广德二年（764）河北副元帅、朔方节度使仆固怀恩反叛。八月，引吐蕃、回纥兵十万人寇，京师震惊，诏郭子仪出奉天以御之。十月，吐蕃两万人逼邠州，节度使白孝德一闭门拒守，先锋郭唏在梆州西斩俘吐蕃兵数百人。吐蕃兵进逼奉天，京城戒严。郭子仪屯奉天，众人请战，子仪日：“客深入，利速战。彼下素德我，吾缓之，当自携式。”②因下令：“敢言战者斩！”坚壁待之，吐蕃不战自溃。剑南节度使严武破吐蕃七万众，拔当狗城。
代宗永泰元年（765），仆固怀恩又引回纥、吐蕃、吐谷浑、党项等三十万人，分三道入扰，吐蕃以十万军赴奉天，京师震恐，命郭子仪等屯泾阳等地。代宗又下诏亲征。吐蕃攻醴泉，大掠男女财物而去。吐蕃退至永寿北（今陕西郴县），遇回纥，又合兵一处，来攻奉天。郭子仪知回纥与吐蕃不睦，遂与数骑飞驰回纥营，说服回纥与官军联合对付吐蕃，在灵台（今甘肃泾川东九十里）斩吐蕃五万，掠牛羊无数。
大历二年（767）九月，吐蕃又以数万人围灵州（今宁夏中卫、中宁以北），诏郭子仪镇泾阳，京师戒严。十月，朔方节度使破吐蕃二万余众，生擒五百人，获马一千五百匹，吐蕃败走。
大历三年（768），吐蕃又以十万人侵灵武，大将尚悉摩率两万人马寇邠州。邠宁节度使马麟破敌两万，关内副元帅郭子仪于灵州又破吐蕃六万余众，剑南西川亦破吐蕃万余众。
吐蕃连年劫掠、滋扰，至大历八年（773）吐蕃六万人又扰灵武，践踏禾稼而去。十月，吐蕃以十万人寇泾、邠等州，郭子仪派遣朔方兵马使浑球拒之，初败于宜禄（在邠州西），后与马磷合力，杀数千人，吐蕃败走，夺还被掠居民、牛马。
大历十一年（776）正月，剑南节度使崔宁大破吐蕃、突厥、氐、吐谷浑、羌、党项等二十余万众，斩首万余级。十月，又攻下吐蕃望汉城。十二月，西川兵破吐蕃十余万众，斩首八千级。
德宗建中元年（780），唐派遣韦伦送归吐蕃俘虏。吐蕃人极言唐天子盛德，其赞普（首领）大悦，修道路迎韦伦，并遣使随韦伦人唐朝贡，唐蕃关系转机。建中二年（781）赞普请改敕书称贡献及赐，并请以贺兰山为界，皆许之。建元三年（782），吐蕃放归设蕃将领、僧尼等八百人。双方协议会盟之事。时朱此反，吐蕃出兵助唐收复京城。
到贞元三年（786）五月，以侍中浑瑊为吐蕃平凉会盟使，率军两万至盟所。将盟，吐蕃伏兵数万齐发，唐将卒被劫千余人，浑王瑊侥幸逃归。不久，吐蕃又遣使请和，拒之。于是又大掠开阳、吴山等地，继而围陇州、陷华亭、连云堡，扰长武城，屯原州。
贞元四年（788）盛夏，吐蕃以三万骑扰泾、邠、宁、庆、鄜等州，掠人畜约二、三万而归。十月，吐蕃又发兵十万联合云南兵滋扰西川（今四川西部）。节度使韦皋说服云南王引兵回去，而在清溪关（四川汉源西南）外大破吐蕃兵。第二年，韦皋又遣将破吐蕃兵于隽州（治今四川西昌）台登谷，斩首二千级，投崖赴水者不可胜数。
德宗贞元八年（792）吐蕃扰灵州，毁营田。六月，又扰泾州、掳屯田士卒千余人而去。八月，韦皋攻吐蕃于维州（治今四川理县），虏其大将论赞热。第二年五月，又遣董勔、张芬分出西山、灵关，破吐蕃，拔堡寨五十余所。
至贞元十七年（801），吐蕃又大举进攻，寇盐州、陷麟州、杀刺史、毁城池，大掠居民。韦皋遣将率兵两万出成都西山，南北九道并进，从八月到十二月，转战千余里，累破敌十六万众，拔七城，五军镇，受降三千余户，生擒六千余人，斩首万余，遂围维州，擒吐蕃大首领论莽热。吐蕃元气大丧。韦皋治蜀二十一年，数次出师，破吐蕃凡四十八万，擒杀城主、笼官千五百，斩首五万余，获牛羊二十五万，收机械六百三十万。
唐宪宗元和六年（806），吐蕃遣使入唐请盟，唐亦遣使入蕃，自此遣使朝贡不绝，并开互市。到长庆元年（821），吐蕃会盟使论纳罗入唐，据吐蕃宰相钵阐布提的盟文，穆宗命宰相及大臣共十七人与吐蕃盟使会盟于长安西郊。次年，唐会盟使刘元鼎入吐蕃，与钵阐布会盟于逻些（今拉萨）东哲堆园，建“长庆会盟碑”。规定：“蕃汉两邦，各守见管本界，彼此不得征，不得讨，不得相为寇雠，不得侵谋境土。”③基本上结束了唐蕃之间长期的战争。
注释
①《旧唐书》卷一九六《吐蕃上》。
②《新唐书》卷一三七《郭子仪传》。
③《旧唐书》卷一九六《吐蕃下》。
藩镇割据
安史之乱后，朝廷多以安史残部降将为节度使，形成了地方割据势力。
古代名画唐宝应元年（762）十一月，以叛将张忠志为成德军节度使，统恒、赵、深、定、易五州，赐姓李，名宝臣。第二年正月，以降将薛蒿为相、卫等六州节度使，田承嗣为魏、博等五州都防御使，李怀仙为幽州、卢龙节度使。六月，改田承嗣为魏博节度使。形成成德、魏博、幽州三个藩镇。这些节度使表面上服从朝廷，实际上蓄意发展自己的势力。河北三镇节度使与镇守淄青（治所青州，今山东益都）的高丽人将领李正己（怀玉）互为表里，各拥劲卒数万，治兵完城，自设文武将吏。朝廷对这些藩镇一味姑息，忍辱退让。
李宝臣、李正已和田承嗣议定，在藩镇确立世袭制。唐大历十四年（779），田承嗣死，侄田悦接替他，李宝臣奏请朝廷承认田悦的继承权，正式任命其为魏博留后。建中二年（781），成德镇李宝臣死，其子李惟岳也要求继承其父之位，田悦屡次为李惟岳奏请继袭。唐德宗坚决不允，于是田悦、李正己、李惟岳联合起来，为争取继承权而对朝廷出兵。田悦派大将康情以八千人围邢州（今河北邢台县），并亲率数万人围临沼（今河北永年县西）。唐德宗调各路兵马讨伐叛军。又封靺鞨人、原郭子仪部将李怀光为朔方节度使。秋，河东节度使马燧、昭义节度使李抱真、神策军将李晟在临沼大破田悦军。田悦引兵夜逃，求救于李纳（时李正己死），和李惟岳。李纳派兵万余，李惟岳派兵三千，与田悦散兵合到一处，计两万余人，屯于洹水（今河南安阳以北）。淄青军在东面，成德军在西面，首尾呼应。八月，范阳节度使朱滔奉命讨李惟岳，游说易州（今河北易县）守将张孝忠归降朝廷。朝廷任命张孝忠为成德节度使。十一月，宣武节度使刘洽、朔方大将唐朝臣等率兵破淄青、魏博兵于徐州。
唐建中三年（782）正月，马燧、李抱真等军在洹水破田悦军，斩首两万余级，捕虏三千余人。田悦收集残兵败将千余人，逃回魏州。朱滔、张孝忠与李惟岳战于束鹿（今河北束鹿东北），李惟岳大败，逃往恒州。李惟岳部将、契丹人王武俊因遭到李惟岳猜忌，杀李惟岳，归顺朝廷。二月，唐德宗以张孝忠为易、定、沧三州节度便，王武俊为恒、冀州都团练观察使，另一降将康日知为深、赵二州都团练观察使，命朱滔管辖德、棣二州。朱滔拒绝交出深州，朝廷不允，因此甚为怨恨。王武俊自以为有功而不被朝廷重用，亦甚不悦。田悦得知，派人游说朱滔、王武俊，要求三镇连兵。此时，朝廷又下诏要王武俊、朱滔讨伐田悦，朱滔却率步骑兵两万五千人南下救助田悦，将士们鼓噪反对，杀了二百余人，复率兵南行，无人敢再反对。朱滔反叛，连累其兄朱泚（原镇守凤翔），被夺兵权。朱滔、王武俊南救魏州，田悦杀牛备酒相迎，大败前来征讨的朔方节度使李怀光。
田悦感激朱滔援救，与王武俊议立朱滔为王。朱滔认为不可，遂商议共称王而不改年号。十一月，朱滔称翼王、田悦称魏王，王武俊称赵王，李纳称齐王，朱滔为盟主，称孤，王武俊等三人称寡，四人又向怀西节度使（驻蔡州，河南汝南县）李希烈劝进。十二月，李希烈自称天下都元帅、太尉、建兴王。
建中四年（783）正月，李希烈攻陷汝州（治所在今河南临汝），又派出部将四方骚扰，取尉氏（今河南尉氏）、围郑州，另有少数兵马逼近洛阳，东都震惊。战火从河北蔓延到河南。奸相卢杞怂恿唐德宗派三朝元老颜真卿为淮西宣慰使，前去说降李希烈，颜真卿利用一切机会，多次劝说李希烈，李希烈有野心，不听劝告，并将颜真卿送到蔡州拘留起来，于公元784年将他杀死。
秋八月，李希烈将兵三万围襄城，朝廷派淮西招讨使李勉救襄城。九月，又派泾原等诸道兵马救援襄城。冬十月，泾原节度使姚令言将兵五千至京师，降雨天寒，士兵只有粗食劣菜，怨声载道，于是张旗鼓躁，口华变攻入京城。唐德宗率少数一宫室人员仓皇出走，逃到奉天（今陕西乾县）。过了几天，郭子仪手下大将浑城来到奉天，统率各路到京的援兵。叛军拥朱訿为王，因朱訿曾担任泾原节度使，于是朱訿自称大秦皇帝，改元应天，与河北三镇遥相呼应。
唐德宗派人去魏县行营告急，李怀光率朔方兵驰援奉天，神策军将领李晟也沿途收拾兵将来奉天。马燧等各守本镇，李抱真仍留在河北。朱批从东西南三面合力攻城，浑瑊苦战却敌。朱泚围城月余，城内粮尽，唐德宗也只以糙米、芜青根充饥，将士们更是困饿不堪，但士气尚可。李怀光引兵五万至长安附近，其余援兵陆续到达。朱洮闻讯退去。
李怀光生性粗鲁，自山东来救援，解奉天之围，自忖皇帝必以礼相待，厚赏重赐。不料德宗听信卢杞谗言，诏令李怀光不必入朝，可直接攻取长安。李怀光愤恨不已，说：“我遭奸臣排斥，前途可知！”屯兵不进，连连上表，揭发奸相卢杞。
朝中大臣议论纷纷，归罪于卢杞。德宗无奈，于十二月贬卢杞为新州司马。接着，李怀光又逼德宗杀了宦官翟文秀。
兴元元年（784），唐德宗改元，下诏罪己，宣布除朱就外，赦免李希烈、田悦、王武俊、李纳、朱滔等人之罪。李纳、田悦等见赦令，皆去掉王号，上表谢罪，归顺朝廷。德宗任命王武俊为恒、冀、深、赵节度使；李纳为平卢节度使；田悦本是节度使，加检校左仆射官号。只有李希烈自恃兵强马壮，遂称帝，国号大楚，改元武成。朱泚改国号汉，自称汉元天皇。
李怀光胁迫朝廷赶走卢杞等后，内心十分不安，遂有反叛之意。他屯兵咸阳，以士兵疲乏为由，不进攻长安。李晟屡奏其反状，德宗不信，派使臣前往加封，赐铁券。李怀光大怒，投铁券于地说：“凡人臣反，则赐铁券，今授怀光，是使反也。”①李怀光遂与朱泚通谋，声称：“吾今与朱泚连和，车驾当须引避。”②唐德宗仓皇逃往深州（今陕西汉中）。
李晟率孤军驻长安东北边的东渭桥，夹在李怀光和朱泚之间，两面受敌，处境十分困迫。此时，驻铘宁、奉天、昭应（陕西临潼县）、蓝田的官军，纷纷接受李晟指挥，军威大振。李怀光一怕部下生变，二怕李晟袭击，急忙烧营房东逃，中途掠夺泾阳等十二县。四月，朝廷加封李晟为鄜坊、京畿、渭北、商华副元帅，任浑城为朔方节度使，引乓屯奉天，与李晟东西呼应，进逼长安。朱滔攻贝州百余日，不下。泽潞节度使李抱真与王武俊驰援贝州。李抱真、王武俊距贝州三十里驻军。朱滔引三万人出战，抱真、武俊合兵奋击，朱滔军死者万余。当夜，朱滔焚营，趁雾逃往德州。李晟率军收复京师长安，军纪良好，秋毫无犯。是日，浑城等亦收复咸阳。朱泚想出奔吐蕃，为部将所杀。唐德宗论功行赏，封李晟为司徒、中书令，浑城为侍中。
唐德宗回长安后，以李晟兼凤翔、陇右节度使及四镇、北庭、泾原行营副统帅，进爵西平王。加封浑城为河中绛州节度使，马燧为奉诚军、晋慈骨节度使。六月，朱滔病死，将士们拥涿州刺史刘怦为主。朝廷任命刘怦为幽州、卢龙节度使。李怀光困守长春宫，马燧、浑王成奉命讨伐李怀光，先劝降了李怀光的部将，使之孤立无援、李怀光走投无路而自杀身亡。
唐贞元二年（786），李希烈接连派人攻襄州、郑州，均失败。四月，李希烈病，部将陈仙奇买通医生将其毒死，然后率众投降。朝廷任命陈仙奇为淮西节度使，不久，吴少城杀死陈仙奇，朝廷只好任命他为淮西留后。
唐德宗回长安后，对宿将握兵多者渐生猜忌，如李晟、马燧、浑城等，加之回纥、吐蕃连续内侵，使朝廷与割据势力的矛盾暂退第二位，但藩镇割据并没有结束。
公元805年，唐宪宗即位。宪宗意在统一全国，因而对藩镇斗争较有决心。田承绪、田悦、田绪相继为魏博节度使时，曾选拔一万精兵充作卫兵。称牙军。后来，牙军势力越来越大。元和七年（812）秋八月，魏博节度使田季安死，立子田怀谏为副大使。牙将田兴知书达理，有勇有谋，任步射都知兵马使。时宪宗与宰相李绛商议讨魏博之事。李绛反对出兵征讨，劝宪宗坐待魏博自归，田怀谏年仅十一岁，无法控制魏博局势，很快发生内讧。牙军废除田氏继承人，拥田兴为留后。十月，朝廷闻讯，采纳李绛建议，用田兴为魏博节度使。十一月，发内库钱一百五十万缗犒赏魏博将士。军士受赐，欢声雷动。其间，诸藩镇，如李师道、吴少阳、王承宗先后派人到魏博游说，田兴不为所动，田兴安葬了田季安，又将田怀谏送到京师。元和八年（813）正月，宪宗赐田兴名弘正。田氏割据魏博四十九年，田弘正归朝，割据告一段落。
元和四年（809），成德节度使王士真死，其子王承宗自为留后，宪宗想割除河北藩镇世袭之弊，打算由朝廷遣官去成德，如不服即出兵征讨。时淮西节度使吴少城死，其部将吴少阳杀吴少诚之子元庆而代之，自为留后。元和五年（810）七月，朝廷讨伐王承宗，失利，只好赦王承宗，任为成德节度使。元和九年（814）淮西吴少阳死，其子吴元济为帅。他派兵四处滋扰，屠舞阳（今河南舞阳西北），焚业县（今业县西南），掠鲁山、襄城（均属河南）。朝廷派宣武节度使韩弘等进军淮西，讨伐吴元济。平卢节度使李师道、成德王承宗请赦吴元济，不允。李师道又派人烧毁河阳军粮，遣刺客入京刺死宰相武元衡，并想焚掠东都洛阳。宪宗任用裴度为宰相，坚持讨伐淮西，但数年讨伐，久战无功。
元和十二年（817），宪宗用李愬为唐（今河南唐河）、随（今湖北随县）、邓（今河南邓县）节度使，要他进剿吴元济盘据的蔡州（今河南汝南）。李愬，字元直，甘肃临潭人，名将李愬之后，为人有谋略，武艺过人，尤擅长骑射。李愬到任后，见军士厌战，为安定军心，同时为麻痹淮西，绝口不提蔡州事。故意对迎接他的人说：“天子知恝柔而忍耻，故令抚养尔辈。战者，非吾事也。”③二月，李愬部下在巡逻中捉到吴元济的捉生虞侯丁士良，李愬义释丁士良，在他的帮助下攻取了淮西的据点文城栅和兴桥栅，收复敌将李祐和李忠义。不久，裴度以淮西宣慰、招讨处置使身份亲临郾城，统一指挥淮西军事。冬十月，李愬接受李祐建议，雪夜飞奔蔡州，出其不意一举攻占，进入吴元济外宅。吴元济还以为是洄曲（淮西精兵所在地）将士来讨寒衣！李愬生擒吴元济，平定了淮西镇。消息传出，各藩镇多震动。于是，平卢李师道献沂、密、海三州；成德王承宗献德、棣二州；幽州刘总也要求归顺朝廷。随后，李师道反悔，不肯献地。朝廷令宣武韩弘、魏博田弘正、义成李光颜、武宁（今徐州）李愬、横海（今沧州）乌重胤共同讨伐李师道，屡战屡胜。元和十四年（819）平卢都知兵马使刘悟杀李师道，归顺朝廷。宪宗收复了淄青十二州。淄青镇自李正己从公元765年割据以来，长达四十五年。