在新建立的君主国里，就会出现许多困难。首先，如果它不是全新的， 而只是一部分是新的（这样的国家，可以笼统称它为混合君主国），那里发 生的变革导因于一切新君主国所固有的困难。这是因为，人们希望更换他 们的统治者，从而改善自己的生活，并且正是因为这种希望促使他们拿起 武器反抗他们的统治者。可是事实告诉他们，他们上当受骗了，因为他们 的生活比以前更坏了。因为新君主的军队在占领那里之后会不可避免地 带来无数的其他损害，从而得罪新的属民。
因此，当你占领这个国家的领土时，所有受到侵害的人们都会成为 你的敌人，你没有办法继续与那些帮助你取得那里统治权的人成为朋 友，因为你既不能够满足他们的期望，又由于你感到他们对你有恩，而不 能够对他们采取强有力的措施；同时你即使在武力上十分强大，可是在 占领一个地方的时候，总是需要得到那个地方人民的支持。因此，法国国 王路易十二很快占领了米兰，却又很快丢失了米兰，而且只需要洛多维 科自己的军队就把路易十二赶走了。这是因为原先给法国国王打开城门 的人民，察觉到他们的愿望和他们曾经期待要获得的利益都无法兑现， 因此他们就不能够忍受新的君主了。然而，那些曾经反叛的地方再次被 征服以后就不会那么容易丢失了，因为统治者会借反叛提供的机会坚决 地惩办罪犯，搞清楚可疑分子，并且针对薄弱环节巩固自己的地位。因 此，法国头一次丧失所占领的米兰，只要一位洛多维科公爵在边境揭竿而起就够了，但是要让法国再一次 丢失米兰，除非全世界都反抗他，并 且 把 他 的 军 队 打 败 并 驱 逐 出 意 大 利，其原因正如上面所说。
但是，法国人却第二次丢失了 米兰。对于头一次丢失的原因前面 已经讨论过，现在谈谈第二次丢失 的原因。考虑一下法国国王当时采 取了什么办法，以及设身处地的想 想有没有更好的牢固统治他征服领 地的办法。我认为，那些被征服者吞 并了自己的古老国家的国家，或者 与征服者的国家属于同一地区，使 用同一语言，或者二者居其一。假如 它们是同一地区，而且那些国家的 人们不是过惯了自由生活的，那么 统治这些国家是最容易的。只要断 绝所有君主的血统，就能够牢固地 统治这些国家了。因为只要在其他的事情上保持他们以前的状态，而且不改变他们的风俗习惯，人们就会安 然地继续生活，这正如人们在早已归属法国的布列塔尼、布尔戈尼、加斯 科涅和诺曼底所看到的那样。尽管语言有一些差异，但是习惯是相同的， 所以它们之间很容易融合。如果想统治这些征服地区，就必须注意：一方 面要灭绝它们旧君主的血统，另一方面要既不改变以前的法律，也不改变 原有的赋税。这样，在极短的期间内，它们就会与古老的王国融为一体。
但是，如果征服国在语言、习惯和各种制度上与那些被征服的国家不 同，就会发生重重困难。统治被征服的国家，除了要有非常的运气，还需作 出巨大的努力。而征服者亲自前往，并驻节在那里，也许是最有效和最有 力的办法之一。因为这会使得他的占领地更稳固、持久。例如土耳其人就是这样统治希腊的，如果土耳其国王不驻节希腊，那么，即使他为统治希 腊而采取其他种种办法，还是不能够统治那个国家的。因为如果君主在当 地的话，他就能够察觉所有骚乱的苗头，并及时加以清除。否则，他只有在 大乱发生的时候才能够知道，那时再去清除骚乱就为时已晚了。除此之 外，君主在当地可以使那个地方不受他的官吏的随意掠夺，臣民们也因为 君主能及时满足他们的要求而感到满意。这样一来，那些愿意做良民的人 对君主就会更加拥戴，而那些怀有二心的人则对他会更加害怕。至于那些 企图从外部来攻取的人，就必须异常小心谨慎，因为只要君主在此地驻 节，想把土地从他手里夺取过来就会非常困难。还有一个更好的办法，就 是向那个国家的一两处要害之地移民，这样做非常必要，否则的话你就必 需在那里派遣大批步兵和骑兵，二者必居其一。而移民不需要花费大量钱 财，只要付出很少费用就行。这样做君主所得罪的只是那些把田地房舍提 供给新来移民的人，而这些人只占那个国家的极少数。同时那些被侵害的 人散居各地，并且十分贫穷，因此根本不可能对君主造成威胁；至于那些 没有受到侵害的人，对他们的安抚当然就十分容易了；同时，由于他们为 了避免遭受与那些被掠夺的人们一样的命运，就不得不小心谨慎，不敢做 错事。我的观点是：这种移民的办法既不浪费，又比较可靠，触犯的人又 少。而那些被触犯的人，上面已经说过，他们既贫穷又散居各地，构不成威 胁。对此，值得注意的是：对人们最好是加以爱抚，要不然就必须消灭掉。 这是因为人们如果受到了轻微的侵害，仍有能力进行报复；但是对于沉重 的伤害，他们就无能为力了。因此，当我们对一个人进行侵害时，应该彻 底、不留后患，不给他任何报复的机会。
如果用驻屯军队的方法来代替移民，那么，由于维持驻屯军需要耗费 掉在那个国家获得的全部收入，这样损失就太大了，结果是所得抵不上所 出，另外还会得罪更多的人。因为由于他的军队经常辗转调防，那个国家 就会四处受损，每一个人都会感到痛苦不堪，以致人人都变成了自己的仇 敌。他们虽然失败了，可是他们住在自己的土地上，是不可轻视的敌对力 量。所以，无论从哪方面说，移民都比驻屯军队有利。