与会者不同表情的特写。
王明的下榻处
孟庆树坐在沙发上翻阅各种报刊。
王明拿着一份电文气呼呼地走进，往茶几上用力一摔：“你看吧，毛泽东非逼着我回延安出席六届六中全会。”
孟庆树看完电报，凝思有顷：“这究竟是为什么呢？”
王明：“稼祥可能带来对我们不利的消息。”
孟庆树：“为什么季米特洛夫事前没有通过苏联驻华大使向你通报呢？又为什么康生也没有给你来信呢？”
王明：“搞不清楚。”
孟庆树：“但是，你必须搞清楚王稼祥到底带回什么消息来！”
王明仰天长叹了一声。
孟庆树：“如果季米特洛夫没有不利于你的指示，你就以共产国际执委的名义给共产国际发电报，要求六届六中全会来武汉召开。这样，不仅在蒋介石面前提高了你的身价，而且你在党内就成了无可争议的领袖。”
王明：“咳！我就是无法获悉稼祥到底带回什么指示来啊。”
孟庆树想了想：“你和稼祥既是从小的同乡好友，又是一块靠着六届四中全会上台的，你给他个人发封电报不好吗？”
王明：“试试看吧。”
延安大街
王稼祥骑马奔跑在大街上。
毛泽东的窑洞
毛泽东合衣而卧，倒在床上熟睡。
突然，睡床旁边小桌上的电话铃声响了。
毛泽东被吵醒了，很不愿意地拿起电话筒：“喂！我是毛泽东，你一定是洛甫吧……”
远方现出张闻天打电话的画面：“老毛，算是被你猜对了！”毛泽东：“因为都知道我在白天睡觉，除了你以外，还没有人敢给我打话。有什么急事，就说吧！”
张闻天：“鉴于一二九师东下太行，向冀南平原发展，再加上蒋介石派鹿钟麟刚刚到南宫，我的意见他们就不一定全来延安参加六届六中全会了。”
毛泽东：“但小平同志是一定要来的！”
张闻天：“八路军总部和北方局的同志呢？”
毛泽东：“尽量多来一些！一、我们要改组北方局；二、研究向冀中发展，建立平原抗日根据地的事。当然，聂荣臻同志就不要来延安了，让他坐镇阜平，处理好冀东暴动失败后的事情。”
张闻天：“请继续睡觉吧。”啪的一声挂上了电话，画面消失。毛泽东自语地：“咳！搅了我的好觉。”遂放下电话，把床单往头上一蒙，又开始酝酿情绪睡觉。
有顷，小李引王稼祥走进，看了看蒙头大睡的毛泽东有些犹豫起来。
小李用手比划，示意还叫不叫？
王稼祥着急地点了点头。
小李：“主席……”
毛泽东生气地：“出去！你不知道我正在睡觉吗？”
王稼祥：“主席，是我。”
毛泽东生气地：“谁也不行！”
王稼祥：“我是稼祥，是真的有急事啊。”
毛泽东掀开床单：“看来，今天的觉是睡不成了。”他拍了拍床边，“来！坐在这儿谈。”
王稼祥：“我是特地给你送份电报看看，”他取出电报，“是王明从武汉发来的，真是有点异想天开。”
毛泽东接过电报，揉了揉眼睛，很快看完，问道：“你对此有何打算？”
王稼祥：“不去，当然不去！不仅不去，还要批评他这样做是完全错误的。”
毛泽东微微地点了点头：“对，很对！不过，你打算如何答复他呢？”
王稼祥：“我准备回他个电报，让他立刻赶到延安来。电文也拟好了，你看行不行？”
毛泽东接过电文，很快看完：“好，我同意，马上发出，催他快回。
王稼祥：“真不好意思，搅了主席的觉。”
毛泽东笑了：“搅得好！今后有这样的事，你还可以继续搅！”
一列西去的客车，穿过沉沉的黑夜，飞驰而去。
化人客车包厢：
王明坐在车铺上，双手捧读一份电文，传出王稼祥的画外音：“王明同志：请按时来延安参加六中全会，听取传达共产国际重要指示。你应该服从中央的决定，否则一切后果由你自己负责。王稼祥。”
王明收好电报，自言自语地：“真是知人知面难知心啊！他到底带回什么重要指示呢？……”
孟庆树坐在对面：“我想不会有什么大不了的重要指示。否则，苏联驻华大使会知道的。”
王明微微地点了点头：“说得也有道理……”
孟庆树：“什么有道理没道理的！别在他们面前像死了爹娘似的，懂吗？”
王明：“我现在不是在你的面前吗？你说，我下一步棋该怎么走吧！”
孟庆树：“你可以回延安出席六中全会，但大事应由你来做主。请告诉我：什么事最能体现权力？”
王明：“政治报告！一般说来，六中全会的政治报告由谁作，就意味着会后谁就是党中央的第一把手！”
孟庆树：“那你提出由你在六中全会上做政治报告嘛。”
王明：“对！等到了西安，我立即给他们发电报：如果不让我做政治报告，我立即回武汉！”
孟庆树笑了：“对！你这次可有主见了。”
延安张闻天的窑洞
张闻天生气地：“王明同志做得也太过分了！这哪是共产党人的行为，完全是交易行的商人，向党讨价还价。”
陈云：“王明的作法，完全暴露了他对权力有着超乎常理的欲望！这种作法，绝对不准在党内蔓延开来，否则就会亡党！”
刘少奇：“王明回国以后，利用共产国际执委的头衔，把自己凌驾于党中央之上，这是党规、党法所不容的。”
王稼祥：“我们的党要立规！我提议由少奇同志牵头。”
张闻天：“大家同意吗？”
“同意！”
张闻天：“康生同志，你同意参加党规起草工作吗？”
康生：“同意！”
毛泽东：“我看党规起草小组还应加上王明同志。”
王稼祥：“为什么？”
毛泽东：“听取他的意见嘛！一是他通过起草党规会受到教育，再是他亲自参加制订的党规，我想对他总会有一定的约束力嘛。”张闻天：“这也叫以己之矛，攻己之盾！泽东同志，如何给王明同志回电呢？”
毛泽东：“原则是：让他不能回武汉，只能回延安。”
西安七贤庄八路军办事处
王明坐在桌前看电文，十分沮丧地摇了摇头。
孟庆树：“延安的回电是怎么说的？”
王明怅然叹了口气：“他们来电说：关于六届六中全会的内容，等我以及在外地的中委回到延安再最后商定。关于由谁作政治报告的事情，也说等我和在外地的政治局委员回到延安以后，立即召开政治局会议，先讨论报告的内容，然后再决定由谁来作。”
孟庆树：“看来，我们只有回延安了……”
延安张闻天的窑洞
毛泽东：“为了把这次六中全会开成一个团结的大会，我的意见先召开政治局会议，听取王明同志准备的政治报告，如果可以，那就让他代表党中央向六中全会作政治报告嘛。”
张闻天：“如果王明同志准备的政治报告不行呢？”
王稼祥：“我建议：泽东同志也应准备一份政治报告。”
康生：“我同意！”
毛泽东：“我反对！这样做，就等于在党的历史上开了一个很坏的先例。”
与会者愕然地看着毛泽东。
陈云：“我赞成泽东同志的意见，因为王明同志向政治局作的报告，并非就是向六中全会作的政治报告。如果他报告的内容被政治局否决了，那再请泽东同志准备政治报告嘛。”
刘少奇：“我赞同陈云同志的意见！”
滕代远走进：“主席，富春同志和金城同志请你去交际处。”毛泽东起身：“你们接着谈，我去交际处，和他们交待欢迎参加六中全会代表的事情。”
交际处接待室
李富春：“金城同志，代表的住处准备好了吧？”
叠印字幕中央组织部副部长李富春金城：“一切就绪，就等着代表们入住了。”
毛泽东在滕代远的陪同下走进：“耳听为虚，眼见为实。富春同志，代远同志，咱们三人给金城同志来个突击检查，怎么样？”
“行！”李富春和滕代远答说。
毛泽东：“金城同志，带路吧。”
一排整齐的窑洞
金城带着毛泽东、李富春、滕代远从一间窑洞中走出，接着又走进相邻的一间窑洞。特写：
宽大而又明亮的单开间的窑洞，一张木床，上面铺着陕北印花土布做的棉被；一张桌子，上面放着文房四宝和一盏油灯；桌子旁边是放洗脸盆的架子。
毛泽东：“一句话，十分满意！会议结束之后，中央要奖励你们三个人。”
金城：“是奖励物质吗？”
毛泽东：“想得美！最多是讲两句表扬的话。”
李富春、滕代远忍俊不禁地笑了。
毛泽东：“富春同志，你是组织部长；代远同志，你是中央军委的参谋长。我想给你们二人提个意见：像老彭啊，曾山啊，都四十来岁了，你们二位就不关心一下他们个人的生活？能不能利用开六中全会做个红娘？”
李富春：“我和代远同志也四十来岁了，看来只能当月下老人了！”毛泽东：“反正是一个意思！一、要有成果，二、坚决反对拉郎配。一句话：捆绑不是夫妻，一定要双方同意。”
滕代远：“试试看吧。”
毛泽东：“但是，明天欢迎王明等同志回到延安，你们可要一定搞得红红火火！”
延安城南门
锣鼓喧天，口号声声，一派热闹景象。
毛泽东、张闻天、王稼祥、刘少奇、康生等站在门外，顺着大街向远处眺望。只见：
两辆卡车沿着大路缓缓驶来。
王稼祥走到毛泽东的身边：“主席，我真不知道见到王明同志说些什么。”
毛泽东笑了：“他会主动找你说的！”
王稼祥：“不会吧？”
毛泽东：“一定会的！我可以和你打赌：欢迎仪式一结束，如果王明同志不赶到你的住处，我拿一个月的津贴请客！”
两辆卡车稳稳地停在了交际处门前。
张闻天、毛泽东、王稼祥、刘少奇、康生等高兴地拥上前去，与走下汽车的王明、周恩来、博古、董必武等热烈拥抱、握手，把欢迎仪式推向高潮。
王稼祥的窑洞
王稼祥坐在桌前在整理文稿。
窑洞外传来敲门声。
王稼祥：“请进！”
王明推开屋门，快走两步，伸展双臂，紧紧地拥抱王稼祥。
王稼祥看了看兴奋不已的王明：“真有意思，不幸被老毛猜对了！”
王明一怔：“老毛猜对什么了？”
王稼祥：“他说欢迎仪式一结束，你就会来看我。”
王明笑了：“这用不着老毛猜，我一定会先来拜访老乡、同学兼战友！你回国前，季米特洛夫对你说了挫什么？”
王稼祥：“他特别叮嘱我，一定要你注意：毛泽东是中国革命实际斗争中产生出来的领袖，请你不要争吧！”
王明震愕地：“这是真的？”
王稼祥微微地点了点头：“就是这样，泽东同志还力排众议，请你先向政治局做政治报告。”
王明似陷人了真空之中，没有一点表情。
王稼祥大声地：“王明同志！快回下榻处准备政治报告吧。”王明愕然地：“这……好，好！”
王明下榻的窑洞
王明坐在桌前，看着桌上放的那厚厚的一摞文稿出神。
孟庆树走到跟前，有意宽慰地：“亲爱的，不要这样愁眉不展的。中央政治局不是在二十号听你做政治报告吗？那就靠你的文才和口才征服他们。”
王明为难地：“可是我准备的政治报告已经不合时宜了！因为季米特洛夫这些人全都变了调！”
孟庆树：“那你也根据共产国际定的新调门修改稿子，一句话，你做的政治报告，一要上合共产国际的精神，二要征服延安这些土包子。”王明：“难啊－…”
延安天主教堂
张闻天：“今天，我们召开政治局会议，只有一个内容，听取王明同志作预先准备好的政治报告。下边，请王明同志作报告。”
在热烈的拿声中摇出与会者：毛泽东、周恩来、博古、项英、朱德、陈云、康生、刘少奇等。
王明站起：“我所做政治报告共计五个问题：一、一年来中日战争的基本总结；二、目前抗战形势与保卫武汉问题；三、怎样持久抗战与争取最后胜利；四、新工作条件下的中国共产党；五、抗战前途与民主共和国问题。现在，我开始讲第一个问题：一年来中日战争的基本总结……”