第一次演出给了雷米极大的鼓舞，他的内心充满了激情，但是现实很快就将他的激情打碎了。毫无疑问，维达里戏班的演员以及节目都是相当出色的，但是观众是喜新厌旧的群体，当他们对维达里戏班的所有节目都看了一遍以后，卡比就别想再从他们的口袋里要到一分钱了，渐渐地，过来观看的人们越来越少了。
维达里说道：“我们得到下一个城市去了。”
雷米望着刚刚才熟悉起来的于赛尔城市，心里有点不舍：“我们一定要走吗？”
“嗯，一定。这是我们戏班子的命运，我们只有走在一个一个不同的城市里，找到我们新的观众，我们才能活下去。流浪是我们的常态。”维达里看着远方，静静地回答道。雷米看着这个外表潦草的老人，心里无从猜测他带着他的戏班子已经走过了多少城市，但是此时此刻，雷米为维达里感到一种难以言说的难过。流浪者的命运，也将是雷米的命运。
于是在到达于赛尔三天后，雷米他们一行，动身向下一个地方走去。在路上，维达里突然对雷米说：“雷米，你想读书吗？”
雷米一听，愣住了。至今为止，他还从来没有到学校里去读过书，他只认得自己的名字，如果可以读书，那最好不过了。
“想，我想读书。”雷米回答道。
“我教你吧。”维达里说道。
雷米听了，感到十分兴奋，他想了想又说：“师父，如果您还能教我唱歌那就更好了。”
“唱歌？”维达里的眼神有点发亮。
“嗯，有时候我听您唱歌，听得入了神。您唱得真好听。”雷米说道。
维达里激动得嘴角抖动，他的眼睛溢出了泪花。雷米不知道是不是自己讲错了什么话，他问道：“师父，您怎么啦？我说错什么了吗？”
维达里回答道：“没有，没有，我亲爱的孩子。非常感激你……你的话让我心里感觉到一种久违的安慰，这种安慰是如此重要。我想起了自己年轻的时候，那是很久以前的事情了，那时候我还在唱歌，那真是美好的时光……以后有机会，我会给你讲一讲……当然了，我会教你唱歌的，既然你有兴趣……”
雷米很想听维达里说下去，想了解他的那些年轻时候的美好时光，但是维达里欲言又止的样子让雷米知道维达里不想再提。雷米感到很奇怪。
很久以后，雷米终于能在某段不堪回首的经历里知道维达里不想提的原因。知道后，它像一颗小石子，磕得雷米左胸口非常疼痛。那时候的雷米，才真正理解了师父。
而现在，雷米真的开始跟着师父读书了，师父为他开设了几门课程，有认字课，有地理课，有科学课，还有音乐课。这些课程不像学校里的那样正规，雷米没有课本，都是维达里给他讲，雷米也没有笔和纸，都是在地上用树枝划划。他们上课也没有固定的时间，一般都是利用走路走累了在路边休息的间隙。他们很忙，这一路他们为了生存，要时不时地在某些村庄表演，他们要经常排练节目，还要自己准备晚饭。尽管如此，雷米还是利用点滴空闲时间跟师父学到了许多东西。他认识了很多字，知道了法国的山脉，知道了热胀冷缩的原理，更重要的，师父教他唱歌和弹竖琴，他知道了音乐是天下最好听的声音。
他们这一行，常常是没有目的地走，但是在不知不觉间，他们已经走过了法国南部的许多地方。雷米在戏班子里起着越来越重要的作用，快要到达一个村子的时候，远远看过去，如果这个村子看上去规模还挺大的，雷米就开始给演员们打扮，准备好演出。他替多尔丝戴上一顶贵妇人的帽子，给日比洛穿上厨师的衣服，还要替卡比的一只眼睛打上膏药，因为它将要扮演一个受伤的老兵。最重要的是要给戏班第一名角小宝贝先生穿上它的将军服装，但是雷米屡屡在这件事情上受挫，因为聪明的小宝贝知道只要它穿上了那一身警察服，它就要上场表演了，对此它总要表示反抗，耍出各样的诡计来摆脱那身衣服。每到这时候，雷米都必须求助队长卡比，要折腾好久才给小宝贝穿上衣服。
在进入村子的时候，维达里戏班子全体队友准备妥当，排成一列走进去，维达里吹起了笛子，如果很多村民跑出来看，那么他们就会停下来在这个村子进行表演，如果没有什么人，得到钱的机会比较渺茫，他们就会一直往前走，直接穿过这个村子。
他们走啊走，走了很多天，终于抵达了一个城市。这个城市比于赛尔更大，更繁荣，人流非常多。在它的旁边，有一条很长很宽的河流。维达里告诉雷米，这个城市叫图卢兹，他们要在这个城市逗留长一点的时间。
照例，他们很快就在这个城市里找到了适合表演的地方。那是一条大道，是图卢兹人们散步的场所。维达里用长绳子围出了一片空地，将道具摆上来，马上就吸引了一大群观众。雷米十分高兴，这个地方看起来比在于赛尔还容易赚钱呢。
没想到，表演刚开始不久，管理这条大道的一名警察就过来了。他看上去凶神恶煞，叫雷米他们不准在这个场地表演“吃泻药的病人”这样的“烂节目”。雷米不明白他们的节目怎么是“烂节目”，虽然这个节目还没有表演完，但是从观众的反应来看，这个节目无疑是十分精彩的。可是有什么办法呢？这是别人的地盘，一般人在这种情形之下，息事宁人，走人了事，雷米也是这样想的。但是维达里却不这样想。面对警察的驱赶，维达里显得很理直气壮，他不打算妥协。
“我最敬爱的警察大人，我想请问您，”维达里将头上的帽子取了下来，问道，“当局不准我们在这里表演，文件在哪里呢？请给我们看一下文件。除此之外，您说我们这样的节目是‘烂节目’，请拿出评价这个节目是‘烂节目’的条文。”观众们听了，“哈哈哈”大笑起来，饶有兴趣地看着警察。
警察气急败坏地说道：“你的狗会咬人，你必须给它们戴上嘴套。”
维达里回答道：“我的狗都是训练有素的演员，它们不会咬人的。如果日比洛和多尔丝都戴上嘴套，那我们名闻天下的医生卡比先生开给它们的药，它们要从哪里吃下去呢？”
维达里的这番话，又引起观众的“哈哈”大笑，无疑，在与警察的这场交锋里面，维达里占上风，但是雷米感觉到，这不是一件好事。
小宝贝穿着将军服在警察身后做着各种怪样子，时而叉腰，时而做着骂人的嘴型，时而把头往后一仰，这一系列滑稽的动作与神情让观众更加欢乐了。警察觉察到了，突然往后面转过身去，刚好小宝贝在模仿他气急败坏的样子。警察气得一脚踢到小宝贝的身上去，但是小宝贝十分敏捷，巧妙地躲开了。
警察叫了起来：“你们给我听好了，如果明天你们的狗，连同这只该死的猴子还没有带上嘴套的话，我就把你们抓到警察局里去。”
“那走着瞧，当局的代表，明天见吧！”维达里冲警察的背影强硬地回答道。
雷米忧心忡忡地问维达里：“我们要到哪里去买嘴套呢？”
维达里回答道：“孩子，你认为我会给我的狗戴上那样的东西吗？它们从来没有戴过那样的东西，没有人有权利让它们戴，那是对它们的侮辱。”
雷米问道：“那我们怎么办？”
维达里说道：“不用担心。明天我们照常演出。”
到了第二天早上，维达里让雷米和小宝贝先去表演，他带着狗随后就到。雷米知道维达里肯定是想好了法子对付那位警察，但是他知道应该不会是一个好法子。可是他不知道怎么劝维达里，维达里的神情看上去是那么坚定。雷米只好先带着小宝贝去表演场所了。
这天来观看表演的人非常多，雷米认出很多都是昨天的观众，还有一些是昨天观众的朋友，估计昨天大家都传开了，今天都凑过来看热闹。
小宝贝首先看到了昨天那位警察正朝他们这边走过来，它相当兴奋，马上开始模仿那位警察的动作，大摇大摆地叉着腰，走来走去，观众被它逗得鼓起了掌。雷米一看，连忙制止小宝贝，不希望它闯出更大的祸来。但是小宝贝非常淘气地躲开了雷米的制止，它继续滑稽地模仿着警察，这样的模仿让它非常开心，完全没有平时表演时的那种不情愿，它在模仿中又随机地加入了很多夸张的新动作。雷米追着小宝贝跑来跑去，警察误以为是雷米在指挥小宝贝这样做的，他走上去，朝雷米甩了一巴掌。雷米的脸上受了重重的一击，感觉火辣辣的，他站也站不稳了，整个人踉踉跄跄的。
正当那位警察想朝雷米甩出第二巴掌的时候，他的手腕被赶来的维达里紧紧地握住了。
“我不允许你这样伤害这个孩子，他没有什么错！”维达里生气而庄严地说道。
“哼，我想打就打，你能拿我怎样，老爷？”警察简直要气疯了。周围的观众开始议论纷纷，指责这位警察。
雷米以为警察在这样的情况下会灰溜溜地落荒而逃，但是没想到，他不但没有逃开，反而更加凶神恶煞。
维达里义正词严地说道：“当局的代表，你这样无缘无故地打人，是任何一条法律都无法容忍的！我代表民众抗议！”
当局的代表冷冷地回应道：“你代表民众？你有什么资格代表民众，你这个马上就要沦为阶下囚的流浪汉！”说完，拿出了手铐，铐上了维达里的手。
雷米惊得叫了起来。
周围的观众纷纷散去。
那位警察得意地说道：“看到没有？没有人会帮你这种下等人。我现在宣布，你已经被我逮捕了。”
维达里依然脸色不改，庄严地问道：“既然你将我逮捕了，那么我很想知道，我犯了什么罪名，你要将我逮捕？！”
警察说道：“到了法庭你就知道了！”
维达里不再争辩什么，他回过头来，对雷米说：“孩子，不用怕，带着狗和猴子到旅馆去，等我的消息。”
雷米无能为力地看着维达里被警察拖走了。他又担心又沮丧地低下头来，才发现狗们的嘴上都被绑上了一条细细的丝带，原来这就是维达里想要跟那位警察开的玩笑。但是雷米笑不出来，他把狗们嘴上的丝带都解下来，一边解，一边忍不住掉眼泪。但是他知道自己不能哭，他要照管好师父的戏班子。他把眼泪忍了回去，手脚麻利地将绳子解了下来，然后收拾好所有的道具，带着维达里戏班子的所有演员回去了。
雷米在旅馆里着急地等待了两天，他不敢出门，他很担心师父，同时也担心自己和小动物们，因为所有的钱都在维达里身上，他身上只有平时攒下的几个法郎，他担心一旦这些钱用完了师父还不回来的话，他和小动物就会被饿死。
等啊等，终于到了第三天，雷米收到了维达里叫人送过来的一封信，信里说他被关在监狱里，身上的钱都被警察局的人以“欺诈罪”的名义没收了，他将于星期六在轻罪法庭接受审判。
雷米一看，心凉了半截，他不知道轻罪法庭是一个什么样的地方，他隐隐地感觉到，师父这一次凶多吉少。他嘱咐小动物们好好地在旅馆里待着，自己跑出去打听轻罪法庭在哪里，因为星期六马上就到了。
星期六上午九点，雷米就来到了轻罪法庭，到了十点的时候，轻罪法庭开始受审案件。雷米十分迫切地想要见到师父，但是第一桩案件并不是师父的，法官慢条斯理地审理，雷米着急地等待着。终于，第一桩案件审理结束了，雷米看到师父被押了上来。
几天不见，维达里明显瘦了，他帽子上的几根羽毛不知道什么时候已经不见了，外面的羊毛衫显得更加破旧不堪，他的白胡子脏兮兮的。雷米的鼻子一酸，眼泪涌了上来。
维达里也看到了雷米，冲他笑了笑，示意他不要哭。
雷米飞快地将眼泪擦掉。
维达里的案件，法官审得很快，没用几分钟，他就宣布维达里因为侮辱和殴打警察而被判处两个月的徒刑，外加一百法郎的罚金，因为维达里身上一分钱都没有了，所以免除罚金，加一个月的徒刑。也就是说，维达里要被关在监狱里三个月。
雷米虽然什么都不懂，但是他也知道这个审判的结果是非常不合理的。他冲维达里大叫：“师父，师父……”但是维达里很快就被两个警察押了下去，雷米连他的背影也看不到了。
雷米踉踉跄跄地回到了旅馆。