上海宋美龄的下榻处
周恩来在张冲的引导下走进灯光柔和的客厅。
宋美龄微笑着迎过来，轻轻地握着周恩来的手：“我们又见面了，真是高兴得很！”
周恩来：“谢谢！我记得在西安和你说过这样一句话，只要我们同心抗日，总是会有见面的机会的。”
宋美龄：“周先生总是话不离题的，那就请坐下谈吧！”
周恩来取出一沓文稿，双手捧到宋美龄面前：“这是我与张淮南先生商谈的有关内容，后经我党中央批准的条件，也是这次与蒋先生会商的基础，先呈请蒋夫人过目。”
宋美龄双手接过这杳文稿，顺手放在桌子上：“我一定认真拜读！请入座吧！”
周恩来落落大方地坐在沙发上。
宋美龄：“我的阿哥子文，我的二姐庆龄，都让我向你表示敬意，感谢你在西安事变中所起的作用。”
周恩来：“如此行有时间，我一定要拜访睽违十载的孙夫人！如果方便的话，我也想和子文先生交换对时局的看法。”
宋美龄：“我一定努力办到。周先生，你是怎样看待这次和委员长的会商的？”
周恩来：“这又使我想起了先总理的那句名言：世界潮流，浩浩荡荡，顺之者昌，逆之者亡。只要我们都顺应世界潮流，不仅国之将昌，而且我们也会是抗日大潮中的弄潮儿。”
宋美龄有些尴尬地：“对，对……”
延安还是那座较大的会场
毛泽东激愤地：“方才，我从哲学的角度批判了国焘同志的机械论和经验论，说明张国焘路线毫无疑义全部是错误的！他这条错误路线是从什么时候形成的呢？是他到了川西北以后！那时，他弄出一个联邦政府，还要造出一个政治局。一、四方面军会合之后，中央要求迅速北上，他按兵不动，中央尽力迁就他，给他一个红军总政委。但是一到毛儿盖，他就反了，要用枪杆子审査中央路线，更为严重的是，南下后还自立中央，公然宣布解散由共产国际批准的党中央，这是何等严重的路线错误啊！”
在毛泽东的讲话声中摇出与会者愤怒的表情。
张国焘低着头作记录。
一个军人站起，大声说：“我提议，开除张国焘的党籍、军籍！拿掉他的中央委员和军委副主席，大家同意不同意。”
“同意！”与会的绝大数同志大声说道。
毛泽东：“我反对。”
全体与会者愕然，相继把目光投向毛泽东。
毛泽东：“我们党要立一个规矩：允许犯错误，也允许改正错误。当然，像国焘同志犯这样的错误是党章所不允许的！就是这样，我还是主张给国焘以悔过自新的机会。”
张闻天：“我赞成泽东同志的意见，对国焘同志应当留党工作，以观后效。”
突然，张国焘哇的一声嚎啕大哭起来。
全体与会者把震愕的目光投向张国焘。
毛泽东平静地：“国焘同志，这是党的会议，有不同意见可以发表嘛，你何必以哭来表达自己的意见呢？”
张国焘哭着说：“我还能有什么意见呢？我只有感谢党组织的仁厚和大度，我只有感谢泽东同志以及与会的全体同志对我的挽救！请党中央、请泽东同志和全体与会的同志不要再相信我的宣言，请你们看我今后的行动吧！”
毛泽东：“宣言要听，行动，我们也要看。根据思想批判从严的原则，国焘同志还要做好接受批判的准备。”
张国焘一怔，忙又说道：“我愿接受任何形式的批判，保证做到随叫随到！”
杭州蒋介石下榻处
蒋介石在室内缓缓地踱着步，似心神不宁的样子。
有顷，室外传来了脚步声，蒋介石急忙走到沙发前坐下，做出若无其事的样子。
张冲陪着周恩来走进客室：“委员长，周先生到了！”
蒋介石站起身来，微笑着迎过去，握住周恩来的手：“恩来，欢迎你，我在西安的时候就说过，你可以找我谈嘛。”
周恩来：“是啊！我真的没有想到，双方在西安费了一个多月的时间，最后还得和你谈。”
蒋介石：“他们也有他们的难处嘛！你转给夫人的那个东西我看了，还有什么话，今天都可以说。”
周恩来：“我只想说明一点，中国共产党是为了国家和民族的最大利益，才主动谋求与蒋先生、与国民党合作的。因此，我们决不能接受‘投降’、‘改编’的诬蔑。就这个意义上讲，中国共产党与国民党的合作立场，是站在民族解放、民主自由、民生改善的共同奋斗的纲领上的。”
蒋介石：“好，好！只要你们回到三民主义的立场上来，一切问题都好商童。你是知道的，自从国共分家之后，致使十年来革命失败，造成军阀割据和帝国主义者占领中国的局面。对此，我们双方都要检查过去的错误。”
周恩来：“我赞成蒋先生各自检查过去错误的意见。”
蒋介石：“你我这次交谈不能说是国共谈判，因此，希望中国共产党不必说同国民党合作，是同我个人的合作。”
周恩来：“蒋先生，这是为什么呢？”
蒋介石：“你应该知道嘛，若想国民党有一个统一的见解是何等的难嘛。”
周恩来微微地点了点头。
蒋介石：“希望你们这次改变政策后，与我永久合作，即使我死了，也不要分裂。我们要商量一个永久合作的办法。”
周恩来：“我们认为，共同纲领是保证合作到底的一个最好的办法。”
蒋介石：“那你就赶快回延安去，商量一个双方都能接受的共同纲领嘛。”
周恩来：“蒋先生，你有什么具体办法吗？”
蒋介石：“没有，你们先搞一个嘛。”
周恩来：“蒋先生对我方提的几点合理要求一一尤其是关于陕甘宁边区、红军改编后的建制……”
蒋介石：“这些都是小节，容易解决。你们承认我是领袖了，就是有分歧，也是一家人中的事嘛。”
延安毛泽东的住处
凯丰：“延安有不少干部在抗大。而抗大中又有不少四方面军的指挥员，因此，应当借传达《中央政治局关于张国焘同志错误的决议》的机会，在抗大掀起一个批判张国焘错误的运动。”
林彪：“我们也想借此提高抗大学员的路线觉悟。”
凯丰：“我和林彪同志商量过了，分三步走：一、由我向抗大全体教职员传达中央的决议；二、由林彪同志以校长的身份主持召开面对面的揭批会；三、由国焘同志作检査。”
毛泽东：“我先把丑话说在前边，不准搞残酷斗争、无情打击那一套！开会那一天，林彪同志要亲自出面去请国焘同志，见面要行军礼，要称张总政委；请到会场以后，要给国焘安排一把椅子，让他坐着听大家的发言。做得到吗？”
林彪：“请主席放心，一切都按主席说的办。”
毛泽东：“凯丰同志，你是中央的宣传部长，要是出现越轨的行为，我拿你和林彪是问！”
杭州宋美龄下榻处
宋美龄削好一个苹果，送到潘汉年的面前：“这是美国产的苹果，准确地说叫蛇果，你品尝一下，看看有什么不同？”
潘汉年双手接过削好的蛇果：“谢谢蒋夫人。”
宋美龄：“说到谢字，应当由我来说。去年，是你第一个把西安事变的准确消息通报给我的，又是你促使我下决心去西安，与周恩来先生一道和平解决西安事变的。”
潘汉年：“这都是我奉命而为的。”
宋美龄：“这我淸楚！今天，我以私人的身份和潘先生会面，一是表示我的谢意，再是希望我们更好的合作。”
潘汉年：“请夫人放心，只要双方促成了第二次国共合作，就是蒋夫人不提醒，我也会尽力而为之的。”
杭州周思来的下榻处
张冲：“周先生，你如何评价此次杭州之行？”
周恩来：“刚刚开了一个头。因为未来由我们起草的共同纲领合不合蒋先生的本意，那还是个未知数。”
张冲点了点头：“我有一个建议，不知当不当说？”
周恩来笑了：“请讲嘛！”
张冲：“在你们的帮助下，经国先生就要离俄回国了，可否由你们请示一下国际，让经国做蒋先生的工作呢？”
周恩来：“当然可以！不过你我都清楚，谁也改变不了蒋先生。说到儿子帮助老子，这可能性更是微乎其微！”
潘汉年提着一篮水果走进：“周副主席，这是蒋夫人特意送给你的。”
周恩来摇了摇头：“我是无功而受禄啊！”
潘汉年：“蒋夫人可不是这样看的。”
周恩来：“那是蒋夫人的事。汉年，为纪念这次杭州之行，给我和张淮南先生拍张照片吧？”
潘汉年：“好。”取出照相机，走出门去，看了看周围的环境，指着门口，“就在这拍照留念吧。”
周恩来、张冲站在门前。
潘汉年按动照相机的快门，摄下了这有纪念意义的瞬间。
延安操场
林廉站在主席台上，大声地：“方才，凯丰同志宣讲了中央关于张国焘同志错误的决定。我希望同学们一一尤其是四方面军的同学们以亲身经历，揭发、批判张国焘同志所犯的一切错误。”
在林彪的讲话声中摇出：数百名学员不同的表情。
张国焘坐在一把椅子上，低着头在作记录。
林彪：“我宣布揭发、批判张国焘同志错误的大会开始！”
不知是谁带头喊了一句：“打倒大军阀张国焘。”