周景王向苌弘询问说：“现在诸侯之中，哪里吉祥，哪里凶险?”苌弘回答说：“蔡国凶险。今年是蔡侯般杀死他国君的年份。岁星在豕韦，不会过这一年了。楚国将会据有蔡国，然而这是积累邪恶。岁星到达大梁，蔡国复国，楚国不吉利，这是上天的常道。”
楚灵王在申地，召见蔡灵侯。蔡灵侯打算前去，蔡国的大夫说：“楚王贪婪而没有信用，唯独怨恨蔡国。现在财礼重而说话甜，这是引诱我们，不如不去。”蔡灵侯不同意。三月十五日"楚灵王在申地埋伏甲士而设享礼招待蔡灵侯，让他喝醉了酒就囚禁了他。夏季，四月初七日，杀死了蔡灵侯，杀死了蔡国的士七十人。公子弃疾领兵包围蔡国。
韩宣子向叔向询问说：“楚国会战胜吗?”叔向回答说：“可以战胜的!蔡灵侯得罪了他的国君，而得不到百姓的拥护，上天将要借楚国的手来把他杀死，为什么不能战胜?然而肸听说，由于没有信用而得利，不可能有第二次。楚灵王事奉太孙吴讨伐陈国，说：‘将要安定你们的国家。’陈国人听从了他的命令，就灭了陈国建置为县。现在又诱骗蔡国而杀了他们的国君，来包围他们的国家，虽然侥幸而得胜，必然受到它的灾殃，不能长久了。夏桀战胜了有缗而丢掉了国家，商纣战胜东夷而丢掉了生命。楚国疆域小地位低，而屡次表现得比上面两个国王还要暴虐，能够没有灾祸吗?上天借助于坏人，不是降福给他，而是增多他的凶恶然后给他惩罚。而且比如像天有金、木、水、火、土五种材料而由人加以使用，材力用尽就丢弃了，因此楚国不可拯救，最后也不能兴盛了。”
五月，齐归去世。在比蒲举行盛大的阅兵，这是不符合礼的。
孟僖子会见邾庄公，在祲祥结盟，重修从前的友好，这是符合礼的。
泉丘人有一个女儿，梦见用她的帷幕覆盖了孟氏的祖庙，就私奔到孟僖子那里，她的同伴也跟着去了。在清丘的土地神庙里盟誓说：“有了儿子，不要丢掉我!”孟僖子让她们住在氏那个地方做妾。孟僖子从祲祥回来，住在氏那里，在泉丘的那个女人生了懿子和南宫敬叔。她的同伴没有儿子，就让同伴抚养敬叔。
楚国的军队在蔡国，晋国的荀吴对韩宣子说：“不能救援陈国，又不能救援蔡国，别人因此就不来亲附了。晋国的无能也就可以知道。自己做盟主而不去为灭亡的国家担忧，又哪里用得着盟主?”
秋季，季孙意如和晋国韩起、齐国国弱、宋国华亥、卫国北宫佗、郑国罕虎、曹国人、杞国人在厥慭会见，为了商量救援蔡国。郑国的子皮将要出行。子产说：“走不远的，已经不能救援蔡国了。蔡国小而不顺服，楚国大而不施仁德，上天将要抛弃蔡国来使楚国积累邪恶，恶贯满盈然后惩罚它，蔡国一定灭亡了。而且丧失了国君而能够守住国家的也是很少的。到了三年，楚王大概有灾难吧!美和恶的岁星绕行一周的时候必然会有报应，楚灵王的邪恶已经要到岁星绕行一周的时候了。”晋国人派狐父到楚国请求楚国宽免蔡国，楚国人不答应。
单成公在戚地会见韩宣子，目光向下，说话迟缓。叔向说：“单子大概将要死了吧!朝见有规定的席位，会见有标志，衣服有交叉，衣带有结。会见和朝见的言语，一定要使在座的人都能听到，用它来表明事情有条有理。目光不低于衣服交叉和衣带交结之处，用它来端正仪容形貌。言语用来发布命令，仪容相貌用来表明态度，做不到就有错误。现在单子做天子的百官之长，在盟会上宣布天子的命令，目光不高于衣带，声音超过一步就听不到，相貌不能端正仪容，言事就不能明白了。不端正，就不恭敬；不明白，别人就不顺从。他已经没有保养身体的精气了。”
九月，安葬齐归，鲁昭公不悲痛。晋国来送葬的士人，回去把情况告诉史赵。史赵说：“昭公一定会寄居到别国的郊外。”侍从的人说：“为什么?”史赵说：“他是归氏的儿子，不想念母亲，祖先不会保佑他的。”
叔向说：“鲁国公室的地位要下降了吧!国君发生大丧事，国家却不停止阅兵。有三年的丧期，却没有一天的悲痛。国家不为丧事去悲哀，这是不畏惧国君。国君没有悲痛的样子，这是不顾念亲人。国人不畏惧国君，国君不顾念亲人，地位能够不下降吗?恐怕将会丢掉他的国家。”
冬季，十一月，楚灵王灭亡了蔡国，杀死了隐太子用来祭祀冈山。申无宇说：“不吉祥。五种牲口不能互相用来祭祀，何况用诸侯呢?国君一定要后悔的。”
十二月，单成公去世。
楚灵王在陈地、蔡地、不羹筑城。派弃疾做蔡公。楚灵王向申无宇询问说：“弃疾在蔡地怎么样?”申无宇回答说：“选择儿子没有像父亲那样合适的，选择臣子没有像国君那样合适的。郑庄公在栎地筑城而安置子元，让昭公不能立为国君。齐桓公在穀地筑城而安置管仲，到现在齐国还得到利益。臣听说五种大人物不在边境，五种小人物不在朝廷。亲近的人不在外边，寄居的人不在里边。现在弃疾在外边，郑丹在朝廷，君王恐怕要稍加戒备!”楚灵王说：“国都有高大的城墙，怎么样?”申无宇回答说：“在郑国的京地、栎地杀死了曼伯，在宋国的萧地、亳地杀死了子游，在齐国的渠丘杀死了公孙无知，在卫国的蒲地、戚地驱逐了献公。如果从这些看来，就有害于国都。树枝大了一定折断，尾巴大了就不能摇摆，这是君王所知道的。”
昭公十二年【原文】
十二年春，齐高偃纳北燕伯款于唐，因其众也。
三月，郑简公卒，将为葬除。及游氏之庙，将毁焉。子大叔使其除徒执用以立，而无庸毁。曰：“子产过女，而问何故不毁，乃曰，不忍庙也!诺，将毁矣!”既如是，子产乃使辟之。司墓之室，有当道者。毁之，则朝而塴；弗毁，则日中而塴。子大叔请毁之，曰：“无若诸侯之宾何?”子产曰：“诸侯之宾，能来会吾丧，岂惮日中?无损于宾，而民不害，何故不为?”遂弗毁，日中而葬。君子谓：“子产于是乎知礼。礼，无毁人以自成也。”
夏，宋华定来聘，通嗣君也。享之，为赋《蓼萧》，弗知，又不答赋。昭子曰：“必亡。宴语之不怀，宠光之不宣，令德之不知，同福之不受，将何以在?”
齐侯，卫侯、郑伯如晋，朝嗣君也。公如晋，至河乃复。取郠之役，莒人愬于晋，晋有平公之丧，未之治也。故辞公。公子慭遂如晋。晋侯享诸侯，子产相郑伯辞于享，请免丧而后听命。晋人许之，礼也。晋侯以齐侯宴，中行穆子相。投壶，晋侯先。穆子曰：“有酒如淮，有肉如坻。寡君中此，为诸侯师。”中之。齐侯举矢，曰：“有酒如渑，有肉如陵。寡人中此，与君代兴。”亦中之。伯瑕谓穆子曰：“子失辞。吾固师诸侯矣，壶何为焉?其以中俊也。齐君弱吾君，归弗来矣。”穆子曰：“吾军帅强御，卒乘竞劝，今犹古也，齐将何事?”公孙傁趋进曰：“日旰君勤，可以出矣。”以齐侯出。
楚子谓成虎若敖之余也，遂杀之。或谮成虎于楚子，成虎知之而不能行。书曰：“楚杀其大夫成虎。”怀宠也。
六月，葬郑简公。
晋荀吴伪会齐师者，假道于鲜虞，遂入昔阳。秋八月壬午，灭肥，以肥子绵皋归。
周原伯绞虐其舆臣，使曹逃。冬十月壬申朔，原舆人逐绞而立公子跪寻，绞奔郊。
甘简公无子，立其弟过。过将去成、景之族。成、景之族赂刘献公。丙申，杀甘悼公，而立成公之孙鱼酋。丁酉，杀献大子之傅、庾皮之子过。杀瑕辛于市，及宫嬖绰、王孙没、刘州鸠、阴忌、老阳子。
季平子立，而不礼于南蒯。南蒯谓子仲：“吾出季氏，而归其室于公，子更其位，我以费为公臣。”子仲许之。南蒯语叔仲穆子，且告之故。
季悼子之卒也，叔孙昭子以再命为卿。及平子伐莒，克之，更受三命。叔仲子欲构二家，谓平子曰：“三命逾父兄，非礼也。”平子曰：“然。”故使昭子。昭子曰：“叔孙氏有家祸，杀適立庶，如婼也及此。若因祸以毙之，则闻命矣。若不废君命，则固有著矣。”昭子朝，而命吏曰；“婼将与季氏讼，书辞无颇。”季孙惧，而归罪于叔仲子。故叔仲小、南蒯、公子慭谋季氏。慭告公，而遂从公如晋。南蒯惧不克，以费叛如齐。子仲还，及卫，闻乱，逃介而先。及郊，闻费叛，遂奔齐。
南蒯之将叛也，其乡人或知之，过之而叹，且言目：“恤恤乎，湫乎，攸乎。深思而浅谋，迩身而远志，家臣而君图，有人矣哉!”
南蒯枚筮之，遇《坤》?瘙棥之《比》?瘙棫，曰：‘黄裳元吉。’以为大吉也，示子服惠伯，曰：“即欲有事，何如?”惠伯曰：“吾尝学此矣，忠信之事则可，不然必败。外强内温，忠也。和以率贞，信也。故曰‘黄裳元吉’。黄，中之色也。裳，下之饰也。元，善之长也。中不忠，不得其色。下不共，不得其饰。事不善，不得其极。外内倡和为忠，率事以信为共，供养三德为善，非此三者弗当。且夫《易》，不可以占险，将何事也?且可饰乎?中美能黄，上美为元，下美则裳，参成可筮。犹有阙也，筮虽吉，未也。”
将适费，饮乡人酒。乡人或歌之曰：“我有圃，生之杞乎!从我者子乎，去我者鄙乎，倍其邻者耻乎!已乎已乎，非吾党之士乎!”
平子欲使昭子逐叔仲小。小闻之，不敢朝。昭子命吏谓小待政于朝，曰：“吾不为怨府。”
楚子狩于州来，次于颍尾，使荡侯、潘子、司马督、嚣尹午、陵尹喜帅师围徐以惧吴。楚子次于乾谿，以为之援。雨雪，王皮冠，秦复陶，翠被，豹舄，执鞭以出，仆析父从。
右尹子革夕，王见之，去冠、被，舍鞭。与之语曰：“昔我先王熊绎，与吕伋、王孙牟、燮父，禽父，并事康王，四国皆有分，我独无有。今吾使人于周，求鼎以为分，王其与我乎?”对曰：“与君王哉!昔我先王熊绎，辟在荆山，筚路蓝缕，以处草莽。跋涉山林，以事天子。唯是桃弧，棘矢，以共御王事。齐，王舅也。晋及鲁、卫，王母弟也。楚是以无分，而彼皆有。今周与四国服事君王，将唯命是从，岂其爱鼎!”王曰：“昔我皇祖伯父昆吾，旧许是宅。今郑人贪赖其田，而不我与。我若求之，其与我乎?”对曰：“与君王哉!周不爱鼎，郑敢爱田?”王曰：“昔诸侯远我而畏晋，今我大城陈、蔡、不羹，赋皆千乘，子与有劳焉。诸侯其畏我乎?”对曰：“畏君王哉!是四国者，专足畏也，又加之以楚，敢不畏君王哉?”
工尹路请曰：“君王命剥圭以为钅戚柲，敢请命。”王入视之。
析父谓子革：“吾子，楚国之望也!今与王言如响，国其若之何?”子革曰：“摩厉以须，王出，吾刃将斩矣。”
王出，复语。左史倚相趋过。王曰：“是良史也，子善视之。是能读《三坟》，《五典》、《八索》，《九丘》。”对曰：“臣尝问焉。昔穆王欲肆其心，周行天下，将皆必有车辙马迹焉。祭公谋父作《祈招》之诗，以止王心。王是以获没于衹宫。臣问其诗而不知也。若问远焉，其焉能知之?”王曰：“子能乎?”对曰：“能。其诗曰：‘祈招之愔愔，式昭德音。思我王度，式如玉，式如金。形民之力，而无醉饱之心。”
王揖而入，馈不食，寝不寐，数日。不能自克，以及于难。仲尼曰：“古也有志，克己复礼，仁也。信善哉!楚灵王若能如是，岂其辱于乾谿?”
晋伐鲜虞，因肥之役也。
【译文】
十二年春季，齐国的高偃把北燕伯护送到唐地，这是因为唐地的群众愿意接纳他。
三月，郑简公去世了。将要为安葬而清除道路上的障碍。到达游氏的祖庙，准备拆毁它。子太叔让他手下清道的人拿着工具站着，暂时不要去拆，说：“子产经过你们这里，如果问你们为什么不拆，就说：‘不忍毁掉祖庙啊。对，准备拆了。”这样一番以后，子产就让清道的人避开游氏的祖庙。管理坟墓的人的房屋，有位于当路的。拆了它，就可以在早晨下葬，不拆就要到中午才能下葬。子太叔请求拆了它，说：“不拆把各国的宾客怎么办?”子产说：“各国的宾客能够前来参加我国的丧礼，难道会担心迟到中午?对宾客没有损害，只要百姓不遭危害，为什么不做?”于是就不拆，到中午下葬。君子认为：“子产在这件事情上懂得礼。礼，没有毁坏别人而成全了自己的事。”
夏季，宋国的华定来鲁国聘问，为新即位的宋君通好。设享礼招待他，为他赋《蓼萧》这首诗，他不知道，又不赋诗回答。昭子说：“他必定会逃亡。诗中所说宴会的笑语不怀念，宠信和光耀不宣扬，美好的德行不知道，共同的福禄不接受，他将凭什么在卿位?”齐景公、卫灵公、郑定公到晋国去，朝见新立的国君。昭公到晋国去，到达黄河边就返回去了。占取郠地的那一次战役，莒国人向晋国控诉，晋国正好有平公的丧事，没有能够办理，所以辞谢昭公。于是公子慭就到了晋国。
晋昭公设享礼招待诸侯，子产辅佐郑定公，请求不参加享礼，请求丧服期满然后听取命令。晋国人答应了，这是合于礼的。
晋昭公和齐景公举行宴会，中行穆子相礼。以箭投入壶中为乐，晋昭公先投，穆子说：“有酒像淮流，有肉像高丘。寡君投中壶，统帅诸侯。”投中了。齐景公举起矢，说：“有酒如渑水，有肉像山陵。寡人投中壶，代君兴盛。”也投中了。伯瑕对穆子说：“您的话不恰当。我们本来就称霸诸侯了，投壶有什么用?还是不要把投中看成希奇事。齐君认为我们国君软弱，回去以后不会来了。”穆子说：“我们军队统帅强而有力，士兵争相勉励，今天就像从前一样，齐国能做些什么?”公孙傁快步走进，说：“天晚了，国君也累了，可以出去了!”就和齐景公一起出去了。
楚灵王认为成虎是若敖的余党，就杀死了他。有人在楚灵王那里诬陷成虎，成虎知道了，但是不能出走。《春秋》记载说“楚杀其大夫成虎”，这是由于他留恋宠幸。
六月，安葬郑简公。
晋国的荀吴假装会合齐军的样子，向鲜虞借路，就乘机进入昔阳。秋季，八月初十日，灭亡肥国，带了肥子绵皋回国。
周朝的原伯绞残暴，他的许多手下人集体逃走。冬季，十月初一，原地大众赶走绞，立了公子跪寻。绞逃亡到郊地。
甘简公没有儿子，立了他兄弟甘过做国君。过准备去掉成公、景公的族人。成公、景公的族人贿赂刘献公，二十五日，杀死了甘悼公，立了成公的孙子。二十六日，杀了献太子师傅、庾皮的儿子过，在市上杀了瑕辛，又杀了宫嬖绰、王孙没、刘州鸠、阴忌、老阳子。
季平子即位后，对南蒯不加礼遇。南蒯对子仲说：“我赶走季氏，把他的家产归公，您取代他的地位，我带着费地作为国君的臣子。”子仲答应了。南蒯告诉叔仲穆子，同时把原因告诉了他。季悼子死的时候，叔孙昭子由于再命而做了卿士。等到季平子进攻莒国得胜，昭子改受三命。叔仲穆子想要离间季氏和叔孙氏两家，对平子说：“三命超过了父兄，’这是不合于礼的。”平子说：“是这样。”所以就让昭子自己辞谢。昭子说：“叔孙氏发生家祸，杀死嫡子立了庶子，所以婼才到了这一步。如果是因为祸乱而来讨伐，那么我听从命令了。如果不废弃国君的命令，那么本来就有我的位次。”昭子朝见，命令官吏说：“婼打算和季氏打官司，写诉讼辞的时候不要偏袒。”季平子畏惧，就归罪于叔仲子，因此叔仲穆子、南蒯、子仲就打季氏的主意。子仲告诉昭公，就跟随昭公去了晋国。南蒯害怕打不赢，带了费地叛变到了齐国。子仲回国，到达卫国，听到动乱的情况，丢下副使先行逃回国内，到达郊外，听到费地叛乱就逃亡到齐国。