深沉的画外音，送出相关的画面：
“为了早日实现三大主力红军的会师，中央命令红一方面军分左右两路南下作战，接应红二、红四方面军北上。几经较量，我红十五军团特别支队和红一军团一部重新进占会宁城。红四方面军先头部队第四军于十月七日晨到达会宁，与红一方面军胜利会师。十月九日，红军总部及红四方面军总部指挥部到达会宁，并举行了隆重的庆祝胜利会师大会。
“红二方面军的处境十分困难，但在任弼时、贺龙等同志的正确领导下克服艰难险阻，于十月二十二日到达静宁以北的将台堡，同红一军团领导人及第二师会合。至此，三大主力红军胜利会师，结束了具有伟大历史意义的长征！
“就在红一方面军与红四方面军胜利会师之后，敌我友三方在政治、军事等方面的较量又进入了一个新阶段……”
保安张闻天的窑洞
张闻天：“一方面军和四方面军实现会师之后，国焘同志叠电中央，要求张浩同志赶到前线来。”
博古：“那是因为他心中有鬼，希望张浩同志给他壮胆。”
张浩：“我只能根据中央的决议去四方面军做工作。”
张闻天：“张浩同志到红四方面军的任务，一是代表中央传达中央与共产国际的有关决议；二是要求张浩同志对一切问题，均采取商量态度，要有弹性，有忍耐心。”
毛泽东：“洛甫讲的这两点十分重要！首先，我们必须肯定，红四方面军拥护中央是有诚意的；其次，对四方面军应该有个整理，但应该经过国焘同志才更顺利些。”
张浩：“关于国焘同志的错误性质要不要说？”
毛泽东：“原则上是不说的。”
周恩来：“时下主要是讲大局、讲团结，和为贵。”
毛泽东：“万一说到时还是应该指出：国焘同志的错误是严重的政治上和组织上的错误。当然，我们还应指出他这一错误是个别的机会主义错误，不是整个路线错误。如果他以后不再犯这样严重的错误，将来不一定提这一错误。”
李克农走进：“剑英发来密电，蒋介石于近期飞来西安。”
周恩来：“他一定是来督战的！趁红二方面军和红四方面军立足未稳，妄图倾全力将其消灭在陕甘宁一带。”
毛泽东：“这是他的如意算盘！但是，我们可否借此投下一颗石子，探一探他蒋某人对国共和谈的态度呢？”
西安叶剑英的下榻处
叶剑英在室内缓缓地踱着步子，似在思索什么。
刘鼎悄然走进：“夜深了，你应该休息了。”
叶剑英：“可在保安的毛主席和周副主席呢？他们一定也在等张将军与蒋某人会见的情况。”
刘鼎：“张将军行前对我说：我要当面和蒋先生讲，剿共我不干，为国家计，我们只有联合起来抗曰。”
张学良一步走进：“可我没有说服他！”
叶剑英：“张将军，他是怎么说的？”
张学良：“我反复向他面陈‘停止内战，一致抗日’之建议，并申明这是全体东北军的意见，可他不仅不为之动容，反而训斥我说：‘汉卿乃如此无知，可为痛心！’”
叶剑英：“你的意见呢？”
张学良：“请转告毛先生和周先生，你们一定要做好作战的准备。同时，我再利用他在西北的机会，继续向他陈述‘停止内战，一致抗日’的意见。”
叶剑英点点头：“关于请周副主席来西安的事呢？”
张学良：“他说，我很想见到周恩来，可惜他现在的身份不对。如果他的地位变了，慢说派飞机去接他，就是我坐飞机去看他也是可以的。”
叶剑英：“他还说些什么？”
张学良：“他说请转告周恩来，时下连一个作家鲁迅的死都要我操心，等以后有机会再见吧！”
深沉的画外音，叠印出有关的历史资料片：
“对于鲁迅先生的逝世，毛泽东是十分悲哀的！就在蒋介石与张学良相见的那天一一十月二十二日，中共中央、中华苏维埃中央政府发出《为追悼鲁迅先生告全国同胞和全世界人士书》和《为追悼与纪念鲁迅先生致中国国民党中央与南京国民政府电》，并向鲁迅夫人许广平女士致唁电，沉痛悼念鲁迅先生的逝世，认为他是中华民族最伟大的文学家，热忱追求光明的导师，献身于抗日救国的非凡的领袖。
“与此同时，蒋介石不顾张学良‘停止内战，一致抗日’的要求，反而加快了‘进剿’红军的步伐。为此，中央军委任命彭德怀为前敌总指挥兼政治委员，刘伯承任参谋长，统一指挥三个方面军抵御南敌北进，并批准下达了海原打拉池战役的部署。由于张国焘以总部名义命令四方面军两个军后撤，致使海（原）打（拉池）战役计划未能实现……”
洛阳蒋介石临时下榻处
蒋介石：“陕甘宁地区已经进人了冬季，数万名立足未稳的共匪孤悬于此，他们是无法解决吃饭和棉衣的。换句话说，现在是解决他们最好的时机。”
胡宗南：“校长，我们一军也快断粮了！”
蒋介石震怒地：“这才是考验你的时候！当初，我率领一军东征、北伐的时候，是攻无不克、战无不胜的。”
胡宗南：“是！”
蒋介石缓和了一下口气：“自然，我也深知你们的难处，天天在沙漠边上行军作战，有时连水都喝不上一口。但是，你们必须想到，呆在这里的共匪，比你们要困难百倍。”
胡宗南：“是！”
陈诚：“委座，我担心东北军和西北军有二心，把您亲自制订的剿匪计划又给破坏了。”
蒋介石：“所以，我才命你急调中央军陈兵潼关以外，他们再不共就离开，就像当年在江西那样，由你指挥这最后一次围剿共匪的战役！”
陈城：“是！委座，您可否通过其他的途径，向毛泽东传达这样一个信息：放下枪还是给出路的。”
蒋介石看了看表，得意地说：“辞修聪明，现在立夫正在上海向他们传递这样的消息……”
上海沧州饭店
陈立夫：“既然共产党开诚合作，那就好任意提条件了。首先对立的政权与军队必须取消，其次红军只可保留三千人的军队，师长以上的领袖一律解职出洋，半年后按才录用。在军队解决后，你们所提的政治各点就好考虑了。”
潘汉年表情严峻地注视着陈立夫，严厉地说道：“你这是站在剿共立场的收编条件，不是抗日合作的谈判条件。当初邓文仪在莫斯科活动，曾养甫派人送到苏区的条件都不是收编，而是讨论合作。蒋先生目前有此设想，大概误认为红军已到了无能为力的时候，或者受困于日本防共之提议。”
陈立夫：“不要如此动容嘛，再说你我均非军事当局，可否请周恩来先生出来一次，蒋先生愿意和他面谈。”
潘汉年：“陈先生，你是了解周恩来的为人的。在这种条件下，他会出来与蒋先生会谈吗？”
陈立夫：“当然不会的！所以，我请求你不要向周先生告诉上述蒋先生的条件。”
潘汉年：“如不把贵党的条件报告，仅说蒋先生愿意见他，岂不是我骗他出来？何况现在正在激烈交战之际，暂时停战的问题不解决，我想他是无法出来的。”
陈立夫：“那……今天的会谈就到此吧，随着战局的发展，你我还可以继续再谈！”
保安张闻天的窑洞
张闻天激愤地：“蒋介石打红军是铁了心的，不坚决粉碎其军事进攻，与南京的妥协也难以达成。”
毛泽东：“我赞成！他蒋某人既然想消灭我们，当然我们的中心任务就是打破他的进攻，否则他以为我们软弱可欺，不但局面打不开，与南京谈判也是一句空话。为此，我以为必须采取断然措施，改变指挥系统。”
周恩来：“是的！中央批准的海打战役没有实现，就是前线总指挥彭德怀同志调不动四方面军的部队。”
张闻天：“老毛，你就说吧。”
毛泽东：“第一，前线一切具体布置及作战行动，各兵团首长绝对服从前敌总指挥彭德怀之命令，军委及总部不直接指挥各兵团，以便适合情况不影响时机地战胜敌人！”
张闻天：“好！老毛，第二呢？”
毛泽东：“中央派出恩来同志去前线，一是慰问红二、红四方面军广大的指战员，再是请红军总司令朱德同志、红军总政委张国焘同志回保安。
张闻天：“这样，就可以削弱张国焘对红四方面军的负面影响，以利于红军的团结。”
周恩来：“这也就等于统一了前线的指挥大权！”
毛泽东：“由于历史的原因，三大红军一一尤其是红四方面军对红一方面军一定会有些误解。要告诫红一方面军的同志，当务之急是团结，不要争辩谁对谁错。”
张闻天：“恩来同志一定能完成这项重任！老毛，你看由谁陪恩来同志去前线呢？”
毛泽东想了想：“尚昆同志。”
保安街头
毛泽东边走边说：“尚昆同志，去年我们连夜北上的时候，我让你把伯钊找回来，可你提前让她去兄弟部队搞宣传了，结果是陪了夫人又折兵，你当了一年牛郎，她当了一年织女。这次，你这个牛郎要亲自把伯钊这个织女接回来。”
杨尚昆笑了：“我一定执行命令。”
毛泽东：“中央派你陪同恩来同志去前线，一是想到你当年在上海和国焘同志一块工作过，再是当过总政治部副主任，和四方面军的同志熟悉，有利于做好团结工作。”
杨尚昆：“我一定努力去完成中央交给的任务。”
毛泽东：“另外，我从党的一大就认识国焘同志，深知他的为人，你见到他以后，千万不能叫国焘、国焘的，一定要叫总政委，第一次见面的时候，最好向他行个军礼。”
杨尚昆：“是！”
这时，李克农笑嘻嘻地走来：“主席，你的小老乡、鲁迅先生的女弟子丁玲大作家到了保安。”
毛泽东：“好啊！快把她请到我的家里来。”
毛泽东的窑洞
毛泽东指着身穿旗袍的丁玲：“子珍，我给你介绍一下，她是你们女中的豪杰，知名女作家丁玲同志，是冯雪峰同志介绍来保安的。”贺子珍主动握住丁玲的手：“欢迎你来保安，可这里生活太艰苦了，像你这样的大作家受得了吗？”
丁玲未语先泣：“受得了！蒋介石的监狱我都坐了四五年，人世间还有什么苦我不能吃吗？”
贺子珍惊愕地：“你坐过敌人的监狱？”
丁玲：“不仅坐过，我还在敌人的监狱里生过一个孩子……”她忍不住地哭了。
贺子珍：“快别这样，你坐下，我给你倒杯热水去。”她转身端来一碗茶水，“先喝口热水，然后再慢慢地和润之谈。”
丁玲接过茶碗放在桌上，哽咽地：“谢谢。”
毛泽东：“你的情况我大致了解一些，尤其知道你们一家和向警予同志的关系后，我禁不住地又想起了她的牺牲。所以，我就对他们说：把这个湖南妹子请到保安来吧！”
丁玲不太顺口地：“谢谢毛主席。”
毛泽东：“本来，我们红军是有几个大作家的！鲁迅先生的战友翟秋白同志让蒋介石给杀害了，鲁迅先生的弟子冯雪峰同志去了上海，当年创造社的小兄弟李一氓同志刚刚离开保安，现在这里就剩下一位郭沫若先生的战友成仿吾同志，他还改行办教育了。你刚到保安，希望做什么工作呢？”
丁玲：“拿枪当红军。”
毛泽东一怔：“什么，你要拿枪当红军？”
丁玲：“对！只有我们手中有了枪，日本鬼子才能被赶出中国去，受压迫的中国人民才能站直身子做人。”
毛泽东：“好！像你们老家一带人的性格。这样吧，你先穿上军装，在保安生活一段……”
丁玲：“不！我现在就穿上军装，拿着枪，上战场去。”