第二天云起了个大早，去红的房间的时候却发现红并不在家，不由疑惑，红昨天还说要给她一些东西但是今天却又不见了踪影，不过云倒是没有丝毫的担心，毕竟这是在木叶严备期间，如果这样一个上忍还会不知不觉的出事的话木叶也就完了。
云出去吃了早饭，便开始了和平常一样的修行，不是云不想突击一下，而是实在没有什么可突击的，一些现在能掌握的忍术和修炼方法，要不就是条件不成立，要不就是已经修行过了。
另一边鸣人和惠比寿见面后，向惠比寿发出了挑战。惠比寿只好说来比试一下，让他见识见识上忍的实力。规则很简单，鸣人跑，惠比寿负责追赶，抓住鸣人算胜，抓不到算输。鸣人快速跑了很远，以为已经甩掉惠比寿了，没想到惠比寿出现在自己前面。鸣人扔了个烟雾弹，继续逃跑。鸣人气喘吁吁逃到电影院门口，不得不承认精英教师身手还是不错的。鸣人发现电影的名字叫做恋爱天堂大作战，露出笑容。
惠比寿追到这里，也发现了，露出相。惠比寿突然开口，“鸣人，你在这里干什么呢？”鸣人大惊只好解除变身术，原来鸣人变成了海报上面的封面女郎。鸣人恼羞成怒，使出了影分身术，无数的影分身向四面逃去。惠比寿大笑，也变出了一堆影分身，分头追捕。二人在木叶上演了影分身大战，鸣人的影分身被纷纷击溃。
鸣人爬在桥头喘气，惠比寿追到，鸣人惊慌之下掉到水里。鸣人却不肯逃走了，直接冲上来向惠比寿开战。然而，鸣人的攻击落空，又掉到了水里。惠比寿哈哈大笑，鸣人无奈，只好认栽。二人去一乐吃拉面，惠比寿认为鸣人不太会控制查克拉。拿出画好的图表简图给鸣人看。图上标示的非常明显，查克拉本身是精神能量和体力能量的混合。
忍者在没有使用忍术之前，体力还是百分之百，可以完全转化为体术，几乎很少用到查克拉。这也是一些人执着于体术的原因。但是，如果要使用忍术或者幻术，就必须制造出查克拉，结印使用。换句话说，使用忍术和幻术，需要同时使用体力和精神能量。忍术消耗的体力和精神力大致上各占一半，当然忍术不同消耗的比例也不同。所以查克拉使用过度，身体也会负担太重而倒地不起，卡卡西使用写轮眼和复制忍术消耗查克拉过度，也不得不躺了一周，就是这样的后果而幻术消耗的精神能量远超过身体能量，因此体力最差的八云，只能使用幻术，而忍术只会最简单的三身术。所以最出色的忍者应该是云那样，体力和精神力都非常强大，才有适当的体力和查克拉可够使用，这样体术、忍术、幻术都很均衡，才不容易被敌人击倒。当人的体力和查克拉都消耗光时，就会面临死亡的危险。
鸣人仔细问起来，惠比寿就拿鸣人跟其他两人比较。以分身术举例，首先是小樱，制造和控制查克拉非常精妙，不会浪费一点力气。其次是佐助，制造查克拉稍差，但是控制精妙，速度最快，但比小樱要多费些查克拉。
而鸣人的查克拉最多，制造的查克拉却都是次品，控制更是最差劲，只能制造出2个分身，其实以鸣人消耗的查克拉量，至少可以制造10个以上的分身。所以说鸣人浪费了更多的查克拉和体力，使出的忍术也不稳定。鸣人觉得自己还是有些地方比三人强，惠比寿却说，那是鸣人的身体素质超过了他们2人，体力是最好的。惠比寿也猜到鸣人受到九尾的影响，体力远超越常人，但查克拉控制却最差。惠比寿说服了鸣人，打算带鸣人前去修行。可是要结账时，才发现鸣人吃的拉面太多了，空碗堆成了山。彩女和父亲正笑盈盈地看着惠比寿，惠比寿发出惨叫。
惠比寿将鸣人带到了温泉街，鸣人向前走，惠比寿急忙大喊，前面是女浴池，不准再走。鸣人火大，明明是你要来的。惠比寿在鸣人心中坐实了之名。
惠比寿这才说明来意，让鸣人在温泉上行走。鸣人不服，让惠比寿先表演看看。惠比寿先解释给他听，爬树是为了锻炼查克拉制造维持能力，走水是为了锻炼查克拉的持续定量控制力。
惠比寿又解释了一遍原理，鸣人听不懂。惠比寿只好亲自示范给他看，成功地走在水面上。鸣人大喜，决定亲自试试看。
现实是残酷的，鸣人直接沉底了，被烫的大叫。惠比寿笑着告诉鸣人，这里的温泉有60度，如果总失败，就成了烤章鱼了。随后，不服输的鸣人接连失败。惠比寿想起了木叶丸，受到鸣人的影响，木叶丸也开始认真修行了，因为成为火影没有捷径，只能依靠努力。
鸣人渐渐找到了诀窍，开始能够沉水行走了。惠比寿大为佩服，逐渐认可了鸣人。惠比寿忽然发现有人在女浴池旁边偷窥，大为恼火，过去扁人。原来是自来也在偷窥女子洗浴，他召唤出蛤蟆忠，蛤蟆忠吐出舌头，将惠比寿卷住，重重摔在地上，可怜的惠比寿张大嘴晕了过去。自来也让他不要吵，被发现了可不得了。鸣人目瞪口呆，“大竟然一招就被打败了，这个超级大又是谁呢？”
鸣人走过来呼喊惠比寿，惠比寿躺在地上不动。鸣人蹲下身，“木叶隐忍秘传，体术奥义，千年杀！”攻击结束，可惜，惠比寿还是没反应。鸣人摇头，“果然是实力太差，真的晕过去了！”鸣人转身质问自来也，弄个大青蛙在这里算怎么回事？“你到底是什么人？”自来也摆个极其酷的姿势，“妙木山蟾蜍精灵仙素道人，人称蟾蜍仙人！”说话间，自来也收回蛤蟆忠，跳到鸣人面前。