在这一场大屠戮中，对胡女夺位有功的李斯也不能聿免。良心不泯的李斯，总想找个机会进谏。赵高还真给他提供了一个机会，但却设下圈套使二世对李斯不悦，又罗织了李斯的三大罪状。傻瓜秦二世一听，就想逮捕李斯，但又怕情况不实，于是派人对李斯父子进行督察。李斯上书揭发赵高，秦二世不听，赵高又趁机进言诽谤，终使二世下令逮捕李斯，并交赵高审察治罪。把李斯看做眼中钉的赵高当然不会放过这个机会。一番严刑逼供，李斯被屈打成招。二世下令判李斯族刑，夷灭三族。二世二年(公元前208年)，李斯被押赴咸阳市受刑，先经面、削鼻、断去左右脚趾，再拦腰斩为两段，最后剁咸肉酱，合家灭门，无一得生。
可怜李斯忠心为秦，况且还是秦始皇残暴统治政策的坚决执行者，没想到会落到如此下场，这似乎也印证了一句话：多行不义必自毙。当然，秦二世和赵高也在不久之后，用自己的下场来印证了这句话。
说起来，泰二世无非是个花花公子。在他统治时期，他的政务更多的操纵在李斯和赵高手中。秦二世刚登上皇位的时候，李斯便顺承秦二世的心意，写了一篇“行督责之术”的文章，作为良策献给二世，要二世高度集中权力，独断专行，用赏罚重刑控制臣民，实行严酷的血腥统治政策。二世依法行之，于是，秦朝的法律经二世变本加厉而更显凶恶。由此，二世得罪“栽舟之水”~~百姓。
李斯失宠后，赵高唆使二世大加杀戮，将秦始皇留下来的一些良臣强将以及二世的兄弟姐妹杀个精光。杀完大将杀朝臣，杀完朝臣杀地方官，使得秦朝这座大厦一夜之间就失去了统治的基石，能不倾乎？
而玩乐皇帝秦二世并不知道这些，他只知道，有一赵高足也，又何必在乎那些他并不想见到也害怕见到的大臣们！赵高也真给秦二世面子，把个朝政治理得“井井有条”，到后来赵高指着一头鹿硬说是马，也没有人敢站出来反对，这样的朝廷多听话，这样的天下多太平！
赵高指鹿为马后，秦二世彻底成为赵高的傀儡，他听信了赵高，认为自己犯了迷惑病，又被赵高骗到了远离咸阳的行宫望夷宫去休养。正在此时，他所认为的“流寇“盗贼”之一的陈胜农民起义军已经逼近咸阳，而其他农民起义军也在各地群起响应。这时的秦二世才明白太平的天下并不太平，于是他采用少府章邯的对策，命其为统帅，率骊山刑徒出战迎敌。骊山刑徒常年吃苦，获赦以后，作战勇敢，加之兵器锋利，装备精良，所以刑徒军咸了战斗力最强的秦朝主力队伍。章邯很快就击溃了入关的农民队伍；并出关东进镇压各部。二世又派长史司马欣等人率兵增援，章邯如虎添翼，先后在陈郡(令河南淮阳)打破陈胜部，在定陶(今属山东)战胜项梁部，在临济(今河南封丘东)消灭魏咎部，然后北渡黄河击赵、把赵歇包围在巨鹿(今河北平乡西南)城中。二世三年(公元前207年)年初，各支反秦武装向巨鹿汇集，为赵解围。从而形成了与秦军主力决战的形势。
这年夏天，项羽破釜沉舟，率领凶猛剽悍的楚军前来决战，章邯措手不及，连连失利章邯派司马欣到咸阳请求援兵，赵高拒绝接见，不发一兵一卒。章邯在战场失利和朝廷不信任的双重压力下，卑秦军投降项羽。于是，关东各路反秦武装纷纷向西而来。
章邯的投降对二世是一个沉重的打击。他终日闷闷不乐。想到赵高经常说：“关东群盗成不了事”，现在却形成了天下背叛的混乱局面，不由地对赵高埋怨起来，于是便派使者去责问赵高。赵高本打算篡夺帝位，经二世这一责问，决定立即动手。赵高布置掌管宫廷警卫的郎中令弟弟赵成为内应，女婿咸阳令阎乐组织吏卒，诈称追捕盗贼，径闯望夷宫殿门，采取突然袭击的手段进行逼宫。
阎乐率领一千多吏卒奔至殿门，挥刀杀死卫士，然后带吏卒冲入殿中，到处射箭，见人就杀。二世急召左右护驾，然而左右久已四散而逃，其余惶恐失态，无人敢出来格斗。
阎乐执刃逼近二世说：“你横暴凶残，国人痛愤，何去何从你自己拿个主意吧。”；世要求见一下丞相赵高。阎乐说：“不行！”二世表示愿意让出帝位，得到一郡为王。阎乐摇头拒绝。二世说：“那就当一个万户侯吧。”阎乐仍然没有允许。二世目光哀怜，绝望地乞求说：“我愿意和妻子去当平民百姓，这总可以了吧？”阎乐冷笑一声，说：“我奉丞相命令来杀你，你说的再多也是白费唇舌。”说完，指挥吏卒逼向二世。此时，这位昏庸的皇帝才明白，把他逼到这步境地的人，正是他妁宠臣赵高。二世求生无路，悔恨莫及，只好拔剑自尽。
秦二世皇帝在位3年，终年23岁。死后照黔首(平民百姓)的身份和礼节葬于杜南(今陕西长安西南)的宜春苑中，没有庙号和谥号。
西汉
汉高祖刘邦
(公元前256年～公元前195年)
02年～公元前195年
曾用年号：无
谥号：高皇帝
庙号：高祖
安葬地：长陵
公元前256年，刘邦生于沛郡丰邑(今江苏丰县)中阳里。
公元前209年9月，刘邦揭竿而起，加入秦末农民起义的大军。
公元前206年10月，刘邦先项羽一步“入关”，灭秦。
公元前206年，刘邦受封为汉王，并发生鸿门宴故事。
公元前205年～公元前202年，刘邦在楚汉争霸中灭掉项羽，又先后收服其他农民起义军，建立汉王朝。
公元前200年，刘邦指使吕后杀韩信，后经7年时间灭掉异姓王。
公元前195年，刘邦辞世。
在汉高祖刘邦的历史记载中，往往会传说刘邦乃赤帝之子，在斩了白帝之予的化身白蛇后，举旗反秦；又传说刘邦居住之地有天子之气，还传说刘邦头上有五彩云。这些传说都力图说明，刘邦以一介平民成为位相九重的天于是“受了天命”。但传说终是传说，这只能说明刘邦当上皇帝老儿之后，还担心威不服众，于是借，“天命所授”的神话来证明自己就应该是皇帝。当然，在中国历史上，像刘邦这样的平民皇帝为数不多，比较出名的也只有刘邦和后来的明太祖朱元璋两人了。
刘邦年少时乃市井无赖，到后来成为汉王朝的开创者，是与其过人的用人谋略分不开的。在刘邦称帝后的庆功大会上，刘邦自我解析的一席话就说明了自己何以为帝的原因，他说：“要讲运筹帷幄之中、决胜千里之外，我比不上张良；讲镇守国家、安抚百姓，供给粮饷，我比不上萧何；讲率军百万，战无不胜，攻无不克，我比不上韩信。但我能任用他们，发挥出他们的聪明才智，这才是取得胜利的原因。”所以说，尽管刘邦为了巩固皇权，而编造出那些神话来证明自己“君权神授”，但就凭他自己的用人策略，也足以取天下而刘姓之。
起兵反秦
刘邦小时候也读过一些书，但他绝非本分的读书人。他性格豁达粗犷，待人宽厚。到青年时代，秦始皇已经统一全国，他通过考试当上了秦的泗水亭长，并与郡县小吏关系非常亲密。但他这时也成了一个酒色之徒。后来被他封为齐王的大儿子刘肥的母亲曹氏当时就是他的情妇。
尽管刘邦在生活上有失检点，但他胸怀大志。有一次，他押送夫役到首都咸阳，正碰上秦始皇出行，看到秦始皇威风凛凛地坐在仪仗护卫的车中，他便赞叹说：“唉，大丈夫就应该像这个样子！”
从咸阳回来后不久，从单父(今山东单县南)搬来的吕公设宴招待来拜贺的宾客。吕公因为和沛县的县令关系好，为躲避仇家而搬到沛县。当时萧何在沛县任主吏，他主办宴会，向来客宣布：“凡贺礼不满一千钱，都坐在堂下。”刘邦也是贺客之一，他根本没带钱，却对传达说：“我贺钱一万。”传达去告诉吕公，吕公急忙亲自下堂迎接。吕公看到刘邦后，觉得他相貌气度非凡，对他十分敬重，就拉他入席就坐。酒后，吕公示意刘邦留下，提出愿意把自己的女儿嫁给他。这对刘邦来说是求之不得，因此和吕公的女儿成婚。吕公的这个女儿就是后来历史上着名的吕后。她为高祖生了一儿一女，女儿后来称鲁元公主，儿子就是惠帝。
秦王朝末年，秦始皇修骊山墓需要大批劳力，高祖受伞押送刑徒到骊山。在押送的路上，刑徒们纷纷逃亡。刘邦估计到了骊山，这些刑徒差不多要跑光，到时候也免不了一死，还不如把他们放了，赚点人情合算。走到丰邑西边的大泽里的时候，刘邦喝多了酒，仗着酒就把刑徒身上的绳索解开，对他们说：“你们都逃命吧，我也从此逃亡了！”当时有十几个刑徒愿意跟着刘邦走，刘邦就连夜带着他们从大泽里逃亡。
这时，陈胜吴广的农民起义军得到了各地义军的响应，秦王朝的统治已经摇摇欲坠。得知陈胜吴广利用迷信起义，一呼而天下应以后，刘邦也开始利用迷信来给自己身上套光环了。他先后编造了自己以赤帝之子的身份斩了化为白蛇的白帝之子；秦始皇多次巡游江南的原因是“东南有天子气”；自己躲藏之地的天上有五色云彩等故事，使周围的人敬畏依附他，以至于到后来，刘邦身边汇集了周迫地区的青年，被人们称为沛中豪杰。这时的刘邦，需要的仅仅是一个借口了。沛县县令为了保全自己的举动给了他这个借口。
随着陈胜吴广的农民起义军声势的逐渐浩大，沛县县今也想响应陈胜来保全自己，刘邦好友沛县主吏萧何、曹参就向县令建议说：“你是秦朝的官吏，现在想背叛秦朝，领着沛中子弟起兵，他们恐怕不会听你的。最好还是把那些逃亡在外的人召回来，能聚集几百人，这样大家就不会不听话了。”县令表示同意，他让吕后的妹夫樊哙去找刘邦。刘邦求之不得，于是就和樊哙一起回到沛城。但刘邦还没到沛城，县令又害怕刘邦进城后会杀掉自己，因此紧闭城门，并打算杀掉萧何、曹参。萧何、曹参闻讯后，急忙逃到刘邦处。刘邦进不了城，就写一封信射到城里，号召沛城父老杀掉县令，响应各路义军。城中人民早就听说了刘邦的传说，巴不得他能赶紧进城，于是很快杀了县令，开门迎接刘邦，并想推举他为县令，萧何、曹参等也都一致推让刘邦。许多父老也说：“我们早就听到了许多关于你的神奇事，你肯定要成为贵人，还是由你来领导最好。”刘邦一再推辞，最后被大家拥立为“沛公”。刘邦在县令的衙门中，设坛祭祀，并宣称自己是赤帝之子而树起红色大旗，正式宣布起兵反秦。接着，萧何、曹参和樊哙等人分头去招兵买马，沛中子弟踊跃参加，队伍很快发展到了两、三千人。这时是秦二世元年的九月，刘邦已经48岁。
在刘邦起兵反后，秦末农民起义战争已经进行得如火如荼。当时反秦主力是原楚国贵族项羽、项梁所率领的江东子弟兵，其他一些六国贵族也都纷纷起兵，自立为王。
秦二世元年(公元前207年)十二月，陈胜被车夫庄贾所杀。次年(公元前208年)六月，项梁知道陈胜确实已死，就在薛县召集各部将领，立了楚怀王的孙子心为楚王。这时，秦大将章邯已经攻灭了魏国和齐国。到了七月，楚军经过休整，开始向秦国反攻。楚军连连胜利，项梁被胜利冲昏了头脑，骄傲起来，别人进谏也不听。九月，辛邯得到秦关中的援兵后，乘项梁不备，突然夜袭定陶。结果楚军大败，项梁被杀。辛邯在击杀项梁后，认为楚国已不再构成威胁，遂渡河进攻赵国。赵王向楚王求救。接到赵国的求援信，楚王和众将商讨，决定分兵两路：一路以宋义为上将军，项羽为次将，范增为末将，北上救赵；一路以刘邦为将西进关中。并和诸特约定：“先入关中者王之。”
经过连番征战，刘邦攻入武关，向咸阳逼近。秦相赵高杀死二世、派人向高祖求和，被高祖拒绝。秦王子婴即位后，诛灭赵高，并派兵在绕关抵挡刘邦。刘邦率军绕过绕关大破秦军，进抵咸阳东郊灞上(今陕西西安东)。秦王子婴被迫捧着玉玺向高祖投降，秦王朝灭亡。
十月，刘邦进入咸阳。将士们纷纷争着抢着去找皇宫的仓库，往自己的腰包里揣金银财宝，刘邦自己也被阿房官的富丽堂皇和美貌如仙的宫女弄得眼花缭乱，有些迈不动步了，他以“关中王”自居，准备就住在宫中，好好事受一番。但在樊哙“沛公要打天下还要当富翁”的提醒下，立时醒悟，忍住了贪图享乐的念头，吩咐将士封了仓库和宫殿，带着将士仍旧回到灞上的军营里。之后，刘邦约法三章，顺利地笼络了民心。刘邦又听从谋士的建议，派兵驻守函谷关，以防止项羽率军进入关中。
项羽在救赵取得消灭秦军主力的胜利后，也率军向关中进发。来到函谷关，项羽见关门紧闭，又听说刘邦已平定关中，不由大怒，当即命英布攻破函谷关，接着率40万大军开到戏下(今陕西临潼东北戏水西岸)。这时，刘邦的左司马曹无伤暗中派人向项羽告状说：“沛公欲王关中，让子婴做相国，把秦的珍宝都据为己有。”谋士范增也劝项羽赶快除掉刘邦，于是项羽下令犒劳士兵，明天一早就向刘邦进攻。刘邦当时只有10万人，在兵力上完全处于劣势。在大难就要临头之际，刘邦却来了救星。这个救星就是项羽的叔叔项伯。项伯和刘邦的谋臣张良交往甚密，张良曾救过他的命。他听说马上就要向刘邦进攻，就连夜驰入刘邦军中，想把张良带走。张良却对他说：“沛公有大难，我作为谋臣不能一声不吭就走，要走也得把这个事情告诉他。”刘邦听了大惊，要张良赶快考虑对策。张良找到项伯说合，又说刘邦愿与项伯结为儿女亲家，项伯终于答应代为说情。项伯即连夜返回，劝告项羽说：“刘邦若不先入关，你也不可能这么顺利地到这里。人家是功臣，你要加害功臣，这是不义之举。况且，人家对财物妇女一律不取，连降王子婴也没有擅自发落，就等你前往共同处置呢！刘邦明天前来当面谢罪，你不如就此与他修好。”项羽表示同意，取消了进攻计划。
第二天一早，高祖率张良、樊哙和一百多个骑兵来到项羽的营帐鸿门。刘邦十分恭谦，见了项羽便下拜：“未知将军入关，有失远迎，今天特上门谢罪。”并开诚布公地相告：“我不过是与你相约先入关而已。除了与民约法三章外一切照常，请将军不要听小人之言，明察实情。”项羽是个粗人，本来还想要摆摆刘邦的“罪状”，但见刘邦说的句句在理上，便老老实实地说：“这都是你的部下曹无伤来说的。要不然，我也不会这样。”并摆下酒宴加以款待。宴席上明争暗斗，剑拔弩张，演出了历史上流传千古的“鸿门宴”。鸿门宴后，项羽以最高统帅的身份，立诸将为王、侯。刘邦被封为汉王，并前往封地南郑。项羽当时只给了他3万士兵，加上自愿随从的几万人，也不到10万人。为了防备其他诸侯的袭击，也为了向项羽表示不再东出争夺天下，刘邦接受张良建议，把通往汉中的栈道烧了。这样，从陈胜开始反秦到奏灭亡，长达三年的战乱暂时平息。
楚汉相争
结束了反秦斗争后，各路豪杰在一夜之间失去了共同的目标，也就失去了暂时的凝聚力，之间的矛盾也就开始浮现出来。由于项羽分封不均，矛盾的中心又集中到项羽身上。很快，齐、赵两国就开始了与项羽的战争。