1936年7月3日，毛泽东及中央机关由瓦窑堡移驻保安（今志丹县），在此居住半年。
在这里，毛泽东指挥红军西征，解放了宁夏、甘肃一部分地区，扩大了陕北根据地，奠定了陕甘宁边区的基础。1936年10月，西征的中央红军同长征到达西北的红二、四方面军在会宁、静宁胜利会师，标志着主力红军长征的结束。
为了打破国民党的新闻封锁和对党和红军的造谣污蔑，毛泽东独具慧眼，热烈欢迎美国记者斯诺访问红区，而且第一次将自己的身世吐露给一个外国人。斯诺将这次采访记录整理成《红星照耀中国》即《西行漫记》一书，公之于世后，引起了极大的震动。国民党蒋介石的一切谣言不攻自破，共产党与红军的真正面目为世人所知，人民义无反顾地将生存解放的希望寄托于西北丛林中这些头戴红五星的人们。由于斯诺忠诚于一个记者的职业道德，毛泽东同他的友谊一直保持到生命的终结。
在历史大转折的1936年，毛泽东勇立潮头驾驭全局，以东北军与西北军为突破口，积极做张学良、杨虎城的工作，创建西北抗日大联合，以局部统战促全国统一战线的建立，以一个在野的小党迫使执政的国民党就范。
1936年12月12日，西安事变爆发。在张、杨的邀请下，毛泽东派出以周恩来为首的中共代表团赴西安。经艰苦工作，双方接受了我党和平解决事变的方针，避免了一场“鹬蚌相争，渔翁得利”的悲剧。毛泽东指出：西安事变的和平解决，成了时局转换的枢纽，在新形势下的国内的合作实现了，抗日战争发动了。