华北派遣军参谋长平田将军：“支那事变对华圣战以来，皇军所向披靡，但今年我军对晋西北中共占领区发动的春季扫荡，从2月23日开始至4月1日结束，前后将近四十天，只是杀了一些老百姓，烧了一些民房，对共军部队几乎没有造成什么损伤，我们付出皇军和警备队死伤一千多人的代价，又退出中共占领区。靠你们这些无能之辈，天皇早日占领中国的愿望怎能实现？”
第九混成旅团司令官村川大佐：“春季扫荡失利可作为我军教训。目前，消灭中共占领华北，并迅速解决中国问题的机遇已经到来。国际盟军德国横扫西欧、北欧已经取得辉煌胜利，而英国在欧战中严重失败，美国还尚未完成战备。我军要抓住战机，鼓舞士气，天皇陛下的圣战胜利在望。”
第十六混成旅团司令官越生大佐：“在华北，我军应集中优势兵力重点消灭中共和其领导的八路军。华北开战两年多来，中共对我军的抵抗最坚决最顽强，中共占领区的老百姓已与八路军混为一体处处与皇军作对。而国民党已分裂为主战和主降两派，主战派也一直动摇不定。我军应基本放弃对国民党军的进攻，对其加紧诱迫投降；应集中主要力量打击中共及其领导下的军队。今后的进攻重点应该是中共的占领区。”
华北派遣军参谋长平田将军：“二位的想法正是天皇陛下的战略决策。我华北派遣军已制定1940年年度《肃正讨伐计划》，我们要以铁路为柱、公路为链、碉堡为锁，形成‘囚笼’，将中共领导的八路军关在‘囚笼’里面，全力以赴，务期将其全歼！首先，要摧毁晋西北中共占领区，打通渡过黄河消灭共党共军中央延安的道路。只有这样，我皇军全部占领中国就指日可待！”
山区公路上，日军满载士兵的车辆，和运输物资、武器的车辆，来来往往，一派繁忙的场景。
崔家坡村，来了一个头戴礼帽肩挑日用品和儿童玩具的货郎。几个孩子围上来观看。货郎：“小朋友，你们喜欢不喜欢八路军。”
一女孩：“喜欢！”
货郎：“他们最近来没来咱村？”
女孩：“好长时间没有回来了，要是八路军在，鬼子哪里敢来俺村杀人和烧房子呢。”
两个大一些的孩子，背着货郎耳语。一个孩子悄悄地离开了。
不一会儿，崔二牛带着民兵赶到。崔二牛问货郎：“你刚才问孩子些什么来？”
货郎：“没问什么，随便聊聊。”
崔二牛：“拿出路条来。”
货郎战战兢兢拿出来一张纸递给二牛。
崔二牛看了看厉声道：“是汉奸、奸细，带回去。”
民兵们将货郎押了回去。
1940年6月12日，八路军120师师部，师长贺龙、政委关向应等师首长和所属各旅的旅首长正在开会。
贺龙：“从6月初开始，敌人加紧了修筑公路，增设据点，调动兵力，运输物资，并不断派出特务潜入我根据地进行侦察。他们极有可能又要对我根据地进行夏季扫荡。”
贺龙吸了两口烟斗，将吸尽的烟斗在桌子上磕了两下磕出烟灰，重新装进烟末，点燃了接着说：“在日军扫荡之初，我根据地内的一些城镇可能会被敌人暂时占领，但敌人深入我根据地腹地后，携带的弹药给养有限，后方交通联络线长，物资补给与运输困难，倒为我军打击敌人提供了有利条件。我们可以‘瓮中捉鳖’，最后把他们消灭在我们根据地之内。”
关向应：“贺师长分析得很正确，敌人这次扫荡，开始可能会嚣张一时，但他们最后要败在我们根据地。因此，这次迎敌我们要分为几个阶段进行。在战役初期以游击战杀伤、消耗、疲惫敌人，争取在战役中寻找敌人的弱点，以运动战消灭敌人有生力量，彻底粉碎敌人的这次扫荡。”
贺龙指着地图：“根据日军调动集结的态势，我们分析敌人这次对我晋西北根据地的进攻战略是：在战役初期，北面日军将由五寨进攻岢岚，尔后指向保德。南面日军初期目标为临县、方山，尔后指向兴县，东面的日军将由静乐县城向岚县进犯，并有可能策应其他地方的作战。”
关向应：“敌人的企图很明显，他们就是要从东、南、北三面形成对晋西北抗日根据地的合击，妄图摧毁我晋西北根据地，然后占领黄河各渡口，最后达到进攻陕甘宁边区，进攻我党中央所在地延安的罪恶目的。”
贺龙：“我们晋西北根据地离党中央最近，党中央是我们的脑壳。我们的责任就是保卫党中央。党中央、毛主席派我们来守卫延安的大门，这是对我们120师和晋西北军民最大的信任。敌人的战役部署可能已经完成，很快就会向我根据地进犯。这次反扫荡我军的兵力部署和各部队的作战任务是：独立第二旅会同暂编一师进攻日军独立混成第三旅团。”
两位八路军干部起立：“是！”
贺龙接着说：“决死四纵队，你们要跳到外线去，与决死二纵队一起，切断交通，打敌运输，拖住独立混成十六旅团的后腿。”
两位八路军干部起立：“是！”
贺龙：“张宗逊、李井泉，王震359旅已于去年年底前返回陕甘宁保卫党中央，并到南泥湾垦荒去了。目前，你们358旅就是120师的主力。这次反扫荡你们358旅的716团、第四团要从临县白文镇向岚县东村集结，伺机打击进犯东村和娄烦一带的敌人！还有师部直属的第二支队，这一次也配属你们，由你们指挥。”
张宗逊：“是！我们358旅就是从娄烦打出来的，我们已经同那里的群众建立了亲密的鱼水关系。今年年初，我们离开那里后，敌人在春季扫荡中，在那里进行了灭绝人性的大屠杀和烧抢，娄烦的群众受苦很深，他们正等着我们回去呢。”
贺龙：“好！我们就是要按照毛主席说的打人民战争，要依靠群众的支持来战胜敌人。敌人的野蛮暴行，只能激起人民对他们的无比仇恨，更加激起我军民的奋起抗战，使日寇遭到更加沉重的打击！”
1940年6月13日，日军第九混成旅团司令部里，村川大佐召集日军联队、大队头目开会。
村川：“按照华北派遣军司令部的战斗部署，这次对晋西北中共占领区的夏季扫荡，总兵力共两万多人。第二十六师团一部已经从大同、朔县、怀仁等地出发到达偏关地区；第三混成旅团一部已从崞县、代县出发到达五寨、神池、宁武等地；我第九混成旅团会同第十六混成旅团，还有从临汾、介休来增援的第四十一师团石田旅团的任务是：进攻共军120师驻岚县之首脑机关和以东的娄烦，以东南之交城、文水八路军占领区的共党政权机关。要迅速在这些地区建立皇军据点，消灭共军主力，彻底摧毁中共晋西北占领区，再打过黄河去进攻延安，消灭共党共军的中央。”
村川稍停顿后，接着说：“文水我岸本大队，交城我佐佐木联队已于12日出发，向文水、交城西北山区扫荡，去消灭那里的共军120师特务团、工卫旅和中共八分区政府机关。第三十四大队村上少佐！”
村上：“在！”
村川：“春季扫荡你部已杀至娄烦一带，这里的地形你们最熟悉，命令你部为我军这次扫荡的‘先遣队’，明日从静乐城出发，南下经娄烦镇、米峪镇，到交城兑久、东坡底一带增援岸本大队与佐佐木联队。你部是我旅团，不！整个华北派遣军最精锐之部，装备最精良、训练很有素，对华作战以来屡建战功，还没有遇见过能够打败你们的对手。这次行动更要亮出你们的老虎大队的军威。对于跟随中共与皇军作对的百姓，要毫不手软地施行烧光、杀光、抢光三光政策，让他们完全屈服于皇军。为我军后续部队的深入扫平道路！”
村上：“嗨！”
1940年6月14日，日军村上大队七百余人从静乐城出发，准备经娄烦镇、米峪镇，前往交城县兑久、东坡底配合交城、文水之日军，对我抗日根据地进行扫荡。
汾河畔，山区大路上，村上大队荷枪实弹，全副武装，气势汹汹地朝娄烦镇方向扑来。
路边的草滩上，一个十三四岁的小男孩手拿放羊鞭和羊铲棍，正在放着几只绵羊，他放声唱起了一段娄烦民歌：
山顶顶跺鞭沟底底响，
因为妹妹狼逮了羊；
十冬腊月下了一场雪，
因为哥哥冻了脚。
日军经过，小孩来不及逃走，日军停步虎视眈眈地看着小孩和绵羊。小孩不惧怕，自言自语地用方言说了声：
“操你娘日本鬼子，你们瞧俺啥哩！”
村上问刘志如他说什么。
刘志如对着村上耳语。
村上大怒，举起指挥刀对准小孩的脖颈使劲一捅：“八格！”小孩立即倒在血泊中。
几个日军士兵涌上，抓起羊腿就抢，绵羊发出咩、咩、咩的惨叫声。
八路军侦察员刘玉堤与侦察科徐科长化装成农民和商人躲在背处一直尾随村上大队侦察。他们趴在庄稼地里看到了这一幕。
村上大队路过崔家坡村时，村内一民兵猛烈地敲着古钟，村民们蜂拥地离开村庄，往山里逃奔。
刘玉堤等八路军侦察员在暗处继续尾随着村上大队。
娄烦、交城交界处的云顶山，高山岩石上古树参天，飞瀑流泉，到处是鸟语花香。日军村上大队穿过一片密林，渐渐地走远了。
刘玉堤等侦察员进入山林爬上山冈，坐下来小歇。
刘玉堤：“徐科长，这个地方真美呀！等将来打走了日本鬼子，我想来这儿住，真是神仙住的地方呀！”
徐科长：“是啊！这儿风景太漂亮了。这儿叫云顶山，因为山太高，都顶着云了。是山西吕梁山脉中最高的地方，海拔有两千八百米呢。这样好的地方不仅我们喜欢，妖魔鬼怪也想争夺呀！据说，当年唐僧、孙悟空师徒四人西天取经时，还在这山里头降妖捉魔呢！”
刘玉堤：“那咱们现在也是孙悟空，正要消灭这股害人的妖魔呢！”
徐科长：“咱们再跟上去，看这些妖怪又要去哪里。”
侦察员们又迅速钻入密林。
在高山上的密林里，侦察员们看到日军村上大队沿着山路走下了山坡，朝远处山坳处一个又一个的山庄走去。
徐科长：“他们进入交城山了，肯定是对着东葫芦川兑久村八分区机关而去的。八分区机关和那里的群众早已转移了，他们去了会扑空，肯定会再返回来的。小刘，你以急行军的速度，火速到岚县东村的旅部，将这一情况立即向旅首长报告！我们继续监视！”
刘玉堤：“是！”转身飞速隐没在丛林中。