深沉的画外音，叠印出相应的历史资料片与新拍的画面：
“中共中央第六届六次全会，被毛泽东视为‘是决定中国之命运的’会议。全会除批准了以毛泽东为代表的中央政治局的政治路线，还确定把党的主要工作方面放在战区和敌后。为此，他命令：我一二〇师在贺龙师长、关向应政委等的统帅下，积极准备向冀中平原挺进；我一二九师在刘伯承师长、邓小平政委、徐向前副师长的带领下东下太行，努力扩大在冀南平原创造的抗日根据地；我一一五师在罗荣桓等同志的领导下，向冀鲁豫边与山东地区挺进。
“六中全会结束不久一一十一月二十日开始，日本飞机连续三天对延安进行轰炸，造成部分军民伤亡和一些房屋被毁。毛泽东在延安凤凰山的住宅被炸毁，遂搬到了延安城外的杨家岭。也就是在这前后，他与江青结婚。
“与此同时，周恩来历经武汉撤退、长沙大火，最后来到了桂林。蒋介石全然不顾汪精卫明目张胆地投敌降日的活动，继续想着如何从组织上消灭共产党。为此，他在桂林接见了周恩来同志……”
桂林蒋介石临时下榻处的庭院
蒋介石徜徉在一座瀕临湖水、靠近秀山的小型花园中，再加上柔和的灯光，显得十分幽静，完全没有一点战争的感觉。
侍卫引周恩来走到近前：“报告，中共周先生到了。”
蒋介石热情地：“是恩来到了，”指着湖边的两把藤椅，“我们就坐在这里谈吧！”
周恩来：“谢谢。”遂坐在了一把藤椅上。
蒋介石落座之后，感慨地：“历经战火的洗礼，突然来到这山水甲天下的桂林，还真是有点不习惯啊！”
周恩来：“我看要不了多少时间，这多姿的山，这秀美的水，也会毁于日军的战火的。”
蒋介石怅然喟叹了一声：“不去说这些了！恩来，你对战局有何意见啊？”
周恩来：“一、我必须郑重提醒蒋先生，随着近卫第二次声明的发表，以汪先生为领袖的低调俱乐部，突然高唱起了中日友善、和平解决的降日调子。”
蒋介石：“这我淸楚得很，汪先生在抗战问题上和我有分歧，但还不至于降日当汉奸。那第二呢？”
周恩来：“残酷的战争实践已经作了结论：单纯的政府抗战是不行的。如今，抗战已经进人了相持阶段，那就更要动员全国民众参战，打一场人民战争。”
蒋介石：“是的，是的！时至今日，大多数有识之士都认为：欲谋全国统一，首先是国共两党做到真正的统一。”
周恩来：“这就要建立国共两党互信的机制，真正实行抗日民族统一战线的方针和政策。”
蒋介石：“不，不！我征求了方方面面的意见，共产党跨党，大家不赞成。我想了许久，共产党既然信三民主义，最好与国民党合成一个组织，力量可以加倍发展。如果同意，在西安召开华北、西北将领会议后，就约毛泽东先生来西安面谈。”
周恩来：“共产党信三民主义，不仅因其为抗战的出路，且为达到社会主义的必由之路，而国民党员则必不都如此想，故国共终究是两党。”
蒋介石：“如果共产党全体加入做不到，可否一部分党员加人国民党。而不跨党？”
周恩来：“所谓跨党，是为了在国共合作期间取得信任，但我们也不强求。如认为时机未到，可以采取其他办法。要求全体共产党员加人国民党而退出共产党，这不可能也做不到。少数人退出共产党加人国民党，不仅是失节、失信仰，于国民党也有害而无益。”
蒋介石叹了口气：“如果你考虑合并事不可能，就不必电约毛泽东先生到西安会谈了。”
周恩来：“蒋先生，还有什么事吗？”
蒋介石：“你我都会很快回重庆的，到那时我们再谈。”
周恩来：“可以。”
蒋介石：“同时，请你电告彭德怀将军，请他去西安、重庆，我要听取他对抗战的意见。”
周恩来：“好！再见。”周恩来十分客气地起身走去。
蒋介石站起身来，遂又徜徉在夜景中的湖畔。
戴笠走到近前：“报告校长，据可靠消息：汪副总裁要带领他那一班人马离开重庆。”
蒋介石：“他一定要走就走好了，免得他以我们二人共进退为由相挟，逼我交出权力。”
戴笠：“校长，您就是为了对后人、对历史有个交待，也应派一个德高望重的长者去劝留汪副总裁。”
蒋介石：“有道理，有道理！那……你就代我拜求吴稚晖老去见汪先生吧！”
戴笠：“为什么派这样一个怪老人去找汪先生？”
蒋介石：“你不知道，他是当年汪先生赴日留学的考官，有恩于汪先生；另外，这位怪老头比先总理还长一岁，在国民党中是举足轻重的人物。”
戴笠：“一旦汪先生从重庆出走成为事实，他会帮着校长说话吗？”
蒋介石：“不要再问了，你就放心地去吧！”
重庆上清寺汪精卫官邸
汪精卫坐立不安地在室内踱步，自语地：“夫人，都快吃午餐了，佛海他怎么还没到啊！”
周佛海一步闯进，有些紧张地：“汪先生，我这不是到了吗？”汪精卫：“有什么重要消息？”
周佛海取出一块写有密密麻麻小字的绸子：“看，重光堂会谈记录，全写在这上面！”
陈璧君抢先一步，接过这块绸子，认真审阅。
汪精卫：“为什么写在绸子上呢？”
周佛海：“高宗武和梅思平赶到上海，在土肥原设立的重光堂与影佐祯昭、今井武夫举行了会谈。高、梅二人担心飞回重庆的路上被査出，遂写在这块绸子上缝在夹衣内，安全地带回重庆。”
汪精卫满意地点了点头：“夫人，给我看看这份重光堂记要。”陈璧君边递绸子边说：“只有两款最重要：第一，缔结日华防共协定，其内容以日、德、意防共协定为准则；第二，日本政府如发表上述解决时局的条件时，汪精卫等中国方面的同志应立即声明与蒋介石断绝关系。”
汪精卫双手接过这块绸子，用心审阅。
侍卫走进：“汪先生，吴稚晖先生有要事求见。”
汪精卫急忙收好这块绸子，惊诧地：“他怎么会在这个时候要见我呢？”
陈璧君：“他是出了名的怪人，多年以你的恩人自居，没有半夜敲我们的门就不错了！”
周佛海：“蒋先生在桂林，我想他不会知道什么的！再说，我们以不变应万变，说不定还能从他的嘴中探听出一些消息呢。”
汪精卫沉吟片时：“好！请吴老共进午餐。”
汪精卫家的餐厅
一桌丰盛的饭菜。
吴稚晖、汪精卫、周佛海、陈璧君依次坐在八仙桌的四面。
吴稚晖指着满桌的饭菜：“汪先生如此客气，倒搞得我吴某人无地自容了！”
汪精卫：“哪里，哪里！吴稚老是革命前辈，且和我有师生之谊，我有今天……”
吴稚晖：“和我吴某人毫不相干！古语说得好，冰成于水，而寒于水；青出于蓝，而胜于蓝。到今天，我吴某人老朽无为，活像是一个跟着月亮走的小秃子一一沾汪先生这些高足的光了！”
陈璧君：“吴稚老太谦虚了！您是大忙人，是出了名的无事不登三宝殿的长者，今天有何高见要点拨我和兆铭啊？”
吴稚晖：“我哪有什么高见哟，说得准确点，是向汪先生，还有周秘书长讨教和平救国理论的！”
周佛海：“岂敢，岂敢！吴稚老，你对所谓满洲国是怎么看的？”吴稚晖：“前外交部徐谟副外长有过一段极精辟的见解，他说满洲好比是中国的妻子，现在日本同她发生不正常的关系，并引诱她从家中逃跑。作为丈夫确实是很不偷快的，但对于变了心的妻子也没有追回她的心思。兼之对方男人好打架，很有些麻烦。丈夫没有办法，一直忍耐着，看见这一无耻的关系也装作看不见。但是现在日本竟然利用这个丈夫的弱点要同这个妻子举行婚礼，并且还让这个丈夫出席……”他突然把话锋一转，“汪先生，你和蒋先生是出席啊还是不出席？”
汪精卫狼狈地：“这，这……”
周佛海：“这是政坛人所皆知的一则笑话嘛！吴稚老，您怎么把它当起真来了。”
吴稚晖：“这不是笑语，这是国耻！”他说罢起立，扑通一声跪在了汪精卫的面前，“救救中国吧！悬崖勒马，能救中国的也只有你了！你还记得袁世凯称帝的时候我捧着一顶军帽，给你下跪的往事吗？”
汪精卫惶恐不安地：“记得，记得……”
吴稚晖：“那时，我哭着对你说：你戴上吧！今后要革命，要救国，一定要依靠武力，我希望你成为一个军事家，来领导同志。你如能挺身以当大任，我第一个向你磕头！”
汪精卫慌忙扶起吴稚晖：“吴稚老，您还有什么话就说吧。”
吴稚晖：“今后要救国，一定还是要依靠武力，我希望你成为一个军事家，来领导同志，你如能挺身以当大任，我再次向你磕头！”说着又跪在了地上。
周佛海急忙把吴稚晖扶起：“吴稚老，快吃饭、喝酒。”
吴稚晖：“谢了！我的任务完成了，再见！”转身大步走去。
陈璧君：“这老东西是不是来试探我们的？”
汪精卫：“不去管他！一、佛海飞往昆明等地打前站；二、我们选择一个安全的日子逃出重庆！”
重庆蒋介石官邸
蒋介石：“今天请诸位来，主要是议三件事：一、汪精卫经由昆明逃到越南河内，要严加封锁消息；二、我相继和周恩来、王明、吴玉章等人苦口婆心地说了几次，他们就是不同意把共产党合并到国民党来；三、昨天一一也就是十二月二十八日，我和彭德怀谈了话，他不但不承认八路军在河北与鹿钟麟、张荫梧他们搞磨擦，反而说我们破坏国共合作。请诸位自由发言。”
在蒋介石的讲话声中摇出：何应钦、陈诚、陈立夫、戴笠等。
戴笠：“汪精卫出走，已经成了外电最热门的新闻。自从日本发表近卫第三次声明之后，几乎所有国家都认为：汪精卫等于投降了日本。”
蒋介石：“只要他没有发表降日宣言，我们仍要派人去河内，劝其回头。”
陈立夫：“但是，我们必须作好汪先生降日的准备，全党才不会被动。”
蒋介石：“有什么被动的呢？我已经准备了一年了！他的降日卖国行为，只能从反面说明我们是坚决的抗战派。”
陈立夫：“全国抗战刚刚过了一年，共产党不仅死灰复燃，而且还有燎原之势。为此，我们必须解决这个心腹大患！”