在一个晴朗的午后，对时间感到害怕的阿布在大树上重新修筑了婼玛的巢，他爬到了高高的树枝上，并且嘱咐阿旺不要打扰他，要像给婼玛那样把食物摇到树上去。
阿旺不明白阿布爷为什么要害怕时间，甚至要杀死时间。
阿旺觉得嘀嗒没什么恐怖的，它嘀嗒着它的嘀嗒，阿旺劳作着自己的劳作，河谷是那个河谷。阿旺内心的欢喜是，他觉得自己喜爱上了多娜的身体，他像对婼玛的感觉一样，生长着他内心里的月亮，随着嘀嗒的重复，月亮越来越大，甚至挤破了阿旺的夜空，他无法再控制住那个内心越来越大的月亮，终于在一个星星落满河水的夜晚，阿旺带着他身体里的月亮走进了多娜的星空，她们在星空下相互收割自己的身体，任凭嘀嗒在他们的夜晚里空空荡荡地嘀嗒。
日子依然像阿旺身体里的月亮那样，时而圆，时而残缺，时而晴，时而黯。
树上生活的阿布爷在树下观察着这一切，他看见河岸呈现着从未遇见的平静，万物生灵在他面前展现辽远和宽阔。
阿布爷问自己为什么要来到树上，对于时间的害怕和要杀死时间的欲念一直还侵扰着他，他看见阿旺，美吉和多娜，欢声笑语的生活在树下，阿布爷也暂时放弃了杀死时间的欲念，他安心地在树上的巢里生活，并试图找回他曾拥有的巫术力量，他让阿旺为他准备好一切所需的神灵器物，什么砍刀啊、鬼树啊……
阿旺没有过多的语言，他只是像往日照顾婼玛一样每天把饭菜摇到树上，日子以这样的方式过了很长，阿布爷几乎忘记了树下的生活，他的胡子和头发覆盖了他的脸，他像个野人，他栖息在树上的巢里，似乎又拥有了往日巫师的魔力，开始精力充沛地与时间搏斗。
那是一个黄昏，晚霞还是多年前的晚霞。
阿布爷来到巢外的树枝，他向下望着，发现秋千架旁的树旁多了一个木头十字架，几乎同时，他想到了多娜那本被他烧掉的有十字架的书，跟着他看见多娜闭着眼睛像他念巫语一样祈祷。
这一天打破了阿布爷平静而短暂的树上生活，他觉得自己之所以失去巫力并不是因为嘀嗒，而是因为多娜。
这个女人拥有和他一样的巫术，甚至比他的功力更强大，她用十字架做的木头阿布爷原来用过，只是它还是没显示出什么功力。
好奇引发了阿布爷内心再次的渴望，他要找回自己的巫术与这个女人决斗一番，阿布爷依然在树上努力地的学习自己的巫术，每天时刻观察着树下的生活，他发现多娜每天都到树下的十字架前祈祷，有时美吉也来，但她不是来祈祷的，而是来玩耍，有时阿旺也来，他也不是来祈祷的，他是来看阿布爷还是否在树上，然后把饭菜送上树。