东汉末年，大汉王朝经历了三百多年的风风雨雨，到如今已经是摇摇欲坠，名存实亡。汉灵帝刘辩被何进联合董卓推翻，董卓借口剿灭十常侍率西凉大军入驻京城洛阳，随后大将军何进被董卓杀害，董卓废除刘辩立陈留王刘协继位，尊号汉献帝。
年仅六岁的刘协根本不知道如何做一位帝王，更不了解自己为什么就突然做了皇帝。刘协继位后的半年，董卓不顾大臣反对，自封丞相，把持朝政，导致的天下大乱，民不聊生。
董卓做了丞相后的一年，民间市井处有三个同胞兄弟，大哥叫张角，前些年在农间种地时幸运的捡到了一个天书残卷，从此放弃了田园的休闲生活，参悟天书中的妙语，练得火焰之术。二弟叫张梁，是张角的胞弟，原本就懒惰的张梁根本没有什么事由，一直靠大哥张角生活。三弟张宝虽说也是张姓却和两个兄长不是一家人，张宝本来是一个靠卖包子为生的民夫，后来有幸识的张角两兄弟，便结义做了兄弟。
这三兄弟虽说本事不大，但在家乡村庄里却有一些号召力，他们不满朝廷对百姓的所作所为，更不满现在的生活状态。四处打探才知道原来现在的大汉朝廷已经是董卓说了算，天子根本没有什么权利。三兄弟商量了几日便号召百姓开始起义，起义后的半年，他们在各处暗暗宣传，集结了不少的百姓，开始反抗朝廷，准备高举起义。
一年后，张角收揽人数几十万，又建立了属于自己的士兵队伍——黄巾军。
这黄巾军本来就是张角的一些信徒和反对董卓的百姓，可是被张角经天纬地的一番谈论后，好像是洗脑了一般开始信从张角。张角也是越闹越大，将自己的队伍起名叫太平道，也就是黄巾党。
董卓也听说了黄巾党的事，他知道如果自己被一群乌合之众推翻的话，岂不是落了个天大的笑柄。所以暗暗召来了冀州的袁绍和荆州的刘表已经江东的孙坚，他们三人几乎把自己的兵马全都带到了洛阳，听后董卓的安排。而董卓此时也根本没有头绪要如何清缴黄巾党。
又过了几日，兖州的曹操听说了董卓的事，带着自己的兄弟和不多的人马奔赴到了洛阳，找到董卓后却根本不受董卓的信任，可能是因为兵马薄弱，战将稀少的原因，所以多次战斗都没有曹操的参与。