交州府有一个姓徐的商人。他经常乘船出海做买卖。有一次出海，船突然被一阵狂风刮走了。徐某再次醒来的时候，已经在一处苍茫茫的大山里。他希望大山里有人居住，这样他就有逃生的机会。他左右观望了一遍，发现四周全是山洞。他听到山洞里隐隐传来人声。他十分好奇，便走近洞口向里张望，他看见里面有两个夜叉，那夜叉长得非常凶恶，正在猛吞着一只小鹿，徐某吓得转身就逃，夜叉发现了他，伸手便将徐某捉住了。
两夜叉互相交谈，像鸟兽鸣叫，争着撕开徐某的衣服，好像打算吃他。徐某害怕极了，从包袱中取出干粮和牛肉干献上去。夜叉把食物分吃了，觉得味道很美，又翻检徐某的包袱。徐某把手摇摇，表示没有了。夜叉大怒，又将他抓住。徐某哀求说：“放了我。我船上有锅子，可以烧饭做菜。”夜叉听不懂他的话，还是发怒，徐某又用手比划，夜叉似乎明白了他的意思，跟着他上船，把炊具搬进山洞，取来柴草生火，烧煮剩下的鹿肉，烧熟后献给夜叉。那两个东西吃得十分高兴。晚上用大石堵住门，好像怕徐某逃走。徐某蜷着身子，离夜叉远远的睡下，非常操心夜叉把他吃了。
天亮后，两个夜叉出去，又用石头堵住门。过了一会，带来一只鹿交给徐某。徐某剥去鹿皮，从山洞深处打来活水煮了几锅鹿肉。不一会，又来了几个夜叉，一起吃完后都指着锅子，似乎是嫌它太小。过了三四天，一个夜叉背一口大锅来，足够几个夜叉吃的了。于是众夜叉纷纷把狼、麋鹿送来。烧熟后，招呼徐某一起吃。几天住下来，夜叉渐渐与徐某熟了，出门也不再禁闭，和睦相处如一家人。徐某渐渐能听懂夜叉们的话语，于是他也学起夜叉语来了，还学得挺像的。夜叉们更高兴了，带一个雌夜叉来给徐某当老婆。徐某起初很害怕，身子也不敢舒展，那雌夜叉却自己分开两脚来与徐某亲近，徐某这才与它交配，雌夜叉非常喜欢，常常留下肉食给徐某吃，像人间夫妻一样。
一天，众夜叉大清早就起身，各自在头颈里挂一串明珠，轮流出门，仿佛等候贵客的样子口吩咐徐某多多煮肉。徐某就问雌夜叉，雌夜叉说：“今天是天寿节。”雌夜叉到外面对众夜叉说：“徐郎没有骨突子。”夜叉们就各摘下五颗明珠交给雌夜叉，雌夜叉又自己解下十颗，一共是五十颗，用野麻绳穿了，挂在徐某颈上。徐某看看这些珠子，每颗都很珍贵，价值不下一百两银子。过了一会，众夜叉都出去了。徐某煮完肉，雌夜叉来请他一同前去。说：“快去接天王。”
雌夜叉把徐某带到一个大山洞，很宽广，有几亩地大，中间有块大石，平整光滑像桌子。四围都有石凳，上首一只石凳上蒙着豹皮，其余的都是鹿皮。二三十个夜叉团团坐满洞中。没过多久，一阵狂风刮来，狂风吹得尘土飞扬，众夜叉急急忙忙奔出山洞，只见一个大怪物走来，也像夜叉的模样，径直奔进洞，坐在高处巡视众夜叉。众夜叉跟着进入山洞，东西两排站立，都仰起头，双臂交叉作十字形，大夜叉逐个检查，问：“卧眉山一伙都在此了吗？”众夜叉喧嚷着答应。大夜叉看了看徐某问道：“他是哪来的？”雌夜叉回答说是它的夫婿。众夜叉又一齐称赞徐某烹调手艺高明。马上就有两三个夜叉奔去拿来熟肉放在石桌上。大夜叉双手捧着饱吃一顿，极口赞美，并命令今后要经常供给。又看了看徐某说：“骨突子怎么这样短？”大伙说：“新来没准备。”大夜叉就从颈上摘下珠串，解下十颗交给徐某，颗颗都有指顶般大，像弹子一样滚圆。雌夜叉急忙上前接住，替徐某穿挂好。徐某也交叉手臂用夜叉语道谢。大夜叉就走了，乘风而去，快得像飞一样。众夜叉这才把剩下的熟肉分食，而后散去。
徐某在山洞中住了四年多，雌夜叉忽然临盆生产了，一胎生下两雄一雌，都是人的模样，不像母亲。众夜叉都喜欢三个小孩，常来抱抱摸摸，戏耍戏耍。一天，众夜叉都出门寻找食物去了，只有徐某独自坐着。忽然从别的山洞里来了个母夜叉，想要与徐某私通，徐某不肯，母夜叉发怒，一扑把徐某推倒在地。这时徐某的夜叉妻子从洞外归来，怒不可遏，与母夜叉打了起来，把母夜叉的耳朵也咬断了。过了会儿，对方的雄夜叉也回来了，劝开母夜叉赶紧离去。从此雌夜叉常守护着徐某，寸步不离。
又过了三年，三个孩子都会走路了，徐某常教他们人话，渐渐会说了。叽叽呱呱声中有了点人类的气息。虽然还是幼童，但翻山越岭就如走平地一般，他们非常爱徐某。
一天，雌夜叉与一子一女出门去，半天不回。北风猛烈地刮起来，徐某感伤地想念起故乡，就带儿子到海岸边，看到原先的航船还在，就打算与儿子回归家乡。儿子要告诉母亲，徐某阻止了。父子俩登上航船，一日一夜抵达交州。回到家中，前妻已经改嫁。徐某拿出两颗明珠，售价超过百万，徐某便过上了富足的生活。
徐某给带回来的儿子取名徐彪，十四五岁就能举起三千斤重物，性情粗莽，喜好争斗。交州军事长官非常欣赏徐彪，任命他为千总官。正逢边民作乱，徐彪领兵前去征伐，数次屡建大功，十八岁的时候便晋升为副将。
当时有一客商出海，也被大风刮到卧眉山下。正登岸时，看到一个少年，正望着他发怔。那少年知道他是中国人，便问他住在中国哪个地方。商人说了。少年把他拉进深谷一个小石洞里，洞外长满了荆棘杂草，并关照他不要出洞。少年老了好一阵，挟了鹿肉来给商人吃，自己介绍说：“我父亲也是交州人。”商人问明底细，知道就是徐某，商人在作客经商时曾见到过。于是说：“他是我的朋友，现在他儿子在当副将。”少年不明白副将是什么意思。商人说：“这是中国的官名。”少年又问：“什么叫官。”商人说：“出门乘坐车马，住的是豪华巨宅上面一声呼叫，下面百人应声。参见的人不敢抬头正规，都要侧足站立。这就叫官。”少年很是羡慕。商人说：“既然你父亲在交州，你怎么还一直留在此地呢？”少年就将情况告诉了商人，商人劝他回转家乡。少年说：“我也常常这样想，但母亲不是中国人，语言面貌完全不同；再说此事一旦被同类发觉，必遭残害，所以一直举棋不定。”于是少年走出洞外，说：“待刮北风时，我来送你南归，麻烦你在我父兄跟前通个消息。”
商人蛰伏在山洞中几乎半年，时常从杂草丛中向外张望，看到山中总有夜叉来来往往，怕得要死，不敢现身。一天，北风呼呼作响，少年忽然来到，带他急忙奔逃，叮嘱说：“托付你的事可别忘了。”商人答应。少年又把肉放在船中桌子上。商人就回去了。
船直达交州，商人就去了副将徐彪的府上，把自己在卧眉山的见闻都一一说了。徐彪听了，非常悲痛，想去寻访。徐某知道路途山险无比，不敢让徐彪随便出门去涉险。徐彪坚持要去。
徐彪将自己的情况报告了交州军事长官，带了两名士兵乘船人海。船被逆风阻挡，在海浪中飘泊了半个月。四面望去，无边无际，眼前白茫茫一片，分辨不清东西南北。这时大浪突起，狂风刮来，船翻了。徐彪翻射掉进了海中，随浪浮沉。漂流了很长时间，被一头怪物拉走，拖到一处地方，竟有房廊屋舍。徐彪睁眼一瞧，那怪物像是夜叉的样子。徐彪就用夜叉语与它交谈。夜叉很是惊奇，盘问他的来历。徐彪把自己要去的地方说明了，夜叉高兴地说：“卧眉是我的故乡，刚才冒犯了你，可真该死。你离开目的地已有八千里路。这儿往前去是毒龙国，到卧眉国不走这条路。”于是找了一只船来送徐彪。夜叉在水中推，小船快得如箭一般，一会儿就是一千里。过了一夜，就到了卧眉山的北岸。徐彪看到岸上有一少年，正面对大海向远处眺望。他知道这地方是没有人类的，因此怀疑是自己弟弟；走上前一瞧，果然是弟弟。便拉着手大哭起来。接着问母亲和妹妹，都说健康平安。他想跟弟弟一起去，弟弟劝止了他，匆匆忙忙就走了。徐彪回转身子想谢那夜叉，那夜叉早已走了。
没多久，母亲和妹妹来到，见到徐彪都哭了。徐彪讲明来意，母亲说：“只怕去了要受人欺侮。”徐彪说：“儿在中国很是富贵荣耀，人家不敢欺侮咱们。”归去的计划已定，苦于逆风难行。母子正彷徨无计，忽然看船帆向南飘动，北风瑟瑟，徐彪高兴地说：“真是天助我也！”相继登船。船似急箭穿浪，三天就到岸。人们一见，都吓得逃走。徐彪脱下衣裤，分给三人穿着。到家，母夜叉见到徐某就气愤地痛骂，恨他走的时候不商量。徐某连忙赔罪道歉。仆役佣人前来拜见主母，无不浑身打抖。徐彪劝母亲学中国话，让她穿锦绣衣服，吃可口的饭莱，她这才大为高兴。母女俩都穿男装，类似满族的打扮。几个月后稍稍懂一点中国话。弟弟和妹妹也渐渐变得白净起来。
弟弟取名徐豹，妹妹取名夜儿，都强壮有力。徐彪耻于不识字，教弟弟读书。徐豹非常聪明，经史读过一遍就明白，但他不想当文人学士，徐彪便教他武艺，他聪明得很，进展得很快。后来考中了武进士，娶姓阿的游击将军之女为妻。夜儿因是夜叉种，没人愿意娶她。后来正碰上徐彪部下袁守备死了妻子，就硬把夜儿嫁了过去。夜儿能开百石硬弓，百步之外射小鸟，箭无虚发。袁守备每次出征，都要他妻子和他一同出征。打仗的时候，他妻子勇猛异常，无人能挡，杀敌无数，朝廷封赏袁守备，后来袁守备官至同知将军。同僚都知道他是靠他妻子才有如此显赫官爵。徐彪的母亲，也就是母夜叉也十分厉害，屡次为徐彪立大功。皇帝大喜，封她做大官。徐豹替母亲上疏辞谢，改封为夫人。