众猴在底下吃的不亦乐乎，悟空却静静坐在一旁考虑。
“这次闯了大祸，天庭肯定不会就此罢休，如何是好？”悟空想到，“常言说的好‘好汉双拳难敌四手’这天庭人多将广，如何能敌？不若将结义兄弟，师兄们一起唤来，‘一个篱笆三个桩，一个好汉三个帮’一起共抗天庭！”这样想着，悟空就要前去，却又停下身来想道“若是叫上他们，岂不是显的俺老孙没本领，让人笑话，不妥，不妥！”
“师父曾言，有事可到三仙岛去寻他，不若就去寻师父去吧！给师父笑话两句算不了什么！”主意拿定，悟空就要前往三仙岛。
底下众猴见悟空要走，齐声道“大王，今刚回家，又要往哪里去？不若喝上几杯！”
悟空道“我且有事，回来再与你等痛饮！”说罢一个筋斗就往三仙岛去，飞至半途，忽想道自己两手空空前去有些不体面，反正这蟠桃胜会已是偷吃不少，不若再去拿些回来献于师父，也好说话。
再不迟疑，悟空又往天庭去。使个隐身法，径至蟠桃会上。进瑶池宫阙，只见那几个造酒、盘糟、运水、烧火的，还鼾睡未醒。他将大的从左右胁下挟了两个，两手提了两个，即拨转云头去向三仙岛。
见了黄龙，悟空将偷来东西献上，黄龙笑道“你这泼猴，如何想到师父！”
悟空嘿嘿笑道“许久不见师父，徒儿想的紧！”
云霄娘娘已知这悟空乃是石矶转世而成，笑道“悟空，来我身前坐下说话。”
悟空依言上前道“师娘好生漂亮，俺老孙在那天庭上却是从未见过有比的上师娘的，师父当真好福气！”
云霄娘娘听了心中高兴，笑道“悟空，怎么的来欺瞒与我！”
悟空连忙摇手“悟空句句属实，可不敢欺瞒，师父自是知道，老孙俺是个实诚人，不会说谎！”
黄龙大笑，伸手一拍悟空“好个实诚人，那你这些玉液琼浆，香醪佳酿，若大蟠桃是从何而来？”
悟空一听，支支吾吾。黄龙喝道“快些说个清楚！”悟空将一切原原本本说了个清楚，又道“徒儿气愤的是居然不请师父，这才恼了，闹了他的蟠桃胜会！”
云霄娘娘听了悟空之言，怒道“这玉帝也好生不识抬举，不怪悟空！”
黄龙嘿嘿一笑“你听这猴子胡言，分明是他自己不满，又是好吃，闹了这蟠桃胜会。”
云霄娘娘听了此言也笑道“这我不管，只是这玉帝想是不会善罢甘休，如何是好？不若就杀上天庭，看他还敢如此目中无人！”
悟空听了云霄娘娘这样说道“好极，好极！”
黄龙一笑道“你也岂可如此说道，这玉帝乃是圣人共立，岂可如此！”
“那当年杨戬大闹天庭，你不也出手相助！”云霄娘娘反问道。悟空在一旁听到，好奇问到“当年大师兄也闹过天庭？”
云霄娘娘一笑，细细说与悟空听。悟空听了之后，咬牙道“俺原先还以为这玉帝为人不错，哪想却是如此，这蟠桃胜会闹的好，闹的好！”
黄龙道“当日乃玉帝不对，我自是好出手，如今却是悟空有错在先，若是如此，怕是要惹那圣人之怒啊！”
悟空在旁叫道“师父，你可不能偏心啊！”
云霄娘娘一听有关圣人，皱眉道“那该如何？不若我将这金蛟剪赐于悟空，让他拿去防身可好？”
黄龙摇摇头，“不若这样，悟空你去将你那三位师兄唤来，我有话吩咐！快去快回！”悟空闻言前去。
却说那七衣仙女自受了大圣的定身法术，一周天方能解脱，各提花篮，回奏王母说道“齐天大圣使术法困住我等，故此来迟。”王母问道“汝等摘了多少蟠桃？”
仙女道“只有两篮小桃，三篮中桃。至后面，大桃半个也无，想都是大圣偷吃了。及正寻间，不期大圣走将出来，行凶拷打，又问设宴请谁。我等把上会事说了一遍，他就定住我等，不知去向。直到如今，才得醒解回来。”
王母闻言，即去见玉帝，备陈前事。说不了，又见那造酒的一班人，同仙官等来奏“不知什么人，搅乱了蟠桃大会，偷吃了玉液琼浆，其八珍百味，亦俱偷吃了。”又有四个大天师来奏上“太上道祖来了。”玉帝即同王母出迎。
老君道“老道宫中，炼了些九转金丹，不期被贼偷去，特启陛下知之。”玉帝见奏悚惧。少时，又有齐天府仙吏叩头道“孙大圣不守执事，自昨日出游，至今未转，更不知去向。”
玉帝又添疑思，只见那赤脚大仙又向上奏道“臣蒙王母诏昨日赴会，偶遇齐天大圣，对臣言万岁有旨，着他邀臣等先赴通明殿演礼，方去赴会。臣依他言语，即返至通明殿外，不见万岁龙车凤辇，又急来此俟候。”
玉帝越发大惊道“这厮假传旨意，赚哄贤卿，快着纠察灵官缉访这厮踪迹！”
灵官领旨，即出殿遍访，尽得其详细，回奏道“搅乱天宫者，乃齐天大圣也。”又将前事尽诉一番。
玉帝大怒，就要派兵前往去捉美猴王。只是无人上前领命，李靖死后，玉帝手下再无那大将之人，虽说这天庭之上，还有法力高深之辈，如雷部闻仲，只是为截教之人，从不服玉帝管辖，玉帝也拿之无法。
正是两难中，忽闻南海普陀落伽山大慈大悲救苦救难灵感观世音菩萨驾到。也就是那原阐教金仙慈航真人。
观世音菩萨来后问道“蟠桃盛会如何？”玉帝道“每年请会，喜喜欢欢，今年被妖猴作乱，甚是虚邀也。”
观世音菩萨道“妖猴是何出处？”
玉帝道“妖猴乃东胜神洲傲来国花果山石卵化生的。当时生出，即目运金光，射冲斗府。始不介意，继而成精，降龙伏虎，自削死籍。当有太乙真人启奏。朕欲擒拿，是长庚星启奏道：‘三界之间，凡有九窍者，可以成仙。’朕即施教育贤，宣他上界，封为御马监弼马温官。那厮嫌恶官小，反了天宫。即差巨灵神收降，又降诏抚安，宣至上界，就封他做个‘齐天大圣’，只是有官无禄。他因没事干管理，东游西荡。朕又恐别生事端，着他代管蟠桃园。他又不遵法律，将老树大桃，尽行偷吃。及至设会，他乃无禄人员，不曾请他，他就设计赚哄赤脚大仙，却自变他相貌入会，将仙肴仙酒尽偷吃了，又偷老君仙丹，又偷御酒若干，去与本山众猴享乐。朕心为此烦恼。天庭中无人愿前去降他！”
观世音菩萨闻言，低头默算，好一会儿方才抬头道“原来如此。”又对玉帝道“我保举一人，可前去降那妖猴。”
玉帝正是发愁间，闻言大喜“是何人，菩萨快说！”