周瑜得知曹操胁天子去了西凉，准备和刘备商议是否追击到西凉，三日后刘备大军抵达许昌城，与周瑜合兵后经过一番商议决定大军休整十日，十日后出许昌直奔西凉。周瑜恐马腾会帮助曹操，所以提前将亲笔书信送至西凉马腾，希望马腾不要帮助曹操篡汉。
马腾：区区江东小儿，竟敢羞辱与我！
马超：父亲为何大怒？
马腾：周瑜发来信函，十日后孙刘大军将直奔我西凉，将曹操剿除，要我不要插手。
马超：周瑜为人聪颖机灵，而那曹操本来就是奸贼，除了就除了吧。
马腾：孙刘大军七十多万，如果来我西凉不单单是除曹操呢？
马超：父亲的意思是他们会图谋我西凉。
韩遂：兄长顾虑的有道理啊，如果他们不只是为了曹操而发兵到我西凉的话，我们就危险了。
马超：那应该怎么办啊？
马腾决定派军十万由马超统领前往菱关抗击周瑜大军，五日后孙刘大军抵达菱关，马超率军出城迎战，张飞打马出阵与马超战至一起，寒天雪地间张飞与马超大战百余合双双下马，张飞的丈八蛇矛在寒风中令人胆颤，马超也丝毫不次于张飞，两人胶着激战不分胜负，最后关羽出战将马超击败，天色已晚，马超虽败但心里不服，约明日清晨和关羽再战。
韩遂：孟起，怎么样？
马超：关羽不愧有军神之称，不出几合我便战败。
韩遂：关羽气拔山河，无人能敌，战败于他也算正常啊。
马超：不！我已经在两军阵前与他挑战，明日清晨再战。
第二日清晨马超只身在城外等候关羽，不一会在城外小路上关羽骑马而到，马超持枪与关羽再战，不料再被关羽打落马下，就连铁骑枪都被关羽夺去。关羽放下话要马超弃城投降交出曹操，不然明日此时就不会在手下留情了。马超只好匆忙回城与韩遂商议，两人苦思许久吾有良策只好修书一封上奏马腾，马腾将韩遂信件故意给曹操看，曹操看后方知菱关告急，特派曹仁和徐晃率军五万支援菱关。