浓雾之外，鸣人还没搞清状况，他一直认为兜是自己人。被自来也骂了一顿，兜直接承认自己是音忍村进入木叶的间谍。二人又说了一通话，兜说出中忍考试的目的只是搜集情报，还嘲笑鸣人没有当忍者的才能。静音在后面忙着给纲手擦血，照顾她。
兜不停地打击鸣人的自信心，嘲笑他是个微不足道的小虫子。鸣人终于忍无可忍，冲上去开战，发动多重影分身之术攻击兜，结果显而易见，兜很轻易的就将鸣人及其影分身打飞。
这时静音射出了口中针，兜大惊，急忙低头，用护额挡了下来。兜退到大蛇丸身边，拿出一颗增血丸，吞了下去。大蛇丸用牙咬开手上的绷带，准备动手。自来也让静音对付兜，“大蛇丸交给我摆平。又再次让鸣人和豚豚一起保护纲手。”自来也想着让纲手先把他的身体恢复，但静音却说没有办法，药效还要持续一段时间。
这时浓雾之中传来了君麻吕的声音，“铁线花之舞”声音落后，就见云从浓雾之中退出，而浓雾也随着云的退出迅速的散了开来。露出了君麻吕以及他手上长长的骨鞭，原来是君麻吕见久攻不下，使用唐松之舞进行大范围的无差别进攻，云见此也只能退了出来，毕竟为了可以长久的维持，云施展的雾隐之术所覆盖的范围并不大。
君麻吕出来之后对大蛇丸道歉道：“对不起，大蛇丸大人，直到现在也没能完成您交给我的任务”
大蛇丸对君麻吕说道：“不要再让我失望，君麻吕”
这边自来也也向云询问状况如何，云则是让自来也放心，云和君麻吕很是有默契的再次斗在了一起，云是忍术体术并用，君麻吕则是尸骨脉加体术，一时间倒是斗了个难舍难分。
兜协助大蛇丸发动了通灵术，5条巨蛇出现。自来也也发动通灵术，召唤出来的却是蛤蟆吉，惹得大蛇丸哈哈大笑，之后鸣人发动了通灵之术，在众人的惊讶中召唤出了蛤蟆龙，大蛇丸下令发动了进攻。两条巨蛇狠狠凿在地上，烟雾散去，静音抱着纲手急退，却被兜一拳打飞。一条巨蛇将鸣人吞了进去，自来也大叫。大蛇丸指挥大蛇杀过来，自来也结印，“土遁，黄泉沼！”大蛇丸脚下的巨蛇陷入泥沼中暂时无法动弹。大蛇丸与自来也陷入对峙，二人都有各自的困难。静音再次向兜射出暗器，兜躲过去，一记查克拉手术刀将静音击飞出去。静音放出毒雾，兜吓了一跳，急忙后退。
之后静音被兜打败，而鸣人则如原着般撞晕了，云看到想要帮忙也没有办法，君麻吕可不是那么容易就摆脱的。
兜开始虐待纲手，纲手惊叫连连。鸣人醒过来，一时却动不了。大蛇丸与自来也开始了新一轮的废话，之后兜又要攻击纲手，鸣人却在这时用木叶的护额挡下了兜的攻击，救了纲手。
鸣人全力发动螺旋丸，兜不是傻瓜，急忙出手，用查克拉手术刀击伤了鸣人，鸣人再次倒地不起。兜刚才那一击破坏了鸣人的腿部肌肉，让他无法行动。兜闲着无聊，开始打击鸣人。
兜嘲笑鸣人的什么梦想之类的话，都是假的，小孩子乱说的，非要坚持的话只有死路一条。鸣人却再次站起来，“我一向都有话直说，那是我的忍道。”兜非常恼火，觉得自己好像说了半天废话，上前一记手术刀，将鸣人打飞出去。鸣人再次站起来，对纲手说，“我会按照约定，拿走那个不祥的项链。”
鸣人分出了一个影分身，兜拔出苦无，冲了过来，觉得鸣人根本是不自量力地找死。纲手也觉得够了，“不用保护我了，快逃啊，鸣人！”鸣人用手掌硬挨了兜的苦无，趁机将兜的右手腕紧紧抓住，血顺着鸣人的手掌下流，“我成为火影之前，是绝对不会死的。
鸣人的本体紧紧拖住兜的右手，让他无法逃离，旁边的影分身帮忙制造出螺旋丸。纲手也看出来，鸣人依靠本体的力量，无法顺利使用螺旋丸，但多一个影分身帮忙，情况就完全不同了。鸣人发动螺旋丸攻击，兜被威力巨大的螺旋丸击飞出去，地上出现巨大的坑道，兜当场重伤。大蛇丸和自来也跳到了另一条巨蛇身上交战，二人也很震惊，鸣人竟然学会了四代的螺旋丸。
鸣人受伤也不轻，倒在地上。纲手发现鸣人情况危急，心率开始下降，这是死亡的征兆，“可恶，心肌伤得太重了。”刚才鸣人用螺旋丸打中兜的时候，兜左手的查克拉手术刀也进行了一次攻击，击中了鸣人的心肌。
且说云这边，云也注意到了鸣人和兜的倒下，但是也没有办法，想短时间内解决君麻吕显然是不可能的，云只得加快了对君麻吕的攻势，而君麻吕也在见到药师兜倒下之后迫切的想要到大蛇丸身边帮忙。
“十指穿弹”瞬间君麻吕的十指指骨像子弹一样，向云射了过来，“土遁土阵壁”一个土墙迅速的挡在了云的面前，指骨穿过了土墙却无后力，在云的面前掉落了下来。但显然君麻吕并没有奢望以此打败云，指骨刚落下君麻吕的人就来到了，眼看着就要攻击到云了，但是君麻吕却是突然向一边撤离。
“感觉很敏锐吗？”从君麻吕的身后传来了云的声音，不知何时君麻吕的身后多了一个云，“影分身”什么时候，君麻吕心中大为惊讶，因为他根本就没有见到云结印，同时云应该也没有结印的时间，但君麻吕并没有问，因为云也显然没有回答的义务。
“到此为止了”云对君麻吕说道。“幻术切都”说完云的身体在空气中消失，之后就有树根把君麻吕捆绑起来，云则是出现在了树后对君麻吕进行攻击，尸骨脉最大的克星大概就是幻术了，而这恰恰是云擅长的，之前云之所以没有用一是为了检验自己的实力，二就是为了让纲手的恐血症恢复，现在显然已经不必了。
第七十八掌夕阳初显威
“唐松之舞”随着君麻吕话音的落下君麻吕身体长出数十根骨头，显然此时的君麻吕身中幻术只能接受云的攻击，但是君麻吕选择使用唐松之舞进行防御，要知道这可是小李表莲华攻击都破不了防御的招式，云使用苦无显然也是没有办法的，而且君麻吕身上的坚骨如果刺住云的话，云也是有可能受伤的，云并没有信心用岩土铠甲抵挡住君麻吕的骨头。
云没有再攻击君麻吕，而是收了切都退了回去，而君麻吕也在云将幻术解除的时候再一次看到了云，也可以动了，“没想到你竟然是幻术型忍者那，我差一点就被你击败了”君麻吕对云说道。
“差多少也是没有用的，没击败就是没击败”云回道。
君麻吕指着云又道：“你值得我使出全力，接下来的战斗可不向之前那样简单了”
一听君麻吕说全力以赴，云知道君麻吕大概要用咒印了，果不其然随着君麻吕话音的落下，君麻吕的全身开始布满直线的咒印。正在云打算全力一搏的时候，远处大蛇丸说了一句，“君麻吕，你要不听我的命令吗？”
君麻吕咒印的使用随之停止，对着大蛇丸说道：“对不起，大蛇丸大人，因为对手过于强大，所以我不得不使用咒印”
大蛇丸没有答话，君麻吕也就没敢再开口。云见到大蛇丸有空开口往大蛇丸的方向一看，才发现不知何时自来也已经倒下了，而大蛇丸正向着纲手和鸣人走去，云心中大急，想去阻挡，但是被君麻吕迅速的拦住，云一时也不得突破。
二人又是你来我往几下，中间云注意到为了保护鸣人纲手被大蛇丸砍了数刀，知道再不前去帮忙可能就要来不及了，云下定决心之后，猛地看向君麻吕，随着君麻吕与云的对视，君麻吕原本冲向云的身体猛地停了下来，之后便倒在了地上，挣扎了几下也是不能再起来。
云大口大口的喘着气，第一次使用夕阳真正的攻击敌人，虽然还不完善但效果已经是不错了的，强如君麻吕也只能一下子倒地，只是缺点就是消耗有些大，以云现在的情况使用两次就是极限，如果是三次的话自己恐怕也会倒下。
尽管打败了君麻吕但是此时的云已经没空理他了，因为大蛇丸正准备给纲手最后一击，大蛇丸嘴里含着草雉剑迅速的攻向纲手，因为大蛇丸杀了纲手几次纲手都没有事情，所以大蛇丸这次选择攻击纲手的头部，眼看着就要攻击到纲手，“碰”金属交击之声，云拿着苦无挡在了纲手的面前，因为时间不允许云再使用忍术，所以云也只有这样的方法。
一把普通的苦无显然是没办法挡住草雉剑的，挡住草雉剑的苦无瞬间便的被砍断，同时草雉剑去势不减顺着云的胸口砍了下去，云身上的岩土铠甲也只能起到一些缓冲作用，瞬间云胸口被砍了一个长长的口，大量的鲜血从里面迸发出来，洒满了云身前的地面，同时也落到了云身口纲手的脸上。
原本护着鸣人身体还有些发抖的纲手，看着落在她脸上的鲜血，又看着在自己面前缓缓倒下的云，停止了动作。大蛇丸看着倒在地上的云，又看了看远处也是几乎不能动的君麻吕道：“你这个小鬼还真是了不得，竟然把君麻吕打败了，虽然只是不完全的状态但也值得夸奖了，不过也到此为止了，我就从你开始吧！”说完大蛇丸向云走来，就在大蛇丸快要砍住云的时候，一直倒在地上的纲手一脚将大蛇丸踢飞出去。纲手站起来，克服了恐血症。纲手大喝，“不会再让你伤害这两个孩子了，我可是木叶村的第五任火影！”
这时静音也醒了过来，见纲手克服了恐血症大为欣喜。纲手的额头出现变化，大蛇丸也站起来，纲手解开阴封印，同样使出了创造再生，身上的伤口很快都愈合了。大蛇丸很惊奇，不光是他一个人再创造新忍术啊！纲手说出了创造再生，并言明在战斗中自己是无法被杀死的，纲手先是帮云愈合了伤口，之后迅速结印，而另一边倒下的自来也也站了起来，大蛇丸连忙跑向兜那里。
之后三忍相继施展了通灵术，只是因为时间相差无几，看起来就像是同时施展的一样。自来也站在文太的头上大蛇丸和兜，以及不知何时回道大蛇丸身边的君麻吕站在万蛇的头上，纲手、云、鸣人三人则是一站，一座，一躺的在蛞蝓的背上，蛤蟆吉发现不好，急忙招呼蛤蟆龙和豚豚快点逃离这里。文太很纳闷，“万蛇和蛞蝓，都好久不见来了。自来也，你们在开同学会吗？”
自来也让他别说冷笑话，“今天就在这里干掉大蛇丸。”万蛇向大蛇丸抗议，兜插了一句嘴，万蛇厉声的训斥兜，之后万蛇又让大蛇丸给自己准备100个活人做祭品。蛞蝓分出一个小分身，将鸣人和云送到下面，交给静音照顾。静音也在这段时间，将身上的伤都用医疗忍术暂时治好了。静音扶起鸣人，急忙向远处退去，云伤的并不重再加上纲手的治疗已经没有大碍了。大蛇丸一边则是先将身体最为不行的君麻吕送了下去。
文太吹了口烟气，将万蛇呛得流泪，万蛇怒道：“我要将你变成蛤蟆干！”文太也不示弱，“我正想找个蛇皮钱包呢！”自来也三人又谈了几句，战斗便开始了。蛞蝓率先发动粘液攻击，万蛇绕身躲避，尾巴卷过来，紧紧缠住蛞蝓。文太拔刀相助，万蛇咬住了文太的短刀。三个通灵兽陷入对峙，之后蛞蝓在纲手的示意下，化成无数分身逃离万蛇的束缚，在远处重新组合为本体。文太弃刀离去，万蛇将嘴中的短刀射出，文太跳跃躲开。短刀却差点击中蛞蝓，被纲手强力挡了下来。
自来也吩咐文太喷油，“火遁，蛤蟆油炎弹！”巨大的烈火点着了整个战场，万蛇被笼罩在火中。万蛇蜕皮而走，潜入地下攻来。先用尾巴缠住文太，再用大嘴来咬，文太躲避不及，纲手举着文太的短刀从天而降，刺中万蛇将万蛇的大嘴封住了。大蛇丸也很头疼，以一打二有些困难啊，大蛇丸吐出舌头，缠住了纲手。
纲手恢复了体力，拽开了舌头，反而用力将大蛇丸扯了过来。大蛇丸大惊失色，纲手一记重拳，击中大蛇丸脸部。又将大蛇丸扔到空中，这样连续打了数回合。大蛇丸落下来，纲手也到了极限，一拳打偏了，她也震惊，大蛇丸中了那么多拳，竟然没事。纲手冲上去一阵拳打脚踢，再次将大蛇丸击飞落地。二人都落在地上，继续进行体术格斗，大蛇丸双手无力，明显处于下风，只有挨打躲闪的份。
大蛇丸抓住机会再次用舌头缠住纲手，并刺出草薙剑。纲手用脚将草薙剑挡下来，二人陷入拉扯状态。纲手很快挣脱，她觉得有些不对劲的地方。大蛇丸再次被踢飞，纲手结印，发动了最后一击暴击，将大蛇丸打飞撞在文太的短刀上落下来。兜急忙扶起来查看，万蛇大骂大蛇丸是饭桶，可它的嘴被刀子钉住也无法相助。万蛇觉得不妙，也不要祭品了，一阵烟雾后消失了，它跑路回去了。
纲手和大蛇丸都气喘吁吁，兜也好不多少。大蛇丸说他还有一个办法恢复双手，“木叶，我是一定要毁灭的。”纲手和自来也都看见了大蛇丸露出的女人脸，知道大蛇丸用了禁术侵占了别人的身体。大蛇丸炫耀自己是不老不死的忍者后，就陷入地下消失了。兜和君麻吕也消失不见了。