深沉的画外音，叠印出有关的画面：
“驻守西安的中共代表团就剩下周恩来一人了！他十分清楚：‘二二’事变造成的损失是难以弥补的！它严重破坏了‘三位一体’的内部团结，决定性地削弱了西安方面同南京谈判和营救张学良的力量和地位。从此，东北军内部更加人心涣散，一些高级将领在南京政治攻势下进一步分化，纷纷表示愿意东调，离开西北。也正是在这种极度混乱的局势下，周恩来在七贤庄一号公开建立了红军办事处……“二月八日，蒋介石下令中央军一个师和平开进西安，翌日，‘西安行营主任’顾祝同也到达西安。从此，国共两党揭开了公开和谈的史篇……”
延安毛泽东的住处
毛泽东坐在桌前似在修改文稿。
院中传来孩子的哭声，接着又传来妇女哄孩子的声音。
毛泽东：“子珍，快去看看娇娇，别让她哭病了。”
贺子珍正在整理戎装，从内室探出头，“我就要去抗大读书了，从今天起，你就先学着当见习妈妈！”
毛泽东无奈地放下笔，起身走到院中，从一位陕北妇女的怀中接过娇娇，心疼地说：“好娇娇，别哭，爸爸抱。”
张闻天走进院中一看笑了：“老毛，怎么当起妈妈来了！”
毛泽东：“子珍要去抗大读书，我嘛，也就只好又当爸爸又当妈了。”
张闻天：“你太忙了，那就先让子珍当妈妈嘛！”
贺子珍从内室走出，不高兴地说：“好哇，你这位党的负责人也这么封建，请问：妇女是不是只有当妈妈的义务，就没有参加革命的权利？”
张闻天一怔：“有意思，好像我在哪儿听过这句话？”
贺子珍：“一定是听刘英大姐在长征中说的。”
张闻天：“对，对！她还因为怕生孩子不和我结婚。”
贺子珍：“我再告诉你吧，前几天，我和刘英大姐，还有克淸妹子商量好了，我们爬山涉水，从江西走到延安来，不是为了当妈妈……”
毛泽东生气地：“而是为了中华民族的解放，为了解放全人类可以了吧？我和洛甫要商定《中共中央给中国国民党三中全会电》，求你再当一会儿妈妈行吗？”
贺子珍很不情愿地接过娇娇。
毛泽东走进屋里，从桌上拿起文稿：“这份电文所提到的五项要求和四项保证很重要。前者的核心是第一条：停止一切内战，集中国力，一致对外；后者是我们的保证，核心是前两条：一、在全国范围内停止推翻国民政府之武装暴动方针；二、苏维埃政府改名为中华民国特区政府，红军改名为国民革命军，直接受南京中央政府与军事委员会之领导。”
张闻天接过文稿看了看：“这是一份很有政治勇气的电文！发表后一定会引起强烈的反响！”
毛泽东：“这是可以想得到的！托派必说我们投降，左派怕我们上当，然而在政治上却表示了我们真正抗日救国、团结御侮的决心的。”
西安七贤庄周恩来的住处
周恩来坐在桌前挥毫疾书。有顷，他掷笔捧读文稿。
潘汉年拿着一张报纸走进：“周副主席，你看看国民党三中全会通过的《根绝赤祸案〉，又公开提出取消红军，取消苏维埃，停止赤化宣传，这哪儿有一点和谈的诚意？”
周恩来从桌上拿起一份报纸：“我看了！我认为他这个东西是双关的，没有什么了不起。”
潘汉年：“为什么？”
周恩来：“因为国共和谈成功之后，红军改了名称，也可以说是取消红军，但红军还存在；苏区改了名称，也可以说是取消苏区，但苏区还存在；所谓停止赤化宣传，就是不许我们在国民党统治区有政治活动。但是真的到了那个时候，一方面是和平了，一方面又埋伏了文章。”
潘汉年把报纸往桌上一摔：“对！我懂了。”
周恩来拿起方才写好的文稿：“这是我起草的与国民党谈判的方针，是货真价实的五项原则。”
潘汉年接过文稿认真阅读。
刘鼎走进：“报告！美国女记者史沫特莱来电话询问，你安排好了她赴延安的采访了吗？”
周恩来：“告诉她，我党中央包括毛泽东同志、朱德同志都十分欢迎她去延安采访。行程是这样安排的，请她先到云阳红军指挥部，然后由丁玲同志陪她北上延安。”
刘鼎：“是。”
周恩来取来一份文稿：“这是我为史沫特莱访问延安给中央的电报，请立发！”
刘鼎接过电文，转身走进内室。
周恩来：“汉年同志，看后有什么意见？”
潘汉年：“我个人认为，未来谈判的焦点是第三条：红军改编后，人数可让步为六七万，编制可改四个师，每师三个旅六个团，约一万五千人，其余编某路军的直属队。”
周恩来：“言之有理！再难，你我也要在谈判桌上力争。”
延河岸边
毛泽东和朱德漫步在初春的延河岸边。
朱德：“这些年来，我们被蒋某人逼得远离政治中心，过着几乎是与世隔绝的战争生活。现在，蒋某人又被迫让我们这些红色山大王见世面，一下子还真难以适应呢。”
毛泽东：“是啊，整整的十年了！你会想到当年留学的德国会出个搞法西斯的希特勒吗？”
朱德：“所以，我们必须主动地打开封闭多年的家门，请进中外的贵客，让人家了解我们，我们也通过贵客了解世界。”
毛泽东：“老总说得对！恩来向中央建议，在红军中深人宣传新政策；从速训练一批接待人员；对延安等地要加以整顿，以方便美国记者参观、摄影，扩大红军和苏区的影响。”
警卫员小李在远处喊道：“主席！主席！一一”
毛泽东：“糟了！可能是娇娇闹了。”
朱德笑了：“老伙计，每家都有一本难念的经啊。”
毛泽东无可奈何地摇了摇头。
朱德大声地：“小李，你找主席有什么大事吗？”
小李：“那位叫丁玲的女作家到了！”
朱德下意识地说道：“先让子珍接待一下子嘛。”
毛泽东：“她和克清、刘英念抗大去了！”
朱德恍然醒悟：“对，对……”
小李：“老总，你也赶快回家吧，这位女作家丁玲说，新来的那位叫史么来的美国人要去采访您呢！”
毛泽东的住处
毛泽东走进厘门，紧紧握住丁玲的手：“不简单，刚刚从蒋某人的监狱中走出，就又跑到红军中当了几个月的女兵！”
丁玲难为情地：“主席，看来光有热情还不行。我……”
毛泽东：“这是很正常的！打个比方吧，如果李清照向梁红玉学习投笔从戎，她会适应吗？肯定难以适应！所以，她还是写她的凄凄惨惨戚戚的词为好。”
丁玲不好意思地笑了。
毛泽东；“我看啊，你就先留在延安的机关里习惯一段，然后再当花木兰。”
丁玲：“我听主席的。”
毛泽东：“当时，我真为你的精神所感动，情之所驱，给你填了一首词，用电报发给你了，收到了吧？”
丁玲：“收到了，不过，我还是希望讨主席一幅墨宝。”
毛泽东：“什么墨宝！”取来一张早已写好的宇幅，“我想到了你会要的，所以就提前把它写好了！”
丁玲接过字幅边展开边说：“谢谢。”
毛泽东：“用不着谢！我这幅字是用墨写的，但不是宝！”
丁玲轻声低吟：
《临江仙·给丁玲同志》
壁上红旗飘落照，
西风漫卷孤城。
保安人物一时新。
洞中开宴会，
招待出牢人。
纤笔一枝谁与似？
三千毛瑟猜兵。
阵图开向陇山东。
昨天文小姐，
今曰武将军。
丁玲激动地：“主席评价过誉了！我昨天不是文小姐，今天更不是武将军。”
毛泽东：“你忘了，这是诗词，不是组织结论。”
丁玲不好意思地点了点头。
毛泽东：“对延安有什么评价？”
丁玲：“我觉得延安就像是一个小朝廷。”
毛泽东沉思有顷：“那好嘛，你得给我们封官了！”
丁玲：“彭德怀是国防大臣，林伯渠是财政大臣，主席嘛，当然就是皇帝了。”
毛泽东玩笑地：“那你还没给我封个东宫、西宫呢？”
丁玲：“那我可不敢！要是封了，你的夫人子珍同志还不跟我打架啊。”
毛泽东坦然大笑：“打不起架来，她想当武将军，就扔下我和娇娇这一老一小唱《打渔杀家》，她一个人上抗大去了！”
这时，隔壁传来娇娇的哭声。
丁玲犹豫片时，走到隔壁抱来娇娇，三哄两哄就不哭了。
毛泽东感慨地：“你还蛮在行嘛。”
丁玲：“因为我当过妈妈！”
毛泽东：“听说，你是陪着一个美国女新闻记者回延安的，这位叫史沫特莱的女记者是个捨情况啊？”
丁玲：“她呀，可了不起！出身贫苦，靠着个人奋斗成了知名记者，写了名作《大地的女儿》。”
毛泽东：“听说她早年还信仰过马克思主义，是个坚持真理的女权主义者，为此还坐过美国的监狱，是这样的吧？”
丁玲：“这我不淸楚！听说西安事变爆发以后，她带头上街游行，站在鼓楼上高呼打倒日本帝国主义！”
毛泽东：“你何时认识她的？”
丁玲：“在上海。不过，真正的交往是在西安。那时，我留居西安，准备去保安，恰好碰上由保安回到西安的斯诺。我们一起听斯诺先生讲他近百日的红军见闻，她当时就激动地对我说：你先去，准备欢迎我吧！”
毛泽东微微地点了点头。
丁玲：“她在路上告诉我，斯诺采访红军的报道轰动了西方，也吓坏了蒋介石！”
毛泽东：“为什么呢？”
丁玲：“上海和南京，北平和天津等大城市的知识分子都在偷着看斯诺用英文写的文章。史沫特莱说，我写的文章一定要超过斯诺！”
延河岸边
延河岸边的小路上大步走来一位四十多岁的美国女人。
叠印字幕艾格尼丝·史沫特莱
依傍着史沫特莱的是位楚楚动人的女翻译吴小姐。
史沫特莱：“吴小姐，你说朱德是一个什么样的人物？”