深沉的画外音，叠印出相应的历史资料与画面：
“就在毛泽东会见华侨领袖陈嘉庚先生的时候九四〇年五月三十一日，周恩来一行来到了山城重庆。他稍作休整，遂在日本飞机轮番轰炸山城的时候，全身心地投人到工作中……”
重庆八路军办事处
周恩来：“剑英同志，有关落实党中央对南方局下一阶段的工作，将另外开会再议。今天，我主要听取有关国民政府一一尤其是蒋介石在未来政治方面的动向问题。”
叶剑英：“时下一一也就是今年的六月，我认为是蒋介石一生中最难过的时刻。”
周恩来：“说得更准确些，是他举棋不定的时刻。”
叶剑英：“对！从欧洲战场上说，德国已经向法国宣战，据外电说，法国贝当政府投降在即。对此，蒋介石清楚：这就等于宣告英、法抗击德、意的格局破裂，加之英国是独立于欧洲大陆外的岛国，欧洲将很快落人德、意两国之手。”
周恩来，？“同时，蒋介石也看到了英国首相丘吉尔，正在极力地拉美国总统罗斯福参战。所以，他不知道自己应该将宝押在哪一方面！”
叶剑英：“是的！另外，日本为了彻底摧毁蒋介石的军事实力，动摇国民政府的基石，近期在出动大批飞机轰炸重庆的同时，又倾全力进攻宜昌，妄图打开扼守长江通向四川的门户。据我的估计，陈诚是绝对守不住宜昌的。”
周恩来：“因此，宜昌一旦失守，日本随之也会改变对蒋介石的策略：以政治诱降代替军事进攻。”
叶剑英：“事实上，日、蒋、汪媾和的密谈已经在澳门结束了。”他取来一份文稿，“你看吧，这是汉年同志他们自香港发回的有关情报。”
重庆黄山别墅
蒋介石蹙着眉头在审看一沓文稿。
桌上的电话铃声响了。
蒋介石随手拿起电话：“喂－…你是辞修啊，宜昌保卫战打得怎么样了？……什么，失守了？……你必须给我夺回来！宜昌是长江三峡的门户，你懂不懂？”啪的一声，挂死了电话。接着，他起身在室内焦急地踱步，似乱了政治方寸。
顷许，戴笠走进，一见蒋介石的样子吓得不知所以。
蒋介石蓦地抬头，看见了戴笠，他大声责问：“你进来怎么也不喊报告？”
戴笠：“校长，我……随时可以晋见，这是您恩准的。”
蒋介石：“噢……有什么事，就说吧。”
戴笠：“关于在澳门签署的那份‘桐计划’……”
蒋介石指着桌上那份材料：“我看过多遍了！日方一定还有什么附加条件吧？”
戴笠：“日方为了表示诚意，现在已经出任中国派遣军参谋总长的板垣征四郎愿意与校长会面！”
蒋介石愕然：“什么？要我与板垣征四郎会谈……”
戴笠：“对！日方还说：如果校长拒绝会谈，日本人就公开承认南京汪记政权，同时，他们还要向四川发动更大规模的军事人侵。”
蒋介石：“如果我与板垣征四郎会谈的消息一旦声扬出去，我就被国人骂作汪精卫第二，民心，国力，就全部跑到共产党、毛泽东那边去了。”
戴笠嗫嚅地：“是……”
蒋介石再次在室内焦急地踱步。
戴笠：“校长……你可否在虚以委蛇的同时，把球再踢回给板垣征四郎呢？”
蒋介石突然止步，一拍大腿：“好！就按你说的办。”
南京汪精卫官邸
汪精卫：“我们‘和平’的意愿实现了，可全国一一尤其是重庆还在高喊战争，结果，神州大地一一连西南边陲数省都是日本大炮留下的弹痕了。”
陈璧君：“介石也没有几天好喊的了！听公博、佛海他们说：法国贝当政府投降的当天，日本又请德国出面斡旋，压迫介石走‘和平’之路。”
这时，走进一位侍卫：“报告！日本中国派遣军总参谋长板垣征四郎将军请见。”
汪精卫诚惶诚恐地：“请板垣征四郎将军在客厅相候，我立即赶到！”
“是。”侍卫转身退下。
陈璧君：“什么事情？”
汪精卫：“一定是关于重庆、南京共同走‘和平’之路的大事。”
汪精卫的官邸客室
肩扛中将军阶的板垣征四郎肃然而坐。
汪精卫惶恐走进：“不知板垣参谋总长驾到，有失远迎，失敬，失敬啊！”
板垣征四郎反客为主地：“用你们中国人的话说，一家人，不说两家话，请坐下谈吧。”
汪精卫落座：“有何见解，请指示！”
板垣征四郎：“你的老搭档蒋介石来电称：他走和平之路的决心已定，希望你、我到长沙，和他共同密商具体实现中国永久和平的办法。”
汪精卫愕然不语。
板垣征四郎：“你这是怎么了？”
汪精卫：“我……上蒋某人的当太多了，他的话嘛……说句老实话，我信不过！”
板垣征四郎：“你难道还信不过我们吗？”
汪精卫：“信得过，一百个信得过！”
板垣征四郎：“你的意见呢？”
汪精卫沉思有顷：“板垣参谋总长，不顾国军节节败北的大势，亲自奔赴长沙与他会谈，这本身就给了介石一个很大的面子。作为一个中国人，不胜衷心感谢之至！”
板垣征四郎：“你是参加还是不参加呢？”
汪精卫：“我十分了解介石，他的性格向来有明暗两面，如果会谈采取公开方式，我明天就可以登程前往。”
板垣征四郎：“如果是采取秘密方式呢？”
汪精卫：“最好先由参谋长与他举行双方会谈。”
板垣征四郎：“为什么？”
汪精卫：“我担心当年在河内刺杀我的丑剧再次重演！”
板垣征四郎狂笑不止：“你的胆子实在是太小了！我都不怕，你还怕什么呢？”
汪精卫：“我……不怕，但会谈地点应由长沙改在洞庭湖上！”板垣征四郎：“这又是为什么？”
汪精卫：“安全。”
板垣征四郎不无鄙夷地笑了。
汪精卫：“另外，中共周恩来到了重庆，今后的事情，一定要把他的因素考虑进去。”
重庆八路军办事处
周恩来严肃地：“今天约见你们二位，第一是传达中央的指示精神；第二是协商新四军下一阶段的工作。”
在周恩来的讲话声中摇出：叶挺、叶剑英、袁国平。
周恩来：“第一，中央要求新四军一一主要是项英同志，必须处理好与叶挺军长的关系。为此，中央明确地确定叶挺军长在新四军中的实际地位和职权。今后，凡违背中央指示的行为都要受到批评！国平同志，请你负责传达。”
叠印字幕新四军政治部主任袁国平袁国平：“是！”
周恩来：“同时，中央希望叶挺同志顾全大局，向蒋介石明确表示：同意回新四军工作，坚决反对蒋介石另派新四军军长。”
叶挺：“我只有听从党中央的决定！”
周恩来激动地：“我代表中央、毛泽东同志感谢你！剑英同志，你先陪着叶挺同志商谈他回新四军的工作，等我和袁国平同志谈完工作，我们再一道谈。”
叶剑英：“是！”与叶挺走出屋去。
周恩来：“国平同志，我已经向你传达了中央有关对新四军的指示精神了！由于你的认识和中央的指示有着不小的距离，所以我们再谈一次。”
袁国平表情严肃地点了点头。
周恩来：“中共中央五月四日的指示精神，已经指出项英同志没有积极执行中央关于新四军向北发展的方针，没有执行中央关于对顽固派应进行‘有理有利有节’斗争的方针，而采取了单纯合法斗争的方针，在与国民党的谈判中没有坚持党的立场，这些都是错误的！对此，你有什么意见吗？”
袁国平：“我已经和你谈过了，我认为项英同志是同意上述中央指示的原则的，中央对新四军的批评有些是出于误会。我声明：我们不是路线错误，只是没有积极发展！”
周恩来：“个人有不同的意见允许保留，但中央的指示必须坚决执行。”
袁国平：“是！”
周恩来：“回去转告项英同志：今后新四军发展的中心是江北，第二是苏东，因为这里是敌后的广大地区，第三是支持苏南、皖南。另外，必须积极建立苏北、皖北抗日根据地；其次，也要在湖北建立根据地。中央要求你们：整个新四军扩军二十万，限年底完成。”袁国平：“是。”
周恩来：“今后有关新四军和国民党的谈判事宜，不再由你与顾祝同在上饶进行，一律移往重庆，由我负责。”
袁国平：“是。”
周恩来：“你们必须明白：无论蒋介石是投降还是抗战，他是一定要置新四军于死地而后快的！”
叶剑英走进；“恩来同志，蒋介石打来电话，说明天约见你。”
重庆黄山别鑒
蒋介石坐在沙发上翻阅一些各地发来的战报。
宋美龄从内室走出，笑问：“达令，你又在为各地发来的这些失败的消息发愁吧？”
蒋介石有点挖苦地：“就是夫人敬重的欧美朋友，他们也没给我带来高兴的喜讯啊。”
宋美龄：“谁说没有啊！”她指着已经走进的宋子文，“阿哥就给你带来了你希望听的喜讯！”
蒋介石：“子文，请坐下谈吧。”
宋子文：“虽说目前欧洲战场是美国人主要利益所在，但是一旦德、意、日三国结成军事同盟，美国就必然要关心他在亚洲的利益。这样，中日交战的局面，也就必然为美日角逐的格局所代替。”
蒋介石：“美国人会出兵开辟新的战场吗？”
宋子文：“这要看全球战局的发展，也要看日本下一步棋他怎么个走法。”
宋美龄：“我个人认为：美国人在出兵干预之前，他一定会出钱、出枪，要我们在中国大陆钳制日本军队南下，和他争夺英、法诸国原在太平洋的利益。”
蒋介石微微地点了点头。
宋子文：“小妹的意见，也是我的看法。事实上，因为法国贝当政府的投降，美国人就开始重视中国战场了。”
蒋介石：“你能帮我去美国一趟吗？看看罗斯福是玩真的，还是光说不练？”
宋子文：“可以！目前和美国打交道，暂不用国府的名义为好。这样，我们可进可退，有回旋的余地。”
蒋介石：“那你就借口处理在美的财产问题赴美，帮我去办向美国人要钱的事！”
桌上的电话铃声响了。
蒋介石拿起电话：“喂！你是经儿啊，请讲……好，先休息，明天我再听你讲。”挂上电话。
宋美龄：“经国和苏联所举行的秘密会谈有成果吗？”
蒋介石笑着点了点头。
宋子文：“出于地缘的关系，苏联也应当比美国更积极！好，我告辞了。”他说罢起身离去。
宋美龄有些兴奋地：“一个法国贝当政府的投降，使得我们在英美和苏联两个方面都改变了地位。”
这时，戴笠已经走进：“校长。”
蒋介石：“夫人，准确地说，连日本人对我们也刮目相看了！戴笠，澳门方面一定有好消息吧？”
戴笠：“是！板垣征四郎和汪精卫都同意与校长举行会谈。”
宋美龄焦急地：“达令，我们应当立即终止和日本的密谈！”
蒋介石微笑着摇了摇头：“不！我们应当把日本当砝码，狠敲罗斯福的钱！戴笠，告诉日方，我必须看到日本内阁首相的授权以及板垣征四郎的亲笔保证书，我才会考虑举行日、蒋、汪三方会谈。”
黄山别墅
蒋介石边走边说：“经儿，我已经命令西安的胡宗南、新疆的盛世才沿着古丝綢之路，开辟一条新的国际通道。我所疑虑的是俄国人的所谓军事援助，会不会像美国人那样一一停留在口头上啊！”
蒋经国紧紧依傍着蒋介石：“父亲，请放心，苏联人绝不会像美国人那样……”
蒋介石：“你的根据是什么呢？”
蒋经国：“美国远离亚洲，苏联则在远东有着切身利益。从历史上看，苏联为鲸吞我国满洲地区，多次和日本兵戎相见；近期以来，哈桑湖、诺门坎交战的枪声，依然还回响在苏联人的耳边。他们为了防止日本人北进，除去在黑龙江一线强兵设防，必然还希望父亲在华中、华南钳制日本更多的实力厂。”
蒋介石：“一旦德、意、日缔结军事同盟，他们就更会主动地送军援上门。”
蒋经国：“是的，他们最担心的就是怕东西受敌。”
蒋介石满意地点点头：“经儿成熟了！苏联人是如何看待中国抗战局势的发展？”
蒋经国：“他们认为：中国的真正危险不是来自外部的入侵，而是来自内部的离心力。”
蒋介石微微地点了点头，没有说些什么。
蒋经国：“父亲，他们还借用日本一位将军的话，道出了中国多少年以来腐败和无能的根源。”
蒋介石一怔：“一句什么话，能说得如此之精辟？”
蒋经国：“这位日本将军说：中国的蒋委员长、汪精卫、毛泽东如果合成一个人，中国将无敌于天下；可惜，他们是永远走不到一条路上的三个人，中国就必然败在日本人的手下。”
蒋介石：“纯粹是屁话！”
蒋经国一惊：“父亲的意思……”
蒋介石：“这是有意在挖苦我中华民族的优秀素质，变着法地骂我蒋某人是制造民族分裂，导致日本人侵的罪魁祸首！”
蒋经国有些茫然地摇了摇头。