牂牁渠帅姓谢氏，旧臣中国，代为本土牧守。隋末大乱，遂绝。大唐贞观中，其酋遣使修职贡。胜兵战士数万，于是列其地为牂州。今黔中郡羁縻州。
充州
充州，牂牁别部，与牂牁邻境。胜兵二万。今黔中郡羁縻州。亦贞观中朝贡，列其地为充州。
獠
獠盖蛮之别种，往代初出自梁、益之闲，自汉中达于邛筰，川谷之闲，所在皆有。北自汉中，西南及越巂以东皆有之。筰，才各反。俗多不辨姓氏，又无名字，所生男女，长幼次第呼之。其丈夫称阿、阿段，妇人阿夷、阿等之类，皆其语之次第称谓也。依树积木，以居其上，名曰「干栏」。干栏大小，随其家之口数。往往推一酋帅为主，亦不能远相统摄。父死则子继，若中国之党族也。獠王各有鼓角一双，使其子弟自吹击之。好相杀害，多仇怨，不敢远行。性同禽兽，至于忿怒，父子不相避，唯手有兵刃者先杀之。若杀其父，走避于外，求得一狗以谢其母，然后敢归。母得狗谢，不复嫌恨；若报怨相攻击，必杀而食之。递相劫掠，不避亲戚，卖如猪狗而已。亡失儿女，一哭便止。被卖者号叫不服，逃窜避之，乃将买人捕逐。若亡叛获，便缚之；但经被缚者，即服为贱隶，不敢更称良矣。唯执楯持矛，不识弓矢。用竹为簧，群聚鼓之，以为音节。为细布，色至鲜净。大狗一头，买一生口。性尤畏鬼，所杀之人美须髯者，必剥其面皮，笼之于竹，及燥，号之曰鬼，鼓舞祀之，以求福利。俗尚淫祀，至有卖其昆季妻孥尽者，乃自卖以供祭焉。铸铜为器，大口宽腹，名曰铜爨，既薄且轻，易于熟食。
蜀本无獠，李势时，诸獠始出巴西、渠川、广汉、阳安、资中、犍为、梓潼，今蜀川之内。布在山谷，十余万落，攻破郡县，为益州大患。自桓温破蜀之后，力不能制。又蜀人东流，山险之地多空，獠遂夹山傍谷，与人参居。参居者颇输租赋，在深山者仍为匪人。至梁武帝，梁、益二州今汉川、蜀川郡县地。岁岁伐獠，以自裨润，公私颇藉为利。后魏宣武帝正始初，梁将夏侯道迁举汉中附魏，宣武帝遣尚书邢峦为梁、益二州刺史以镇之。其后以梁、益二州控摄险远，乃立巴州在今清化郡。以统诸獠。后以巴酋帅严始欣为刺史，又立隆城镇，所绾獠二十万户，所谓北獠也。岁输租布。魏明帝孝昌初，据城叛，梁、益二州并遣将讨之，攻陷巴州，执始欣，斩之。后梁州为梁氏所陷，今汉中郡。自此又属梁矣。后周文帝平梁、达奚武平之。益，尉迟迥平之。令所在抚慰。其与华人杂居者，亦颇从赋役。然天性暴乱，旋致扰动。每岁命随近州镇出兵讨之，获其生口，以充贱隶，谓之压獠焉。后有商旅往来者，亦资以为货，公卿达于人庶之家，有獠口者多矣。
其种类滋蔓，保据岩壑，依林走险，若履平地，性又无知，殆同禽兽，诸夷之中最难以道义招怀也。
夜郎国
夜郎国，今夜郎、播川、犍为郡即其国。汉时南夷君长以十数，夜郎最大，在蜀郡徼外，东接交趾，西邻滇国。今云南郡滇国。其国邻牂牁江，江广数里，出番禺城下。战国时，楚顷襄王遣将庄蹻从沅水伐夜郎，军至且兰，椓船于岸而步战。既灭夜郎，因留王滇池，以且兰有椓船牂牁处，乃改其名为牂牁。牂牁，系船杙也。番禺即今南海郡城南江。杙音弋。其地多雨潦，俗好巫鬼禁忌。寡畜产，又无桑蚕，故最贫。钩町有桄榔木，可以为，百姓资之。钩町，汉以为县，属牂牁郡。钩音巨于反，町音大鼎反。
武帝时，唐蒙上书曰：「窃闻夜郎精兵，可得十余万。浮船牂牁江。出不意，此制南越奇兵也。」乃拜蒙为郎中将，遂见夜郎侯。蒙厚赐，谕以威德。夜郎贪汉缯帛，以为汉道险，终不能有也，乃且听蒙约。还报，乃以为犍为郡。今犍为、阳安、仁寿、通义、和义、资阳皆其地。发巴、巴郡今通川等十五郡地，已具上注。蜀卒蜀郡今蜀郡、蒙阳、唐安、临邛、卢山等郡，亦曰蜀川。理道，自僰道指牂牁江。蜀人司马相如亦言西夷邛、筰可置郡。今越巂郡地。帝使相如往谕，皆如南夷，为置一都尉，十余县，属蜀郡。当是时，巴蜀四郡汉中、广汉、巴郡，今汉川、巴川、蜀川地也。通西南夷道，戍转相饟，古饷字。数岁，道不通，士罢饿离湿，罢音疲。离，遭也。死者甚众。夷又数反，发兵兴击，耗费无功。帝患之，使公孙弘往视问焉。还，言其不便。时方筑朔方，据河逐胡，弘因子言西南夷为害，通西南夷大为损害。可且罢，专力事匈奴。上罢西夷，独置南夷两县一都尉。
及元狩元年，张骞言使大夏时，见蜀布、邛竹杖，问所从来，曰「从东南身毒国，即天竺也。可数千里，得蜀贾人市」。或闻邛西可二千里有身毒国。于是乃令王然于闲出西南夷，往身毒国。至滇，道皆为昆明所闭，昆明在今越巂郡西南。莫能通身毒。及南越反，上使发南夷兵。且兰君小邑，乃与其众反。汉发巴蜀校尉击破之，遂平南夷为牂牁郡。今涪川、夜郎、义泉郡地。夜郎侯始倚南越，南越灭，恐惧，遂入朝，封为夜郎王。
昭帝始元中，牂牁、谈指、同并等二十四邑，凡三万余人皆反。并音伴。谈指、同并后皆为县，属汉牂牁郡。遣水衡都尉发蜀郡、犍为兵击牂牁，大破之。后姑缯、叶榆人复反，钩町侯亡波率其人击之，有功，汉立亡波为钩町王。
至成帝河平中，夜郎王兴与钩町王禹、漏卧侯俞漏卧，侯邑名，后为县，属汉牂牁。更举兵相攻。牂牁太守请发兵诛兴等。汉以道远不可击，遣太中大夫张匡持节和解，并不从。杜钦说王凤曰：「张匡和解蛮夷王侯，王侯不从，不惮国威，其效可见。恐议者选耎，复守和解，选耎，怯懦不前之意。选，息兖反。耎，人兖反。太守察动静有变乃以闻，如此则复旷一时。旷，空也；一时，三月。言空废一时，不早发兵。王侯得收猎其众，申固其谋，党助众多，各不胜忿，必相殄灭，自知罪成，狂犯守尉。言起狂勃之心而杀守尉。远藏温暑毒草之地，虽有孙吴之将，贲育之士，若入水火，往必焦没，智勇俱亡所设施。屯田备守之，费不可胜量。宜因其罪恶未成，未疑国家加诛，阴敕旁郡守尉练士马，大司农先调谷积要害处，调，发也。要害者，在我为要，于敌为害。选任职太守往，以秋凉时入，诛其王侯尤不轨者。即以为不毛之地，亡用之人，圣王不以劳中国，即犹若也。不毛言不生草木。宜罢郡，放弃其人，绝其王侯勿复通。如以先帝所立累代之功不可隳坏，亦宜因其萌牙，早断绝之；及已成形，然后师兴，则万姓被害矣。」凤于是荐陈立为牂牁太守。立至牂牁，乃从吏数十人出行县，召兴。兴将数千人往。立数责，因断兴头，出晓其众。皆释兵降。兴子邪务收余兵，迫胁旁二十二邑反。立又击平之。
公孙述时，大姓龙、傅、尹、董氏，与郡功曹谢暹保境为汉，乃遣使从番禺江奉贡。番禺江今南海郡。光武嘉之，并加褒赏。
桓帝时，郡人尹珍乃从汝南许慎、应奉受经书，学成，还乡里教授，自是南域始有学焉。珍官至荆州刺史。后汉史云：「有女子浣于遯水，有三节大竹流入足闲，剖之得一男儿，养之。及长，自立为夜郎侯，以竹为姓。武帝元鼎中，置牂牁郡，夜郎侯迎降。天子赐其王印绶，后遂杀之。夷獠咸以竹王非血气所生，甚重之，求为立后。牂牁太守吴霸以闻，天子乃封其三子为侯，死，配食其父。」按范晔所撰，乃引华阳国志。又按汉书，其夜郎侯降封王，不言杀之。至成帝时犹谓之夜郎王。晔焉得云「竹王被杀，后封其子为侯」？与班史全乖角，宜华阳国志为怪诡也。大抵范晔著述，多称诡异，若无他书，何以辩正？则因习纂录，不复刊革之。
滇
滇者，汉时在夜郎之西，靡莫之属，滇最大。靡莫，西南徼外蛮也。滇音颠。始楚顷襄王使将军庄蹻蹻即庄王之苗裔，居略反。将兵循江上略巴、黔以西。巴国，今清化、始宁、咸安、符阳、巴川、南宾、南浦是其地也。黔即黔中。蹻至滇池，方三百里，在今云南郡。其泽在西北，水源深广，末更浅狭，如倒流，故曰滇池。旁平地肥饶数千里。池旁之地。以兵威定属楚，欲归报，会秦击夺楚巴、黔中郡，道塞不通，因西，以其众王滇，变服，从其俗以长之。为其长帅也。按：史记及汉书皆云：楚威王时使庄蹻略巴黔以西，至滇池。欲归，会秦夺楚巴黔中郡，因以其众王滇。后十余岁，秦灭之。又按：楚自威王后，怀王立三十年，至顷襄王之二十二年，秦昭襄王遣兵攻楚，取巫、黔中郡也。后汉史则云：顷襄王时，庄豪王滇，豪即蹻若也。庄蹻自威王时将兵略地，属秦陷巫、黔中郡，道塞不还，凡经五十二年，岂得如此淹久？或恐史记谬误，班生因习便书。范晔所记，详考为正，又按：庄蹻王滇，后十五年顷襄王卒，考烈王立二十五年，幽王立十年，王负刍立五年而楚灭，后十五年而秦亡，凡七十年，何故云蹻之王滇后十余岁而秦亡，斯又未之详也。
至武帝时，滇王有众数万人。元封二年，发巴蜀兵临滇。滇王举国降，请置吏入朝。于是以为益州郡，今云南郡。赐滇王王印，复长其人。武帝割牂牁、越巂各数县配之。后数年复并昆明地，皆以属之。西南夷君长以百数，独夜郎、滇受王印。滇，小邑也，最宠焉。
后王莽篡位，改汉制，贬钩町王为侯，蛮夷尽反。莽遣平蛮将军冯茂发巴、蜀、犍为吏士，赋取足于人，以击益州。出入三年，疾疫死者什七，巴、蜀骚动。更遣宁始将军廉丹大发天水、陇西骑士，广汉、巴、蜀、犍为吏人十万，转输者合二十万人击之，不能克而还。
公孙述据益土，文齐为太守，亦固守拒述，后汉初遣使朝谒。
建武十八年，夷渠帅栋蚕与姑复、叶榆、梇栋、连然、滇池、建伶、昆明诸种反叛，杀长吏。汉姑复县属越巂郡，余六县并属益州郡地，并在今越巂、云南郡地。遣武威将军刘尚等发广汉、犍为、蜀人及朱提夷击之。尚军遂渡泸水，入益州郡界。泸水一名若水，出旄牛徼外，经朱提至僰道入江，在今越巂郡南，特有瘴气。群夷闻大兵至，皆弃垒奔走。尚获其羸弱、谷畜，斩栋蚕帅，凡首虏万余人，诸夷悉平。
至蜀后主建兴三年，诸葛孔明率众南征四郡，平之。改益州郡为建宁郡，分建宁、永昌今云南郡地为云南郡，又分建宁、牂牁为兴古郡。亮至南中，所战皆捷。孟获者，为夷、汉所服，募生致之。既得，使观于营阵之闲，问曰：「此军何如？」获曰：「不知虚实，故败。定易胜耳。」亮纵使更战，七纵七擒，而亮犹遣获。获不去曰：「公，天威也，南人不复反矣。」遂至滇池。南中平，皆即其渠率而用之。或以谏亮。亮曰：「若留外人，即留兵，兵留即无食，一不易也；夷新伤破，父兄死丧，留外人而无兵者，必成祸患，二不易也；又夷累有废杀之罪，自嫌衅重，若留外人，终不相信，三不易也。今吾欲使不留兵，不运粮，而纲纪粗定，夷汉相安故耳。」
邛都
邛都，汉时自滇以北，君长以十数，邛都最大。今越巂郡本其地。自夜郎、滇、邛都人皆椎髻左衽，邑聚而居，知耕田。其外西自桐师以东，北至叶榆，叶榆，泽名。名为巂、昆明，巂即今越巂郡，昆明又在西南，诸爨所居。地方数千里，无君长，辫发，随畜迁徙无常。武帝开以为邛都县，属越巂郡。无几而地陷为污泽，因名为邛池，南人以为邛河。其人后复反叛。元鼎六年，汉兵自越巂水伐平之。巂水源出今越巂郡西南巂山下。其土地平原，有稻田。俗多游荡而喜讴歌，略与牂牁相类。豪帅放纵，难得制御。
王莽时郡守枚根枚根，太守姓名。调邛人长贵以为军候。更始二年，长贵攻杀枚根，自立为邛谷王。至光武，因就封之，授越巂太守印绶。后刘尚击益州夷，路由越巂，长贵闻之，即聚兵欲袭尚。尚掩长贵诛之，徙其家属于成都。安帝时，永昌、益州、蜀郡夷并今云南郡。皆叛，众十余万，破坏二十余县。益州刺史张乔乃遣从事杨竦将兵至叶榆，破之。渠帅三十六种皆来降附。竦因奏长吏奸猾，侵犯蛮夷者九十人，皆减死论。
筰都