希腊人围攻特洛伊城，久久不能得手。于是，占卜家和预言家卡尔卡斯召集会议，他说：“你们用这种古老的办法攻城是没有用的。听着，我昨天看到一个预兆：一只雄鹰追逐一只鸽子，鸽子飞进岩缝里躲了起来。雄鹰在山岩旁等了许久，鸽子就是不出来。雄鹰便躲在附近的灌木丛中。一会儿，这只蠢鸽子飞了出来。雄鹰立即扑上去，用利爪抓住了它。我们应该以这只雄鹰为榜样，对特洛伊城不能强攻，而应智取。”
他说完后，英雄们群策群力，要想出一个办法来尽快结束这场可怕的战争，但他们想不出来。最后，还是奥德修斯想出一个妙计。“朋友们，你们知道怎么办吗？”说着，他禁不住提高了声音，“让我们造一个巨大的木马，让马腹里尽可能地隐藏足够多的希腊人。其余的人则乘船离开特洛伊海岸，撤退到忒涅多斯岛。在出发前必须把军营彻底烧毁，让特洛伊人在城墙上看见烟火，以为我们撤退回家乡了，大胆地出城活动。同时我们让一个特洛伊人不认识的士兵，冒充逃难的人混进城去，告诉他们说，希腊人为了安全撤退，准备把他杀死献祭神祇，但他设法逃脱了。他还要说，希腊人造了一个巨大的木马，献给特洛伊人的敌人帕拉斯·雅典娜，他自己就是躲在马腹下面，等到敌人撤退后才偷偷地爬出来的。这位士兵必须能对特洛伊人复述这个故事，并要说得有声有色，使特洛伊人深信不疑。特洛伊人一定会同情这个可怜的外乡人，将他带进城去。在那里，他设法说动特洛伊人把木马拖进城内。当我们的敌人熟睡时，他将给我们发出预定的暗号。这时，躲藏在木马里的人赶快爬出来，并点燃火把召唤隐蔽在忒涅多斯岛附近的战士们。这样，我们就能里应外合，一举摧毁特洛伊城。”
奥德修斯说出了他的计策，大家都惊叹他的妙计。这个计策正合预言家卡尔卡斯的心意，他完全赞成。同时为这位狡黠的英雄能够理解自己的意图而高兴。他让集会的人注意到雄鹰吉利的预兆和显示宙斯赞同的响雷，并催促希腊人赶快行动。但阿喀琉斯的儿子却站起来，提出了异议：“卡尔卡斯，勇敢的战士必须在公开的战场上制服敌人。让胆怯的特洛伊人躲在城楼上去打仗吧！但我们不想使用诡计或别的不光明磊落的方法。我们必须在公开的战斗中表明我们是坚强的战士！”
他的话充满了大无畏的精神，连奥德修斯也不得不佩服他的高尚和正直勇敢的品质。但他又反驳说：“你是高贵的父亲的优秀儿子。你的话表明了你是一位勇敢的英雄。可是，必须记住，你的父亲，这位半神的英雄都未能攻破这座坚固的城堡。你应该知道，世界上不是所有的事情都可以靠勇敢取得成功的。因此，我请求你和诸位英雄，听从卡尔卡斯的建议，听取我的建议，立即着手实施我的计划。”
除了菲罗克忒斯外，英雄们都一致赞同拉厄耳忒斯儿子的建议，但他站在涅俄普托勒摩斯的一边，而且渴望着战斗，因为他想参加战斗的愿望还未得到满足。最后他们两个马上就要说服所有的丹内阿人了，可是宙斯表示反对，他愤怒地放出雷鸣闪电，雷声震动了大地。因此，英雄们明白，宙斯赞同预言家和奥德修斯的建议。涅俄普托勒摩斯和菲罗克忒忒斯尽管反对，但不得不顺从天意。
于是，希腊人全撤回到战船上，在他们开始工作之前，都躺在船上好好地睡觉和休息。半夜时分，雅典娜托梦给希腊英雄厄珀俄斯，吩咐他用粗木制造巨马，并答应帮助他尽快完工。厄珀俄斯知道这是女神雅典娜，便高兴地从床上跳了起来，牢牢记住女神的吩咐。
天刚亮，他就对大家讲起女神托梦的事。希腊人一听，即刻来到爱达山砍伐高大粗壮的松木，木料很快运到赫勒持滂的海岸上。许多年轻人帮厄珀俄斯一起干活，有的锯木头，有的削枝叶，厄珀俄斯则自己亲自造木马，他先造了马脚，削制马腹，并在马腹上方做了拱形的马背。接着又安置了马胸和马颈，还在马颈上装了精致的马鬃，似乎正在风中飘动，马头和马尾上沾了细密的绒毛。马的两耳竖起，圆溜溜的马眼睛炯炯有神。总之，整个马就像活马一样栩栩如生。在雅典娜的帮助下，他用三天的时间完成了任务。大家都惊叹他的这件艺术杰作，他们甚至相信这匹马随时都会嘶鸣，奔跑。厄珀俄斯朝天空举起双手，在全军士兵的面前祈祷：“伟大的女神帕拉斯·雅典娜！请听我的祷告，请保佑我和你的木马吧！”所有的希腊人也和他一起祈祷。
这个时候特洛伊人紧闭城门，躲在城内。奥林匹斯圣山上的诸位神祇因对特洛伊的命运看法不一也就分为两派，一派保护希腊人，另一派则反对。他们降临大地，在斯卡曼德洛斯河上排成阵势，只是凡人看不见他们而已。海洋的诸神也同样如此，分成两派，有的站在这一边，有的站在另一边。五十名海中仙女是涅柔斯和多里斯的女儿，自认为是阿喀琉斯的亲戚，因此站在希腊人一边。其他的海洋神祇则站在特洛伊人一边，他们掀起狂涛巨浪，向战船和木马打来。如果命运女神允许，他们真想把它们全摧毁。
神祇们的战斗开始了。首先是阿瑞斯向雅典娜发起冲击。这对其他的神祇们是一种信号，即刻神祇们都厮杀起来，不相让。他们的黄金铠甲碰撞在一起，铿锵作响；在他们的脚下大地震颤，他们的喊杀声一直传到地府。塔耳塔洛斯地狱里的提坦神也为之心惊胆战。神祇们选择这个时机开战，是因为宙斯已外出，去了俄刻阿诺斯海和忒堤斯岩洞。他是万神之祖，主宰一切，无论在多么遥远的地方，对特洛伊城发生的一切都洞若观火。宙斯知道神祇们正在厮杀，便即刻坐上雷车，催动双翼追风马，由伊里斯驾车，回到奥林匹斯圣山。他迅急朝地上的神祇发出闪电，神祇们大吃一惊，立即停止了战斗。正义女神忒弥斯是惟一没有参战的神祇。她降落到神祇中，向他们宣布宙斯决定，立即放下武器，否则，将使他们彻底毁灭。神祇们畏惧万神之父，只好压制住心中的怒火，愤愤不平地撤离了战场。
这时，在希腊人的营地，木马已经做好。奥德修斯在会议上站起来发言，“丹内阿人的英雄们，现在已到了显示真正的力量和勇气的时候了。因为现在我们得钻进马腹，躲在里面度过一段没有阳光的日子，准备迎接光明的未来，请相信我，钻进马腹比面对敌人作战需要更大的勇气！因此只有最勇敢的人才能做到！其余的人可以先乘船到忒涅多斯岛去。在木马附近只留一个胆大机灵的人，他要按照我说的去做。谁愿意担任这一重任呢？”
大家迟疑着，没有一个人敢站出来。最后，希腊人西农挺身而出，他说：“我愿担任这一任务，让特洛伊人折磨我，让他们把我活活烧死吧，我已下定决心和他们决一死战！”他的话受到大家的欢呼。可是有些人却说：“这个年轻人是谁啊？我们从来没有听到过他的名字，他也从来没有建立过特殊的功业！他一定是着了魔，魔鬼不是要毁灭特洛伊人，就是要毁灭我们。”