因此，我们未来工作中的方针应该是：一、应相信自己，二、不要朋友是不对的。”
周恩来：“为了贯彻共产国际七大决议，推进抗日民族统一战线的形成，我认为必须做好三个方面的工作：一、陕北和东北军、西北军的工作；二、北方局一一主要是平津保地区的工作；三、立即恢复上海地下党的工作。”
博古：“我赞成恩来同志的提议！在东征期间，我收到了宋庆龄、沈钧儒、鲁迅、茅盾等先生的通电和来信，他们认为在我们的身上寄托着未来中国的希望。这是一股正义而强大的力量，我党应当派出专人去上海做统战工作。”
张闻天：“我和泽东、恩来等同志交换过意见，准备派和鲁迅先生有着亲密关系的冯雪峰同志去上海。”
王稼祥：“通过参加这次会议，我淸楚了东征的真正目的和意义一一以发展求巩固的战略是正确的，因此我撤销原先质疑东征的意见。另外，时下东征取得了胜利，我认为中央政治局应回到后方瓦窑堡。”
张闻天：“对此，大家有不同的意见吗？”
“没有！”
张闻大：“一致通过。”