2011年12月：
在一支勘探队的帮助下，苍龙一行人找到了昆仑山的入口--死亡之谷。在死亡谷内遇到了波旬。与波旬的交谈中，苍龙觉得这个被世人称为魔王的波旬并没有那么坏，不但没有与他们为敌，还告知了后卿被封印的地点。
后卿的解救之旅并没有想象中的那么顺利。苍龙在没有办法解开后卿封印的情况下，选择了杀死后卿而让其解脱。没想到原本应该入地狱的后卿，竟然飞升而去，令人欣慰。最后苍龙一行人带着看守后卿的蛇仙桑榆离开了封印后卿的地宫。
在昆仑的入口处，苍龙一行人受到了原是勘测队根叔以及另几位修道之人的袭击。当苍龙爆发出惊人的力量，只用瞪眼就能逼退根叔所召唤出来的血尸时，波旬派出的人面巨鸟也赶到了战场，帮助苍龙退敌。
当苍龙对波旬施的帮助心存感激之时，麦扣得到了消息，半神界得知苍龙是蚩尤的转世，并误以为前几日被杀害的两位半神正是苍龙所为，为了避免苍龙继续报复性的杀害其余半神，决定追杀苍龙！
而思静分析，刚被波旬赶走的那些道士，必定认为苍龙与魔王为伍，也将追杀苍龙。而这一切都是波旬的计策，因为银灵子在安徽境内发现了一个‘不大寻常的’小道士，想到这个道士也许会和追杀苍龙的那些道士有些联系。无奈的苍龙只有带着满身的疲惫，赶去与银灵子汇合，一探究竟。
人物介绍：
苍龙
蚩尤的转世，原名姜黎，十大魔神之首。神农氏的后人。
姜黎的父亲是神农氏一个分支的首领，因受深埋于庭下的盘古斧神气的影响而拥有天生神力，出生时一声哭啼便惊起山潭中休眠的三条孽龙。被认为是下一任炎帝的姜黎，为了月希，放弃了炎帝，而做了蚩尤。为了替炎帝出头，与黄帝大战，最后战败与涿鹿，死后被封印，身体葬于青丘枫树林中。
思静
十大魔神排名第二位的刑天转世。他未曾参加与黄帝的逐鹿之战。刑天是炎帝的大臣，后跟随炎帝去了南方小城。因为看到蚩尤战败后，愤怒至极，再也不顾炎帝反对，单枪匹马就去找黄帝单挑。黄帝打不过他，便用计策砍下了他的头，并封印在了山中。伏羲解开他的封印后，帮他转世两次，一次为张飞，一次为李逵。可都改不了刑天的暴躁脾气，最终下了‘杀手’让她转世成了女子。并让风后做他的老师，一直到苍龙慢慢觉醒后才出山。
麦扣
风伯飞廉的转世。十大神魔排名第五位。飞廉是姜黎的师弟，曾一起在一真道人那里修行。一年，飞廉在如今的永州祁阳风伯山上，偶遇风母，学成后能掌八风消息，通五运之气候，从此世人尊称风伯。
逐鹿之战，九黎大军中埋伏后，飞廉见姜黎单枪匹马杀入敌阵，不顾姜黎的命令，与雨师赤松子一起杀入敌阵。不料女魃化作僵尸，使得雨止雾散，最终敌众我寡，被应龙所杀。之后为避免元神被封印，把元神化作十份，四散而逃，为了躲过追杀，转世在狗的体内。在第一部中，麦扣一共寻回了四份元神。
神涂和郁垒--十大魔神排名第七八两位。兄弟两个擅长抓鬼，是九黎大军先锋部队魑魅魍魉之首。他们与银灵子一起去了青丘。最后因为内疚，石化在了姜黎的墓前，因苍龙的到来而苏醒。
后卿
十大魔神排名第九位。后土的弟弟，后土被黄帝抓做人质后，写信给后卿要其来帮助黄帝与我族作战，后卿收到信后反而加入了九黎族，为了帮助大军安全撤退，化作了飞尸挡住了千军万马，最后被女娲联合后土、紫薇、勾陈、地藏，以五行阵法封印，在第一部的最后，被苍龙所杀，飞升而去。
银灵子
十大魔神排名第十位，人称遁神。逐鹿之战，最后就是他成功地带领了大军逃离战场，后来成为保卫九黎族的重要力量。最后去了青丘，一直等待姜黎转世的出现。
月希
姜黎的妻子，九尾神狐。一直在青丘等待姜黎转世的到来。当苍龙出现后，并没有跟着苍龙离开青丘，而是听苍龙的话，继续留在青丘，等待出去救世的苍龙归来。