云南贵州
云南《禹贡》梁州徼外。元置云南等处行中书省。（治中庆路。）洪武十五年二月癸丑平云南，置云南都指挥使司。乙卯置云南等处承宣布政使司。（同治云南府。）领府五十八，州七十五，县五十五，蛮部六。后领府十九，御夷府二，州四十，御夷州三，县三十，宣慰司八，宣抚司四，安抚司五，长官司三十三，御夷长官司二。北至永宁，（与四川界。）东至福州，（与广西界。）西至干崖，（与西番界。）南至木邦，（与交址界。）距南京七千二百里，京师一万六百四十五里。洪武二十六年编户五万九千五百七十六，口二十五万九千二百七十。弘治四年，户一万五千九百五十，口一十二万五千九百五十五。万历六年，户一十三万五千五百六十，口一百四十七万六千六百九十二。
云南府（元中庆路。）洪武十五年正月改为云南府。领州四，县九：
昆明（倚。洪武二十六年，岷王府自陕西岷州迁於此。永乐二十二年迁岷王府於湖广武冈州，建滕王府於此，宣德元年除。东有金马山，与西南碧鸡山相对，俱有关，山下即滇池。池在城南，周五百里，其西南为海口，至武定府北，注於金沙江。又东有盘龙江，西注滇池。东有赤水鹏、清水江二巡检司。）
富民（府西北。东有螳螂川，源自滇池，下流入金沙江。东南有安宁河。）
宜良（府东少南。东有大池江，一名大河，亦曰巴盘江。西有汤池巡检司。）
罗次（府西北。旧属安宁州，弘治十三年八月改属府。西有星宿河，自武定府流入。又有沙摩溪，即安宁河。南有炼象关巡检司。）
晋宁州（西有大堡河，下流入滇池。）北距府百里。领县二：
归化（东北有交七浦，滇池下流。）
呈贡（州北。西有滇池，北有落龙河，南流入焉。）
安宁州（西有呀嵕山，有煎盐水，设盐课提举司，辖盐井四。天启三年改设於琅井，此司遂废。又南有螳螂川。西有安宁河。又有禄脿、贴琉二巡检司。）东距府八十里。领县一：
禄丰（州西。西有南平山，上有关。东有大溪，即安宁河。西有星宿河，河东有老鸦关巡检司。又西有兰谷关。）
昆阳州（东南有渠滥川，东北入於滇池。）北距府百五十里。领县二：
三泊（州西北。西有三泊溪，流入滇池。）
易门（州西。南有易门守御千户所，洪武二十四年置，旧县治在焉。万历三年复还县治於此。又南有黎崖山，产异马，一名马头山。西有九渡河，即禄丰县大溪，下流入元江府界。）
嵩明州洪武十五年三月改曰嵩盟。成化十八年复故。（东北有罗锦山。东有秀嵩山。西北有东葛勒山。东南有乌纳山，牧漾水出焉，西南入滇池。又东南有嘉利泽，亦曰杨林泽。又西有邵甸河，汇九十九泉，至昆明为备龙江。西有邵甸县，洪武十五年三月属州，寻废。东南有杨林县，成化十七年十月废。又东有杨林守御千户所，洪武二十五年置。又西有兔儿关巡检司。）西南距府百二十里。
曲靖府（元曲靖路。）洪武十五年三月为府。二十七年四月升为军民府。领州四，县二。西距布政司二百九十里。
南宁（倚。东南有石堡山，山西有元越州治，洪武二十八年正月废。北有白石江，流合城南之潇湘江，又东南合左小江，亦谓之南盘江，下流环云南、澂江、广西三府之境，至罗平州入贵州界。东北有白水关巡检司。）
亦佐（府东。元属罗雄州。永乐初，改属府。西南有块泽江。）
沾益州（东南有堆涌山。北有北盘江，其上流即贵州毕节卫之可渡河，流入州境，又东南入贵州安南卫。其西南又有南盘江，即南宁县之东山河。南有交水县，东南有罗山县，东北有石梁县，元皆属州，洪武十五年皆废。南有平夷卫，本平夷千户所，洪武二十一年十一月置，二十三年四月改为卫，后废，永乐元年复置卫。卫当贵州西入之冲，东有峦冈，西有定南岭，北有豫顺关、宣威关。州东南又有越州卫，洪武二十三年七月置，二十四年十二月徙於陆凉州，二十八年与州同废，永乐元年九月复置。又州南有松韶铺、阿幢桥二巡检司。又南有炎方城，西南有松株城，俱天启五年筑。）西南距府二百十三里。
陆凉州（东有丘雄山，下有中涎泽，即南盘江所汇也。西北有木容山，有关。
又西有部封山。又西有芳华县，南有河纳县，元皆属州，永乐初皆废。西南有陆凉卫，洪武二十三年三月以古鲁昌地置，西南有乔甸，万历二年立营置戍於此。
四十八年复设法古甸、龙峒等营，协守其地。）北距府百二十里。
马龙州（东南有木容箐山，洪武二十四年十二月置宁越堡於此。山下有木容溪，下流即潇湘江。又西有杨磨山，一名关索岭，上有关。西南有通泉县，元属州，永乐初废。北有马隆守御千户所，本马隆卫，洪武二十三年七月置，二十八年十月改为所。南有鲁婆伽岭巡检司。又有马龙县，元属州，洪武十五年废。西南有分水岭关。东有三叉口关。）东距府七十里。
罗平州（元罗雄州。）万历十五年四月更名。（北有禄布山。东南有盘江，下流入贵州慕役长官司界。南有定雄守御千户所，万历十四年九月置。）西北距府二百七十里。
寻甸府（元仁德府。）洪武十六年十月辛未升为仁德军民府。丁丑改寻甸军民府。成化十二年改为寻甸府。（旧治在东。今治在凤梧山下，嘉靖七年十月徙。
西南有落陇雄山，又有哇山。西有果马山，其泉流为龙巨江，下流入滇池。又西南有三棱山，上有九十九泉，即盘龙江之上源。又东有阿交合溪。又北有为美县，西有归厚县，元属府，洪武十五年三月因之，寻废。东南有木密关，一名易龙堡，洪武二十三年四月置木密关守御千户所於此。）西南距布政司二百六十里。
临安府（元临安路。）洪武十五年正月为府。领州六，县五，长官司九。北距布政司四百二十里。
建水州（倚。元时府在州北，洪武中移府治此。西南有宝山。西北右有火焰山。东有石岩山，泸江水自石屏州流经此，伏流入岩洞中，东出为乐蒙河。又东北有曲江，东入於盘江，有曲江巡检司。又西有礼社江，源出赵州，流经此。又有宁远州，万历十四年析建水州置，四十八年废。东南有纳更山土巡检司。）
石屏州（元曰石坪。）洪武十五年三月改曰石平，后改今名。（南有钟秀山。
东有菜玉山，产石似玉。有曲江。又有异龙湖，周百五十里，中有大、小、中三岛，其大岛、中岛上皆有城，其水引流为泸江。西有宝秀关巡检司。）东距府七十里。
阿迷州（元阿甯万户。）洪武十五年三月置州。（东南有买吾山，万历初，改名雷公山。又南有盘江，东有乐蒙河流入焉。又东有火井，有东山口土巡检司。
又有部旧村巡检司，后废。又有阿迷守御城，万历二年筑。）西距府百二十里。
宁州（东南有登楼山。东有水角甸山，产芦甘石。又东有婆兮江，源出澂江府抚仙湖，下流入盘江，又西南有浣江，流合焉。又东有西沙县，元属州，后省，洪武十五年三月复置，仍属州，寻复省。西北有甸直巡检司。）西南距府百八十里。
通海（府西北。元属宁州，洪武十五年三月改属府。南有秀山。北有通海湖。
东有守御通海前前、右右二千户所，本元临安路治。洪武初，徙府治建水州。十五年置守御千户所於此。）
河西（府西北。东有曲江。又西有禄卑江，自新兴州流入，合於曲江。又东北有绿溪河，其下流即通海湖。又北有曲陀关巡检司，后废。）
嶍峨（府西北。元属宁州。洪武十五年二月改属府。东有曲江，自新兴州流入，又南有合流江，西北有丁癸江，俱流合焉。又西南有伽罗关、西有兴衣乡二巡检司。）
蒙自（府东南。西有目则山。东有云龙山，又有羡裒山。又东南有黎花江，即礼社江也，东南注於交址清水江。有黎花旧市栅，宣德五年五月置临安卫右千户所於此。又西南有西溪二，出银矿。又南有莲花滩，即澜沧江下流，交址洮江上流。西南有箐口关巡检司，又有大窝关、杨柳河关。东南有废果寨，又有贺谜寨，俱道通交址。）
新平（府西北。万历十九年置。东南有鲁奎山。东有平甸河。南有南峒巡检司。）
新化州本马龙他郎甸长官司。洪武十七年四月置，直隶布政司。弘治八年改为新化州。万历十九年来属。（北有彻崇山。西有马笼山，蛮酋结寨处，元置马笼部千户於此，属元江路，洪武十五年废。又北有法龙山，亦蛮酋结寨处。又东南有马笼江，即礼社江，亦曰摩沙勒江，有摩沙勒巡检司。东北有阿怒甸。）东南距府五百三十里。
宁远州（元至治三年二月置，直隶云南行省。）洪武十五年来属。宣德元年与安南。
纳楼茶甸长官司（府西南。本纳楼千户所，洪武十五年置，属和泥府。十七年四月改置。北有羚羊洞，产银矿。又有禄丰江，即礼社江下流。又东有倘甸。）
教化三部长官司（府东南。元强现三部，洪武中改置。西南有鲁部河，源出礼社江，下流合蒙自县梨花江。）
王弄山长官司（府东南。元王弄山大小二部，洪武中改置。）
亏容甸长官司（府西南。元铁容甸，属元江路。洪武中改置，来属。西有亏容江，源出沅江府，东经车人寨，出宁远州境。）
溪处甸长官司（府西南。元溪处甸军民副万户，属元江路。洪武中改置，来属。）
思佗甸长官司（府西南。元和泥路。洪武十五年三月为府，领纳楼千户所伴溪、七溪、阿撒三蛮部，十七年废，后改置。）
左能寨长官司（府西南。本思佗甸寨，洪武中改置。）
落恐甸长官司（府西南。元伴溪落恐部军民万户。洪武中改置。）
安南长官司（府东南。元舍资千户，后改安南道防送军千户。洪武十五年三月仍曰舍资千户所，寻改置长官司。正德六年省入蒙自县。天启二年复置。）
澂江府（元澂江路。）洪武十五年三月府。领州二，县三。西北距布政司八十里。
河阳（倚。旧治在西。洪武中，迁绣球山上。弘治中，又迁县东金莲山。正德十三年又迁县东昜溥山麓。嘉靖二十年又迁金莲山南。隆庆四年又迁舞凤山下，即今治。北有罗藏山。南有抚仙湖，一名罗伽湖，下流东会於盘江。又东有铁池河，源出陆凉州，流至此，会抚仙湖，复引流为铁赤河，入於盘江。）
江川（府西南。南有故城，崇祯七年圮於水，迁於旧江川驿，即今治。又南有星云湖，东南入抚仙湖。北有关索岭巡检司。）
阳宗（府东北。北有明湖，一名阳宗湖，源出罗藏山，流入於盘江。）
新兴州（东北有罗麽山，一名石崖山。西北有大棋山。又有蒙习山，山与晋宁州交界。又有大溪，下流至嶍峨县，入於曲江。有罗麽溪，源出罗麽山，入於大溪。又北有普舍县，南有研和县，元俱属州，洪武十五年三月因之，寻废。
又北有铁炉关巡检司。）东距府二百里。
路南州（西南有竹子山。东有劄龙山，石可炼铜。西有巴盘江，源自陆凉州。
又有铁赤河合焉。东南有邑市县，元属州，弘治三年九月废。东北有革泥巡检司。）
西距府百三十里。
广西府（元广西路。）洪武十五年三月为府。（西有阿卢山。西北有巴盘江。
又西有南盘江。又南有矣邦池，一名龙甸海，跨弥勒州界，南入盘江。）领州三。
西北距布政司三百十里。
师宗州（西有龟山，万历四十八年筑督捕城於此。东有英武山。西有盘江，又西北有巴盘江合焉，东北入罗平州界。）西南距府八十里。
弥勒州（南有卜龙山。西有阿欲山。东南有盘江山，南盘江经其下。又东有八甸溪，南合南盘江。又西有十八寨山，嘉靖元年二月置十八寨守御千户所於此，直隶云南都司。又南有捏招巡检司。）东北距府九十里。
维摩州（元大德四年二月置。东北有小维摩山。东南有大维摩山，又有阿母山。又东北有宝宁溪，下流经广南府界，合西洋江。西有三乡城，万历二十二年筑。）西北距府二百二十里。
广南府（元广南西路宣抚司。）洪武十五年十一月改置广南府。（西北有牌头山，土人筑砦其上。南有西洋江，东南至广西田州府，入於左江。）领州一。
西北距布政司七百九十里。
富州（元至元十三年置，属广南西路。）洪武十五年改属府。（东南有者鹞山。东北有西宁山。又东有楠木溪，至州南与南汪溪合，伏流十五里，东出於西洋江。西南有安宁州，东北有罗佐州，俱元至元十三年置，属广南西路。洪武十五年因之，后俱废。）西距府二百里。
元江军民府（元元江路。）洪武十五年三月为府。永乐初，升军民府。领州二。东北距布政司七百九十里。
奉化州（倚。本因远罗必甸长官司，洪武十八年四月置。嘉靖中，改州。东有罗盘山，亦名玉台山。又有路通山。东南有元江，亦曰礼社江，东南入纳楼茶甸长官司界。西南有澜沧江，与车里宣慰司分界。又西有步日部，洪武中废。又东有禾摩村巡检司。）
恭顺州（本他郎寨长官司，嘉靖中改州。）
楚雄府（元威楚开南路。）洪武十五年三月改为楚雄府。领州二，县五。东距布政司六百里。
楚雄（倚。元曰威楚。洪武十五年二月更名。西有薇溪山，又有龙川江，经城北青峰下，曰峨<山录>江，下流入武定府，合金沙江。西有波罗涧，其麓有滷水，元设盐课司於此，明废。西北有吕合巡检司。）