虽然唐生智在河南的反蒋行动遭到了彻底失败，其主要军队也被改编遣散，但是，其原留在湖南的部分将领的反蒋斗争并未停止。因唐在河南举兵反蒋，在湘的周斓、唐哲明、唐生明等被何键免职。唐生智看到大势已去，便示意唐生明、曹茂琮等回湘南一带，组织武装，待机再起。
周斓在卸去新八师师长职务后，调任军事参议院参议。他对蒋介石、何键的做法非常不满，就指使唐哲明、唐生明率部哗变。1930年1月5日夜，唐哲明、唐生明在宝庆举事，挟持新任旅长谢煜焘，率唐生明团、陈宗泽团和师部直辖特务、工兵两营破坏公路，砍断电杆，然后取道祁阳、永州进入广西，与张发奎部靠拢。何键派兵分途追堵，唐部于月底到达广西，改编为“护党救国军”第十二军，迎周斓任军长。
唐生智从漯河出逃后，流亡到香港等地，仍然在寻找机会复出反蒋。没过多久，阎锡山又串连实力派反蒋，希望唐捐弃前嫌，便与臧卓联络，要臧转达他对唐的歉意，表示愿与唐合作反蒋，并盼唐到山西与之共谋国事。唐虽未轻易答应入晋，但也表示对阎之讨蒋，必从旁赞助，并已嘱咐湘鄂旧部相机响应。3月15日，唐又致电阎锡山，声称“蒋贼不除，内乱不已”，表示反蒋到底。阎锡山真真假假，大造卸职出国舆论，唐则着意挽留，“敬恳毅力坚持”，对阎主持反蒋抱有很大希望。
4月，阎锡山、冯玉祥、李宗仁等加快了联合反蒋的步伐。5月初，双方军队在河南郑州等地交火，开始了规模最大的军阀混战——中原大战。唐生智见各路强手联合反蒋，事有可为，便于5月11日匆匆离开香港，经日本北上。两天之后，阎锡山就委任唐生智和赵恒惕为湖南招抚使。唐生智与这位昔日的上司和对手，如今都成了光杆司令，无兵可领，只好去招抚旧部。21日，唐生智抵达天津，接着，应阎锡山之邀赴石家庄与阎会晤。
5月中旬，唐生明部及桂军在广西反击湘军，入桂湘军刘建绪部退入湖南。紧接着，白崇禧、张发奎又以周斓、唐生明部为前驱，率兵三万余人分几路入湘北上参战。28日，张桂军攻下衡阳、宝庆。湘军退守株洲、湘潭，长沙戒严。但是，蒋方第八路军也尾追张桂军而来，进入湖南。6月初，张桂军在醴陵大败湘军，威胁长沙。何键率四路军总部、省政府、清乡司令部大员匆匆逃离长沙，在岳阳成立临时办公处。不久，白崇禧、张发奎、李宗仁、李品仙等相继到达长沙。唐生明第八军和张发奎第四军在攸县与粤军前锋接触。8日，唐生明部还一度攻入岳阳。旋即，因援湘军攻占衡阳，抄袭后方，张桂军被粤军截成两段，白崇禧、张发奎只好从岳阳、长沙撤退，南下解危。唐哲明、唐生明一部退至醴陵。月底，何键、陈济棠与张桂军在衡阳激战两日，张桂军惨败，损失十分之七八，余部逃回广西。唐生明部溃散。9月6日，唐生明、颜仁毅、冯天柱趁北方战事紧张，率领三四千人，分两路进攻衡阳，与四路军一部激战于五里牌一线。因寡不敌众，旋即败退祁阳、永州。
6月19日，正当张桂军纷纷南撤的时候，唐生智从天津南下，赴香港迎接汪精卫北上主持党务。7月中下旬，汪精卫一行经日本转赴塘沽，阎锡山、冯玉祥分派代表相迎。汪在天津公开声称与阎在政治与党务方面的主张已趋一致，重申以党治国的原则，要求蒋介石自动下野。随即，汪、阎等又在北平组织国民党中央党部扩大会议和国民政府。但唐生智既不是扩大会议成员，也不是国民政府委员，他只是在其中当了一回客串，开始品尝光杆司令的“苦头”。不过，北平扩大会议和国民政府也很快随着阎、冯、桂在军事上的失败而烟消云散了。唐生智积极怂恿的一次反蒋大行动又归于失败。
蒋介石通过蒋桂战争、蒋冯战争和中原大战，击败了几乎所有的对手，便踌躇满志，决定召开国民会议，制定“训政时期约法”，企图利用国民会议这种民意机关和法律形式，把他推向合法的统治地位。但是，国民党元老胡汉民认为国民会议无权代表国民大会制定约法，并激烈抨击蒋介石擅制约法的专制行为，于是，蒋胡矛盾趋于激化。蒋介石为了扫除实现独裁统治的障碍，便于1931年2月底假宴请之机，将胡汉民软禁起来。
胡汉民被扣，加剧了国民党内部的争斗，促成了反蒋势力的又一次联合，使刚刚出现的形式上的统一又消失了。反蒋的国民党中央执、监委员纷纷南下广州，筹备召开国民党非常会议，准备另立“国民政府”，与南京政府相对抗。
5月11日，粤桂军将领张发奎、李宗仁、白崇禧、李品仙、廖磊、唐生明等通电“救党救国”，决心讨蒋。此时，唐生智也应国民党部分中央委员的邀请，回到广州参加反蒋统一行动。
5月25日，由唐绍仪领衔，有汪精卫、孙科、唐生智、李宗仁等二十二人联名，通电要求蒋介石在四十八小时之内下野引退。两天之后，齐集广州的各派反蒋势力，打着“救护党国”、“打倒独裁”的旗号，正式组成了国民党中央执监委员会非常会议，并决定另组国民政府，推唐生智、汪精卫、许崇智等十六人为国民政府委员。28日，广州国民政府宣告成立。30日，各委员联名发表通电宣誓就职，汪精卫担任主席。从此，又出现了宁粤对立的局面。
蒋介石南京政府对广州政府的成立大加指责，把联名通电的二十二人分为六派，汪精卫、唐生智被划为改组派。唐生智虽然与汪精卫、孙科等人是同床异梦，但是，为了反蒋这个共同的目标还是走到一起去了。
广州方面声称反对武力统一和中央集权，“如有武力相压迫者，亦所不畏”，准备武装对抗南京政府。6月2日，决定组织军事委员会，以唐生智、李宗仁、陈济棠、白崇禧等十九人为军事委员会委员，唐、李、陈还任常务委员。任命陈济棠、李宗仁为第一、第四集团军总司令，唐生智原来的部将廖磊、李品仙分任第七、第八军军长，归第四集团军节制。
6月9日，陈铭枢奉蒋介石令率十九路军抵达江西赣州，准备向广东进发。陈致电粤方陈济棠，劝其息兵，共同“剿共”。陈铭枢部的异动，对广州构成巨大威胁。广州政府军政头目紧急商讨对策，准备迎战。12日，举行了声势浩大的北伐誓师大会，大力扩充军队。接着，广州非常会议又宣布“剿共必须倒蒋，倒蒋必须剿共”，在军事上与北方各省合作，并派邹鲁以五十万元收买石友三反蒋。7月中旬，石友三就任广州政府所委第五集团军总司令职，所部在河北公开声明反对蒋介石、张学良，曾一度攻占石家庄。
7月21日，广州政府颁布了“剿共讨蒋令”，动员第一、第四集团军北伐讨蒋，以与北方友军石友三反蒋战争相呼应。继而决定桂军常驻广西，调其中一师入粤拱卫广州。接着，张发奎、李品仙部分别由全州、桂林动员赴湘。8月初，到达永州、东安，因衡阳、宝庆防卫甚严，改为进攻湘西。与此同时，北方石友三部在张学良军的围攻之下，遭到失败，石友三宣布解甲归田。
8月底，粤桂军约五万人，以陈济棠为统帅，准备入湘。鉴于唐生智以英勇善战著称，而且在湘军旧部中有很大影响，粤方便任命唐为军委会前方办事处总指挥，率领湘军旧部和粤桂军进行北伐。唐欣然地接受了这一任务，首先把总指挥部设在坪石，任命龚浩为指挥部参谋长。
为了提高军官素质，重整队伍，唐还组织了军官训练总队，以原来由他选送到日本留学、此时归国的黄克虎为总队长。唐生智加紧部署，决定以李品仙、廖磊部及张发奎之吴奇伟部出零陵、道县，直扑衡阳；以龚浩、颜仁毅、陈铁坚等部为前驱，直指郴州、耒阳。唐生智还亲临前线，调兵遣将，同前线官兵共同生活，颇受官兵的拥戴。由于湘南驻军力量单薄，粤桂军推进极速，9月初便控制了衡阳、宝庆以下的湘南各县。9月10日，唐又把总指挥部迁至郴州。这时，湘南各县县长大都出逃，唐委任了一批县长，让陈龙担任郴、桂十县的保安司令，以维护地方秩序。唐还委任团长级军官数十名，以收编民团枪械，扩充实力。这样一来，湘南各县地方军政就为唐所掌握。
湘南局势的急剧变化，引起了南京政府的恐慌。何应钦赶紧命令在江西“围剿”工农红军的国民党军队停止进攻，就地监视红军，并在兴国、吉安集结一部分军队，准备解湘南之危。9月11日，南京警卫军军长顾祝同奉令赶赴衡阳，堵防粤桂军北上。同一天，顾电告南京，称粤桂军虽有窥湘行动，但均属乌合之众，不堪一击，表现出轻敌情绪。13日，龚浩、颜仁毅、陈铁坚等部到达衡阳江东岸，第二天，龚浩率部攻克了衡阳城。
粤桂军虽然攻下了衡阳，但紧接着又风闻蒋介石拟调海陆军由福建、江西进袭广东东江，便赶紧从耒阳、永州撤退，以保广东。几天之后，粤桂军全部退出湘境。这时候，广州政府电告南京，称粤桂军仍驻在湘粤边境，并未北进，粤方决不轻启战端；进犯湘南者非粤桂正规军，乃唐生智之旧部，试图把进军湖南的责任全部推卸给唐生智。唐生智本为反蒋而来，冲在反蒋的前列，最后却被反蒋盟友给出卖了，这也是出乎他意料之外的。
正当宁粤双方调兵遣将、准备大干一场的时候，9月18日，日本关东军进攻沈阳，制造了“九一八事变”，发动了侵华战争。日本帝国主义的入侵，激起了全国人民要求停止内战、一致抗日的怒潮。南京方面率先提出和解要求，希望与粤方停止冲突，共赴国难。19日晚，唐生智从郴州赶回广州，参加紧急会议。他在会上慷慨陈词，声称国难当头，大家应以国家民族利益为重，只要蒋介石肯下野，就不必多求了，极力主张宁粤和解。尽管汪精卫还有不同的看法，但是，孙科、李济深、陈济棠等都同意唐的意见，于是，粤方就决定停止军事行动，撤销军委会前方办事处，所有部队听候整编。至此，唐生智参加的又一次反蒋军事行动就算结束了，但是，政治上的斗争还远未结束。
§§第七章 力主抗日率守南京