悟空三人带着唐僧继续西行。
那如来唤观音前来道“这悟空大胆，竟将天蓬元帅，灵吉菩萨打杀了，再往前去便是流沙河，我看这悟空也会将卷帘大将一并打杀，你快前去，莫再让悟空得逞。”
观音闻言大惊，“这悟空居然如此大胆！”
如来冷冷一笑“还不是大罗天那位在后面撑腰，只是这通天之路一旦踏上，便不可再停，也不能再停，不然这几百年的筹划便是白废，还搭上两个人情！你快前去！”
观音道“领佛祖法旨！”带上木吒前去流沙河。
悟空四人行过了八百黄风岭，进西却是一脉平阳之地。光阴迅速，历夏经秋，见了些寒蝉鸣败柳，冬去春来，出了清平国境，只见面前一道大水长河，宽八百里地，波涛汹涌，恶浪阵阵。
河边也没有船只，也无浮桥，广阔无际。三藏法师见了这条大河，暗暗垂泪“菩萨啊，您给了弟子这三个惫懒的徒弟，一个将金箍套在我头上，仗着棍子要杀我。一个黑着脸，有事没事来喝几句，若有不对，就要拔拳相对。剩下一个整天拿着锤子，不怀好意的看着自己，要是一不小心怕是就一锤打来。如今又遇到这般大水，却让贫僧怎么去西天取经？”
孙悟空也是未见过如此恶水，站在岸边观望，李元霸上前道“穷山恶水，必有妖孽，这水如此凶猛，里面定然住着妖怪！”
悟空虽然未曾见过这恶水，但黄龙曾对悟空说过，悟空心想怕是到了老师所言的流沙河。河边一望，见有一通石碑。
上前看去，见上有三个篆字，乃流沙河三字。碑上还刻着四行真字：八百流沙界，三千弱水深。鹅毛飘不起，芦花定底沉。
唐僧也在旁见了，又是落泪不止，心道“这河如此凶恶，怎的过去！”
悟空将黑风怪，李元霸唤来道“这就是老师说过的流沙河，河里有一妖怪，本是天上卷帘大将下凡，也是那如来定好取经之人，待他出来就一起打杀了！”
黑风怪道“好，他不出来就罢，若是出来我们三人就一起将他打杀。”
说话间，听得那浪涌如山，波翻若岭，河当中滑辣的钻出一个妖精，十分凶丑：一头红焰发蓬松，两只圆睛亮似灯。不黑不青蓝靛脸，如雷如鼓老龙声。身披一领鹅黄氅，腰束双攒露白藤。项下骷髅悬九个，手持宝杖甚峥嵘。
那怪一个旋风，奔上岸来，径抢唐僧。
悟空一声大喝“拿命来！”金箍棒一晃，打了过去。黑风怪与李元霸也是不慢，将破天旗与安天塔祭出。将这妖怪紧紧围住。
那怪一见不好，将唐僧随手一扔，取出宝杖挡向那金箍棒，棒杖相交，这妖站不稳身子，连退几步，呼道“好气力！”
悟空哈哈一笑“将你小命留下。”
这怪转身欲走，只是这空中宝塔压顶，光芒四射，无法走脱，四周被一十六面宝旗围住，也是难以走出。这悟空却是不迟疑，又是一棍打来。这怪早已畏惧，哪还敢挡，一晃身躲了过去，嘴里大呼道“且慢动手，我乃卷帘大将下凡，奉观音之命在此等候西行取经人，想来是大圣，快快住手，我好拜见师父！”
那唐僧本是被吓的远远躲在一旁，听的这妖如此说道，大着胆子上前叫道“不要动手，这妖要拜我为师！”
悟空哪还理三藏法师之言，大叫道“你这妖怪休要乱语，老孙可不吃这套！”又是打去。
这唐僧在边上瞧的直跳脚，却是拿这三人无法。这怪还以为悟空不信，慌道“我句句属实，师兄信我。”
黑风怪在半空中大声笑道“管你属实不属实，只教你今日难逃！”说完，催动法力，这宝塔光芒大盛，化作滔天巨塔，一股巨大吸力向这怪卷来。
这怪大惊，知道被吸进塔去，难免身死，忙将挂在脖间的九个骷髅链摘下抛出。这骷髅大放光芒，抵住这宝塔吸力。
悟空见这骷髅居然可以敌住黄龙亲赐宝塔，“咦”！的一声，也不上前去打，只是站在一旁看着这放光骷髅，心道：这是什么宝贝，居然可以敌住老师所赐宝物。
李元霸见宝塔不能将这怪吸进，也默默催动破天旗，十六面旗子一起舞动，要将这怪卷进旗内。这怪张口吐出一口精血，喷在骷髅之上，这骷髅光芒更是大盛，将这旗子也挡住，放出光芒将这怪紧紧护住。
悟空见了更是惊诧，这骷髅毫不起眼，却可以敌住这两件法宝。
其实这骷髅名叫佛骨骷髅，乃是那金蝉子十世转生，九次过流沙河而死，图的是九颗佛骨骷髅，渡过这天下第一恶水。这九世转生，留下佛骨又岂不厉害！
黑风怪，李元霸见法宝被敌住，心中有些焦躁，更是运起法力全力去催动法宝。
这一全力，那怪便更是有些吃不消，连连吐了几口精血在这骷髅上，这才稳住，大声怒道“孙悟空，你为和要置我于死地！”
孙悟空哈哈大笑“你是那如来走狗，他压我五百年，我不杀你，难道还要留着你！”
这怪大声道“我不是佛家人！”悟空道“不管是于不是，杀了省心。”
唐僧在一边听了悟空这话，惊吓的说不出话来，心道：这泼猴如此恨佛祖，为何还要将他派与弟子一同西行！怎的如此糊涂啊！
悟空一跃而起，大声道“不与你在磨蹭下去！”举起金箍棒，就是一棒打去。
这怪已是全力抵挡这两件法宝，再也无力去挡金箍棒，眼见这棒向自己打来，自己再也无力抵挡，只得闭上双目等死。
此时，观音正好赶到，忙道“泼猴住手！”手中柳条向悟空挥去。
悟空怒道“你这女人，好烦，只是俺老孙不打女人，快滚！”观音听了悟空这话，气的浑身发抖。自得道以来，何曾被人如此说过！
边上木吒大怒道“大胆！”舞动手中铁棍，就向悟空打去。
悟空哈哈仰天大笑“我不打女人，可不会不打你，找死！”也是一棒挥去，双棍相交。木吒手中铁棍“呼”的一下飞走。悟空这一棍毫无阻挡，直直打在木吒身上，好在悟空瞧不起这木吒，只是用了四分力，木吒虽然被打中，只是肉体受伤，连连后退。
此时，观音的柳条也已挥到。悟空将棍向上一捅，虽未用上全力，也用上了七分力道。在悟空想来，这一棍捅上，这轻飘飘柳条还不粉碎。
哪知这柳条只是微微向上一弹，又向悟空卷去。
悟空心中微微一惊，大喝一声，运起全身力道，向这柳条打去。
这一运起全力，金箍棒幻化千万棍影，不带一丝棍声，直朝这柳条打去。只是这柳条轻柔，随着这金箍棒摆动。
悟空见了，再次大喝，这金箍棒漫天棍影顿时不见，消失无踪，只留一棍打向这柳条。
这柳条在也不能随着金箍棒摆动，一棍正是打在上面。
“扑哧”一声，柳条断裂。观音面上神色一变，只觉胸口气血翻腾。
悟空哈哈一笑，收棍回立，不再上前，只是这定海神珠放出。六颗神珠，盘旋飞舞，化作六道白光呼啸向观音打去。
这定海神珠威力，观音还是慈航道人时，便已在赵公明手上尝过滋味，这一见定海神珠打来，面上神色一变。