我承认我很矮，但如果你由此而取笑我的话，我将砍下你的脑袋，以消除这个差别。
——拿破仑
（一）
莱比锡战役失败后，拿破仑回到巴黎。这一次，法国民众的反应很冷淡，沿途再也没有了以往的欢呼人群，也没有鲜花和笑声。饱尝战争苦难的法国人民，已经倾尽了财力和人力，他们无限企盼一个和平安稳的生活环境；法国军队里的将官们也对拿破仑的再度征战表现出厌烦的情绪。
拿破仑第一次意识到，他的大帝国已经处于岌岌可危的境地了。他的哥哥约瑟夫已被英国和西班牙起义者赶出伊比利亚半岛，他的弟弟威斯特法利亚国王热罗姆也从卡塞尔出走了，达武在汉堡被俄军和普鲁士围困，法国在荷兰的权利也逐渐动摇。而更让拿破仑痛心的是，他的妹夫、那不勒斯国王缪拉也背叛了他，投靠了联军。
在朝中，拿破仑的地位也有所动摇。阴谋家们蠢蠢欲动，弗歇尔和塔列兰相互勾结，外通缪拉和英国人，内结朝中大臣，在朝野中四处活动，大肆宣扬法国已处于四面楚歌的境地，并将这一切责任推到拿破仑身上。他们称战争完全是拿破仑个人野心膨胀所致，拿破仑是罪魁祸首。渐渐地，这些阴谋家周围聚集了愈来愈多的党羽。
拿破仑的法兰西帝国外患不断，内政不稳，陆上俄、普、奥等国联军正向巴黎进逼，海上英国强大的舰队正在虎视眈眈。法国的边境已经响起联军的炮声，三国君王已经决定在攻占法国之前与拿破仑进行最后的和谈。
尽管已经三面受敌，危在旦夕，反法联盟在兵力上也占据了绝大优势，但拿破仑仍决心组建一支新军，与反法联盟决一死战。
1813年12月初，拿破仑再次发出征兵令，新的大军中满是幼稚的孩子。法国民众开始大胆表示对皇帝不满，向陛下呼吁和平，但拿破仑置若罔闻。他现在需要的是能够维护帝国大厦的战争，而不是代表屈辱的和平。
1814年1月4日，联军再次向拿破仑提出媾和，并附加了新的条件：法国必须退回到法国大革命以前的边界。
对于这一藐视性的建议，拿破仑勃然大怒：
“这些人当我不存在吗？难道他们忘记了，以前是谁将他们一一打败？”
鉴于拿破仑的不和谈态度，联军3支主力军开始向法国逼近：第一支是北面的英普联军，从荷兰出发；第二支由普鲁士将军布吕歇尔率领的西里西亚军，此时已渡过莱茵河；第三支是由奥地利将军施瓦岑贝格率领的奥军，已离开巴塞尔向科尔马进军。在不到一个月的时间里，拥军40万的联军便登上了法国土地。
法国民众被联军的强大实力吓呆了，整个巴黎都笼罩在巨大的恐慌和不安之中。战争已不可避免，拿破仑决定在联军会合前将他们各个击破。
1月24日晚，拿破仑在杜伊勒里宫召见了大臣们，交付一些重要的事情。在皇后的陪同下，拿破仑手牵着3岁的儿子罗马王，庄严地走到群臣面前。人们发现，上了年纪的拿破仑身体肥胖臃肿，面容苍白，脸上显露出烦躁忧郁的表情。
在人数如此众多的集会上，拿破仑显得有些沉默。最后，拿破仑神色凝重地说：
“明天一早，我即将奔赴战场，去指挥法军打败侵略者。在我离开之前，我将自己仅次于法国的珍爱——我的妻子和我的儿子放心地交付给你们，希望你们能够忠诚地守卫他们，将他们看做是你们的生命一般照料。”
接着，拿破仑停顿了一下，若有所思，然后缓缓地以沉重的语调说道：
“我宣布，我的妻子——玛丽·路易斯成为帝国的摄政王。一旦我死了，我3岁的孩子将在摄政王的辅佐下马上即位。”
在拿破仑的一生中，他从未像爱小罗马王那样爱国任何人。他总是在百忙之中抽出时间与小罗马王做游戏，甚至让小罗马王骑在他的脖子上，这可是唯一一个骑在拿破仑脖子上的人。但在当天晚上之后，拿破仑就再也没有见过小罗马王了。
（二）
1月25日一早，拿破仑启程来到法军的集结地夏龙。在这里集中的法国兵力不到9万人，而且大部分都是不久前刚刚征召来的。
法军的第一个进攻对象是当时对巴黎威胁最大的布吕歇尔兵团。1月27日，在圣迪埃，法军与普军先头部队展开激战，普军被击败。
29日，法军行至布里埃纳，在此向布吕歇尔军发起进攻，并一举击败普军，占领了布里埃纳。布吕歇尔军逃之夭夭。
当拿破仑信心十足地想象着这场战争的胜利时，联军已经在进行大规模的兵力调动了。布吕歇尔失利后，带领溃败的普军与施瓦岑贝格指挥的奥军会合，两军集结在拉罗蒂埃。此后，普王、沙皇、奥皇的军队也陆续赶到，联军集中在这里的人数达12万之多。而此时，拿破仑在前线的兵力仅有3万人。
2月1日下午，战斗再次打响了。拿破仑站在拉罗蒂埃河前的阵地上，泰然日若地指挥部队对大批进攻的联军进行顽强抵抗。占绝对优势的联军三面迂回包抄法军的侧翼部队，将法军的几个营从拉罗蒂埃河击退。
夜幕降临时，拿破仑的军队已经有7000人战死，可他仍不肯认输，依然死守住这块已成败局的战场。但最后终因寡不敌众，被迫撤退。
次日凌晨，法军撤出了阵地，向特鲁阿城推进。两天后，部队全部扯到特鲁阿城，但部队的情况却令人堪忧，新兵开小差逃跑的达6000人之多，老兵也提不起精神。特鲁阿城内的居民对法军也不抱好感，不肯供应法军食物等补给品。
拿破仑的处境越来越危险，俄、普、奥联军正以锐不可当之势向巴黎挺进。2月5日，联军召开会议，再次向法国全权代表科兰古提出停战条件：法军从各地撤军，退回到1791年时的疆界。当拿破仑得知联军提出的条件后，长时间陷入沉默之中。
在经过了两天的苦苦思索后，拿破仑告诉了元帅们一个最后的决定：拒绝让步，继续给予联军痛击。
当元帅们听到这个决定后，个个面面相觑。
之所以拒绝撤退，是因为这时拿破仑发现联军犯了一个致命的错误，即分兵进军巴黎。此时的施瓦岑贝格认为法军已经一蹶不振，于是率领15万人取道塞纳河谷向巴黎进发，而布吕歇尔也分兵三路进军巴黎。这一部署给了拿破仑以可乘之机，他下令维克托和乌迪诺拖住势力较弱的施瓦岑贝格，自己则亲率主力打击布吕歇尔军。
2月10日，拿破仑率主力军队与布吕歇尔的中路军交火。由于法军发动突然袭击，并在兵力上占据优势，敌军很快就被消灭了。法军此次大获全胜，士气大振。
次日，法军再次获得胜利。在蒙特马拉，拿破仑率领2万人与布吕歇尔的另一路军激战，最后法军彻底击败联军，并将残军一直向北赶过马恩河。
14日，拿破仑率军抵达沃尚，此时马尔蒙军政与布吕歇尔军激战。在法军的前后夹击下，联军大败。
这时，拿破仑获得消息：施瓦岑贝格正在逼近巴黎。拿破仑迅速做出战略调整，决定狠狠打击施瓦岑贝格军团，拯救巴黎。
得胜的部队总是士气高昂，在接下来的战役中，法军如同一只蒙师，打得敌人抱头鼠窜。2月16日、17日、18日、22日，法军在季涅、南吉斯、蒙特罗、梅里与联军交战，连连告捷。
由于节节胜利，拿破仑的脸上也焕发出别样的光彩，脾气也不那么暴躁了。拿破仑对自己的军事天才充满信心，对战事的胜利也充满了必胜的信念。
（三）
法军的勇猛和军事胜利让盟国君王们深感不安，他们再次向拿破仑提出停战。可是，处于辉煌胜利顶点的拿破仑对此一口回绝。他是不会轻易停战的，他要依靠自己最完善的军事艺术来战胜最强大的敌人，以战场上的胜利迫使对方接受自己的条件。
拿破仑的不妥协态度，让联盟各国也坚定了要彻底打垮他的决心。1814年3月1日，联军召开会议并达成协议：大不列颠、俄国、奥地利和普鲁士保证不单独与法国媾和，而将战争继续下去，直到把法国赶回1791年时的边界之内，使德意志、荷兰、瑞士和西班牙获得完全独立。
这个共同对付法国的条约限期是20年。与此同时，英国还向联军提供了500万英镑的巨额战争经费。由此可见，盟国打败拿破仑的毅力有多么坚决！
3月7日，法军在克拉奥纳大败奥军，奥军被迫撤至拉昂。然而在拉昂进行整顿后，普军卷土重来，大败法军马尔蒙军，布吕歇尔向拿破仑报了一箭之仇，布吕歇尔的韧性战斗终于拖垮了拿破仑。
这时，南面50英里外的塞纳河前线也传来令人沮丧的消息：施瓦岑贝格又重新活跃起来，将乌迪诺和麦克唐纳军从奥布赶到普罗万附近，巴黎再次处在危险之中。
拿破仑迅速东进，向兰斯扑去，3月13日在兰斯打败了圣普里斯特的俄军。然而，拿破仑此时也意识到大势已去了。
为解巴黎之危，拿破仑构想了一个从布吕歇尔和施瓦岑贝格两军间隙东进，直抵圣米耶尔附近的默兹河畔的冒险计划，意在救援摩泽尔河上游梅斯和蓬塔穆松各处被围困的法国守军，以获得新的力量，让他那支疲惫不堪的部队得以加强。他认为这样可以改善自己的处境，威胁到奥军的交通线，并迫使施瓦岑贝格退回莱茵河。
然而，这是个近乎狂妄的计划。按照这个计划，马尔蒙将率1.7万人留守巴黎，抗击布吕歇尔的10万大军。
3月22日，拿破仑开始东进。不幸的是，他在写给玛丽·路易斯皇后的一封信中泄露了这一计划：
“我决定东进马恩河，以迫使敌军远离巴黎，将敌军吸引到我的要塞附近来，今晚我将驻扎在圣迪齐埃。再见，亲爱的！吻我的儿子。”
这封信被布吕歇尔所截获，拿破仑的全盘计划完全被联军掌握。联军准备抓住时机，直逼巴黎。
这时，巴黎的局势已经恶化到了极点，摄政王路易斯做好了最坏的打算。她忧心忡忡地说：
“联军可能在数天内就占领巴黎，真是让人不寒而栗！”
路易斯的担忧没过多久便成为现实了。3月25日，联军向巴黎城郊发起猛攻，马尔蒙的军队被击溃，被迫向巴黎撤退。
3月28日，杜伊勒里宫召开紧急会议，讨论皇后和罗马王的安置问题。次日，路易斯带着年幼的皇储罗马王离开了巴黎，前往布鲁阿去了。
3月30日，巴黎民众被轰隆隆的炮声惊醒，联军潮水般涌入巴黎。巴黎守军经过几个小时的顽强抵抗，终因寡不敌众，于下午5点宣布投降。
此时，正着手东进的拿破仑获悉后，急行军准备返回巴黎救援。然而当他于30日晚抵达巴黎以南的儒维西时，联军比他抢先了一步，巴黎已经被联军占领了。
至此，拿破仑的精神彻底崩溃了，无可奈何地南退30英里，撤往枫丹白露。
（四）
巴黎已成为联盟军的天下了。1814年4月2日，参议院在联军的要求下，颁布了一条法令，宣布拿破仑丧失帝位，废除拿破仑的世袭君主制度。以塔列兰为首的临时政府立即根据这一法令发表告法国军队书，通知部队不能再为拿破仑效命，参议院已经解除了他们对拿破仑的誓词。
当拿破仑接到参议院关于废黜皇帝的信件时，脸色苍白，一连串的打击令他神思恍惚。大势已去，江山已失，一手建立的帝国和皇朝不见了，拿破仑伤心地说道：
“我要求得太多了，我把弓拉得太满了，过分信任自己的好运。我的失败是咎由自取，我是我自己最大的敌人，是造成我不幸的祸因。”
但是，拿破仑依然不服输，他想继续带领近卫军向杜伊勒里宫进发，去抢回属于他的一切。这时科兰古在一旁暗示他：只要他宣布个人退位，联盟各国还有可能同意法国建立一个摄政政体。
拿破仑在众人的劝说下，经过几个小时的痛苦挣扎，终于做出了一个异常艰难的决定：宣布退位。
在拟好退位诏书后，拿破仑再次召集元帅们，向他们宣读了诏令：
“同盟各国既已宣称皇帝为重建欧洲和平的唯一障碍，皇帝恪守自己的誓言，宣告他本人及其后嗣放弃法兰西和意大利的王位；为了国家的利益，他愿意作出任何牺牲，甚至包括他的生命。这是为了国家的利益，而国家的利益又同他的儿子、摄政整体以及皇后的权利和帝国的法律的维持不可分割。”
一下子似乎苍老了10年的拿破仑，说出这番话来令将士们极为感动，他们都不由自主地哭了。虽然这些将士不愿再跟拿破仑去打仗，并不代表他们对拿破仑没有了友谊。毕竟，拿破仑卓越的军事天才和智慧曾带领他们走向一个又一个的辉煌。
平静下来后，拿破仑留下了科兰古、内伊和麦克唐纳三人，然后命令他们三人作为专使赶往巴黎，与盟国君主商议摄政一事。
三人抵达巴黎后，沙皇亚历山大立即接见了他们。当接到拿破仑宣布退位的签字文件时，他诡笑了。他终于用自己的足智多谋、狡猾阴险和自然条件打败了拿破仑的英勇果断、狂妄扩张和冒进精神。原来，他只向拿破仑一人表示过敬畏和屈服；现在，他再也不会向欧洲的任何一个人低下他那高贵的头颅了。
但科兰古等三人提醒沙皇，拿破仑曾经许诺不把任何政府强加于法国，而且一旦波旁王朝复辟，忠于拿破仑的军队就会起来反抗，内战就会不可避免。因此，他们请求亚历山大接受摄政整体，让3岁的罗马王统治法国。
亚历山大对此有些犹豫不决，因此召见了临时政府的全体成员。临时政府却一致反对摄政，而且塔列兰也极力反对，称拿破仑的野心是不会让他甘于屈居别人之下的。
在政府官员与沙皇还在讨论时，忽然一个消息传来：法军的马尔蒙元帅弃主易帜，归顺临时政府，拿破仑掌握的直接主力背叛了他。
沙皇闻悉，很快便答复了拿破仑的三位特使：联邦国家不同意与拿破仑谈判，也不同意采取摄政政体，拿破仑必须无条件退位。亚历山大还特别嘱咐三位：拿破仑可以保留皇帝的称号，并且每年有一笔生活费，他可以选择厄尔巴岛作为他的居住地。
1814年4月11日，拿破仑在枫丹白露签订了《枫丹白露条约》。条约规定：拿破仑皇帝及其家族放弃对法兰西帝国、意大利王国和其他国家的一切主权和统治权；拿破仑终身保留皇帝的称号，拿破仑家族成员也保留亲王的称号；拿破仑皇帝拥有厄尔巴岛的完全主权和所有权，并将获得每年200万法郎的年金。
曾经一手创建的辉煌璀璨的王朝就这样结束了，拿破仑的怀着不屈的意志踏上了流放的旅途。