深沉的画外音，叠印出相应的画面或历史资料片：
“一九三七年十一月八日，太原失守，从此华北战场的抗日战争进人了一个新阶段。当天，毛泽东致电周恩来和八路军总部，明确地指出：‘八路军将成为全山西游击战争之主体。应该在统一战线之原则下，放手发动群众，扩大自己，征集给养，收编散兵，应照每师扩大三个团之方针，不靠国民党发饷，而自己筹集供给之。’同时，为八路军规定了在敌后进行游击战的新方针！
“四天之后，即十一月十二日，上海陷落，当天，毛泽东作了有名的《上海太原失陷以后抗日战争的形势和任务》的报告，明确地指出：‘不要人民群众参加的单纯政府的片面抗战，是一定要失败的，因为它不是完全的民族革命战争，因为它不是群众战争。’全面抗战还是片面抗战，这是共产党的抗战主张和现时国民党的抗战主张的原则分歧’！……”
毛泽东的窑洞
毛泽东指着那张地图：“从现在起，八路军在敌后策应友军作战的历史阶段结束了！换句话说，八路军在敌后扮演抗日主角的历史时期开始了！”
张闻天：“八路军的战斗任务也必须随之改变，那就是从以打仗为主向创建敌后抗日根据地过渡。好在，从抗战开始，老毛你就有意在山西做了几个‘眼’。”
毛泽东：“我考虑了许久，提前做的这几个‘眼’，还必须加以调整，方能适应抗日形势的发展。”
张闻天：“据八路军总部来电说，一一五师分家之后，聂荣臻根据中央的指示，率三千人马到阜平创建晋察冀根据地。虽说孤悬敌后，但这个‘眼’做得不错。”
毛泽东指着地图：“林彪、罗荣桓率一一五师主力从晋东北开赴晋西南，创建以吕梁山为依托的晋西南抗日根据地；贺龙、关向应率一二〇师一直活动在管涔山脉为中心的晋西北，创建晋西北抗日根据地也不会有什么问题。如果再加上刘伯承同志率一二九师依托太行、太岳山脉，开辟晋冀豫抗日根据地……”他用手沿着山西地图划了一个圈，“整个山西依然在我们手中！”
张闻天：“因为敌人只占领几个城市和几条铁路，而我们却控制着广大的山区和农村。”
毛泽东指着地图：“更为重要的是，这四个根据地的地理条件十分优越：晋察冀，地处恒山、五台山、燕山的连接地，可以直接威胁曰军占领的平绥、同蒲、正太、平汉四条铁路和北平、天津、保定等大中城市；晋东南，东起平汉铁路，西至同蒲铁路，北起正太铁路，南至黄河，直接威胁着日军继续向华北进攻所依赖的主要交通线。”
张闻天：“不仅对坚持华北抗战有着重要的战略支撑作用，而且也是日后向冀鲁豫平原发展的前进基地。”
毛泽东：“晋西北、晋西南这两块根据地，除了东控日军在山西的军事活动，更重要的是陕甘宁边区最牢靠的东部屏障！”
张闻天兴奋地：“立即电告前方，要坚决按照中央的战略布局，在山西做好这四个‘眼’。”
毛泽东：“还要再三强调，发动群众，依靠人民，建立牢固的敌后根据地！”
张闻天：“老毛，叶挺先回南京了，你是否找项英同志说明一下中央的战略意图？”
毛泽东：“不急！一、他离开中央的时间太长了，先集中时间读一读有关的文件；二、他的身体不很好，认真做些体检；三、我还交给了他一个任务，把赣南三年游击战好好总结一下，这是一笔十分重要的精神财富。”
张闻天：“老毛，上海失陷了，保卫南京还有什么意义呢？”
毛泽东：“蒋介石是一个死要面子、活受罪的三军统帅，明知不可为还要为！”
南京中山陵园蒋介石官邸会议室
蒋介石严常地：“有关保卫南京的会议连续开了三次了，今天晚上，依然可以各抒己见，然后作出裁决。谁先说？”
在蒋介石的讲话声中缓缓摇出：何应钦、白崇禧、唐生智、刘斐等人。
与会者正襟危坐，谁也不发一言。
蒋介石：“刘斐，你是力主不守南京派，还是由你再讲一下不守南京的理由。”
刘斐：“针对敌人企图使中日战争局部化的阴谋，我们的战略方针应尽量使战争全面化。针对敌人速战速决的战略方针，我应利用地大物博、人口众多的有利条件，实行以空间换时间，积小胜为大胜的消耗战略。所以，我认为不应当死守南京。”
叠印字幕国防部作战厅厅长刘斐
何应钦：“我赞成刘斐的意见！敌军利用它在上海会战后的有利形势，必然以优势的海陆空和重装备，沿长江和沪宁、京杭公路等有利的水陆交通线前进，机动性大，后方联络也很便利。因此，敌人是占尽了优势。”
白崇禧：“而南京呢，地处长江弯曲部内，地形上背水，敌人可以由江面用海军封锁和炮击南京。从陆上也可以由芜湖截断我后方交通线，然后以海陆空军协同攻击，则南京将处在立体包围的形势下，守是守不住的。”
叠印字幕国民革命军副总参谋长白崇禧
蒋介石：“你们说的都有道理，但南京是首都，是国际观瞻所系，守还是应该守一下的，至于如何守法，是值得考虑的。孟潇，你的意见呢？”
唐生智：“我支持委座的意见！南京是我国首都，为国际观瞻所系，又是孙总理陵墓所在，如果放弃南京，将何以对总理在天之灵？因此，我的意见：南京非死守不可！”
叠印字幕军委会执行部主任唐生智蒋介石：“孟潇的意见很对，我是要投一票的。”
与会者哑然不语。
蒋介石：“由谁负责固守南京为好？”
与会者无一人发言。
蒋介石生气地：“好！如果没有人愿意来守，那我就自己守。”与会者愕然。
唐生智坚决地：“委座，如果没有人负责固守南京，我愿意勉为其难！虽说年迈有病，但报国之志不让同仁，我一定做到：坚决死守，与南京共存亡！”
蒋介石：“很好，很好！就这么办，有什么要准备的，马上办，可让孟潇先行视事，命令随即发表！
南京中山陵园蒋介石官邸客室
客室空空荡荡，就像是搬家离去的样子，显得是那样的清冷。
宋美龄心烦意乱地在室内走来踱去。
蒋介石走进：“夫人，你还没有休息？”
宋美龄：“我睡不着啊！”
蒋介石笑了：“放心，日本人的飞机不会夜间出动的！再说，我们住在中山陵旁边，日本人就更不敢前来轰炸。”
宋美龄漠然地笑了：“难道中山先生真的有在天之灵，保佑我们？”
蒋介石：“中山陵是炎黄子孙观瞻所系，日本人真的炸了中山陵，他就果真成了中华民族的敌人。”
宋美龄：“你不会不知道吧？汪先生和汪夫人已经离开了南京，飞到武汉去了！”
蒋介石：“我当然知道！可是我……”
宋美龄：“还得部署南京保卫战，对吧？”
蒋介石：“这是不得已而为之的事！上海保卫战，是打给外国人一一尤其是美国人看的，希望他们能为自己的利益，干预日本人侵略上海。结果，他们只是在国联讲几句批评日本的话；南京保卫战，是打给国人看的，不然，我何以向国人交待啊。”
这时，张冲走进：“委座，中共驻共产国际的负责人王明就要回到延安了！”
蒋介石：“好，好！让戴笠他们多留意这件事，看王明回到延安以后，中共的政策有什么变化。”
延安机场
满天飞舞的大雪，把陕北变成了银色的世界。
毛泽东、张闻天、周恩来、张国焘、凯丰等数十人迎着风雪站在机场停机坪上。
一架苏式飞机缓缓降落在停机坪上。
毛泽东、张闻天、周恩来、张国焘、凯丰等快步走到飞机前。
机舱大门打开了，个头矮小的王明出现在门前，他有些得意地挥动双手，向欢迎人群致意。
叠印字幕中共驻共产国际代表王明
王明故做伟人状，很有身份地走下舷梯。
张闻天第一个迎上前去，紧紧地拥抱着王明，双方用俄语讲着热情问候的话语。
张闻天转身指着毛泽东：“王明同志，这位就是毛泽东同志。”王明仰起头看了看身材魁伟的毛泽东。
毛泽东学着张闻天的样子，俯身拥抱着王明：“欢迎，欢迎！你的到来，令陕北的大地都换上了洁白的银装！”
王明：“这既是陕北同志的心意，也是天公有意的安排。”
毛泽东：“对！对！哈哈……”他坦然大笑起来。
周恩来走上前来，与王明紧紧拥抱。
毛泽东握住陈云的手：“自泸定桥一别，转眼就是两年了！”
陈云：“我无时无刻不在想念同志们啊。”
毛泽东紧紧握住曾山的手：“这不是曾山嘛！”
曾山有些激动地：“主席，自江西一别三年多了！我以为咱们再也见不到面了，没想到……”
毛泽东：“马克思不收我们，让我们留在神州大地继续闹革命，打日本！”
曾山：“对，对。”
毛泽东与曾山大笑。
简易的机场大厅
张闻天致欢迎词：“同志们！我代表中共中央、八路军总部，以及延安的全体军民，热烈地欢迎王明同志以及陈云同志、康生同志、曾山同志等回到延安！”
机场大厅中爆发出热烈的掌声。
张闻天：“下边，请王明同志讲话！”
王明挥动双手，向着热情鼓掌的人们致意：“我代表陈云、康生、曾山等同志，感谢同志们迎着朔风、冒着大雪欢迎我们的到来！首先，我要告诉同志们：我们是共产国际派回来的，是全世界无产阶级的领袖斯大林同志派回来的！其次，我们几个人都是中共派驻共产国际的负责人，没有什么地方值得欢迎的。说到欢迎，我们倒是应当欢迎毛泽东同志，是他和同志们领导红军走过了举世闻名的二万五千里长征，又和同志们一道在蒋委员长的领导下，抗击日本帝国主义的侵略。”
全场再次爆发出热烈的掌声。
毛泽东走到台前，异常兴奋地大声说：“同志们！中国有一句名言，叫饮水思源。老百姓说吃水不忘打井人！中国为什么会有共产党？为什么会有红军、八路军？盖源于马克思、列宁一一尤其是斯大林等革命导师的理论作指南；盖源于共产国际对中国共产党的具体帮助！就这个意义t讲，我们欢迎王明等同志的到来，是欢迎从昆仑山下来的‘神仙’，欢迎从苏联回来的同志们。你们回延‘安来是一件大事。这就叫做‘喜从天降’！一一”
大厅中爆发出长时间的掌声。
张闻天的窑洞
一桌丰盛的陕北风味的宴席。缓缓摇出就座的有：毛泽东、王明、周恩来、康生等。
张闻天：“首先，我以老战友的身份欢迎王明同志，康生同志回到延安来！干杯！”
“干杯。”
张闻天：“见到稼祥同志了吧？”
王明：“见到了！他还在莫斯科治疗。”
康生：“就说斯大林同志和季米特洛夫同志的接见，稼祥同志都参加了，足见得他的身体恢复得还不错。”
毛泽东：“十分遗憾，我与王明同志、康生同志虽然神交已久，今天才得以相见。用我们老祖宗的话说，叫缘分不到！为了补课，我提议请王明同志，康生同志先给我们通报一下斯大林同志、季米特洛夫同志对中国共产党的指示。”
周恩来：“我举双手赞成！”
王明为难地：“事情实在是太多了，从哪说起呢？”
张闻天：“拣着重要的一一或者说对中国革命最重要的说！”
王明微微地点了点头……（闪回）
莫斯科列宁山上
王明、王稼祥徜徉在游人如织的公园中，自由地交谈着。
王明：“你还记得那个米夫吗？”
王稼洋：“他曾是我们的老师，在共产国际分管远东局和中国共产党的事务。”
王明得意地：“这位老兄不行了，他搞来搞去，反而成了我手下的工作人员了！他的工作得由我来负责领导，现在轮到他向我毕恭毕敬的了，哈哈，你说有意思吧！”
王稼祥：“李德去中国前，你同李德谈过话没有？共产国际是怎样决定李德去中国的？”
王明：“李德去中国，共产国际未干预，我也未同李德谈过话，李德恐怕是由联军事机关派去的。”
王稼祥：“我断定这是因为李德在中国搞坏了事，因此都在推脱责任。”
王明：“算了，不去谈他了！对于国内的情况，我也算有了解，与国民党的统一战线已经形成，以后我们可以公开、合法地开展党的工作。蒋介石只要愿意合作抗日，我们就可以听他的。”
王稼祥：“你以为蒋介石这样的人，能够真心合作和积极抗日吗？我们党能全听他的吗？”
王明：“我说过了，只要他抗日，我们当然应该听他的，不仅听，还要绝对服从，不然叫什么统一战线！”
奠斯科季米特洛夫办公室
季米特洛夫：“共产国际在讨论中国抗战形势和中国共产党的任务时，一致认为：中国共产党和工人阶级的力量比较小，中国的抗战应该依靠蒋介石为首的国民党。中国共产党要运用法国共产党‘一切为了人民阵线，一切经过人民阵线’的经验，做到共同负责、共同领导。”
在季米特洛夫的讲话中摇出：王明、王稼祥、康生等。
王明：“可否解释为一切经过统一战线呢？”
季米特洛夫：“可以的！因此，中国共产党面临着政策和策略上的‘一百八十度的大转变’。共产国际担心中国共产党能否适应新的环境和新的任务，需要能在国际形势中辨明方向、有朝气的人去帮助中共中央。经慎重研究决定：派王明同志回国，完成共产国际交给的这一重任。”
王明：“我一定不负共产国际以及季米特洛夫同志的期望，坚决贯彻一切经过统一战线的新政策！”
季米特洛夫：你回中国去，要与中国同志关系弄好，你与国内同志不熟悉，就是他们推你当总书记，你也不要担任。”
王明：“是！”
季米特洛夫：“虽然你在国际工作了多年，而且是执委会成员和书记处候补书记，但你回国去并不代表国际。你长期离开中国，脱离中国革命实际，所以回去以后，要以谦逊的态度，尊重党的领导同志。”
王明：“是！共产国际对张国焘同志做何评价呢？”
季米特洛夫：“他不是一个好家伙！王明同志，康生同志，你们就要回国了，还有什么要求吗？”
康生：“您可否帮着和斯大林同志联系一下，我们行前能再聆听一次他的教诲？”
季米特洛夫：“可以。”