当初，陇西宋建自称河首平汉王。在袍罕聚集部队，改纪元，设置百官，三十多年。魏公派夏侯渊从兴图出发去征讨。
冬十月，屠杀枹罕军民，斩宋建，凉州平定。魏公从合肥返回。
十一月，汉皇后伏氏，过去因给她的以前任过屯骑校尉的父亲伏完写信，信中说皇帝因为董承被杀而怨恨魏公，语句恶毒，事情被人揭发，因此获罪。皇后被废黜杀死，皇后兄弟也被杀死。
十二月，魏公到孟津。天子命令魏公在出行仪仗队中配备旄头骑兵，宫殿中设备钟。已未，魏公下令说：“一般地说，品行好的，未必能有所作为，有所作为的，未必品行好。陈平难道厚道，苏秦难道守信吗？但陈平奠定了汉朝基业，苏秦扶助了弱小的燕国。这样说来，士人有缺点，能废弃不用吗？主管部门要是明白这个道理，那么贤士就不会被遗漏丢弃，官府也就不会耽误工作了。”又说：“一般说来，刑律，是百姓的生命线啊。但军中负责刑律的，有时不是合适人选，就这样把三军生死大权交给他，我很害怕。希望选择明白法律道理的人，让他主持刑法事务。”于是，设置理曹掾属。
二十年春正月，天子立魏公二女儿为皇后。撤销云中、定襄、五原、朔方郡，在每郡原来辖区设置一个县，管理当地居民，合并原四个郡为一个新兴郡。
三月，魏公西征张鲁，到陈仓，将要从武都进入氐。氐人挡住道路。魏公先派出张郃、朱灵等打败了氐人。夏四月，魏公从陈仓出散关，到河池。氐王窦茂兵有一万多人，凭仗有险可守，不投降。五月，魏公进攻并屠杀了氐人。西平、金城诸将麴演、蒋石等人共同斩了韩遂首级送给魏公。秋七月，魏公到阳平。张鲁派弟弟张卫和将军杨昂等据守阳平关。在山腰筑城十多里，魏公攻不破，于是带兵回撤。贼见大军后退，守备就松解了。魏公趁机秘密派遣解忄剽、高祚等穿越险要地段，在夜间发起进攻，大败张鲁军队，斩了张鲁将领杨任。进攻张卫，张卫在黑夜中逃走。张鲁军队溃散，逃往巴中。魏公军队进入南郑，全部缴获了张鲁库藏的珍宝。巴和汉地区全都归降。把汉宁郡恢复为汉中郡，分出汉中郡的安阳县、西城县组成西城郡，设置太守。分锡、上庸为上庸郡，设置都尉。
八月，孙权围合肥，张辽、李典打败了他。
九月，巴人七姓戎王朴胡、賨邑侯杜濩带巴夷、賨民来归附。于是分开巴郡，以朴胡为巴东太守，杜濩为巴西太守，都封为列侯。天子命令魏公可以秉承皇帝旨意分封诸侯，任命太守、国相。
冬十月，开始设置名号侯到五大夫，连同旧有的列侯，关内侯，共六等，用于奖赏军功。
十一月，张鲁从巴中带着残余兵力来投降。张鲁和五个儿子都被封为列侯。刘备袭击刘璋，夺取益州，接着占有巴中。魏公派张郃去攻打刘备。
十二月，魏公从南郑返回，留夏侯渊驻扎汉中。
二十一年春二月，魏公回邺。三月壬寅，魏公亲耕籍田。夏五月，天子把魏公进爵为魏王。代郡乌丸行单于普富卢和他部下的侯王来朝。天子下令让魏王女儿称公主，享受汤沐邑。秋七月，匈奴南单于呼厨泉带着部下名王来朝，魏王用客礼接待他，接着把他留在魏国，派右贤王去卑监匈奴国。八月，魏王以大理钟繇为相国。冬十月，魏王整训部队，接着出发征讨孙权，十一月，魏王到谯县。
二十二年春正月，魏王驻扎居巢。二月，进军驻扎江西郝溪。孙权在濡须口筑城拒守，于是魏王进逼攻打，孙权后退逃走。三月，魏王带兵回返，留夏侯惇、曹仁、张辽等驻屯居巢。
夏四月，天子命令魏王设置天子旌旗，出入称警跸。五月，建造泮宫。六月，魏王以军师华歆为御史大夫。冬十月，天子命令魏王冕上悬垂十二枚旒，乘坐金根车，驾六匹马，配设五时副车。以五官中郎将曹丕为魏国太子。
刘备派遣张飞、马超、吴兰等驻屯下辩。魏王派遣曹洪去对抗。
二十三春正月，汉太医令吉本和少府耿纪，司直韦晃等造反，进攻许都，烧丞相长史王必的军营，王必和颍川典农中郎将严匡攻杀了吉本等人。
曹洪打败吴兰，杀死吴兰将领任夔等人。三月，张飞、马超逃往汉中，阴平氐人强端杀了吴兰，把首级送给朝廷。夏四月，代郡，上谷乌丸无臣氐等人反叛，魏王派遣鄢陵侯曹彰去打败了他们。
六月，下令说：“古代埋葬死者，一定要找瘠薄的地去埋。现命令划出西门豹祠西边原上的一片地，来建造我的寿陵，就用原地高度为基点，不堆坟丘，不栽树为标志。《周礼》冢人掌管公墓土地，凡是诸侯都葬在王墓左右两侧的前方，卿大夫在后方。汉朝制度也叫做陪陵。现决定有功的公卿大臣列将，死后陪葬我的寿陵。把寿陵墓地规划得广阔一些。让陪葬的容纳得下。”
秋七月，魏王训练部队，接着两征刘备，九月，到长安。
冬十月，宛县守将侯音等人造反，逮捕南阳太守，掳略官民，据守宛县。在二十四年春正月，曹仁屠杀宛县军民，杀了侯音。
夏侯渊与刘备在阳平交战，被刘备所杀。三月，魏王从长安出发，经过斜谷派军队占据了军事要地，进军汉中，接着又到阳平。刘备据险抵抗。
夏五月，魏王带兵回长安。秋七月，魏王以夫人卞氏为王后。魏王派于禁帮助曹仁进攻关羽。八月，汉水泛滥，淹了于禁军队，于禁军队全部溃散，关羽捉了于禁，接着包围曹仁。魏王派徐晃救曹仁。
九月，魏相国钟繇因为西曹掾魏讽造反而获罪，被免职。冬十月，魏王大军回洛阳。孙权送来书信，愿以讨伐关羽作为对朝廷的报效。魏王从洛阳南征关羽，还未到前线，徐晃已经打败了关羽，关羽逃走，曹仁被解围，魏王驻扎摩陂。
二十五年春正月，魏王到达洛阳，孙权杀关羽，把关羽首级传送给朝廷。
庚子，魏王在洛阳去世，年龄是66岁。留下遗言说：“天下还没安定，还不能够一切遵从古代礼制办事。埋葬以后，全部除去孝服。那些带兵驻扎戍守的，都不许离开驻屯地。各部门官吏照常做自己的本职事情。用现在流行穿用的服装装殓，不要陪葬金玉珍宝”。魏王被谥为武王。二月丁卯，葬于高陵。
鞠躬尽瘁死而后已——诸葛亮
诸葛亮，字孔明，琅邪郡阳都县人，汉朝司隶校尉诸葛丰的后代。父亲名珪，字君贡，汉末任太山郡丞。诸葛亮自幼丧父，叔父诸葛玄是袁术任命的豫章太守，诸葛玄携带诸葛亮和诸葛亮弟弟诸葛均去赴任。恰逢汉朝改派朱皓取代诸葛玄。诸葛玄一向和荆州牧刘表有交往，就去投奔刘表。诸葛玄死后，诸葛亮亲自参加农田耕种，喜吟《梁父吟》。身高八尺，常自比与管仲、乐毅相提并论，当时人没有谁赞成他的自我评价。只有和诸葛亮友好的博陵崔州平，颍川徐庶元直，认为诸葛亮的自我评价符合实际。
当时先主（刘备）屯驻新野，徐庶拜见先主，先主器重徐庶。徐庶对先主说：“诸葛孔明，是条卧龙，将军是否想要见他？”先主说：“您陪他一块来吧。”徐庶说：“此人只能去拜见，不能委曲他来拜见将军。将军应当委曲自己前去拜见他。”于是先主就去拜见诸葛亮，先后去了三次，才见到。于是屏退其他人，对诸葛亮说：“汉朝陷入危机，奸臣窃取了大权，皇帝流离失所。我不考虑自己的品德能力，想在全天下伸张大义，可是智慧和办法不够，因此遭受挫折，直到今天。但我志向还没放弃，您说如何是好？”诸葛亮回答说：“从董卓以来，豪杰并起，地跨几个州几个郡的，多得数不过来。曹操和袁绍相比，名声小，兵力少，但曹操终能打垮袁绍，变弱为强，这不仅时机碰得好，也是人的谋略强啊。现在曹操拥兵百万，挟持了天子，以天子名义号令诸侯，这的确不能和他正面冲突了。孙权占有江东，已历三代，地势险要，人民拥护，贤士能人愿为他效力。这支力量可结为外援，而不能去并吞。荆州北面有汉水沔水可供据守，远接南海的广阔地域可以提供丰盛财源，东与吴会相连，西面通达巴蜀，这是兵家必争之地，但它的主人没有能力来守护。这可能是老天为将军提供的，将军有意吗？益州地形险要，肥田沃土上千里，是座物产富饶的天然仓库，高祖凭借它建成了帝业。刘璋昏暗，北受张鲁威胁，境内人口众多，财源充沛，但不懂得关怀体贴民众，有智慧有才干的人希望得到贤明君主。将军既是皇室后代，信义天下皆知，多方招求英雄，思慕贤才如饥如渴，如能跨有荆、益两州，守住险要，西面和各支戎人和好，南面安抚夷越各族，对外和孙权建立友好关系，对内改进政治，天下形势一有变化，就派一员上将率领荆州兵力进军宛、洛，将军亲自率领益州兵力出击秦川，百姓有谁敢不用篮子盛饭，用壶装酒欢迎您的部队呢？如果真像这样了，那就可以完成霸业，汉朝就可复兴了。”先主说：“说得好！”于是和诸葛亮一天比一天友好亲密起来。关羽、张飞等不高兴，先主向他们解释说：“我有了孔明，就像鱼得了水一样，希望你们各位不要再说什么了。”关羽、张飞于是不复议论。
刘表长子刘琦，也非常器重诸葛亮。刘表听了后妻的话，爱小儿子刘琮，不爱刘琦。刘琦常想和诸葛亮研究自保安全的办法，诸葛亮总是拒绝，不给他出主意。刘琦于是领诸葛亮游览后花园，一同登上高楼。喝酒时，叫人把楼梯撤了，然后对诸葛亮说：“现在上不连天，下不连地，话从你口中出来，只进我的耳朵，可以说了吗？”诸葛亮说：“您没看到申生在内遭遇了灾祸，重耳在外获得了安全吗？”刘琦领悟其中含意，暗地谋划去外地任职的办法。正巧黄祖死了，有了外出任职的机会，就当了江夏太守，不久刘表死去，刘琮听说曹操来攻荆州，就派去使者请求投降。先主在樊城听说了，率领部下向南走，诸葛亮和徐庶都随行，被曹操追上来击溃，俘虏徐庶之母亲。徐庶向先主告辞，指着心说：“本来想和您一起创建王霸大业的，是这一小块地方，现在失去了老母，这小块地方乱了，不能再对事情有所帮助了，请允许我从此和您分别。”于是就到曹操那里去了。
先主到达夏口，诸葛亮说：“事情紧急，请派我去向孙将军求救。”当时孙权带兵驻扎柴桑，观望成败。诸葛亮劝孙权说：“天下大乱，将军起兵占有了江东，刘豫州也在汉南招募军队，和曹操争夺天下。现在曹操大敌已破，基本控制了北方局势，接着又击破荆州，威镇四海。英雄无用武之地，所以刘豫州逃到这里。希望将军量力而行。如果能凭借吴、越兵力和中原对抗，不如早点和曹操决裂；如果不能抵挡，为什么不放下刀枪卷起盔甲，屈膝投降称臣呢！现在将军表面装作服从，内心仍在犹豫，事情紧急而不下决断，大祸就要降监了。”孙权说：“如果像您说的这样，刘豫州为什么不干脆投降他呢？”诸葛亮说：“田横只不过是齐国一个壮士罢了，还坚守原则不屈辱投降呢，更何况刘豫州是王室后代，英才盖世无双，众多贤士思慕敬仰他就像水归大海一样？如果事情不成功，那是天意，怎么能向曹操投降称臣呢？”孙权激动地说：“我不能拿全吴土地十万大军，交给别人控制。我考虑定了！不是刘豫州，没有谁可以抵挡曹操。但豫州新败，能担当起这重任吗？”诸葛亮说：“豫州军队虽在长阪战败，现在从战场回来的战士加上关羽精锐水军有一万人，刘琦会合江夏战士也不下万人。曹操军队。远来疲劳，听说追击刘豫州时，轻骑一天一夜行三百多里，这就是所谓的‘强驽之末其势不能穿鲁缟了。’所以兵法上禁止这样进军，说‘必定会导致主帅的失败。’加上北方人不习惯水战，还有荆州民众归附曹操，是曹操用军事力量威逼的结果，不是心服。现在将军果真能派遣猛将带几万军队和豫州同心协力，则打败曹操，必定无疑。曹操失败，必然退回北方，如此则荆、吴势力增强。鼎足三分局面就确立下来了。成败关键，看您今天的决定。”孙权非常高兴，就派周瑜、程普、鲁肃等水军三万人，随诸葛亮去见先主，合力抵抗曹操。曹操在赤壁战败，带兵回返邺城。先主于是占领江南，以诸葛亮为军师中郎将，让他督察零陵、桂阳、长沙三郡事务，征调三郡赋税，供应军需。
建安十六年（公元211年），益州牧刘璋派法正迎接先主，要先主攻打张鲁。诸葛亮和关羽镇守荆州。先主从葭萌出发回师攻击刘璋，诸葛亮与张飞、赵云等率兵溯江而上，分头平定郡县，和先主合围成都。成都攻克，以诸葛亮为军师将军。署左将军府事。先主外出，诸葛亮常镇守成都，确保钱粮足用，兵力充实。二十六年，部下劝先主称皇帝，先主没答应。诸葛亮劝说道：“当年吴汉、耿弇等开始劝世祖称皇帝，世祖辞让，劝说好几次也没答应。耿纯对世祖说：‘天下英雄敬仰归向您，把希望寄托到您身上了，如果您坚持不听从大家建议，士大夫们就各自转回去另找主人，没有必要再跟从您了。’世祖被耿纯真挚深刻的谈话感动了，就接受了大家的建议。现在曹氏篡夺了汉朝政权，天下无主，大王是刘氏后裔，是为了延续刘氏帝统才奋起斗争的，现在接受帝号，是理所当然之事。士大夫随大王长期辛苦，也是想建点小功，如耿纯所说的那样。”先主于是即位为皇帝，任命诸葛亮为丞相，任命书说：“朕遭遇家族不幸，恭敬地承接了帝位，小心谨慎，不敢安逸，希望丞相诸葛亮了解朕的意思，不要放松弥补朕的不足，帮助朕发扬伟大的汉室光辉，以照明天下。希望您努力啊。”诸葛亮以丞相录尚书事，假节。张飞死后，诸葛亮兼司隶校尉。
章武三年（公元223年）春，先主在永安病重，把诸葛亮从成都召去，托付后事。对诸葛亮说：“您的才能是曹丕的十倍，必能安邦定国，最终完成统一大业。如果太子可以辅佐，就辅佐他，如果他不成才，您可以取而代之。”诸葛亮流着泪说：“我一定竭尽全力辅佐，坚守忠贞原则，一直到死。”先主又写一份诏书告诫后主：“您和丞相共事，要把他当父亲一样看待。”建兴元年，封诸葛亮为武乡侯，设立丞相府署办理政务。不久，又兼益州牧。政事不分大小，皆由诸葛亮决定。南中地区各个郡，全都叛乱了，诸葛亮因为新遭国丧，所以没有马上派兵镇压。暂且先遣派使者出访东吴，趁便建立和平友善关系，进而结成盟国。
三年春，诸葛亮领兵南征，当年秋天全都平定，南中能提供军事物资，国家因而逐渐富饶。于是整军练武，等待机会出兵伐魏。五年，率领各路大军北驻汉中，出发前，给皇帝呈上奏疏说：