卫立煌接过电文阅罢，沉重地：“周先生，娘子关不幸被你言中，今天一一也就是十月二十六日失守了！”
周恩来沉默片时：“其实，我早就向阎先生转述了毛泽东主席的意见：东线娘子关是事关山西全局的地方，他就是不肯派重兵把守。接下来，敌人必然挥师西进，忻口的后路就有被包抄的危险。结果，忻口会战也就等于提前结束了。”
卫立煌：“再接下来，也就等于宣告太原不保，整个山西就变成了敌人东控华北的制高点了！”
周恩来：“更为严重的是，上海战局也必将逆转，南京的亲曰投降派又开始活动了……”
东海停泊在东海上的一艘日本军親
上海已经变成了战场：激战的枪炮声、飞机投掷炸弹的爆炸声混合成一支惨烈的战争交响曲。
远看上海，完全化做了一片战火。
化人舰舱指挥室：正在召开军事会议。
一个日本少将指着地图，杀气腾腾地：“华北战场我已操胜券，东线沿津浦铁路南下，现已攻克德州，不日，韩复榘就会拱手让出济南；中线沿平汉铁路南下，现已拿下邯郸，不久即可进抵黄河北岸；西线沿同浦、正太两条铁路向太原对进，山西很快就成为我们的附属地。这样，黄河以北的半壁中国就变成大和民族的领地了！淞沪战场也接近了尾声，我们在松井大将的指挥下，已经攻下闸北，战斗已经由海上转为陆地，由郊外转为市区。一旦皇军攻占上海，中国的首都南京也就变成囊中之物了！下边，请松井大将训话！”
在讲话声中缓缓摇出：近二十个日本上海派遣军的师团长等将佐，他们肩扛中将、少将军阶，正襟危坐，肃然聆听。
松井石根：“方才，我上海派遣军参谋长讲了战争的全局。我作为上海派遣军最高长官发布如下命令！”
全体与会将佐肃然起立。
叠印字幕上海派遣军司令松井石根大将
松井石根：“从即日起，我派遣军对上海发起最后的攻击！除去欧美诸国在上海的租界区，所有民房都可炸毁；所有不友好的中国人都可枪杀；所有工厂、商店、学校、机关的财产，都是我们补给的来源。”
“是！”
松井石根：“一旦攻占上海，我们立即挥师西指，苏州、无锡有的是金银和美女，我松井石根决定：给所有参战的皇军以完全行动的自由。”
“是！”
松井石根：“让东方冒险家的乐园上海，在我们的进攻中变成一片废墟吧。”
南京汪精卫府邸
周佛海：“据内部确切消息称，阎老西请示了委员长，准备退守太原。”
汪精卫：“晚了，晚了！慢说他的晋军不是日军的对手，就说他阎百川的治军方略吧，更无法和他的师兄板垣征四郎、土肥原贤二、东条英机等日本名将相比！”
陈公博边说边走进：“我赞成汪先生之见！还是那句老话：中曰关系，只应为友，不应为敌。”
叠印字幕国民党中央党部民众训练部部长陈公博
汪精卫：“我们哪有条件与人家为敌！我不只一次地说过，以一个刚刚图谋强盛的中国，来与巳经强盛的日本为敌，其结果是不问可知。所谓抗战是以国家民族为儿戏，争取抗战最后胜利完全是唱高调。”
周佛海：“所以我们以汪先生为中心，公开成立一个低调俱乐部，和蒋先生他们唱对台戏！”
陈璧君：“如果说谁笑到最后谁是真正的胜利者的话，那我们和蒋先生呢，谁唱到最后落幕谁才是真正的英雄。”
周佛海：“北平战端一开，蒋先生不仅不赶快通过外交途径进行和平调停，反而又在上海应战，把一个好端端的大上海毁在战火中！我真不知蒋先生是怎么想的。”
陈公博调侃地：“他呀，我看准是吃错了药。”
汪精卫：“不！他是上了共产党、毛泽东的当！他看不破共产党是以抗日为招牌，利用中国几千年来的民族意识，挑动中日战争，愚弄中国老百姓，借以达到他们赤化中国的目的！”
陈公博：“待到北线太原失守，东线上海沦陷，日本就会兵临南京城下，逼迫蒋先生作城下之盟了。”
汪精卫：“日本方面还有什么消息吗？”
陈公博：“日本外相广田公开表示：日本随时都准备与中国直接谈判，假如有一个与中国友好的国家一一德国或意大利劝说南京政府觅取解决，日本亦表欢迎。对此，德国元首希特勒作出决定：先调停中曰战争，若不获成功，则公开支持日本。”
周佛海：“德国驻华大使陶德曼已经访晤我外交部副部长，表示中国与日本觅取解决的时机已经到了！”
汪精卫生气地：“岂止是到了啊！依我分析，再不打出和平的旗帜，连一个月也用不了，首都南京的城头就插上太阳旗了。”
陈公博：“这是无可奈何的事，我等只有看蒋先生如何走下一步棋了。”
汪精卫：“他都准备迁都了。”
南京蒋介石官邸
宋子文：“自淞沪抗战以来，上海的工厂、公司已关张百分之九十；金融、股票都贬得快一文不值了。”
宋美龄：“更为严重的是，日本军队开进上海以后，一个美丽的夜上海就付之一炬了！”
蒋介石愤怒地：“你们从不想一想，自‘七七’卢沟桥抗战以来，才一百多天，我的部队就损失了近五十万人啊。”
宋子文：“下一步该怎么办呢？”
蒋介石：“作城下盟，我蒋某人就成了当今的秦桧；继续打下去，我们这点看家的本钱一一二百多万国民革命军就和日本侵略军拼光了！和，不能和，可又不能不和；战，不能战，可又不能不战。难啊。”
何应钦走进：“委座，叶挺将军要求见您。”
蒋介石：“还是为新编第四军的事吧？”
何应钦：“是！他提出近期要去延安一趟，和毛泽东、周恩来他们面商筹组新四军的事宜。”
蒋介石：“那就让他去吧。”
何应钦：“这样做好吗？”
宋子文生气地：“有什么不好？不要忘了，现在是国共合作时期，希夷提出去延安一一并主动请示委座，说明他的做法还是经过深思熟虑的。”
宋美龄：“再说，叶挺就是不请示委座去延安，我们也无可奈何啊！”
蒋介石：“子文和夫人说得对，上海失陷之后，长江以南大片国土也会相继落人敌手，残留在江南的共军就像华北的八路军一样，我们想管也管不了！一句话，与其交给毛泽东管，还不如让叶挺管。”
何应钦低声地：“是！”
蒋介石：“好了，你们都想一想，南京就要失去做首都的价值了，我们国民政府的首都应该放在什么地方呢。”
南京国民政府会议厅
林森站在主席台上，沉重地：“我受国民政府的授权，向本届政府各部、各位委员郑重宣布：从中日交战全局考量，南京已经不再适合作为首都了！为了从长计议抗击日本的侵略，经慎重研究，作出决议：国民政府迁都重庆。”
叠印字幕国民政府主席林森
缓缓摇出：蒋介石、汪精卫、张继、孔祥熙、宋子文、何应钦、陈立夫、张冲等，一个个表情肃穆，有的还低着头。
林森：“下边，请国民党总裁、行政院院长、中央军事委员会委员长蒋介石同志就《国民政府迁都重庆与抗战前途》发表重要讲演！”
与会者无一人鼓掌。
孙中山先生的画像悬挂主席台中央，十分威严。
蒋介石缓步走上主席台，取出一沓文稿：“今天，我站在先总理的遗像前，心情是非常非常沉重的！正当我带领大家努力完成先总理的未竟事业的时候，先是内乱，继之又是外患，到今天我不得不向中外宣布：国民政府的首都决定从南京迁往重庆。”他有些激动，近似啜泣地讲下去了。
与会者中竟然发出了哽咽声。
蒋介石突然昂起头，大声地：“但是，就战争全局来看，我们并没失败！从军事上讲，最重要之要点是什么呢？不胜利要立于主动地位，就是退却也要立于主动地位。今天迁都重庆，是我们主动而退，将来还可以主动而进的！因此，大体上说来，是不足为虑的……”这时，南京上空突然响起防空瞀报器的叫声。
与会的全体成员本能地站起身来，说着“防空！快防空……”向会场外奔逃。
蒋介石看着这混乱的会场，气得两只眼都快冒火了。
国民政府会客室
室外隐隐传来时断时续的警报声以及瞥车的警笛声。
蒋介石坐在沙发上，故作镇静地喝着白开水。
有顷，一位身着西装革雇的外交官引德国驻华大使陶德曼走进。外交官客气地：“委员长，德国驻华大使陶德曼先生到了。”
蒋介石站起身来，礼貌地握了握陶德曼的手：“欢迎陶德曼先生为中日交战事奔走。请坐！”
陶德曼落座：“我仅仅是奉我国元首之命行事，谈不上为中曰交战事奔走。”
蒋介石尴尬地：“这……是一切外交官的职责嘛！”
陶德曼：“今天，我的职责是向委员长如实传达日本的条件。”蒋介石：“那就请讲吧。”
陶德曼取出一纸外文稿子：“这是日本外务大臣广田弘毅提出的对华和平条件，请委员长审阅。”
蒋介石：“不！还是由陶德曼大使亲自转达的好。”
陶德曼：“其要点为七条：一、内蒙古自治；二、华北不驻兵区域须扩大至平津铁路以南；三、上海停战区域须再扩大，由国际瞥察管制；四、停止排日；五、共同防共；六、减低日本货进口税；七、尊重外国人在华权利。”
蒋介石：“还有吗？”
陶德曼：“广田外相还让我向委员长转达他的忠告：如果中国政府现在不接受这些条件，日本决心继续战争，直至中国最后崩溃，届时再提更苛刻的条件。”
蒋介石严肃地：“陶德曼大使，绝无遽尔接受斡旋之可能。”陶德曼：“什么意思？”
陪同的外交官急忙解释：“委员长说，由于日本提的条件过分苛刻，他不接受你的斡旋。”
陶德曼突然变色：“好！再见。”转身走出去。
陪同的外交官小声地：“委员长，我……”
蒋介石：“赶快去追陶德曼大使！告诉他，我们依然欢迎他继续调停中日外交。”
陪同外交官：“是！”快步走出去。
蒋介石心绪难平，在室内镀步。
陈诚走进：“委座，死守上海已经失去了意义！”
蒋介石：“这我还不知道吗？但是，你得让我对国人一一对外国人有个交待啊。”
陈诚立正：“是！”
蒋介石：“你立即去找作战厅长刘斐，请他尽快拿出一个南京保卫战的方案来。”
延安张闻天的窑洞大院
张闻天拿着一纸文稿在院中踽踽踱步，十分高兴地哼着苏联民歌《三驾马车》。
毛泽东走进，循声一看张闻天的样子，惊奇地问道：“北线的太原、南线的上海都要失守了，你怎么还能如此高兴呢？”
张闻天抖了抖手中的文稿：“老毛！你猜猜看，它给我们带来了什么特大的喜讯？”
毛泽东沉吟片时：“不用猜，一定是共产国际发来了特大的喜讯！”
张闻天一怔：“你怎么一猜就猜对了呢？”
毛泽东乐呵呵地：“我与诸葛亮有着同样的预测天才，前知五百、后知五百！”
张闻天认真地：“我才不信呢！说说看，你的根据是什么？”
毛泽东：“一、华北战场传来再大的胜利消息，你也不会如此高兴。再说，这种消息是我第一个知道。二、南京、西安、武汉发来电报，你让机要员给我送去，也用不着把我请来啊！再加上你让我猜猜看，我想肯定是共产国际回话了，我们要的人他们给派回来了！”
毛泽东：“那就把电报给我看看吧？”
报，你让机要员给我送去，也用不着把我请来啊！再加上你让我猜猜看，我想肯定是共产国际回话了，我们要的人，他们给派回来了！”张闻天轻轻地拍了毛泽东的后背一下：“聪明啊！被你全都猜对。