深沉的画外音，叠印出相应的画面：
“正当八路军在华北发动百团大战，与侵华日军展开浴血苦战的时候，蒋介石却加紧了在华中部署对新四军的进攻。九月三日起，蒋介石电令江苏省主席韩德勤所部分两路大军，向已由苏南渡江北上的新四军陈毅、粟裕所部发动进攻，爆发了黄桥之战。我新四军在陈毅、粟裕的指挥下，经过四天激战，歼灭韩部主力一万一千多人，从而使新四军在苏北站住了脚。
“与此同时，德、意、日在柏林签订三国军事同盟条约；英、美也签订了军事协定。随着欧洲战场不断升级，两大集闭的军事较量更加激烈，都想拉蒋介石加人他们的军事同盟。蒋介石权衡利弊，遂决心铤而走险，发动第二次反共高潮……”
重庆黄山别墅
蒋介石坐在桌前，严肃地审阅一份电文，并传出画外音：
“蒋介石阁下：闻悉过去半年多来，阁下委派的代表与板垣中将的代表于香港就日华两国间的问题交换意见的结果，近期阁下将与板垣中将会见。余深信此次会谈，定可奠定调整两国邦交之基矗近卫文麿。”
蒋介石看罢淡然一笑，随手把这页文稿弃之一旁。
接着，蒋介石又严肃地审阅另一份电文，并传出画外音：
“关于蒋、汪合作的保证：关于蒋、汪合作问题，为了支持日华，尤其是为了达成中国内部的圆满和平，我方应有提供善意的意见的机会。但（基于不干涉内政的原则）不作为一项停战条件。特此保证板垣征四郎。”
蒋介石再次把这份文电弃之一边，遂起身有些得意地在室内缓缓踱步。
有顷，戴笠走进：“校长！我来了。”
蒋介石：“香港方面有什么新闻吗？”
戴笠：“没有。”
蒋介石：“日方没有一点反映吗？”
戴笠：“有！他们以极其迫切的心情，希望校长早日促成三方会谈，以结束这不愉快的战争。”
蒋介石：“代我回电：现在已经没有举行这种会谈的必要了！”
戴笠愕然：“为什么？”
蒋介石：“因为国际形势已经发生了变化。”
戴笠：“那……我如何答复日方的代表呢？”
蒋介石：“我相信你有编撰这类答词的能力，下去吧！”
戴笠：“是。”他唯诺地转身欲要告退。
蒋介石：“等一下！”
戴笠：“是。”转过身来，“请校长训示。”
蒋介石：“从现在起，要严密监视周恩来、叶剑英，不得让他们在这时离开重庆！”
戴笠：“是。”
蒋介石：“你立即与徐恩曾、康泽会面，限期拿出逮捕四川全省共产党员的办法！”
重庆八路军办事处
周恩来坐在桌前，表情肃穆地书写电文，并传出画外音：
“三国协定后，英积极拉蒋，蒋喜。现在日本拉蒋，蒋更喜。斯大林电蒋，蒋亦喜……蒋现在处于三个阵营争夺之中，他认为以一身暂时兼做戴高乐、贝当、基马尔最能左右逢源……”
叶剑英走进：“恩来，有紧急情况！”
周恩来驻笔：“请讲吧。”
叶剑英递上一份材料：“这是内线同志提供的绝对可靠的情报：蒋介石决定对共产党，对八路军和新四军动手了！”
周恩来阅罢情报：“通知我们的同志，要提高警惕！至于你和我嘛……他现在至多是监视而已。”
黄山别墅
蒋介石坐在桌前处理完有关文件，遂站起身来，他好不得意地背剪着双手在室内缓缓地踱步。有顷，他竟然很是破例地小声哼唱起了江浙小调。
宋美龄满面春风，由室内走出：“达令！”
蒋介石停下脚步，示意宋美龄不要说话，非常得意地：“夫人，先不要说出我最想听到的喜讯好吗？”
宋美龄：“为什么呢？”
蒋介石：“你不觉得今天的天气格外的好吗？”
宋美龄会意地：“是！”她走过来，主动地挽起蒋介石的臂膀，向着屋门外走去。
黄山别墅
蒋介石沿着错落起伏的山路边走边说：“夫人，快把美国方面的喜讯告诉我吧？”
宋美龄有意挑逗地：“达令，你怎么知道我带来了美国方面的喜讯？”
蒋介石：“我是当今居蜀图兴的孔明，会算计！说吧，子文一定发来了有关美援的消息，对吧？”
宋美龄：“对！罗斯福总统允诺给我们五千万美元的援助。”
蒋介石突然变色：“这个老奸巨猾的罗斯福，也懂得有钢用在刀刃上啊！”
宋美龄惊诧地：“你怎么这样说？……”
蒋介石：“我这样说还是客气的！想想看，欧战爆发以后，他罗斯福为什么不给我们军援？法兰西亡国、大英帝国吃紧的时候，他为什么还主张搞远东慕尼黑政策？今天，德、意、日三国签约结盟，他为什么又立即慷慨解囊？”
宋美龄震惊地看着蒋介石。
蒋介石：“他这是在使小钱嫌大利！懂了吧？夫人！”
宋美龄微微地摇了摇头。
蒋介石：“罗斯福看到了中共搞的百团大战，拖住了日本南下作战的计划，为美国人填补英国、法国在印支等地留下的空间争得了时间。他为了抢滩占领太平洋诸岛，希望我蒋某人把几十万日军死死地拖在中国大陆上。”
宋美龄微微地点了点头：“你打算怎么办呢？”
蒋介石：“我蒋某绝不钻他罗斯福老儿设的圈套！”
宋美龄：“这笔五千万元的美援呢？”
蒋介石：“如数收下。”
宋美龄：“那你的意思？……”
蒋介石：“十分简单！德、意、曰签约，导致了美、英、法结盟。换句话说：美国坐山观虎斗，大发战争财的日子结束了！同时，亚洲战场上由我蒋某人抗击日本侵略的时代也就此结束了！”
宋美龄：“从现在起，我们的战略重心必须转移，集中一切力量，消灭已经强大的八路军和新四军。”
蒋介石：“完全正确！”他蓦地俯首亲吻了宋美龄的额头。
这时，蒋经国大步走来，被这突兀起来的亲吻震得不知所以。蒋介石转身看见了尴尬的蒋经国，大方地：“经儿，是给父亲带来了斯大林的消息吧？”
蒋经国：“对！斯大林发来电报，祝贺父亲抗击日军侵华所取得的胜利。”
蒋介石：“经儿，用咱们中国的一句俗话说：斯大林的贺电好比是黄鼠狼给鸡拜年一一没安好心。”
蒋经国愕然自语：“没安好心？……”
蒋介石：“立即通知何应钦、白崇禧，请于今晚赶到军委会议决军机大事。”
重庆军委会作战室
蒋介石：“华北的阎锡山、张荫梧被八路军打得七零八落；江苏的韩德勤又被新四军打得溃不成军！你们说，谁能打垮八路军和新四军？”
何应钦：“委座，惟有日军！”
蒋介石微微地点点头：“说说看。”
何应钦：“八路军利用青纱帐搞了个百团大战，吃了亏的日军一定会在冬季进行报复。另外，鉴于法国贝当政府投降，英国无暇东顾，日本是一定要南下占领原属英、法两国的殖民地的。再者，从战略上讲，华北是日军南下的大本营，他们也必须根除在华北的八路军。”
蒋介石：“接着往下讲。”
何应钦：“因此，我认为应当把那份《中央提示案》公布于世，强行命令江南、华中的新四军撤到黄河以北……”
蒋介石：“借日本人之手，消灭新四军。”
何应钦赞成地点了点头。
蒋介石：“健生，你是军中出了名的小诸葛，对此有何高见？”白崇禧：“欲要借日军之手消灭新四军，必须先动用中央军。”蒋介石：“说得明白些。”
白崇禧：“第一，只有以中央军作后盾，才能压迫江南一一尤其是华中的新四军北撤；第二，如果他们抗命不遵，就以国军主力消灭之；第三，如果北撤，日军一定会出动重兵由北面截击，到那时，国军再由南面压迫……”
蒋介石：“结果嘛，新四军就成了馅饼了。”
何应钦：“委座的计划呢？”
蒋介石：“第一，由你们二人联署发表《中央提示案》的内容；第二，从现在起，秘密部署围歼新四军的国军。”
重庆街头
报童大声吆喝：“看报！看报！国军参谋总长何应钦，副总长白崇禧发出致朱德、彭德怀、叶挺公开电：要求八路军、新四军在收到电报一个月内全部开到黄河以北一一。”
各界群众排队买报，边看边小声议论：
“何、白二人的‘皓’电为什么还要求八路军、新四军从五十万人缩编成十万人呢？”
“如果八路军、新四军不服从命令呢？”
“那怎么行呢！这是哀的美敦书，最后通牒。”
“结果会怎么样呢？”
“这不是小秃子头上的虱子一一明摆着的事嘛，打内战。”
重庆八路军办事处
叶剑英拿着一份报纸：“以何应钦、白崇樁领衔发出的‘皓’电，只是为蒋介石掀起大规模反共高潮制造舆论的。”
周恩来：“当然，他敢于如此而为，也表明了蒋介石的决心。因此，我准备给叶挺、项英一电：蒋介石逼我新四军渡江的决定决不会取消！因此，要丢掉一切幻想，急应抢渡一部。同时，要叶、项向顾祝同说明：如相逼太甚，背水之军只有向南冲出一条生路。”
叶剑英：“好！如此明示，或许使顾祝同在执行蒋介石的密令时有所顾虑，便于我新四军的转移和布置。”
周恩来从桌上拿起一页文稿：“这是我写给党中央、泽东同志的电文，请立即发出！”
延安毛泽东的窑洞
毛泽东坐在桌前审看电文，传出周恩来的画外音：