身毒的一等人，也就是婆罗门只站总人数的几万分之一，第二等的刹帝利也只有千分之一，最广大的阶层还是吠舍和首陀罗，左慈带着十六个间谍奔佛教最为盛行的迦尸弥罗国，想当年释迦牟尼刚刚创立佛教的时候，带着门下三大弟子就是从这里开始传教的，这里是佛教最为盛行之地，左慈到了这里一看，满山遍野的全都是苦行僧，说难听一点儿，这个国家除了婆罗门之外全都信佛，男的没的一个长头发的，除了和尚就是秃子！左慈暗暗点头，心说我们就从这里开始吧！
到了迦尸弥罗国之后，左神仙装模作样的找了个棵菩提树坐在那里打坐，十六个光头排成两排坐在他的身边儿，就这怪异的行动，很快就招来了大堆的人前来参观，人一多了自然就有来问他们是干什么的了？左慈就说了，我有大神通，能解一切难！你们有什么佛理方面的问题不知道的可以来问我！见左慈这么大的口气，自然就有人来问他了。
兜外来的和尚会念经，这话用到左慈身上到是很适当！有从马超那里学来的三藏佛法，自然是对答如流，把一群大和尚小沙弥半大秃子全都给侃蒙了，其中有个苦行僧惊讶道：“哎呀！这是佛陀转世呀！”左慈一听忙作捻花微笑状，身后十六锃明瓦亮的光头，照的左慈神光四射！这下可不得了了，呼啦一下子跪了一地人，左慈坐在那里讲经说法，七天之后全国轰动，都知道有个转世的佛陀到了这里了。
等到第八天几个间谍抬着左慈连夜逃之夭夭，左神仙连着坐了七天坐的都不会动了，甭说腿了，都木到腰里头去了！就这样，左慈在迦尸弥罗国开始了传教之旅，四处行走用医术救了不少的人，这样一来左慈的名声就越来越大了，有句话叫三人成虎，鲁迅先生说过，世上本没有路，只是走的人多了也便成了路，马超也说过，这世上本没有佛，只是信的人多了也便成了佛，传的人多了，左慈这个冒牌佛就转了正了。
见事情差不多了，左慈住进了当地最大的寺庙，把这里当作了他的大本营，开始讲经说法，聚集了门徒数千人之众，孔子有弟子三千，左慈这里比他也不少！他对众人说了，我在西边儿的大汉中土传下了释门真谛，留有经藏、律藏、论藏三藏真经，非心志坚诚者不能见！如果有人能见到这三藏真经，那么就可超脱苦海，福寿无穷！
一听这话，无数的僧人踏上了东行的旅途，穿过西域到了川市，参拜了这里的国教，被这里的另外一个神棍于吉老神仙带着一大帮人洗了脑回到身毒，等回到身毒之后，这些人就不安生了，开始大力宣传东土大汉的繁荣富强，这时候左慈又开始布道，说众生平等，人生来都是一样的，不应该分什么上等姓和下等姓，天下万事万物都得有法有理，这就是道，从道理上来说，大家都是一样的人，凭什么他们上种姓的人就能欺压下种姓的人，凭什么他们就能不劳而获，这是不符合道理的，这是有违大道的！
他的众生平等理论受到了吠舍和首陀罗这两个阶层民众的欢迎，但是受到了刹帝利和婆罗门阶层的憎恨，婆罗门教直接派人来抓左慈，左慈一身功夫非同小可，再加上身边儿十六个军统里的精英，可挡的百万兵，把来抓他们的人打的屁滚尿滚，左慈的点穴功夫练的很到位，大出风头，当场用食指定住了十好几号，让这些人全都不能动了，左慈念念有词的说了，这就是定身法！等到了晚上这十六位再去搞了一次暗杀行动，第二天左慈就宣布，那些不尊重我的全都被我给超渡了，这就是报应！
一见左慈有这个手段，信徒们全都更加信服他了，这时候左慈开始周游列国，马超也派来了大队的细作帮忙搜集各国的情报，所以等到甘宁他们杀来的时候，左慈一发动下等种姓的人配合呼应，有许多的地方兵不血刃的就归了甘宁了，所以说甘宁、郭嘉的大军能如此顺利的攻入身毒，神棍左慈据功至伟。
左慈又与另外一大神汉，身毒的土着神棍耆那教的大教宗摩诃毗罗勾答上了，佛教的老大叫佛陀，佛祖；婆罗门的老大叫大梵天；这个耆那教的老板就叫摩诃毗罗，意思是伟大的英雄，所以简称叫大雄，这个耆那教的兴起几乎与佛教是同一时代，耆那教否认当地的婆罗门教主张的吠陀天启、祭祀万能、婆罗门至上，针锋相对的提出了吠陀并非真知，祭祀杀生只会增加罪，说婆罗门阶层的祭祀们不学无术，全都是二百五，他们也宣传种姓平等，反对种姓制度和婆罗门的神灵崇拜。
因此这个耆那教的地位还不如佛教呢，受到了婆罗门教的镇压，他们不敢光明正大的出来活动，都是地下工作者。佛教原本的主张是无欲，四大皆空嘛，主张修后福，积将来，所以跟耆那教没有什么联系，但是现在左慈跑出来冒充佛陀，也主张众生平等，反对种姓制，还造了几回反，大雄得知消息之后大喜过忘，急忙派人去联络左慈，说咱们两家应该联合起来对抗婆罗门，如果你愿意的话，就来找我吧！
左慈一听大喜，心说这太好了！我这里正困着呢有人给送枕头来了！于是左慈就带着一大票人去了大雄藏身之所，土洋两大神棍正式会面，双方在十分友好的气氛下进行了亲切会面，在消灭婆罗门的主题之下展开了双边会谈，很快就达成了共识，佛教承认耆那教的地位，耆那教也承认佛教的地位，最后左慈作了总结性的报告。
左慈说了，现在国家的权利、财富、军队全都掌握在婆罗门教手中，情况对咱们两家非常的不利，要想改变这种局面，光是依靠咱们自己的这点儿力量是不行的，必须要依靠外力，要找一个强有力的靠山！大雄听了连连点头，说光头兄你说的太对了！我也是这么想的，但是这身毒半岛自孔雀王朝以来就是婆罗门当道，咱们到哪里去找强有力的外援呢？
微微一笑，左慈说你的消息还是不够灵通啊！我告诉你吧，就在离此不远的摩揭陀国之外，有一只大汉的军队驻扎，这只军队非常强大，他们一路从卢没国、谌离国、夫甘都卢国攻过来，如今就屯兵在夫甘都卢国休养屯兵，咱们要是跟他们联系上，要推翻婆罗门教易如反掌！大雄皱着眉头说这只军队我也听教众说过，我也想过和他们联系，但是我怕他们来了之后连咱们一起给灭了！
见大雄也打过汉军的主意，左慈心说有戏啊！他对大雄说了，说事到如今我实话告诉你吧，我跟他们早有联系，要不然你以为我们佛宗怎么就突然之间就转了性子了开始反婆罗门教啊！我这是早就有了后台了，我还实话告诉你，不但是这只军队，就是这只军队上面的主人我也都联系过了，等到他们攻过来之后，他们只要地盘儿，至于对这里民众的治理，自然由咱们说了算！
大雄听了眼珠一转，说你不会是他们派来的奸细吧？左慈哈哈大笑，说这你都看出来了！大雄说我要是再看不出来我就是笨蛋了！左慈正色说既如此我就干脆都跟你说清楚了吧，他就把自己的身份告诉大雄了，然后跟他说了，如果你要是肯帮我，等到平定了这里之后，我保证佛教与耆那教都归你掌控，到那个时候你就是这里的唯一神了，你看怎么样？
听了左慈的忽悠大雄半晌无语，说事关重大，我得好好想想！左慈说随你吧，我还实话告诉你，过了这个村儿可就没有这个店了！就你们这点儿小势力，我们根本就看不在眼里头，你说你如今也不敢光明正大的出来活动，婆罗门教对你们耆那教徒抓住了就宰，长此以往谁还敢信你呀，到时候没了教徒你就是光杆老哥一个了，你们这个耆那教也就离着消亡不远了！
被左慈这么一忽悠，大雄下定决心了，说好！你说的也有道理，一不做二不休，我就跟你们合作了，但是你得保证你说话算数！左慈把脖子一耿耿，说那是自然，我堂堂炎黄正教的大教主怎么能言而无信呢！但是话又说回来了，好处给你可以，但是你不能白吃饭呀，你得给我们出点儿力才行啊！大雄说那是自然，实话跟你说，我早就把这身毒诸国全都理清楚了，对于他们的防卫和兵力布署知之甚至详，我把这个情报送给你们。
左慈一听心里乐翻了，但是表面上看不出来，微微点了点头，说也好，虽然我们已经掌握了你说的这些东西了，但是能和你得来的情报互相补充对证，就更没有问题了！两方谈好了之后，大雄把手里的绝密资料交给了左慈，说你可别骗我！左慈把手一摆，说唉！怎么会呢！这样吧，不如你跟我一起去见见他们的首领，这样的话你就知道我所言不虚了！
大雄仔细的合计了合计，最后一狠心，说好！我就豁出去了，我就跟你去见见他们的主帅，于是他带着自己亲信的得力干将跟着左慈去见郭嘉，他这一去，第一个身毒奸正式的投奔了马超！