从前，波斯王国的一位国王经常去微服私访。一天晚上，他由宰相陪着，在平民区暗访。走着走着，听到一所房子里传出几个女人说话的声音。国王决定在门外偷窥一下，看她们说些什么，只见三个漂亮的姑娘正在谈她们的理想。
大姑娘说：“我希望嫁给国王的面包师，这样就能吃到最好吃、最香甜的面包了。”
第二个姑娘说：“我更想嫁给国王的厨师，吃遍天下的美味佳肴。”
最后那个最漂亮的小姑娘说：“我的姐妹啊，我希望嫁给国王本人，他那么英俊优秀，我想我已经爱上他了。”
国王听了她们的话，觉得很有趣，便决定满足三个姑娘的愿望。第二天，他叫人找来三个姑娘，把老大嫁给了宫廷面包师，把老二嫁给了御厨，自己与小妹结了婚。
三姊妹都实现了自己的愿望，但是两个姐姐看见妹妹成了尊贵的王后，又觉得十分不甘，就想尽办法陷害她，而善良的妹妹根本没有想到她们是如此狠毒，依旧全心全意地爱护着姐姐们。
不久，王后生了第一个王子。两个姐姐跑来恳求妹妹，让她们做王子的保姆，王后毫无防备地答应了。于是，她们用一块破毯子把这个美丽的婴儿裹起来，放在一只木盆里，丢进御河，木盆顺着水流缓缓地漂走了。然后，她们跑到国王那里报告，说是王后用魔法把小王子咒死了。
国王一听，大发雷霆，决定惩罚王后。宰相劝告国王说：“不能偏听偏信啊，王子的死不一定就是王后的责任啊！”
木盆顺流而下，漂经御花园时，被看园人发现了。他把木盆捞起来，发现里面有一个美丽的婴儿，便把婴儿抱回家，对妻子说：“安拉赐给了我们一个儿子，我们要把他当做亲生的一样，好好抚养。”看园人的妻子非常高兴，因为他们一直希望能有个孩子，这个孩子的到来给他们带来了无尽的快乐。
一年后，王后又生了一个王子。她的两个心肠狠毒的姐姐又故伎重演，把孩子放在木盆里，扔进御河，然后跑到国王那里，诬告王后杀害了小王子。
木盆在河里漂来荡去，眼看被水流打翻了。这时，看园人正巧在御河边散步，他猛然看见又是一只装着孩子的木盆，便赶忙把木盆打捞上来。
对于又发生的这种事，国王气愤已极，如果不是宰相好言相劝，王后真会受到严厉处罚。
王后第三胎生了个公主。小公主也没有逃脱她两个哥哥的命运，也被两个恶毒的女人扔进河里。结果是看园人又多了一个漂亮的女儿。而国王却无法再忍下去，他下令把王后关进一只兽笼里，放在广场上，任人参观和唾骂。
时间飞逝，在看园人夫妇的精心抚育下，王后的三个孩子渐渐长大成人。两个男孩巴曼和凡兹健壮英俊，妹妹裴丽莎也出落成一个大美人了。
这时看园人已告老还乡，在城外买了块空地，盖了一所宽敞漂亮的房子，房子四周被辟为花园，修整得非常美丽。
看园人夫妇从未向三个孩子透露过他们的来历，孩子们也不知道看园人夫妇不是他们的亲生父母，更不知道自己竟是当朝的王子和公主。不久，看园人夫妇去世了，三兄妹情同手足，相依为命。
一天，两兄弟出去打猎，一个朝圣的老婆婆路过此地，要求到家里做祈祷，裴丽莎邀请她进门，还热情地款待她。老婆婆是个云游四方的信徒，一向见多识广。她先是称赞了房间完美的陈设，但又说少了三样珍贵的东西。
裴丽莎请她说说是哪三件宝物，老婆婆说：“第一样是能言鸟。每当它唱歌的时候，会吸引成千上万的乌儿从四面八方飞来，和它一起歌唱。第二样是奏乐树。当风吹动叶片的时候，它就会奏出美妙绝伦的音乐。第三样是黄金水。如果在缸里滴一滴黄金水，水立刻就会溢满缸，并且会喷出一股永不干涸的泉水。”
裴丽莎问：“怎样才能得到这三件宝物呢？”
老婆婆说：“要找这三件宝物是十分艰辛的。从这一直向东走，走到第二十天时，要向旅途中碰到的第一个人询问，他会告诉你怎么找的。”说完，老婆婆便起身告辞了。
等哥哥回来，裴丽莎将老婆婆的话告诉了哥哥。大哥巴曼决心为妹妹找到这三件宝物。
第二天，巴曼收拾行装，准备上路了。裴丽莎深感前途危险，便拉住他的衣服劝阻道：“亲爱的哥哥，放弃这次冒险吧！如果你遭遇了厄运，我会后悔死的。”
可是巴曼已下定了决心，他拔出自己的猎刀，递给妹妹说：“我给你一个信物，见刀即知我的吉凶。无论什么时间，如果你想知道我的近况，就拔刀出鞘。若刀面干净明亮，那表明我很好；如刀上渗出鲜血，就表明我遇险了。”
巴曼骑上骏马，一直向东走。到第二十天，他碰到的第一个人是一个头发雪白、胡子长及地面的老人。老人正坐在一棵树下打盹。巴曼下了马，走上前，恭恭敬敬地向老人请求，说道：“尊敬的先生，我从远方来，寻找三样神物，就是能言鸟、奏乐树和黄金水。您能告诉我如何得到它们吗？”
老人叹了口气，说道：“年轻人，我当然知道这些东西在哪里，但是路途凶险，许多人也曾要我指路，可至今没有一个人回来，更不用说得到宝物了。如果你还想活着，就赶快回家吧！”
巴曼斩钉截铁地说：“不管前面有多大的危险，我也要试一试！”
见年轻人态度坚决，老人便从口袋里掏出一只球，递给巴曼，说：“既然你一定要去，就随你吧。抛出这只球，它会一直往前滚，你跟着它，会一直来到一座山前。这座山上有很多黑色的石头，你要爬上去。但是爬山的时候，你身后会传来非常可怕的声音。记住，不要害怕，更不要回头看，如果你忍不住回头看了一眼，你就会变成黑色的石头。能言乌就在山顶上，如果你得到能言乌，它会告诉你奏乐树和黄金水在哪里。”
拜别了老人，巴曼抛出了那粒神奇的圆球，球飞快地向前滚去，他跟在球后面，快马紧追。
果然，球停在一座山前，真如老人所言，山上到处是黑色的石头。巴曼跳下马，徒步上山。每走十几步，身后就传来一片凄厉的叫声。他不敢回头，硬着头皮继续向上爬，可是恐怖的吼声越来越响，越来越近。巴曼十分害怕，头仿佛要炸开一般，腿也止不住瑟瑟发抖，终于他忍不住要回头看看是什么声音，就在回头的一瞬间，他变成了黑色的巨石。
巴曼走后，裴丽莎时刻带着那把小猎刀，每天都要抽出来看看。就在巴曼变成石头的那天晚上，凡兹想知道哥哥是否无恙，便让妹妹拿出猎刀。刀刚一出鞘，兄妹便如五雷轰顶，因为刀锋上沾满了鲜血。
凡兹一刻也坐不住了，他立即备马，决心寻找哥哥。裴丽莎要求一起去，但凡兹阻止了她。他拿出一串珍珠放在妹妹手上，说：“我给你一件信物，如果珍珠在线上能自如移动，那说明我十分安全；如果它们粘在一起，就是我遇到了危险。”
公主在家日夜难安，她把那串珍珠戴在脖子上，不时地用手拨弄，以证明哥哥是安全的。
凡兹在第二十天到了老人那里。老人一再警告他前途危险，但他决意去寻找哥哥，老人只好给了他一粒圆球，他像哥哥那样，跟着球来到山脚下。
他开始爬山，那令人恐惧的叫声就开始在耳边轰鸣，起先凡兹不理会，但叫喊声越来越响，几乎震耳欲聋。他愤怒到了极点，拔出剑来，想把喊叫的妖魔杀死，但却立刻变成了一块黑石。
此时，裴丽莎正数着珍珠，忽然珍珠紧紧地粘在一起了，怎么也拨弄不开，她痛苦地哭了。
第二天，裴丽莎扮成男子，也向东方走去。二十天后，她也来到了老人面前。老人看出她是一个女孩，叫她赶快回家去，但裴丽莎相信自己一定能成功。老人向她详细描述黑石山上的种种恐怖，但她勇敢地说：“那种可怕的声音吓不了我，只要堵住耳朵，就可以了。”老人很赞赏她的主意，便给了她一个球。
球指引着裴丽莎来到黑石山下，她用棉花塞上耳朵，开始爬山。同样，那种恐怖的叫喊声又响了起来，但是因为有棉花堵着耳朵，她听到的声音很小。快到山顶了，坡越来越陡，声音也越来越响，越来越吓人，但裴丽莎牢记警告，无论如何决不回头。
终于她攀到山顶，喊叫声立刻就没了，她看到一只正在唱歌的鸟儿。
这就是梦寐以求的能言乌了！裴丽莎兴奋不已，她取出耳朵里的棉花，听见能言乌说：“小姐啊，再不会有危险了，我会为您做任何事。”
裴丽莎问道：“请你告诉我黄金水在哪里？”
能言鸟说：“就在附近。”乌儿带她到了一个神泉边，她装了满满一瓶，然后又问：
“奏乐树在哪里？”
“奏乐树就在前面的丛林里。”
跟着能言乌，裴丽莎走进丛林，发现了那棵树叶能奏出优美曲调的神树。可是，这么粗的一棵树怎能拔起来带走呢？
能言乌指点她说：“你只要折一条树枝，种在你的花园里，它立刻就能长得和这棵树一样高大。”
于是，裴丽莎折了一条树枝，至此三样宝物都得到了。最后，她又对能言乌说：“告诉我，我的哥哥们在哪里，他们为了满足我的愿望，出来冒险，都变成了黑石，躺在山里，请你一定要帮帮我。”
能言乌答道：“小姐啊，这事很简单！把你瓶中的黄金水洒在黑石上，黑石又都可以变成人。”
公主照鸟儿说的做了，把黄金水洒在黑石上，果然，所有的黑石都变回了人，两个王子也在其中。兄妹三人乍一见面，悲喜交加地拥抱在一起。被救的人们也拥上来，对她的救命之恩表示极大的感谢。
三人拿了宝物，下山找回自己的马，一路说说笑笑地往家赶去。经过老人住的地方，本想向老人致谢，却发现老人已经不见了。
回到家中，裴丽莎把鸟笼放在花园里。能言乌一唱歌，天空中就百乌环绕，齐声唱歌，场面十分吸引人！
奏乐树的枝条一插进泥土，立刻生出根叶，很快就长成了一棵参天大树。轻风吹过，树叶相碰奏出无比动听的音乐。
公主又找来一个纯白的大理石缸，当她把黄金水倒进缸里，这时，一股泉水喷涌而出，中向空中，又落回缸里，如此循环往复，永不停歇。
他们的宝物很快轰动了全国，人们都想来观看奇景。
有一天，巴曼和凡兹出去打猎，碰上国王也在游猎。由于路很狭窄，两个年轻人便下马来，恭恭敬敬地为国王让路，他们英俊不凡的仪表和彬彬有礼的风度，使国王一下子爱上他们。
国王说：“既然你们也喜欢打猎，那就让我看看你们的本领如何吧！”
两个年轻人立刻翻身上马，消失在林中。不一会儿，巴曼射死了一只老虎，凡兹射死了一只熊。他们提着猎物，来见国王。
国王十分惊讶，夸赞道：“你们真是勇士啊！”膝下无子的国王非常喜欢这两个年轻人，便对他们说道：“我希望你们随我回宫，我会重用你们的。”
“我们还有一个可爱的妹妹。”巴曼说，“我们必须征求她意见，如果她反对，那我们哪里也不愿去。”
国王很为他们的手足之情而感动，说：“那你们明天进宫来答复我吧。”
两人回到家，把经历对妹妹讲了，裴丽莎也不知如何定夺，想了想说：“那就问问能言鸟吧。”
聪明的能言鸟说：“准备一桌筵席，把国王请到家里来，你们的好运会来的。”
第二天，两个王子进宫，真诚地邀请国王明天到家里赴宴，国王愉快地答应了。
裴丽莎亲自准备了一桌丰盛的酒席，最后，能言乌嘱咐她，一定要在国王面前放几条嵌满珍珠的黄瓜。
裴丽莎大为不解，叫道：“世上竞有这样的菜吗？”但能言乌执意要她做，她也就照办了。
第二天，一切就绪，兄弟俩身着盛装，骑马去迎接国王。裴丽莎在门前恭候他们，国王一见到她就非常喜欢。
裴丽莎领着国王到处参观。国王首先看到了神泉，泉水叮咚，水柱高高喷出溶入天空，国王对此赞不绝口。接着，奏乐树发出的美妙音乐传入国王耳中，他简直不敢相信他的所见所闻。
裴丽莎把国王带到能言鸟面前，能言乌正在唱歌，天空中飞来成千上万只鸟儿，与它一齐和鸣。
“真是不可思议！”国王惊叹道。
能言鸟说：“伟大的国王啊，愿安拉保佑您健康！国王十分高兴，对他们的三件宝物大加赞赏。
开宴了，各种美味佳肴陆续摆上餐桌，大家边吃边聊十分高兴，这时，黄瓜被端上来，摆在国王的面前。
国王见黄瓜里嵌满了珍珠，心中奇怪，说道：“这是什么菜！根本不是叫人吃的！”
一时间，大家都不语了。此时能言鸟说话了：“圣明的国王啊，您看见黄瓜里嵌满珍珠就觉得奇怪。可是，王后能接连害死三个儿女不是更奇怪吗？”
国王反驳道：“我怎能不信王后亲姐姐的话？”
能言鸟说：“没有什么事能瞒过我。王后的姐姐心如蛇蝎，她们因为嫉妒自己的妹妹，就屡施毒计，把您三个刚生下的儿女扔到河里，好在被看园人所救，这两个英俊的青年和这个可爱的姑娘，就是您的亲生儿女。现在，您该从蒙蔽中清醒过来了吧！”
国王如梦初醒，悔恨万分，他眼含泪水，与三个儿女拥抱相认。他立刻命令宰相把王后的两个姐姐捉住，并亲自跑到广场，打开铁笼，将忍受了多年冤屈的王后搀扶出来。国王紧紧地拥抱王后，乞求道：“都是我的错，原谅我吧！跟我回宫去，你看看我们可爱的儿女吧，他们都已长大成人了！”
王后换上锦袍，头戴王冠，与国王一起去接回他们的儿女。此时，王子和公主正翘首以盼，等候自己的亲生母亲呢！国王的一家终于团聚了，他们从那以后过上了幸福的生活。