从林浩同志派通讯员送来的一些材料上，也可以看到投降派的另一面。这就是他们卖国求荣的思想不得人心，内部的利害矛盾极为深刻。赵保原本来是军阀张宗昌的一名小爪牙，“九一八”事变后，在东北投降日寇，被编为伪“皇协军”。抗战后，赵部随日寇侵入胶东，由于权力之争又投奔了国民党，取得了整编十二师的番号。然而他与日寇仍然信使不绝，暗中接受日寇的番号：伪剿共第七路军。就连他们的臂章也两面是字：下乡抓丁、派款，戴着“国民党整编十二师”的臂章；遇上鬼子或行配合鬼子“扫荡”时，随手一翻，就成了“剿共第七路军”。另一个国民党的大头目李先良，挂着鲁东行署的招牌，却策动他属下的七区专员郑维屏，大部投敌，名为“留东支队”，还公开宣布拥护大汉奸汪精卫，说什么“非汪先生出任大计，不足以挽救此危局”，并兴办“反共保甲”，组织“反共保卫团”。盘踞福山的陈昱，竟公开向当地人民宣扬：“你们看我与皇军多亲善。他们不来‘扫荡’，咱专打八路军。”他们各霸一方，驻到哪里，哪里便“夜夜有枪声，天天添新坟。”群众对他们恨之入骨，骂他们是“活阎王”，“鬼子的干儿子”。材料上还记载着这样的事情：反复无常的赵保原，依仗其兵多、武器精良，自立盟主，觊觎其他各部；其他各部也希图在联合向我进攻中，抢夺地盘，发展实力。蔡晋康占了我牙山之后，赵保原红了眼，急忙致电蔡晋康：“余在西方剿匪，虽颇多斩获，但亦疲惫不堪，因此愿以部队一部，开至牙山休息整理，以图再举。”蔡晋康大为吃惊，一面给赵复电，说什么“牙山地瘠民贫，不宜整军，请于西方休整……”一面急令所属部队：“赵保原企图进占牙山，我应严阵以待。”国民党七旅旅长姜黎川，本来盘踞海阳，与赵保原发生利害冲突，被赵赶走。他们虽然在反共方面是一致的，但内部争权势、抢地盘的斗争却时刻都在进行着。
区党委在14日开了一天会，充分研究了党中央、毛主席和山东分局的指示，并根据分局的决定，成立了胶东指挥部，由许世友、林浩同志挂帅。大家认为：就胶东的情况来看，国民党投降派不仅“坚决地执行其防共、限共、反共政策，并以此为投降日本的准备”，而且有的已经明目张胆投靠在日寇卵翼之下。在这种情况下，我们决不能无原则地退让，必须坚决执行毛主席指出的“对于顽固派的军事进攻，必须坚决、彻底、干净、全部地消灭之”的原则，也只有如此，才能彻底改变胶东的局面，壮大我们自己。他们也分析了敌我力量。虽然国民党投降派的力量暂时较我军强大，但对方不得人心，内部矛盾重重，这就给我们造成了各个击破的良机。我军力量虽然较弱，只要我们按照毛主席指示的：弱军要胜强军，弱军的“一切突击兵力以全部集中为原则”，加上“优良的阵地”，“优良的人民条件”，是可以使我们从弱者的地位转变成战斗中的强者，并取得反投降的胜利。大家一致表示：坚决拥护和执行党中央、毛主席和山东分局的指示，立即反击。
根据大家的发言，许世友道：“事不宜迟，趁投降派气焰嚣张之时，出其不意发起反击是有利的。盘踞牙山的是投降派中较弱的蔡晋康，且有兵工厂。首先夺取牙山，既符合毛主席的‘先拣弱的打’，又可以缴到大量枪械、子弹，利于今后作战。”许世友一拳砸到桌面上，又道，“牙山又是胶东的磨子心，夺取牙山之后，就可以居高临下，四面出击，打通东西两块根据地，控制胶东的心脏地区。然后再在海、莱边歼灭赵保原主力，解决李先良，全盘掌握胶东。”许世友说到这里，目扫一周，“对于这个方案，大家还有什么意见补充。如果没有什么意见，我们就决定15日准备一天，做好政治动员工作，当晚就动手！”
“就这样干！”大家没有什么意见。
会散，又是一个星斗满天。
牙山飞奇兵，许世友用兵如神
15日夜，玉盘似的月亮，月光射向树枝，树叶闪烁，反射出银色的光辉。路面上交互闪动着银色和黑色的斑点，空气里充满着一种神秘的甜意。许世友抬头望一眼月亮，心想：月色正好，老天助我成功！
我西路的五旅，东路的五支队和清河独立一团，像两个拳头，同时伸向蔡晋康和陈昱部，开始了反投降的第一战役。
西路四个团由指挥部率领，分三路向牙山反击。部队从牙山侧右的山间小路直扑蔡晋康的司令部。16日全部占领了牙山，歼灭蔡晋康大部，缴获了大批的枪械、弹药。蔡晋康带领残部东逃桃村，我军跟踪追击。18日下午，桃村又被我军攻克。同时，东路五支队的三个团，也在18日歼灭陈昱大部，攻下灌水，控制了灌山。
牙山，又名锯齿牙山。山势险峻，峰峦矗立，犹如锯齿，而且土地肥沃，物产丰富。1648年（清顺治五年），于七起义抗清，就曾以牙山作为重要根据地。1662年（清康熙元年），清将济什哈带兵包围牙山，两军对峙两个月后，于七才突围而走。于七起义的这段历史，很少在满清官方的记载里得到反映，但却广泛流传在人民中间。就在区党委开会的间隙里，林浩、高锦纯同志和许世友一起在庄头散步，有个老年人还亲口向他们诉说了于七的故事，并且说：“当年于七所以最后离开了牙山，就因为清军抄了牙山的后路。”他的话启发了他们。我军也由侧后奇袭，一举成功。
我军初战得手，形势也就起了变化。敌军调动忙乱，指挥失当，一时就像被捣了窝的马蜂。赵保原看到牙山被我攻克，左路进攻部队也遭到反击，急忙将其主力三个团西撤郭城。区党委和指挥部根据这一变化，紧接着提出：“背靠牙山，南下海阳”，向赵保原部发起反击。于是我军便直扑赵保原部侧背，3月22日拂晓，五旅和清河独立一团，便将郭城包围。
五支队反击陈昱部获胜之后，紧接着又向右边的国民党部队发起了强大的反击。他们首先攻克崖子，歼国民党顽固派六旅大部，生俘旅长苗占魁。这个由国民党警官出身、趁敌后混乱拉起了队伍的“麻子头”，欺压人民，进攻我军，自知罪行不小，因此被俘后，面如土色，言语木讷。在严辞责问下，他连称：“死罪，死罪。”并且表示：只要能够宽大释放，他再也不敢反共反人民了。为了分化顽固派军队中的头目，许世友向其进行了教育后，当即释放了他。继攻克崖子之后，我五支队又于22日下午，击退了继续向我军进攻的秦玉堂、郑维屏、安廷赓、赵汉卿等部，控制午极一带。至此，投降派的三路进攻便到了树倒猢狲散的地步，大小反动头目纷纷率部逃向海阳境内。26日，赵保原也率部逃窜，当即被我歼灭一部，郭城亦告解放。
攻克郭城后，我五旅与五支队便胜利会师了。这时候，赵保原和其他各部一面困守发城、吉格庄、玩底一线，一面派人向日寇和其他顽军求援。我军虽然已经掌握主动，但强行攻坚仍是不利的，而且其他顽军必定来援，只有再一次给予其歼灭性打击，才能彻底打掉其反动气焰。基于以上情况，重新调整了部署：以一部继续围困发城和吉格庄，另以有力的一部控制于山阵地，采取围城打援的战法，求得在运动中歼灭敌人。
果然，4月27日，国民党五十一军派部队自鲁南来援，其先头部队一个营到达发城地区；国民党地方反动部队厉文礼、张步云部，也伸到莱阳边境。赵保原等见有人撑腰，一时气焰又上升了。他们立时纠集了四千多喽罗，大举向我进犯，高叫“于山大会战”。五十一军这个营，不但起了为大小反动头目壮胆的作用，而且它也以“正规军”自居，非常嚣张。根据这个情况，如果能给这个营以严重打击，不但可以使其他援军不敢来援，而且会使全线顽军动摇。这天，这个营向我指挥部的阵地发动了疯狂进攻。这一动作，来得正好，许世友手举驳壳枪，“跟我来！”当即率一个营发起了反击。战士们手端刺刀，呐喊着，一个泰山压顶，便把敌人打了个稀里哗啦，并缴获三挺机关枪和一门大炮。紧接着，清河独立一团、五旅、五支和各县的县大队，也全线发起反击，随军民工和附近群众，也手舞叉、锄和扁担赶来助战。激战数小时，其他顽军也被我军歼灭或击溃。“于山大会战”又以敌人的失败而告终。
伤亡惨重的五十一军先头营逃回沂蒙山区，不敢轻举妄动。赵保原见形势不妙，急忙在发城到玩底一线构筑碉堡，巩固防守体系。这一手，赵保原自以为是得意的一着。据被俘的赵部官兵说，他曾屡次讲：“土八路没有炮，看他们怎么办？只要皇军下乡‘扫荡’，我们就可以得救了。”
“是的，我们没有炮，但我们有无畏的战士！”许世友道。我们在敌军的碉堡之间，也修起碉堡，把他们割开，迫使他向我进攻，在运动中杀伤他们。
每当夜幕降落，机枪射手和狙击手们便秘密地进入阵地，各自封锁分工的敌堡枪眼。接着，战士们背着枪，推着装满泥土的木箱和柳条筐，从四面八方匍匐前进。敌堡枪眼火光一闪，我们的机枪手和狙击手便立即还击。战士们在敌人的碉堡之间，把木箱、柳条筐堆起来，再围上积土，于是一座简便的碉堡便筑成了。碉堡越来越多，敌人的防守体系被这些简便的碉堡分割得七零八落。战士们依托着这些碉堡，把敌人死死地围困起来，使他们不敢外出、不敢露头。同时，我军又大力向敌人开展政治攻势。无数张油印传单，散发到敌军内部去；醒目的大字标语，贴在席子上，竖在敌人的围子前。每到晚上，我军政治工作人员便动员、组织顽军家属、顽军俘虏喊话，告诉顽军士兵们：“有血性的中国人，决不能随投降派头子去投降日本人！跑到八路军这边来吧！抗日是每个人的神圣责任！”
赵保原和他的大小头目毫无对策，他们自鸣得意的防守体系，不但防不住我军，连他们自己的士兵也防不住。每到夜里，顽军士兵就扔下碉堡，悄悄地跑到我军这边来。赵保原急了，他们又想出一个“绝招”，竟然把士兵们像拴螃蟹一样，五六个拴在一起。这样一来，本来是一个个地溜，后来竟一群群地跑。
在围困、分割、瓦解敌人的基础上，7月初，我军又逐步加强了对发城的军事压力。五旅、五支队分别攻占了发城外围的榆林庄、上坊坞、下坊坞、夏屋村、中村等据点，把敌人紧紧压缩在发城一隅。7月26日，十四团用火攻和集束手榴弹，一夜打下发城北山的三座大碉堡，摧毁了发城的最后屏障。
在我军长围久困、连续打击下，发城守敌退路被切断，阵地在缩小，上下离异，军心涣散，四面楚歌，精疲力竭，真是上天无路，入地无门。敌人要么坐以待毙，要么冒在野外被歼的危险弃阵逃跑，除此别无他路。
敌人是要逃跑的。在此以前，赵保原就曾命令他的参谋长张起陆组织发城守敌突围外逃，但遭我军堵击未能成功。现在，敌人是必逃无疑了。
部队作好了歼灭逃敌的部署和准备，海、莱边区的党组织也动员人民群众配合部队共同消灭发城之敌。
海、莱边界人民倍受赵保原的祸害，他们对赵保原怀有刻骨的仇恨。现在，几年来惨遭压榨和屠杀的仇恨要报了，几年来的欺凌和侮辱要洗雪了，投降派欠下的累累血债要清算了。报仇雪恨的日子终于盼到了。
“向赵保原讨还血债！”
“彻底消灭发城逃跑的投降派！”
“夺取反投降的彻底胜利！”
海、莱边界的人民紧急地动员起来，积极地行动起来；青年小伙子们都参加了基干队；妇女、小孩、老人也都担负起站岗放哨的任务。人人都武装起来，土枪、土炮、大刀、铁矛、木棒、铁锨、粪叉成了最好的武器；烽火台、照明柴，布满了山山岗岗。人民群众和自己的子弟兵一起，组成了严密的天罗地网。
7月27日，夜越来越深，大地一片寂静，星星在天空中眨着眼，钟表在滴答滴答地响。人们都屏住呼吸，焦急地等待着。
“叭！叭！叭！……”
清脆的枪声划破了夜的寂静，敌人开始逃跑。夜顿时沸腾起来，一个个烽火台、一堆堆照明柴把群山和平川照得一片通明，赵保原的反动军官们和骨干分子驱赶着被他们拴成一串串的士兵，像残云落叶一般，一堆堆、一簇簇，狼狈而逃。战士们、乡亲们手持各种武器向敌人冲杀过去，枪炮声、喊杀声、马嘶声、锣鼓声、军号声响彻四野。敌人溃不成军，一片混乱。在战士们的刺刀下，在乡亲们的刀叉棍棒前，原来气势汹汹的投降派们，现在却不得不在他们平素瞧不起和任意侮辱的“乡巴佬”面前低下头来，跪在地上缴了枪。赵保原“发明创造”的“绝招”，这一下可给我军抓俘虏提供了方便，一捉就是一串，这一次就捉了两千多。遗憾的是赵保原却跑了！
赵保原的主力遭到了惨重打击，其他的大小司令们，有的被全歼，有的带着残兵败将，纷纷逃出莱阳、海阳地区。这样，胶东心腹地带，重新成为抗日民主根据地。我军也在战斗中壮大了一倍以上，与顽军在数量上相等了，迫使投降派再也无力发动进攻。
牙山之战，胶东军民把它称为“五个月反投降”。这一仗，不但打开了胶东的新局面，也证明了“斗争是克服投降危机、争取时局好转、巩固国共合作的最主要的方法。”
许世友感叹人生：要说老婆，母亲当初给我讨了一个，完婚三天，我就西征了，说不定人家等不及，早已改嫁了。我说没老婆也不是骗你吧。
牙山战斗胜利结束时，太阳从东方冉冉升起。许世友命令战士们迅速打扫战场，准备撤离。胜利的佳音，伴着徐徐的晨风在胶东的大地上传播着、回荡着。战士们带着各种各样的胜利品，押送着一群群的战俘，挺着胸脯，昂着笑脸，迈开大步，走上了撤离的道路。每路过一村一店，男男女女、老老少少的乡亲们，都放下手中的活计，有的熄灭灶火，有的放下织网，有的放下针线，还有的抱着孩子，拉着扯着，喊着叫着，纷纷涌向街头，欢迎凯旋的队伍。他们中有的提着水壶，有的端着大碗茶，有的拿着花生、水果，还有的拎着“拥军鞋”……那场面热闹非凡，令人热泪盈眶。
“同志们，辛苦啦！”
“喝碗水再走吧！”
“尝尝我们的饭菜！”
“还有我们清河的花生！”
……
许世友和吴克华并肩走在队伍中，只见他一身戎装，五角星红艳艳的，在头顶上闪烁。半月未刮的胡须又黑又密，消瘦的两颊颧骨突兀出来，细算起来脸也有几日没洗了，他昂首挺胸，目光炯炯，神采奕奕。与吴克华不同的是，他脚上穿着一双草鞋，据说这草鞋还是长征时，毛泽东同志赠送给他的，没舍得穿，一直带到了胶东。许世友一边走，一边向沿途的乡亲们挥手致意：“乡亲们好！乡亲们辛苦啦！”