70年代的修正派历史学家们把国家安全委员会第68号文件看成美国对外侵略的蓝图，是一份把美国转变成一个战争国家的影响深远的文件。“可能就是这样，”艾奇逊在他的回忆录中揶揄地评述道，“也许幸运的是，当时没有把这些文件的作者召集来分析一下，如果美国不采取行动，形势又会如何。当然我们还是采取了行动。”
随着事态发展，战争开始时，国安68号文件还处于形成阶段。该文件能从计划变为现实，艾奇逊将其大部分功劳归于朝鲜战争，他声称：“如果苏联没有愚蠢到对南朝鲜发动攻击、掀起‘仇恨美国’的运动，那么后来几年发生的事情是否还会实现，是很值得怀疑的。”
因此，从本质上来说，杜鲁门政府在决策中采取了双轨战略。一方面避开亚洲大陆；另一方面严阵以待，随时准备迎头痛击苏联扩张主义的任何企图，其反应程度只受限于战略的现实情况。国家安全委员会第68号文件并不是有意把美国自动纳入战争的触发器；不过，这份文件代表了一个政府的思维模式：一旦遭到挑战，它就决心全力反击。
建立韩国军队
美军撤离朝鲜时，移交给韩国军队的东西乍一看来像一座颇具规模的武器库：1949年更新的装备价值达1100万美元，足够装备一支5万人的地面部队，有10万条枪、5000万发轻武器子弹、2000支火箭发射筒、4万多部车辆，以及若干门轻型火炮和迫击炮。让韩国人懊丧的是，美国人没有留下坦克、飞机和大型海军舰船。按美国人的设想，韩国只需要具备有限的防卫能力。麦克阿瑟在1949年3月7日的一项指令中指出，韩国军队需要具有进行“象征性抵抗”入侵的能力，但是它应当“组织到能够明确宣示其和平目的，同时不提供任何被说成是对北朝鲜形成威胁的口实”。
驻朝鲜军事顾问团总共有472名官兵，由威廉·罗伯茨准将指挥。罗伯茨在第二次世界大战中曾担任坦克部队军官，他将在朝鲜任职期满后退役。无论是罗伯茨还是他手下的弟兄们，都不高兴待在朝鲜。没几个美国人会讲朝鲜话；他们发现朝鲜人冷淡漠然；韩国军官们受到了政治支配；他们的家居设备原始落后；最后，朝鲜的空气中总是弥漫着农民用来当肥料的粪便恶臭。“总而言之，”一位前军顾团成员说，“整个都是臭气熏天——我不只是在说韩国军队。”
军事顾问团对韩国军队今后的发展十分悲观。托马斯·麦克唐纳中校在1949年12月的一份报告中写道：“它就像1775年的美国陆军。”军事顾问团的另一份评估报告说：“除了其强烈的民族自尊心外，韩国陆军作为一支军事力量乏善可陈。”从来就没有排和连队的训练，射击技术毫无章法，军官们不懂如何带兵。
这些报告都送到了华盛顿（罗伯茨将军甚至在1949年3月给参谋长联席会议的查尔斯·博尔特少将写了一封2 300字的私人信函，就韩国军队的糟糕境况提出警告）。然而，美国军方已经决定放弃朝鲜，博尔特在罗伯茨提出警告后也不打算去对抗政策。1949年6月，博尔特在国会作证时说：“我们感到在朝鲜，（南朝鲜）部队的装备现在已经优于北朝鲜部队。……建立南朝鲜部队和提供物质援助的目标已经达到……（美国的）部队可以而且应该撤离了。”
一年后，1950年6月6日，也就是战争爆发前三个星期，穆乔大使对韩国做了一个更为现实的评估。他在参院军事委员会作证时警告说：“一旦发生全面入侵南朝鲜的战争，北朝鲜军队无可辩驳的装备优势将给他们带来胜算，尤其是在苏联已经并将继续提供的重型步兵支持武器、坦克、作战飞机等方面。”
差不多就在穆乔作证的同时，罗伯茨将军跟《时代》周刊驻远东记者弗兰克·吉布尼做了一个告别采访。罗伯茨离开朝鲜后将退休，他显然希望他这项最后的军事使命被描述成功德圆满。吉布尼在文章中写道：
大多数观察家现在认为，拥有10万之众的韩国陆军在亚洲同样规模的军队中首屈一指。其快速机动的纵队把共产党那几个游击部队几乎横扫干净。现在没有人（着重号为引者所加）相信由俄国人训练的北朝鲜军队在没有重大增援的情况下，能够顺利完成对南朝鲜的进犯。……
1950年6月15日，军事顾问团向国防部提出警告：韩国作战部队的可用补给仅在“勉强可以维持的水平”；还指出，韩国军队15%的武器和35%的车辆已经破旧不堪，韩国军队以其目前手中的装备仅可自卫不超过15天。顾问团指出：“韩国正受到跟降临在中国同样的灾难的威胁。”
然而，美国公众看不到国防部的电报。他们的消息来源就是《时代》周刊，它依次报道从美国将军们和外交官们那里听到的说法。一次可以猛然醒悟的机会就这样在6月之前告终了。
李承晚坐立不安
李承晚总统毫不掩饰他最终要夺取北朝鲜的意图（同样，金日成首相也从未打消过夺取南方的念头）。穆乔大使对1949年底在韩国总统官邸青瓦台举行的一次招待会的情景还记忆犹新。一名韩国国防部军官“兴冲冲地进门，赞扬他的‘小伙子们’刚刚占领了三八线以北正对开城的海州……他没有接着说那些人实际上都被当场击毙。不过这类事件双方都屡见不鲜”。
南北双方都不断遭到对方的游击刺探和间谍活动的骚扰，在这方面北朝鲜占有明显的优势，原因有两条：首先，北朝鲜的百姓受到严格的控制，陌生人即使有可能活动，也是困难重重，因此南朝鲜的特务活动要冒很大的风险；其次，李承晚取得总统职位以后就日趋专制，他压制任何对他的政策抱有异议的团体或个人，而且他把过多的注意力放在北方的“共产党威胁”上，很少考虑南方的各种问题。
战前北朝鲜游击力量的构成，反映了人们对李承晚政府不满情绪的程度。例如，麦克阿瑟在东京的远东司令部的情报官员们估计，北方主要的游击训练基地江东政治学校的受训人员，“几乎全都是叛逃到北朝鲜的南朝鲜人”。一小部分南朝鲜人“因个人原因”越过边界到北方，他们被抓获并被迫入伍。远东司令部G-2说，整个北方游击队大约60%的人员是那些仍然居住在南朝鲜的人。他们一些人只是做一些招募特务、寻找补给品之类的事情，另一些人则配合北方游击队积极参与一些小规模冲突，他们的武器常常只有竹棒和临时抓到手的棍棒等。只有大约1%的人参加游击队是情非得已，他们是一些被抓来加入共产党的年轻人，“害怕被处死，或者是家庭遭到报复”。
G-2认为，北方游击队肆意掠夺洗劫南朝鲜村庄，辜负了人们对他们的支持。这些袭击时常引来韩国正规部队，并发生短促而激烈的冲突，通常总是游击队占便宜。此外，分界线地区的很多村民帮助游击队溜进南方，因为他们“同情游击队并……希望得到好处”。南朝鲜的海军很不中用，无法阻止北朝鲜人员的潜入，因它的巡逻艇“乐意放（游击队的）船只进入南方水域以牟取钱财”。
除了上述活动以外，金日成还利用1949年和1950年头几个月加强其军队的力量。与驻韩军事顾问团低调支持韩国军队的做法相反，苏联人控制着北朝鲜军队。据估计，他们向这个国家派遣了3000名官兵（美国人在南朝鲜军队中的人数不足500人），每一个北朝鲜人民军的师级单位配有15名苏联军官。苏联人还向北朝鲜人民军提供重型坦克、重炮、自行火炮，以及大约180架飞机，其中包括110架战斗机或轰炸机。中国内战的结束又使北朝鲜人民军如虎添翼——大约29500名久经战火磨炼的朝鲜籍士兵返回故里。据美国情报部门报告，截止到1950年春季，北朝鲜人民军拥有13.5万人，南朝鲜仅有64697人。
北朝鲜人在装备上的优势甚至更领先，尤其是拥有苏制重型和中型坦克。一位军事顾问团的军官问罗伯茨将军，为什么他不坚持向韩国军队提供坦克与北朝鲜抗衡。罗伯茨耐心地解释说，南朝鲜的地形不适合坦克作战，这里道路很少而且狭窄，坦克无法通过稻田和山地。他说，任何一支军队如果把坦克带进南朝鲜，几个小时之内就会被击溃。
北朝鲜心理战
1950年春，在南朝鲜的美国外交官和军官们注意到一种迅速加剧的紧张气氛。这个国家曾欢庆二战结束后的第一次稻米特大丰收，又迎来货币量暴增引发的一场严重的通货膨胀。穆乔大使担心这会影响到对韩经援计划，他施压让李承晚实施物价控制。这一并不受欢迎的行动适逢5月举行的国民议会大选，大选选出一个反李承晚的多数派。新当选的多数派对李承晚拥有强大的草根阶层支持有所顾忌，并没有采取行动罢免其总统职务，然而这次选举让李承晚注意到要更多地关注舆论。
美军怀疑，金日成在1950年春天有可能利用李承晚的政治虚弱地位和美国军事力量的撤离，发起统一朝鲜的行动。北朝鲜媒体大谈有关“祖国阵线”，它将实现南北和平合并，只有李承晚和一小撮“亲美亲日叛徒”会遭到清除。在此之前，南朝鲜人已经听到太多的威胁和允诺之词，因此似乎没人对金日成太当真。美国大使馆和韩国军队也是如此。1950年6月，他们两者都沉浸在初夏的慵懒倦怠之中。
然而到6月10日，意外出现了。北朝鲜人宣布，祖国阵线的三名代表将前往分界线，会见任何愿意讨论统一问题的南朝鲜领导人。平壤广播电台坚持承诺自由选举、统一和土地改革。穆乔大使尽管把这些当作宣传而不予置理，不过他也说，其“表面的合理性可能对那些渴望消除人为的38度分界线的南朝鲜人有所吸引”。他提议——国务院也同意——让联合国朝鲜事务委员会的约翰·盖拉德前往边界接收北朝鲜的文件，同时也递交联合国大会关于朝鲜统一问题的决议。盖拉德必须大费口舌，才能经过那些韩国士兵，他们的任务是向越界的共产党人开火。他步行走到北朝鲜，发现祖国阵线的代表们正在火车站的一张桌子边等他。他们给了盖拉德一份建议实现统一的冗长声明，但是拒绝接受联合国的文件。有些困惑不解的盖拉德回到汉城，发现所谓的“声明”只是一份平壤电台原来广播的文本。
令美国使馆大吃一惊的是，第二天（6月11日）一早，平壤电台就宣布，由于“亲日本帝国主义的李承晚政权”不允许任何南朝鲜官员前往北方，因此在当天上午10时，祖国阵线的代表们将应邀进入南朝鲜。他们真的去了，不过立即被恭候在那里的一支韩军巡逻队逮捕。韩国人暴跳如雷。据美国使馆的哈罗德·诺布尔说，韩国代理国防部长申善模怒吼说，他要把这几个人立刻送交军事法庭，然后枪毙，“这是军事管制区，他们……违反了基本的法律，他们是共产党特务。最简单的就是安排一个行刑队”。诺布尔坚持说，枪毙这些人只能使他们成为烈士，不如先审问他们，看他们能提供什么信息。
审问之下，这些人原来仅仅是低级官员，只是来递送消息，对于他们携带到南方来的文件知之甚少。韩国军方和美国陆军反谍报队的审问官们认为，金日成政权是把这几个人派到南方当“牺牲品”。