这时，蒙古再次发动了对宋战争。公元1258年，蒙哥可汗亲率大军攻蜀，并派皇弟忽必烈进攻鄂州，在云南的兀良哈台也奉命赶赴鄂州与忽必烈会师。蒙军大举进攻，丁大全也在积极谋夺相位，并哄骗宋理宗说三边有备，不必担心。但蒙古大军确实攻来了。在南线，兀良哈台所向披靡，进抵湖南潭州(今长沙)。在四川，川西，川北和川东部分地区相继沦陷。公元1259年，蒙军合围合州，蒙哥亲自率军进攻，展开大战。连续攻战了半年，蒙军都无法攻破合州的钓鱼城，蒙哥可汗反而被炮石击中，回营后死在军中。蒙军丧失主帅，于是撤退，历时半年的合州保卫战取得了胜利。进攻鄂州的忽必烈得知蒙哥大汗的死讯后，不顾部下劝阻率军渡过长江，包围鄂州。这时丁大全见无法再遮掩，只得向理宗请退休，大臣们纷纷上书弹劾丁大全，逼得理宗将他罢官，流放到新州。押解途中，新任奸臣贾似道为了笼络人心，派人把他杀死了。
丁大全解职以后，董宋臣、卢允升权势大不如前，后来阎贵妃死去，宦官无人撑腰，再也无法干预朝政，群小干政的局面结束了，奸臣当道的局面随之而来，这个奸臣就是贾似道。
贾似道弄权，更是将南宋王朝往火坑里推。为解决宋理宗和众奸佞吃喝玩乐的花费，贾似道主持制定了一系列将南宋推向灭亡的措施。他们大量印刷纸币以解决经济危机、颁布施行“公田法”和“经界推排法”以大力敛财。宋理宗早已成为点头皇上，凡贾似道听言，没有不听的。
而此时，蒙古新汗忽必烈已经平定内乱，将都城迁到燕京，厉兵秣马，准备挺进江南，南宋的灭亡已经指日可待了。
然而宋理宗并不知道这些，公元1264年，宋理宗因嗜欲过度，暴病而亡。
度宗赵忄基
(公元1240年～公元1274年)
在位时间：公元1264年～公元1274年
曾用年号：咸淳
谥号：端文明武景孝皇帝
庙号：度宗
安葬地：永绍陵
一生昏庸的宋度宗到临死前终于狡猾了一把，他在南宋江山社稷将要被南下的元军攻灭之前，离开了人世，将亡国皇帝这个头衔让给了自己的儿子赵忄基，而且还有让自己成为南宋最后一个有葬身之地的皇帝，真是难能可贵。
度宗口舌迟钝、呆头呆脑，本只是亲王的命，但嫔妃如云的宋理宗在位多年却只生过一个儿子，后来又不幸夭折。因而皇位继承人就必须从近支宗亲中选择，宋理宗就看中了孱弱的度宗，便于公元1260年立度宗为太子，并让他协助管理朝政。
对生性愚钝的度宗来说，当太子并非易事。他每天一早就得去向宋理宗问安，然后回宫，再然后前往会议所参与政务。这些事情都忙完后，他还得去听课，整天忙得精疲力竭，非常乏味。
等到公元1264年，度宗一登上皇位，就像解放了似的将一切军国大事都交给大臣处理，将整个精力都用在酒色二字上。
贾似道是拥立度宗的大功臣，度宗还能做到知恩图报，不叫他名字而称他为“师臣”，并将大权都交给了他。贾似道在他心目中的地位，简直比亲老子都要高，有一次，度宗去祭祀，他的妃子胡贵嫔的父亲胡显祖随驾，正碰上大雨。胡显祖见雨下个不停，就请宋度宗还宫。但宋度宗唯唯诺诺，但没有贾似道的同意，他也不敢擅自做主。胡显祖只得骗他说：“贾太师已经允许陛下还宫。”宋度宗这才敢回去。结果贾似道知道后大发雷霆，宋度宗赶紧罢了胡显祖的官，又将胡贵嫔赶出宫做尼姑，这才让贾似道高兴起来。
贾似道擅权，却不为政，将南宋军政事物视为儿戏，但他妒贤总能，谗害忠良。元军大举南攻，贾似道还故作姿态地要求上前线指挥，但暗地里就命宋度宗别让他去，宋度宗也害怕贾似道一走，自己就没了主见，便下诏留他，另派高达前去。可这贾似道嫉恨高达，又便于方百计阻止高达上前线。结果贾似道的走狗吕文焕将襄阳拱手让敌，元军遂势如破竹，顺江而下，南宋江山已无可救药。
就在蒙古铁骑逼近临安之时，宋度宗赶紧去世，将皇位交给了儿子。
恭宗赵曰纟纟灬
(公元1271年～公元1323年)
在位时间：公元1274年～公元1276年
曾用年号：德佑
谥号：恭帝
庙号：无
安葬地：不详
由幼童到皇帝，由皇帝到囚徒，由囚徒到和尚，跌宕起伏。这样的故事，也许只会出自只会胡编乱造的未入流的小说家手里面。但它确实发生在中国历史上，发生在南宋末年的一个皇帝身上，这就是宋恭帝。
恭帝4岁时，父亲宋度宗就暴病而亡，于是他小小年纪就当上了皇帝，但因太过年幼，便由宋理宗皇后谢太后垂帘听政。
这时的南宋，江山已危在旦夕，蒙古铁骑大举南攻，沿途的将领不是逃跑就是投降，等到恭帝即位的时候，南宋的江山已缩小大半。公元1274年，元世祖忽必烈下令元将伯颜率20万大军兵分水陆两路，分别向扬州和杭州进击。就在这样的局面下，南宋的军政大权仍然被嫉贤妒能的奸臣贾似道掌握，宋军的抵抗毫无力量，贾似道此时却要求恭帝迁都，大臣们纷纷反对，并以陈宜中为首上书弹劾贾似道，太学生及台谏侍从官也纷纷响应。本来只是将贾似道贬职以求敷衍的谢太后无奈，只好将贾似道降职三级，命他返回绍兴为其母守丧，贾似道返回绍兴后。绍兴的地方官拒绝让他入城，随后又不得不去金华，最后又被谢太后派人监押到循州安置。在押送途中，做恶多端的贾似道备受押解官员郑虎臣和轿夫们的折磨，于是想服冰片自杀，但老天爷好像不想让他那么舒服地死去，只是让他频繁泻肚，受尽折磨后才让郑虎臣将其摔死。
这时元军已攻下常州，并在常州城内进行大屠杀，只有7人幸免于难。元兵随后又攻下独松关，临安危在旦夕。大难来时各自飞，临安城里人心惶惶，大臣们也纷纷投降，以至于后来上朝时，只剩下六个大臣。谢太后见如此局面，只得派人向伯颜请求退兵讲和。伯颜嚣张地说：“你们宋朝的天下得自于小孩，现在亦天下也是让小孩丢掉，这是天意，你还来干什么呢？”使臣只得返回，丞相陈宜中竟然又派人请求称侄纳币，实在不行，做侄孙也行。伯颜当然对之嗤之以鼻。陈宜中和谢太后只得暗地决定投降，随后便在伯颜精心策划下，在临安城里举行了投降仪式。将脱去了黄袍的小皇帝恭帝及母亲全太后，谢太后等丈武百官押往大都。公元1282年，忽必烈又下诏将恭帝迁往上都(今内蒙古正蓝旗东闪电河北岸)。而他的母亲全太后则奉命削发为尼，居住在大都正智寺，了此残生。
公元1288年，忽必烈又下令让他去西藏学佛法，就这样，一个曾经君临天下的帝王，不得不出家当了和尚。
恭帝到了西藏的萨加大寺，并在那里住下，很快便学会了藏语藏文，后来还曾任该寺主持，改名为合尊法宝。
公元1323年，已经年过半百的恭帝突然被赐死于河西。
端宗赵昰
(公元1268年～公元1278年)
在位时间：公元1276年～公元1278年
曾用年号：景炎
谥号：无
庙号：端宗
安葬地：不详
公元1276年，元兵攻陷临安，将恭帝、太皇太后谢氏和官僚宗室俘虏。赵昰被派往闽、广经营，因而幸免于难。随后，剩下的大臣又在温州拥立赵昰为帝。
一些不甘就范的文臣武将，如陆秀夫、张世杰、陈宜中等人分别率领部分残兵到温州与恭宗的小朝廷会合，陈、张、陆三人各被委以重职，组成权力中枢，企图重整旗鼓，再复南宋江山。
这时，元军将扬州团团包围，久攻不下，只得派人进入扬州劝降扬州守将李庭芝，结果被其杀死，随后元军又派使者拿来太皇太后谢氏的手谕招降，李庭芝便对使者说：“我只听说过奉诏守城的，还没听说过奉诏投降的。”拒绝了元军的劝降。之后，元军又多次派南宋降将去劝降李庭芝，当时扬州已成孤城，李庭芝手下也屡屡劝他，李庭芝都说：“我只求一死，报宋帝之恩！”后来，元世祖又亲自下诏招降，结果李庭芝把来使杀掉，把诏书也烧了，继续率兵坚守。
端宗在福州即位后，便派使者召李庭芝赶赴福州。没想到李庭芝刚奉诏离城南下，他所托付的手下朱焕就献城降元。元军随后沿途追杀李庭芝，将李庭芝及才包围于泰州。后来泰州主将献城投降，李庭芝与才便同时被俘并被杀害。
公元1278年，元军在稍作休整后，又大举进攻，将文天样所率军队全歼，俘虏文天祥。随后，便从水陆两路南下攻宋。将赵罡和他的小朝廷逼得在海上漂流了100多天。小皇帝赵昰昱也无法再承受颠沛流离的海上生涯，病死在广州湾。
赵昺
(公元1271年～公元1279年)
在位时间：公元1278年～公元1279年
曾用年号：祥兴
谥号：无
庙号：无
安葬地：大海中
南宋最后一个皇帝赵昺即位时年仅8岁，是中国历史上29个10岁以下的小皇帝之一。在元朝大军穷追猛打下，赵逃到涯山后，被元兵包围，被大臣陆秀夫抱着跳入海中。至此，南宋灭亡。
辽（契丹）
太祖耶律阿保机
(公元872年～公元926年)
在位时间：公元916年～公元926年
曾用年号：神册、天赞、天显
谥号：升天皇帝
庙号：太祖
安葬地：祖陵
公元872年，耶律耶律阿保机出生在契丹部落联盟首领“夷离堇家中。
公元900前后，耶律耶律阿保机成为契丹部落联盟掌管军政实权的于越夷离堇，并率军东征西讨，逐渐扩大契丹部落联盟的势力。
公元904年，耶律耶律阿保机与中原李克用、朱温等交好结盟后，将主要精力用于大力发展契丹的社会经济。
公元907年，掌握契丹大权的耶律耶律阿保机即可汗位，成为契丹的首领。
公元907～公元916年间，契丹可汗耶律耶律阿保机继续东征西讨，完全统一了契丹部落。
公元916年，耶律耶律阿保机登基称帝，正式建立契丹国。
公元916年～公元926年间，耶律耶律阿保机征服北方各少数民族，逐渐完成关外的统一。
公元920年，耶律耶律阿保机创造契丹文字。
公元926年，耶律耶律阿保机病逝，享年55岁。
耶律阿保机出生在一个契丹贵族家庭，祖父匀德实是部落联盟的首领夷离堇。正是匀德实的能干，迅速发展了契丹的实力，为后来耶律阿保机完成契丹内部和关外少数民族的统一，建立契丹国奠定了基础。不过他被贵族耶律狼德以卑鄙的手法杀害后，耶律阿保机被祖母，匀德实的妻子萧月里朵带着逃到了同情匀德实遭遇的突吕不部贵族塔雅克家中躲藏了起来。
耶律狼德抢夺了夷离堇的位置后，因荒淫残暴，被匀德实的前任夷离堇蒲古联合联络其他部内贵族，以计诱杀。匀德实的次于，耶律阿保机的叔父岩木继任夷离堇，后来岩木死后，耶律阿保机的父亲撒拉的又继任夷离堇，从此耶律氏家族的地位逐渐举足轻重，撒拉的在当时已成为契丹事实上的最高统治者。在撒拉的以后，是从兄偶思继任夷离堇；偶思以后，是撒拉的三哥、耶律阿保机的伯父释鲁继任。邪律家族已完全控制了契丹的军政大权。
耶律阿保机就在这样的环境中成长起来，逐渐表现出卓尔不群、智勇双全的非凡气质，又在年龄尚小时就参加了对相邻部族的征讨战争，逐渐造就了他不凡的魄力和胆略。随着契丹社会的发展，契丹族原有氏族部落组织的旧制度也逐渐遭到破坏。耶律家族在掌握契丹部落联盟大权后，释鲁为了保护自己的权力，创立了名为“挞马”的侍卫亲兵部队，耶律阿保机此时也率军南征北讨，以其出色的军事指挥才能，在对四邻的掠夺战争中屡屡获胜，声望因此倍增，被称为“阿主沙里”。
后来，释鲁又创设了一个新的职位“总知军国事”的“于越”以自任，掌握联盟的军事和行政的实权。将夷离堇交给从弟奄古只继任。这样，可汗的地位进一步被架空，实际上仅保留联盟首领的名号而已。夷离堇的权力也缩小，成为受于越指挥并可决定其擢任废立的属职。释鲁权势的增强，遭到契丹一部分贵族的强烈反对，蒲古只的三族子孙与释鲁争权夺利的耶律辖底、贵族萧台晒以及释鲁的儿子滑哥等人，联合发动叛乱，将释鲁杀害。年轻的耶律阿保机得到契丹痕德堇可汗的命令，率军很快就击溃了叛乱势力。
这次叛乱给了耶律阿保机掌管契丹大权的机会，他被推举为迭剌部夷离堇，并在一年后成为于越兼夷离堇，掌握了契丹联盟的军政实权。
此后，耶律阿保机便开始了对外战争。公元901年～公元903年，耶律阿保机率军先后攻打室韦、于厥、女真等少数民族，均大获全胜，并夺得了大量的人口、牲畜和财物。公元904年，耶律阿保机大破室韦，威震中原。
此后，唐朝末年的各地方割据政权如李克用、朱温等纷纷与耶律阿保机结盟，耶律阿保机也因此获得了取得族外支持。此后，耶律阿保机便着力于契丹的内政，积极发展农业、畜牧业以及冶铁、纺织、制盐等手工业，契丹的社会经济得到迅速发展。
公元906年，契丹痕德堇可汗去世后，实际上已集契丹军、政、财、法大权于一身的耶律阿保机得到契丹大多数贵族的拥护于公元907年年初即可汗位，成为契丹族新的首领。
耶律阿保机继位后，为了加强和巩固自己的统治，他非常注重契丹各部贵族之间的势力均衡，对此采取了恩威并重的措施来加以调整，迅速地巩固了自己的汗位。
耶律阿保机即继位的当年，便采取远交近攻的策略，积极向外扩展。朱温称帝，建立后梁后，耶律阿保机马上作出积极反应，派人携带名马、女口、绍皮使梁。并要求梁给予封册。公元908年，李存勖与后梁互相攻伐，耶律阿保机保持中立，与两方都保持着友好的关系。
但对于毗邻契丹的幽州藩镇刘仁恭，耶律阿保机就没有那么客气了。刘仁恭割据幽州后，曾多次劫掠契丹部落，激起契丹人民的极大怨恨。公元907年，刘仁恭儿子刘守光将父亲囚禁，称帝自立，建立大燕。后来遭到李存勖攻打，刘守光向契丹求救，遭到耶律阿保机拒绝。李存勖很快攻破幽州，替契丹除去了一个强劲邻敌，耶律阿保机便将精力集中到征服契丹“后方”的诸部族。耶律阿保机东征西讨，先后征服了北方大部分少数民族，之后又顺利平息契丹内部针对自己的叛乱，扩大了契丹的统治范围，巩固了自己的统治地位。随后，耶律阿保机便于公元916年接受耶律曷鲁等人所上尊号，自称“大圣大明皇帝”，宣告契丹国的诞生。