古时候，苏格兰有许多山神。有一个山神住在一条山谷里，他相貌丑陋，总是悄悄地由这棵树上跑到那棵树上，不让人们看见他，但他从来不伤害任何人。
人们都知道，那些山神个个性情温和、善良，可不知为什么，人们都害怕他们。晚上谁也不敢通过那个山谷，就是怕碰见山神。
但是并非所有的人都那样害怕山神。山下牧场主的妻子就喜欢山神。她常给山神送晚餐，端着一碗牛奶放在门外让山神喝。山神呢，半夜里来悄悄喝了，帮牧场主干些活儿，天亮了又回到山谷里去。
有一天晚上，牧场女主人突然得了重病。她的丈夫和仆人们急坏了。但他们对治病一窍不通，都说要请个有经验的老医婆来，可老医婆住在河的对岸，离牧场很远。天黑得伸手不见五指，通过山谷时，万一碰上山神怎么办？
可是牧场里的人谁也没料到，他们所害怕的山神，现在就在厨房门外呢——他是一个很小的全身是毛的怪物。山神知道牧场的女主人得了病，他心里非常难过，因为女主人平时待他特别好。他见那些仆人由于害怕山神而不敢去请医婆，心里很生气。他将牧场主的黑斗篷披在自己的身上，把他那难看的身体裹得严严的，然后牵出一匹马，骑上去，像脱弓的箭一样，向夜幕中飞奔而去。
山神很快来到了老医婆家，敲开门，将老医婆扶上马背，自己也飞身上马，飞快地向牧场奔去。
他们俩快到山谷了，老医婆担心地说：“千万别碰到山神啊，碰见他，不吉利啊！”
山神一听，哈哈大笑：“老人家，你别害怕，山神再怪，也不会有我怪的，你难道害怕我吗？”
老医婆说：“你是个好人，我不会怕你的。”
说着，他们通过了山谷，进了牧场主的庭院。山神用他长而有力的双手搀扶着老医婆下马。一不小心，山神身上的斗篷滑脱了下来，老医婆一看，原来和她同骑一匹马的是个怪物。不过，老医婆并不害怕。她问：“你是谁？”
山神说：“我是谁，这无关紧要，请你给病人去治病吧！”说完，他将斗篷和马放回原处，就悄悄地回山谷去了。
经验告诉我们，人的外表与内心有时是脱离的，外美内丑者有之，外丑内美者也有之。所以，以貌取人是愚蠢的。