在激烈争论的画面上，送出深沉的画外音：
“中央政治局经过激烈的争论，最后达成和平解决西安事变的总方针。会后复电张学良和杨虎城，高度评价西安事变的伟大意义；委派周恩来、博古、叶剑英等组成中共代表团，前往西安参加谈判；通电全国，表明中国共产党和平解决西安事变的立常在此前后，毛泽东与贺子珍的女儿一一娇娇出生了。
“周恩来于十二月十七日晚飞抵西安，全力投人到和平解决西安事变中去了！他以自己那特有的人格魅力，坚定而又灵活地执行中央的方针，终于在十二月二十四日晚，逼迫蒋介石口头允诺中共代表闭周恩来会同张学良、杨虎城与宋子文、宋美龄达成和平解决西安事变六项条件后，恢复蒋介石的自由，并支持他成为抗日救国的领袖。
“张学良是一位敢作敢为的爱国将军，他未经和周恩来、杨虎城商量，独自决定放蒋介石一一并且还要亲自陪同蒋介石回南京。蒋介石食言而肥，把他软禁了半个多世纪！接着，蒋介石调集三十七个师的兵力分五路向西安推进，其中进人潼关、直逼西安的达十二个师。
“也就是在这前后，中共中央由保安迁往延安……”
保安广场
一队待命出发的红军指战员接受毛泽东、朱德等的检阅。
毛泽东站在队前大声讲道：“同志们！我们就要进人延安了。过去，延安叫肤施。换句话说，历朝历代的统治者希望百姓做切肤救生的顺民。我们是不信神仙皇帝的共产党人，希望有一个安定的救亡抗日的中心。因此，从我们接防开始，肤施就叫延安了。”
全体指战员爆发出热烈的掌声。
毛泽东：“下边，请总司令讲话。”
全体指战员再次爆发出热烈的掌声。
朱德：“同志们！延安是陕北的大城市。换句话说，我们这些靠山起家的红军就要进人城市了！应该注意些什么呢？还是红军在井冈山制订的《三大纪律八项注意》！因此，你们要高声唱着《三大纪律八项注意》进人延安。”
红军指战员唱着《三大纪律八项注意》出发了。
毛泽东、朱德等中央领导挥手送行。
延安
红军指战员唱着《三大纪律八项注意》列队走进延安。
延安各界百姓站在街道两边，好奇地看着。
毛泽东抱着娇娇，顶着迎面吹来的大风，兴奋地看着延安的人民和建筑。
贺子珍拿着孩子常用的东西跟在身后，似没有进城那特有的欢乐情绪。
朱德和康克清大步赶上来。
康克清不容分说，从贺子珍手中抢过那包孩子用的东西。
朱德看了看在毛泽东怀中甜甜熟睡的娇娇，笑着说：“老毛，看来在窑洞出生的娇娇，还蛮适应延安这座城市啊。”
毛泽东看着熟睡的女儿：“娇娇赶上好时候了，随着她的降生，不仅蒋某人要开始改邪归正，而且被蒋某人骂做朱（猪）毛（猫）的你我，也住进延安指挥红军打日本了！”
朱德：“为了更快、更多地培养红军指挥员，我建议把红大搬到延安来。”
毛泽东：“好！为了适应新的抗日形势，我准备向中央建议：把中国抗日红军大学改为中国人民抗日军事政治大学。”
朱德：“行！从现在起红大改称抗大。”
毛泽东：“克清，进了延安以后，你准备做什么工作？”
康克淸：“去抗大念书！”
毛泽东：“我赞成！一定能成为当代打日本的花木兰。”
朱德：“子珍，你呢？”
贺子珍：“我和克淸、刘英商量好了，进抗大念书！”
这时，毛泽东怀中的娇娇突然哭了起来。
毛泽东：“看，娇娇提反对意见了！”
贺子珍急忙从毛泽东怀中接过娇娇，忙哄着说：“好娇娇，别哭，妈妈抱……”
娇娇听话地停止了哭声。
毛泽东取出一纸文稿：“老总，恩来叠电，说西安局势不容乐观，尤其东北军中的元老派和少壮派的矛盾，大有一触即发之势。路上我草拟了一份电文，你看后就发给恩来。”
朱德接过电文阅罢，不无担心地：“我赞成这份电文的指示精冲。时下，固然要担心西安东北军中元老派和少壮派的矛盾，但是我认为更要关注蒋某人的一举一动！”
毛泽东：“是啊！蒋介石作为纵横家，他一定会利用软禁张学良所产生的矛盾，开始分化、瓦解东北军和西北军一一进而达到孤立、消灭中国共产党和中国工农红军的目的。”
溪口麄庵蒋介石的下榻处
蒋介石因西安事变摔伤而躺在一张竹椅上听汇报。
陈诚：“自从张学良被软禁在溪口读书、思过的消息传到西安以后，东北军中的元老派和少壮派的矛盾就日趋尖锐，几乎到了剑拔弩张的地步！”
蒋介石：“这我清楚，所谓东北军即张家军，张汉卿就是东北军中的姜子牙：姜太公在此，诸神退位。今天，姜太公被我关在了溪口，东北军中的诸神就会成鸟兽散。”
陈诚：“委座所言极是！”
蒋介石：“元老派自应指于学忠、何柱国和王以哲吧？”
陈诚：“是！您是知道的，于学忠在东北军中虽然地位高，但不是嫡系，且又远在兰州，因此，少壮派攻讦的元老派主要是何柱国和王以哲二人。”
蒋介石：“少壮是哪些人呢？”
戴笠：“代表人物有三个：卫队营营长孙铭九，政治处处长应德田，抗日同志会负责人苗剑秋。”
蒋介石：“他们的矛盾核心是什么呢？”
戴笠：“是张汉卿能否回到西安。”
陈诚：“元老派认为，应通过正当渠道请求委座放汉卿回西安；少壮派则认为，委座不放汉卿回西安就开战。”
蒋介石冷然作笑：“无知！为了加剧东北军中这对矛盾，我看就把解决西安问题的甲、乙两案拿出去吧！”
西安杨虎城的下榻处
一参谋照本宣科：“甲案的条件是：中央军进驻西安，东北军和十七路军撤至陕西西部和甘肃一带，红军仍返陕北，陕西省政府主席委十七路军方面的人充任；乙案的条件是：中央军进驻西安，东北军移驻安徽和淮河流域，十七路军移驻甘肃，红军仍返陕北，安徽省政府主席可委东北军方面的人充任，甘肃省政府主席可委十七路军方面的人充任。”
杨虎城、王以哲、何柱国等边听边严肃地思索。
杨虎城取出一信：“随着上述甲、乙两方案的送达，蒋委员长还给我写来了这封亲笔信，劝我接受甲案。”
王以哲也取出一信：“真是无独有偶，我与何军长还收到了何应钦的这封亲笔信，所不同的是，他劝我们接受乙案。”
杨虎城：“何军长，听后有何感想？”
叠印字幕东北军骑兵军军长何柱国
何柱国：“一、我们无论是接受甲案还是乙案，张副总司令都回不了西安。这样，东北军一一尤其是那些自称是张副总司令最信得过的少壮派是很难接受的；二、为什么蒋委员长写信要杨主任接受甲案，何应钦又写信要我和王军长接受乙案呢？我个人认为，一定有目的。”
杨虎城：“王军长，你的意见呢？”
王以哲：“我认为，一是测试东北军和十七路军的态度，再是破坏我们初步形成的三位一体的政治、军事格局。”
杨虎城叹了口气：“是啊！一旦我们这三位一体的政治、军事格局解体，那汉卿就更没有回西安的可能了。”
这时，孙铭九、应德田、苗剑秋三人突然闯了进来。
杨虎城生气地：“谁让你们三人进来的？”
孙铭九傲慢地：“是誓死保卫副总司令的东北军弟兄们让我们三人来的！”
王以哲严厉训斥：“你有什么资格和杨主任这样对话。”
应德田阴阳怪气地：“王军长，我们的资格就是誓死保卫副总司令！”
杨虎城震怒地：“来人。”
四个持枪的卫兵应声走进，分列两边。
苗剑秋：“干什么？我苗疯子告诉你们，副总司令一天不回到西安，你们就不能背着我们讨论什么甲案乙案的。”他一招手，“用不着派人押解，我们自己走。”说罢转身走去。
孙铭九和应德田紧随其后大步走出。
何柱国：“杨主任，你看怎么办呢？”
杨虎城沉吟片时：“我们请周先生来，召开三方会议，共同决定方针大计！”
西安金家巷周恩来下榻处
叶剑英：“毛泽东发来急电，洛甫同志已经动身来西安，协助处理西安事变的善后工作。”
博古焦急地：“时下乃千钧一发之际，我真担心洛甫来西安后的安全啊。”
周恩来严肃地：“形势再危艰，我们还是有办法保证洛甫同志的安全的。时下的关键是，我们不仅要拿出化解矛盾的说词，而且还要有妥善处理这一矛盾的办法。”
李克农手持电文走进：“毛主席又连续发来两份急电。”
周恩来：“念！”
李克农：“第一份电报指出：一、无论从哪一方面说，主要的从政治方面说，均应对南京让步。二、全力说服左派实行撤兵。三、十五军团亦准备撤退。四、和平解决后三方面团结一致，亦不怕可能发生的新战争。”
周恩来：“念第二份电报！”
李克农：“恩来同志，无论如何要说服东北军左派，全军整然撤退，不可冲突……请以红军代表资格正式向左派申言，为大局计应即撤兵。”旋即走出屋去。
博古：“恩来同志的话，他们也不一定听！”
叶剑英：“不听是肯定的。”
周恩来沉重地：“我们是张、杨二位将军请来解决西安事变的客人，不能干预他们内部的事务，更不能对他们发号施令。我们只能遵照电文的指示：说服和申言！”
刘鼎走进：“报告，少壮派在西安发起签名运动，利用东北军对张将军的感情，煽动不明真相的官兵，形成一股誓死营救张将军的运动！他们还扬言：谁在副总司令没回西安之前再谈甲案和乙案，就是我们的敌人。”
博古：“这样一来，就真的上了蒋某人的大当了！”
李克农走进：“周副主席，杨虎城主任打来电话，请你去参加三方会议。”
西安杨虎城的官邸
周恩来：“我作为中国共产党的代表严肃宣布：我们没有一党之私，只有为中华民族不当亡国奴之利！张将军和杨主任发动的西安事变功在当代，利在千秋，它迫使蒋介石不得不放弃‘攘外必先安内’的国策，答应停止内战，共同抗日。请诸位想想看，这个结果是真的来之不易啊。”
杨虎城、王以哲、何柱国等严肃沉思的不同表情。
渐渐摇到杨虎城的院中，只见：
庭院中有两个青年军官走来走去，不时地交换一下眼神，用心地听着室内的对话：
杨虎城：“周先生，我们是朋友，这些事就不用讲了！你说我们该怎么办吧？”
周恩来：“我们认为，当前中国最大的问题是共同抗日，这也是张将军和杨主任发动西安事变的目的。因此，我们解决西安事变善后工作的出发点，也是应当从这个大局出发！用战争的手段解决问题，不仅是违背中华民族的根本利益，而且也是有悖于张将军和杨主任发动西安事变的初衷的！”
随着周恩来的话声，渐渐化入杨虎城的官郏。
王以哲：“你们认为采用甲案好呢还是乙案好？”
周恩来：“接受甲案，东北军和十七路军、红军仍然靠拢在一起，‘三位一体’不致解体，只要我们的‘三位一体’不解体，张将军就有希望回到西安来；接受乙案，东北军可移驻较富裕的地区，但东北军开拔后‘三位一体’必然解体。自然，营救张将军也就没有了资本。”
周恩来有意站起，缓步踱到门口向院中一看：
两个青年军官在侧耳细听。
何柱国：“那你们是同意接受甲案了？”
周恩来若无其事地跋回原来的座位，坚定地：“但有条件：一、为了求得和平解决，我们建议杨主任和于学忠将军通电就职；二、由你们派人去溪口见蒋介石，对乙案坚决拒绝，对甲案基本接受，但中央军必须全部退出甘肃。”
杨虎城、王以哲、何柱国听后陷人沉默屮。
周恩来：“上述意见，仅仅是朋友式的建议，赞同与否都可以商量。王军长，你的意见呢？”
王以哲：“我完全同意周先生的意见！”
杨虎城：“如果东北军中的少壮派反对呢？”
王以哲：“一是晓以利害，再是东北军的实权并不在他们的手中，必要的时候，还可请于学忠将军来西安商决一切嘛！”
何柱国：“不要忘了，这些少壮派虽然人少，但能量却很大，如果他们闹事咋办？”
杨虎城：“这也是我最担心的！周先生，你的意见呢？”
周恩来：“我们只能站在朋友的立场上帮助做工作。”
西安金家巷周恩来的下榻处
周恩来风尘仆仆地走进屋门一看：
张闻天、博古、叶剑英、李克农等急忙站起。
周恩来握住张闻天的手：“你来的可真不是时候啊。”
张闻天：“情况怎么样？”
周恩来摇摇头：“搞不好，西安的局势有失控的危险。”
刘鼎慌忙走进：“报告，西安大街上公开贴出了打倒元老派某某的大标语，还有一些别有用心的人四处造谣惑众，说不救张学良是中共为了自保而出卖朋友的行为！”
博古：“一派胡言乱语。”